HANG SENG: индекс растет на ожиданиях расширения монетарных стимуловBRENT: новостной фон достаточно позитивен для продолжения роста ценОсновные фондовые биржи в США сегодня будут закрытыДень начался довольно спокойно, хотя мы отмечали уверенное снижение USD/RUB к поддержке 62,00, причем был достигнут минимум 61,75, после чего пара вернулась в область 63,00 под влиянием разрозненных известий о нарушениях перемирия, а также забуксовавших цен на нефть: Brent завершила торги в район 61,40 долл.

/барр.

Во второй половине дня рынок с замиранием сердца следил за переговорами министров финансов Еврогруппы и Греции. Встреча прошла безрезультатно, так как ЕС явно дает понять, что не готов идти на уступки, и есть единственный реальный план – тот, что надо просто продлить. Глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум заявил, что Афины должны принять решение к пятнице – имея в виду, что им придется согласиться на прежние условия. Все это надавило на EUR/USD и отправило к 1,1318 от уровня открытия 1,1396. Драгметаллы смогли на этом известии чуть-чуть прибавить: золото закрыло торги в районе $1230 за унцию, а серебро – вблизи 17,25.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на вторник, 17 февраля

Фондовый рынок

Прошедшая неделя была тяжелой для доллара США, однако оказалась очень позитивной для динамики американских фондовых индексов. Дело в том, что более слабые, чем ожидалось, американские экономические данные уверили инвесторов в том, что у Федрезерва нет оснований торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики, а, значит, ультрамягкие, благоприятные для корпоративного сектора условия продлятся дольше, чем ожидалось. Тем не менее, текущая неделя может все изменить, так как на среду запланирована публикация протокола прошлого заседания FOMC. На прошедшей неделе мы наблюдали несколько выступлений представителей ФРС, и каждый из них дал намек на то, что первое повышение ставки «не за горами». Учитывая настрой официальных лиц, высоки шансы увидеть переход в режим ужесточения уже этим летом, если ближайший протокол уверит в этом рынки, мы можем увидеть распродажи по NASDAQ-100 (NQ) и Dow Jones (YM). В текущих условиях имеет смысл попробовать краткосрочную стратегию «охоты на коррекцию» с открытием позиции на продажу на текущих высоких уровнях и ее закрытием после публикации протокола. Ближайшими целями по индексам могут стать уровни 4285 и 17773, соответственно.

Товарно-сырьевой рынок

Помимо уже традиционной поддержки, которую получают в начале недели котировки нефти со стороны данных Baker Huges, понедельник принес еще одну интересную новость: государственная нефтяная компания Ливии предупредила, что прекратит добычу на всех месторождениях, если власти не смогут решить вопрос с участившимися атаками на нефтяные установки. Они уже привели к сокращению объемов производства до минимальной отметки за год. Национальная нефтяная корпорация утверждает, что ее охраны недостаточно, чтобы обеспечить необходимую безопасность служащим.

Напомним, что добыча уже была сокращена на 180 тыс. баррелей в день после пожара на трубопроводе, который ведет к порту Харига. Ливия обладает самыми крупными месторождениями нефти в Африке и поставляла порядка 350 тыс. баррелей в день в январе текущего года. После недавнего возгорания показатель сократился до 200 тыс. баррелей в день, что значительно ниже 900 тыс. еще в ноябре прошлого года. Если мы и далее будем наблюдать эскалацию конфликта, это способно стимулировать повышенный интерес к Brent с вероятностью пробоя 63,20 долл. /барр. и дальнейшей целью на отметке 67,40.

Валютный рынок

Вчера на российском рынке стартовал налоговый период, что может стать одним из главных факторов поддержки для российского рубля. Тем не менее, на текущей неделе мы не ждем значительного эффекта от активности экспортеров, так как основная масса выплат придется на следующую рабочую пятидневку. Скорее всего, USD/RUB, все же будет сильно зависеть от градуса геополитического напряжения. Минские переговоры прошли, но принятые договоренности еще надо выполнить, и пока мир остается слишком хрупким. Время от время появляющиеся слухи то о поднятых по тревоге воздушных десантников, то о нарушениях перемирия будут давить на рубль и ограничивать его потенциал роста. Уровень 62,00 выглядит сильной поддержкой, и пока паре не удалось ее пробить. Если это все же удастся на всплеске позитива, пара может быстро устремиться к отметке 60,00.

