Падающие цены на нефть продолжают давить на акции нефтедобывающих компаний, однако во вторник фондовый рынок уже не так нервно реагировал на этот фактор. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток потерял 0,3%.

Тем временем, британский FTSE потерял 1,4%, а германский DAX закрылся в нейтральной территории. Американские фондовые индексы продолжали нести внушительные потери.

Иена задала тон торгам на валютном рынке, резко укрепившись на бегстве инвесторов из рискованных активов. USD/JPY скатилась к 3-недельном минимуму 118,04, закрыв сутки неподалеку. Тем временем, экономические данные рисовали смешанную картину: британский PMI в сфере услуг значительно не дотянул до прогнозов (55,8 против 58,5), что обвалило GBP/USD до почти 1,5-годового минимума на 1,5166. Данные из еврозоны были не столь пессимистичны: Испания, Франция и Германия порадовали превышением прогнозных значений по PMI, а вот по Италии и еврозоне, в целом, индексы не дотянули до ожиданий. В итоге, EUR/USD от уровня открытия 1,1932 добралась до максимума 1,1968 и завершила торги в районе 1,1930. USD/RUB открыла торги на отметке 59,81, добралась до максимума 63,75, завершив торги в районе 62,10.

Фьючерсы на нефть продолжают падение теперь на фоне слухов о том, что американские резервы вновь отразят увеличение. Brent открыла торги на $53,03 за баррель, обновила 5,5-летний минимум на $50,84, завершив торги неподалеку.

Драгоценные металлы находятся в режиме консолидации со слабыми попытками роста. В итоге, XAU/USD закрылось в районе $1219,40 за унцию, откатившись от 3-недельного максимума $1223,14, а серебро - ушло к 16,60.

Прогноз на среду, 7 января

Фондовый рынок

В среду поздно вечером будет опубликован протокол прошлого заседания FOMC, который, несомненно, привлечет внимание рынка. Фондовые индексы США продолжают оставаться под давлением еще с последних дней прошлого года, что вполне соотносится с исторической динамикой бенчмарков в этот период времени. Тем не менее, ожидания по монетарной политике ФРС могут внести свои коррективы. Напомним, что на прошлом заседании Федрезерв лишь незначительно скорректировал текст сопроводительного выступления, а вот именно слова Джанет Йеллен по поводу возможного повышения ставки спустя два заседания заставили инвесторов поверить, что все произойдет уже в апреле. Если протокол окажется менее агрессивным, это может вызвать новую волну спроса на фондовые активы. Кроме того, роста индексов можно ожидать и под влиянием технической коррекции после продолжительного периода распродаж. Таким образом, по NASDAQ-100 (NQ) и Dow Jones (YM) можно ожидать возвращения в район 4250 и 17800, соответственно.

Товарно-сырьевой рынок

Рынок энергоносителей продолжает оставаться под давлением, причем теперь на него давят слухи о том, что публикуемый сегодня отчет по объемам запасов нефти и нефтепродуктов в США подтвердит очередное увеличение показателя. Как показывает исследование Bloomberg, уровни на прошлой неделе могли вырасти на 750 тыс. баррелей. На текущий момент инвесторы зациклились на теме переизбытка предложения на рынке энергоносителей: котировки упали слишком быстро и слишком низко, однако пока нет признаков разворота текущей тенденции. Скорее всего, Brent будет продолжать падение до указанного нами ранее сильного уровня поддержки $50 за баррель. Таким образом, имеет смысл рассматривать краткосрочные позиции на покупку на приближении к указанной отметке с целью на $54,80 за баррель. Выход более слабых, чем предполагается, данных по запасам нефти в США может стать тем самым катализатором.

Валютный рынок

USD/RUB, пока российские инвесторы переживают продолжительные новогодние праздники, переключила все свое внимание на динамику Brent. Причем здесь есть, на что посмотреть: котировки нефти каждый день обновляют очередные многолетние минимумы, что заставляет рубль дешеветь и далее. Тем не менее, стоит отметить, что после продолжительного падения всегда бывают коррекции: Brent с начала года потеряла 12% стоимости или 7 долларов. Если уровень $50 за баррель окажется сильной поддержкой, коррекция в район 54-55 неминуема, а, значит, и у рубля будет шансов восстановить свои позиции в район 58,00.

Что касается мирового валютного рынка, здесь стоит отметить, что доллар остается самой сильной валютой, даже несмотря на внушительное укрепление иены за последние дни. Исторически так сложилось, что январь – самый сильный месяц для долларового индекса за последние 30 лет, причем средний его рост составляет 1,04%. Чаще всего, это связано с психологией инвесторов – многие с самого начала нового года предпочитают наращивать позиции по активу, который работал в предыдущем году лучше всего. Более того, статистика также показывает, что январь очень плохой месяц для быков по фунту стерлингов. Ситуация с проблемами еврозоны будет давить и на экономику Британии, причем последние экономические отчеты уже подтверждают эту тенденцию. Таким образом, потенциал падения GBP/USD, возможно, еще совсем не исчерпан. Запланированное на четверг заседание Банка Англии вряд ли принесет что-то новое, но психологически может напомнить инвесторам о том, что у ФРС шансы на более скорое повышение ставки гораздо выше, чем у британского ЦБ. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 1,51.

