BRENT: контракты снова успешно протестировали поддержку 61,30DAX 30: ищем возможности для покупок в области поддержки 11330HANG SENG: позиция Народного банка Китая будет оказывать рынку поддержкуПонедельник прошел довольно спокойно, несмотря на то, что интересных экономических событий было предостаточно, начиная от сверхсильных данных по торговому балансу Китая, и заканчивая стартом программы количественного смягчения от ЕЦБ.
Тем не менее, финансовые активы предпочитали удерживаться в рамках узких диапазонов. EUR/USD попыталась пробить 1,0900 на теме «покупай на фактах», так как рынок отреагировал на запуск QE. Тем не менее, попытка не продлилась долго – к завершению торгов пара вернулась в район 1,0845. Германский DAX уверенно движется к отметке 11600.
Остальной рынок отыгрывал пятничные сильные данные по рынку труда США, которые поддержали спрос на американский доллар, а также убедили рынок в том, что июньское повышение ставки ФРС вполне вероятно. Dow Jones и Nasdaq очень неуверенно пытались восстановиться после потерь, понесенных на релизе «нон-фармов», а драгметаллы продолжали торговаться вблизи достигнутых минимумов: золото закрылось в районе 1166 долл. за унцию, а серебро - вблизи 15,70. Brent удерживалась в районе 60,00 долл. /барр. , хотя к завершению торгов скатилась к 59,00.
График дня:
Экономические данные:
Китай показал рекордный профицит торгового баланса: $60,6 млрд, благодаря росту экспорта на 48,3%Стартовала программа количественного смягчения от ЕЦБ: $1,2-трлн программа продлится 18 месяцевПлан реформ Греции был отвергнут кредиторами. Программа спасения в размере 240 млрд евро почти полностью использована.Прогноз на вторник, 10 марта
Фондовый рынок
Теперь, когда программа количественного смягчения запущена ЕЦБ, а объемы стимулирования экономики увеличатся, у корпоративного сектора Европы нет повода не расти. Германский DAX уверенно идет вверх, и велики шансы увидеть пробой 11600 уже в ближайшие дни. Сильные экономические данные из Германии только ускорят этот процесс, так как фондовые активы будут реагировать на совокупность двух положительных факторов: внушительные объемы государственного стимулирования, а также неплохие темпы восстановительного процесса, наблюдающегося в стране. Резкое ослабление евро только усиливает позиции экспортно-ориентированной экономики Германии – EUR/USD с начала года обвалилась на 10%. А перспектива скупки облигаций европейским регулятором в течение 18 месяцев дает основания поверить, что DAX находится в самом начале пути вверх.
Товарно-сырьевой рынок
Несмотря на то, что Brent «нащупала дно», актив совсем не торопится демонстрировать уверенный восходящий тренд. Все дело в том, что объемы добычи продолжают значительно превышать мировой спрос в связи со слабыми темпами роста экономики Европы и Азии. В результате, в текущих условиях дальнейшее поведение нефти будет зависеть от двух важных факторов:
1. Страны продолжают бороться за долю на рынке. Объемы добычи не сокращаются, просто компании снижают свои расходы, сворачивая лишь долгосрочные инвестиционные проекты . Это окажет влияние на рынок энергоносителей только спустя пару лет. Вполне возможно, что часть текущих проектов сама себя не окупает, а, значит, и закрытие действующих нерентабельных скважин – вопрос времени. К сожалению, в краткосрочной перспективе этот фактор не поможет котировкам нефти.
2. Страны все равно зарабатывают, просто меньше. Последние отчеты разных нефтедобывающих компаний говорят о том, что некоторые шельфовые проекты могут быть рентабельными и при цене 25 долл. /барр. , причем даже самые дорогостоящие канадские скважины могут выжить при цене 40 долл. /барр. Если это так, то текущие котировки вполне могут стать «новой реальностью» для рынка энергоносителей на довольно продолжительный период времени.