Теперь о евро. Переговоры в Брюсселе затянулись и пока не дали никаких результатов, поэтому можно рассмотреть несколько стратегий торговли на этом событии. Существуют два очевидных варианта исхода этого мероприятия:

1. Переговоры провалятся, а Греция разорвет отношения с евро, на что шансов не так много. Тем не менее, если делать на это ставку, и это действительно произойдет, прибыльность будет очень хорошей, так как выход Афин может вызвать ожидания того, что еще несколько стран может покинуть еврозону. В таком случае отметка 1,10 по EUR/USD будет выглядеть вполне реальной.

2. Переговоры все же дадут определенные результаты, пусть и не сразу, и шансов на это довольно много. В такой ситуации имеет смысл подбирать EUR/USD на каждом падении, вызванном паническими настроениями. К примеру, текущие уровни как нельзя более привлекательны, особенно, если к пятнице Афины пойдут на уступки. Целью движения вверх, учитывая перепроданность единой валюты, подтверждаемую данным по фьючерсным позициям от CFTC, может стать уровень 1,1630.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 17 февраля

24h

ARG

00:00

Карнавал

Банки закрыты по случаю карнавала.

Исторические данные

График

Таблица

24h

BRA

00:00

Карнавал

Банки закрыты в связи с празднованием Карнавала.

Исторические данные

График

Таблица

00:00

SGP

00:00

Валовой внутренний продукт (г/г)(четвертый квартал)

2. 8

2. 1

%

2,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

2,1% Фактическое значение

Валовой внутренний продукт (ВВП), публикуемый департаментом статистики Сингапура, отражает валовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных в Сингапуре. Индикатор показывает темпы экономического роста или спада. В целом, высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для SGD, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:00

SGP

00:00

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(четвертый квартал)

3. 1

4. 9

%

3,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

4,9% Фактическое значение

Валовой внутренний продукт (ВВП), публикуемый департаментом статистики Сингапура, отражает валовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных в Сингапуре. Индикатор показывает темпы экономического роста или спада. В целом, высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для SGD, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Протокол заседания Резервного Банка Австралии

Протокол заседания Резервного Банка Австралии публикуется через две недели после решения по процентной ставке. В рамках протокола предоставляется полный отчет по обсуждению решения, включая расхождения во мнениях. Здесь также фиксируются голоса отдельных членов Комитета. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки, что также является позитивным фактором для AUD.

Исторические данные

График

Таблица

01:00

KOR

01:00

Решение Банка Южной Кореи по процентной ставке(февраль)

2

2

%

2%

Прошлое значение

-

Прогноз

2% Фактическое значение

Решение по процентной ставке оглашается Банком Кореи. Если банк демонстрирует оптимистичный настрой в отношении прогноза по инфляции и повышает ставки, это является позитивным (или бычьим) фактором для KRW, а пессимистичный экономический прогноз (или снижение ставки) - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

CHN

01:30

Индекс цен на жилье(январь)

-4. 3

-5. 1

%

-4,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

-5,1% Фактическое значение

Индекс цен на жилье, публикуемый Национальным бюро статистики, является ключевым экономическим индикатором, так как рост цен обычно стимулирует начало новых строительств и тем самым экономический рост страны. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CNY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:45

CHN

01:45

Индикатор настроений в деловых кругах MNI(январь)

53. 7

52. 8

53,7

Прошлое значение

-

Прогноз

52,8 Фактическое значение

Индикатор деловых настроений в Китае от MNI, данные которого основаны на месячном опросе китайских коммерческих руководителей, отслеживает и прогнозирует экономические условия в Китае, а также предоставляет важную информацию перед выходом официальных данных правительства. Компании, участвовавшие в исследовании, зарегистрированы на внутреннем фондовом рынке или в Гонконге, хотя некоторые из них также имеют иностранные регистрации. В группу исследования входят примерно 75% производственных компаний и 25% - непроизводственных.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

HKG

08:30

Уровень безработицы (январь)