P. S. Поздравляю всех с Рождеством Христовым, особенно тех одиночек, которые настолько привязаны к финансовым рынкам, что читают мой прогноз здесь в это время!

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 7 января

00:00

NZL

00:00

Индекс товарных цен от ANZ(декабрь)

-1. 6

%

-1,6%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на сырьевые товары, публикуемый банком ANZ, считается опережающим индикатором изменений цен на экспорт. Изменения цен влияют на ВВП и курс валюты. Рост цен провоцирует укрепление NZD, и наоборот. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для NZD, а низкие – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

24h

RUS

00:00

Православное Рождество

Банки закрыты по случаю Православного Рождества.

Исторические данные

График

Таблица

00:01

GBR

00:01

Индекс розничных цен от BRC (м/м)(декабрь)

-1. 9

%

-1,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс розничных цен, публикуемый Британским консорциумом розничной торговли (BRC), оценивает изменения уровня цен в популярных британских магазинах розничной торговли. Изменение индекса считается индикатором инфляционного давления в стране. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Розничные продажи (м/м)(ноябрь)

1. 9

0

%

1,9%

Прошлое значение

0,0%

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Германии. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для EUR, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Розничные продажи (г/г)(ноябрь)

1. 7

%

1,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Германии. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для EUR, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FIN

07:00

Торговый баланс(ноябрь)

0. 11B

?

?0,11B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Службой статистики Финляндии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает некоторую волатильность EUR. Если финские товары пользуются спросом, это положительно влияет на значение торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (г/г)(декабрь)

-2. 6

%

-2,6%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (м/м)(декабрь)

-0. 9

%

-0,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CHE

08:00

Резервы в иностранной валюте(декабрь)

462. 4B

462,4B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Резервы в иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CHF, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Баланс внешней торговли (м/м)(ноябрь)

39. 5B

39,5B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Чешским офисом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса чешской кроны. Если сальдо торгового баланса является положительным, это позитивно влияет на динамику национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

EMU

08:00

Заседание ЕЦБ

ЕЦБ сообщил, что частота заседаний Совета Управляющих по вопросам монетарной политики изменится сократится до 6 недель. Заседания по вопросам, не касающихся монетарной политики, останутся ежемесячными.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

GBR

08:00

Индекс цен на жилье Halifax (3 месяца/г/г)(декабрь)

8. 2

8

%

8,2%

Прошлое значение

8,0%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

GBR

08:00

Индекс цен на жилье Halifax (м/м)(декабрь)

0. 4

0. 3

%

0,4%

Прошлое значение

0,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:55

DEU

08:55

Изменение числа безработных(декабрь)

-14K

-6K

-14K

Прошлое значение

-6K

Прогноз

- Фактическое значение

Изменение числа безработных, которое обнародуется Федеральным агентством по труду и публикуется статистическим ведомством Германии, оценивает изменение числа безработных в Германии с учетом сезонных колебаний. Рост индикатора отрицательно влияет на потребительские расходы, которые стимулируют экономический рост. В целом рост высокое значение показателя является негативным (или медвежьим) для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:55

DEU

08:55

Уровень безработицы(декабрь)

6. 6

6. 6

%

6,6%

Прошлое значение

6,6%

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы, который обнародуется Федеральным агентством по труду и публикуется статистическим ведомством Германии, оценивает количество безработных в стране в процентном значении с учетом сезонных колебаний. Снижение индикатора положительно влияет на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Обычно падение значения показателя является бычьим фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

CZE

09:00

Валютные резервы(декабрь)

43. 66B

?

?43,66B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Валютные резервы, публикуемые Чешским Национальным Банком, отражают размер активов в резерве у Центробанка. Валютные резервы могут использоваться как превентивная мера для стран, восприимчивых к финансовому кризису. Они также могут применяться для манипулирования валютным курсом. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для чешской кроны, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

CZE

09:00

Внешний долг(третий квартал)

82. 4B

82,4B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Внешний долг - показатель, публикуемый Банком Чехии и отражающий общий размер госдолга, а также долга корпораций и домохозяйств перед иностранными кредиторами. В роли держателей такого долга могут выступать коммерческие банки, иностранные правительства или международные финансовые учреждения. В целом, низкое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а высокое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ITA

09:00

Безработица(декабрь)

13. 2

13. 3

%

13,2%

Прошлое значение

13,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Национальным институтом статистики и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Является опережающим индикатором состояния итальянской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ROU

09:00

Решение по процентной ставке

2. 75

%

2,75%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение объявляется Национальным Банком Румынии. Изменение процентной ставки является одним из основных инструментов монетарной политики центробанка.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

SGP

09:00

fxclub.org

2015-1-7 21:39