Динамика рынка за неделю 12 - 16 декабря: Прогноз на неделю 19 - 23 декабряФондовый рынок ФРС США повысила ставку, но это не было сюрпризом. Удивил рынки более агрессивный настрой регулятора, который дал понять, что в следующем году может провести 3 повышения, вместо двух, о которых говорилось ранее.

Естественно, что фондовые индексы отреагировали на подобные заявления падением.

Несмотря на то, что они пытаются вернуться к недавним максимумам, потенциал для роста сейчас у них не велик. Для пробоя сильных уровней потребуются дополнительные катализаторы, а интересные отчеты из США будут публиковаться лишь в четверг. Таким образом, не исключено, что в начале недели S&P500 разовьет нисходящую коррекцию в район уровня 2210,75.

Дальнейшие решения будут зависеть от отчетов. Если темпы роста экономики в 3 квартале подтвердятся не ниже уровня 3,2%, а заказы на товары длительного пользования вырастут, S&P500 (ES) может предпринять еще одну попытку возврата к уровню 2277,75.

Товарно-сырьевой рынок

Нефтяной оптимизм угас. Нефть Brent, конечно, предпринимает попытки восстановить потери, но не слишком удачные. Таким образом, в ближайшую неделю энергоноситель будет демонстрировать разнонаправленные колебания в пределах установившегося диапазона 52,60 – 57,20.

Действительно, расти нефти сейчас непросто. Ключевым сдерживающим фактором выступают опасения того, что страны ОПЕК не будут соблюдать установленные квоты по добыче, как это делалось неоднократно. Более того, на рынок уже просочились слухи о планах иракской государственной компании SOMO увеличить поставки нефти на 7,3% к октябрьскому уровню. Да, пока это слухи. Но если они станут фактом, прецедент будет создан и нефть попадет под внушительное давление.

Кроме того, не стоит забывать и о росте добычи в США. Это, хоть и не самый значимый фактор, но негатив все же усиливает. Тем не менее, для пробоя нижней границы установившегося диапазона для Brent (BRN) даже совокупности этих факторов вряд ли будет достаточно.

Валютный рынок

То, что в ближайшее время доллар будет оставаться в фаворитах рынка, практически не вызывает сомнений. А это значит, что, например, в парах с евро и иеной его явно стоит покупать. Правда, все же стоит дождаться хотя бы небольшой коррекции, чтобы войти на более привлекательных уровнях.

USD/JPY в среднесрочной перспективе настроена на движение в район 119,80 – 120,00. Однако, если в понедельник Банк Японии хотя бы малейшим образом намекнет на то, что готов начать отказываться от ультрамягкой монетарной политики, это может вызвать откат в район уровня 117,00. Но в дальнейшем у пары есть шансы на возобновление роста, поскольку все равно ФРС пока настроен более агрессивно.

То же самое можно сказать и применительно к евро. Напомню, что Европейский Центробанк продлил программу покупки активов до декабря 2017 года. И, скорее всего, в ближайшее время от этой позиции он не откажется. Если еще и статистика из США на предстоящей неделе будет достаточно сильной, чтобы спровоцировать новую волну спроса на доллар, пара EUR/USD может с легкостью нацелиться на падение к отметке 1,0280.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Ежедневный видео обзор финансовых рынков "Утро с Forex Club" - теперь в Periscope. Каждое утро в 10:30 МСК в этом обзоре, который длится 3,5 минут, Вы сможете узнать результаты прошедшего торгового дня, а также получить ориентиры и торговые сигналы на предстоящий. Установите Periscope на свой смартфон или планшет и подключитесь к аккаунту FXClubOfficial.

Подключиться к Periscope

нефть, доллар, ФРС, иена, евро, форекс клуб

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

понедельник, 19 декабря

00:00

NZL

00:00

Индекс делового оптимизма Резервного Банка Новой Зеландии

(декабрь)

20. 5

21. 7

20,50

Прошлое значение

-

Прогноз

21,70 Фактическое значение

Индекс делового доверия, публикуемый банком ANZ, оценивает деловой прогноз в Новой Зеландии. Деловое доверие позволяет проанализировать экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе. Рост значения показателя свидетельствует об увеличении деловых инвестиций, что благотворно влияет на производство. Таким образом, высокий результат является позитивным (или бычьим) фактором для NZD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

00:00

NZL

00:00

Прогноз активности Национального банка Новой Зеландии

(декабрь)

37. 6

39. 6

%

37,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

39,60% Фактическое значение

Прогноз по деловой активности, публикуемый Национальным банком Новой Зеландии, представляет собой обзор результатов опросов на тему перспектив деловой активности в новозеландской экономике в целом.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Среднегодовой отчет о перспективах экономики и финансов

Отчет, публикуемый в середине года правительством Австралии. Содержит обновленные данные по прогнозам ВВП и бюджета.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

CHN

01:30

Индекс цен на жилье

(ноябрь)

12. 3

12. 6

%

12,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

12,60% Фактическое значение

Индекс цен на жилье, публикуемый Национальным бюро статистики, является ключевым экономическим индикатором, так как рост цен обычно стимулирует начало новых строительств и тем самым экономический рост страны. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CNY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

HKG

08:30

Уровень безработицы

(ноябрь)

3. 4

%

3,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Департаментом переписи и статистики Гонконга и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Безработными считаются граждане, которые не занимали какую-либо должность и не выполняли какую-либо работу за вознаграждение, будучи трудоспособными в течение 7 дней до сбора статистики.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

DEU

09:00

Индекс экономических ожиданий от IFO

(декабрь)