3. 3

3. 3

%

3,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

3,3% Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Департаментом переписи и статистики Гонконга и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Безработными считаются граждане, которые не занимали какую-либо должность и не выполняли какую-либо работу за вознаграждение, будучи трудоспособными в течение 7 дней до сбора статистики.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Индекс потребительских цен (г/г)(январь)

-0. 3

-0. 2

%

-0,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

-0,2% Фактическое значение

Индекс, публикуемый Национальным институтом экономических исследований, потребительских цен определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Покупательская сила шведской кроны снижается из-за инфляции. Индекс потребительских цен является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет SEK, негативный - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Индекс потребительских цен (м/м)(январь)

0. 2

-1. 1

%

0,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

-1,1% Фактическое значение

Индекс, публикуемый Национальным институтом экономических исследований, потребительских цен определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Покупательская сила шведской кроны снижается из-за инфляции. Индекс потребительских цен является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет SEK, негативный - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ITA

09:00

Мировой торговый баланс(декабрь)

3. 539B

5. 756B

?

?3,539B

Прошлое значение

-

Прогноз

?5,756B Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, оценивает соотношение между объемами экспорта и импорта товаров и услуг. Положительное значение показателя указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Индикатор обычно вызывает волатильность курса евро. Устойчивый спрос на экспорт из Италии ведет к росту профицита торгового баланса, что является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ITA

09:00

Торговый баланс ЕС(декабрь)

0. 813B

0. 506B

?

?0,813B

Прошлое значение

-

Прогноз

?0,506B Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Италии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для евро.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Базовый индекс цен производителей (г/г)(январь)

0. 8

0. 4

0,5% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Базовый индекс цен производителей на выходе – показатель, публикуемый Офисом

национальной статистики Великобритании и не учитывающий такие волатильные товары, как продукты питания и энергоносители. Как правило, базовый PPI является более достоверным индикатором инфляции, поскольку исключает категории, которые способны исказить инфляционные показатели краткосрочными ценовыми колебаниями.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Базовый индекс цен производителей (м/м)(январь)

0

0. 1

0,2% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Базовый индекс цен производителей на выходе – показатель, публикуемый Офисом

национальной статистики Великобритании и не учитывающий такие волатильные товары, как продукты питания и энергоносители. Как правило, базовый PPI является более достоверным индикатором инфляции, поскольку исключает категории, которые способны исказить инфляционные показатели краткосрочными ценовыми колебаниями.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Индекс закупочных цен производителей закупочный(м/м)(январь)

-3. 3

-2. 5

-14. 2

%

-11,6%

Прошлое значение

-12,2%

Прогноз

-14,2% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Индекс закупочных цен производителей – показатель, ежемесячно публикуемый Офисом национальной статистики Великобритании и оценивающий уровень инфляции, с которой сталкиваются британские производители, закупающие товары и услуги. Данный показатель отражает изменение средней стоимости определённой группы товаров и услуг, приобретаемых производителями. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Индекс отпускных цен производителей (г/г)(январь)

-0. 8

-1. 4

-0. 5

%

-0,3%

Прошлое значение

-0,3%

Прогноз

-0,5% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Индекс отпускных цен производителей – показатель, ежемесячно публикуемый Офисом национальной статистики Великобритании и оценивающий уровень изменения цен на товары, выпускаемые британскими производителями. В целом рост этих цен обуславливает повышение розничных цен для потребителей. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Индекс потребительских цен (г/г)(январь)

0. 5

0. 3

0. 3

%

0,5%

Прошлое значение

0,3%

Прогноз

0,3% Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Офисом

национальной статистики и отражающий динамику розничных цен на группу

товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность GBP. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Индекс потребительских цен (м/м)(январь)

0

-0. 8

1. 1

%

1,6%

Прошлое значение

1,3%

Прогноз

1,1% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Индекс розничных цен, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, показывает средневзвешенную стоимость определённой группы товаров и услуг, приобретаемых потребителями. Данный показатель считается ключевым индикатором инфляции, достоверно отражающим прожиточный минимум. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Индекс розничных цен (м/м)(январь)

0. 2

-0. 7

1. 4

%

1,3%

Прошлое значение

1,3%

Прогноз

9. 8

%

10,0%

Прошлое значение

10,3%

Прогноз

9,8% Фактическое значение

fxclub.org

2015-2-17 00:09