Таким образом, в текущих условиях стоит ждать торговлю Brent в установившихся диапазонах 58-62,50 долл/барр. с растущей вероятностью пробоя нижней границы, особенно, в случае снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке.
Валютный рынок
USD/RUB уже долгое время движется под влиянием двух факторов: динамика цен на нефть и геополитические риски. Пока геополитическое напряжение постепенно снижается, благодаря попыткам выполнить «минские договоренности», а цены на нефть стабилизировались в районе 60 доллар. /барр. , на первый план вышел еще один фактор – Банк России. На прошлой неделе своими вербальными интервенциями ЦБ поддержал интерес к рублю, однако на этой неделе может ограничить потенциал роста. В ближайшую пятницу состоится заседание регулятора для определения курса денежно-кредитной политики. В рамках этого события не исключено снижение ставки на 1,5% - 2% в целях поддержания экономического роста, так как инфляция постепенно замедляется, снижая необходимость активной борьбы с ценовым давлением. Перспективы такого исхода могут давить на рубль в течение всей недели.
EUR/USD попала под сильнейшее давление на пятничных данных по рынку труда США, и хотя понедельник позволил паре немного скорректироваться, тренд по паре остается нисходящим. Запущенная с понедельника программа количественного смягчения создает все условия для снижения спроса на единую валюту, по крайней мере, против доллара. Агрессивный настрой ФРС и ожидания повышения ставки уже в июне увеличивают шансы достижения паритета по паре в среднесрочной перспективе. По крайней мере, до тех пор, пока рынок будет верить, что ужесточение все же произойдет. Ближайшей целью вниз будет отметка 1,08 (минимумы августа и сентября 2003 года), пробой которой открывает путь к 1,0760.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Приглашаем вас принять участие в специальных семинарах Международной академии инвестиций и трейдинга. В рамках этого проекта можно узнать о том, как зарабатывать трейдингом, ознакомиться с торговыми системами аналитиков Академии и эффективными инвестициями.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
00:01
GBR
00:01
Данные по розничной торговле от BRC (г/г)(февраль)
0. 2
0. 2
%
0,2%
Прошлое значение
-
Прогноз
0,2% Фактическое значение
Отчет BRC по розничным продажам, публикуемый Британским консорциумом розничной торговли (BRC), оценивает изменения фактического объема розничных продаж компаниями, входящими в состав консорциума, на основе регулярно предоставляемой ими достоверной информации. Данный показатель демонстрирует динамику в секторе розничной торговли. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным.
Официальный отчет(www. brc. org. uk)
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии(февраль)
2
2
2
Прошлое значение
-
Прогноз
2 Фактическое значение
Отчёт по деловым условиям от NAB, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает картину в сфере торговли, показывает ситуацию с доходами, а также на рынке труда Австралии. Он является краткосрочным индикатором экономической ситуации в целом. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Официальный отчет(business. nab. com. au)
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии(февраль)
3
0
3
Прошлое значение
-
Прогноз
0 Фактическое значение
Отчёт Национального банка Австралии по деловому доверию – это исследование текущих деловых условий в Австралии. Он показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе. Положительный экономический рост является бычьим фактором для AUD, а отрицательный – медвежьим.
Официальный отчет(business. nab. com. au)
Исторические данные
График
Таблица
01:30
CHN
01:30
Индекс потребительских цен (г/г)(февраль)
0. 8
0. 9
1,4% Фактическое значение
(лучше прогноза)
Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для CNY, а низкое - негативным (или медвежьим).
Официальный отчет(data. stats. gov. cn)
Исторические данные
График
Таблица
01:30
CHN
01:30
Индекс потребительских цен (м/м)(февраль)
0. 3
0. 8
1,2% Фактическое значение
(лучше прогноза)
Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для CNY, а низкое - негативным (или медвежьим).
Официальный отчет(data. stats. gov. cn)
Исторические данные
График
Таблица
01:30
CHN
01:30
Индекс цен производителей (г/г)(февраль)
-4. 3
-4. 3
2015-3-10 23:29