105. 5

105. 5

105,50

Прошлое значение

105,50

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс экономических ожиданий от IFO, публикуемый исследовательской группой CESifo, привлекает к себе пристальное внимание в качестве индикатора текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии на следующие шесть месяцев. В ходе опроса компании характеризуют прогноз как предполагающий улучшение ситуации, ситуацию без изменений и ухудшение. Оптимистический настрой большей части из 7000 опрошенных руководителей предприятий считается позитивным или бычьим фактором для EUR, преобладающий пессимизм – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

DEU

09:00

Индекс делового оптимизма от IFO

(декабрь)

110. 4

110. 6

110,40

Прошлое значение

110,60

Прогноз

- Фактическое значение

Данный индекс деловых настроений Германии, публикуемый исследовательской группой CESifo, привлекает к себе пристальное внимание, так как он является опережающим индикатором текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии. Институт проводит опрос более чем 7 000 предприятий на предмет их оценки ситуации в бизнес-сфере и краткосрочного планирования. Положительный экономический рост является бычьим фактором для EUR, а низкое значение – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

DEU

09:00

Индикатор оценки текущей ситуации от IFO

(декабрь)

115. 6

115. 9

115,60

Прошлое значение

115,90

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор оценки текущей ситуации от IFO, публикуемый исследовательской группой CESifo, привлекает к себе пристальное внимание в качестве индикатора текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии. Институт проводит опрос более чем 7 000 предприятий на предмет их оценки ситуации в бизнес-сфере и краткосрочного планирования. Положительный экономический рост является бычьим фактором для EUR, а низкое значение – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

10:00

EMU

10:00

Затраты на единицу рабочей силы

(третий квартал)

1

%

1,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Ежеквартальные данные, подготовленные Евростатом, отражают краткосрочное изменение средней стоимости рабочего часа. Увеличение этого индикатора может указывать на увеличение цен на товары и услуги в перспективе.

Исторические данные

График

Таблица

10:00

EMU

10:00

Объем производства в строительном секторе (м/м)

(октябрь)

-0. 9

%

-0,90%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данные "Евростата" отражают объем производства в государственном и частном и государственном строительном секторах, а также указывают на инвестиции, привлеченные в эту сферу. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

10:00

EMU

10:00

Объем производства в строительном секторе (г/г)

(октябрь)

1. 8

%

1,80%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данные Евростата отражают объем производства в государственном и частном строительном секторе, указывают на инвестиции, привлеченные в эту сферу. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

DEU

11:00

Ежемесячный отчет Бундесбанка

Ежемесячный отчет, публикуемый Бундесбанком, содержит актуальные материалы, статистические данные и анализ текущего и ожидаемого состояния экономики.

Исторические данные

График

Таблица

11:30

NLD

11:30

Объем потребительских расходов

(октябрь)

1

%

1,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Потребительские расходы - индикатор, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий общий объем расходов физических лиц. Уровень расходов можно использовать в качестве индикатора потребительского оптимизма. В целом, высокое значение показателя считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

11:30

NLD

11:30

Проверенный уровень доверия потребителей

(декабрь)

12

12,00

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительской уверенности, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов, является опережающим индикатором, отражающим уровень

доверия населения к экономике. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует экономический рост, а низкий обуславливает его спад. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

13:00

POL

13:00

Промышленное производство (г/г)

(ноябрь)

-1. 3

%

-1,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство отражает объем производства заводов и фабрик Польши. Рост показателя считается инфляционным фактором, так как может спровоцировать повышение процентных ставок. Высокое значение может вызвать позитивную реакцию (или бычью) злотого.

Исторические данные

График

Таблица

13:00

POL

13:00

Розничные продажи (г/г)

(ноябрь)

3. 7

%

3,70%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Изменение объема продаж в сфере розничной торговли, основной индикатор потребительских расходов. Высокий результат укрепляет злотый, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

13:00

POL

13:00

Индекс цен производителей (г/г)

(ноябрь)

0. 6

%

0,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает среднее изменение цен на товары, произведенные в Польше, является показателем темпа инфляции. Высокий результат укрепляет PLN, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

13:00

RUS

13:00

Уровень безработицы

(ноябрь)

5. 4

%

5,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Процент безработных от общего количества гражданской рабочей силы. Данные публикуются Банком России. Увеличение показателя указывает на недостаточный уровень развития экономики и ослабляет курс рубля.

Исторические данные

График

Таблица

13:30

AUS

13:30

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Conference Board

(октябрь)

0. 5

%

0,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Conference Board является барометром будущих трендов общей экономической активности, включая занятость, среднюю продолжительность рабочей недели в производственном секторе, первичные обращения за пособием по безработице, разрешения на новое жилищное строительство, цены на акции, а также кривую доходности. Индикатор прогнозирует состояние австралийской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

14:00

BEL

14:00

Индекс потребительского доверия

(декабрь)

-7

-7,00

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительского доверия, который публикуется Национальным Банком Бельгии, является опережающим индикатором, отражающим уровень доверия потребителей к экономической активности. Высокий уровень стимулирует рост экономики, в то время как низкий может вызвать стагнацию. Обычно высокое значение показателя является позитивным (бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

14:45

USA

14:45

Cоставной индекс деловой активности Markit

(декабрь)

54. 9

54,90

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе большого числа руководителей в сфере услуг и в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

Исторические данные

График

Таблица

14:45

USA

14:45

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(декабрь)

54. 6

55. 2

54,60

Прошлое значение

55,20

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics, составляется на основе опросов менеджеров американских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг США, является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для USD, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

16:30

fxclub.org

2016-12-19 22:24