РУБЛЬ: Центробанк России принял решение, препятствующее росту национальной валютыDAX 30: снижение индекса может стать поводом для поиска длинных позицийНовая неделя началась с новой волны обожания доллара США, даже несмотря на то, что один из представителей FOMC высказался по поводу необходимости более продолжительного периода мягкой монетарной политики.

Проблема у рынков только в одном – отсутствие серьезных альтернатив американской валюте, что и постегивает EUR/USD и GBP/USD к новым минимумам. Пары закрыли торги вблизи 1,0570 и 1,4680, соответственно. Рубль начал торги с новой волны укрепления: USD/RUB скатилась к 51,73, однако остаток дня держалась вблизи 52,30.

Фондовые индексы крупнейших торговых площадок попали под давление. А вот Brent даже несмотря на неудачную попытку закрепиться выше 60 долл. /барр держалась довольно стабильно, заввершив торги вблизи 59,10. Драгметаллы немного ослабли под влиянием укрепляющегося доллара: мы видели 1200 долларов за унцию по золоту и 16,30 по серебру.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на вторник, 14 апреля

Фондовый рынок

Сегодня рынок переваривает результаты продаж iWatch от Apple (AAPL). Несмотря на неоднозначные отзывы и прогнозы по данному девайсу, предварительные оценки говорят о том, что в пятницу почти миллион американцев сделали предзаказ устройства. Данные, собранные от 9 тысяч онлайн-покупателей, указывают на среднюю сумму чека в $503,83 за одно изделие. Более того, среди покупателей Apple Watch 72% уже приобретали продукты компании за последние 2 года, а 21% из них делали предзаказ и на iPhone 6 или iPhone 6 Plus всего лишь несколько месяцев назад. Получается, что практически одна треть покупателей обладают двумя последними продуктами Apple, а 11% купили все три девайса. Не это ли четкий показатель лояльности покупателей и больших перспектив для дальнейшего роста и развития бренда. В таких условиях возвращение к недавним историческим максимумам вблизи $133 за акцию выглядит делом недалекого будущего для Apple.

Кроме того, текущая неделя будет очень интересна в плане динамики американских индексов, так как внимание привлекут финансовые отчеты корпоративного сектора, среди которых крупнейшие компании США (Intel, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Bank of America, American Express, Citigroup, Goldman Sachs Group, Mattel, Philip Morris International, General Electric). Учитывая не очень позитивные ожидания по прибылям, которые уже заложены в цены, любой положительный сюрприз может вызвать преувеличенную реакцию с вероятностью укрепления к ближайшим техническим барьерам в районе 4480 и 18190 по NASDAQ и Dow Jones, соответственно.

Товарно-сырьевой рынок

В прошедшую пятницу для рынка энергетики был пройден еще один важный этап – по данным одной их крупнейших нефтесервисных компаний Baker Hughes, число нефтяных буровых установок США ушло ниже 800, что составляет 50% падения от пиковых уровней. Еще пару месяцев назад я писала статью "Нефтяная опера" - драма в четырех действиях как раз на эту тему, где обозначила достижение данного показателя как поворотный момент в нисходящем тренде по активу. Мы практически подошли к этапу «развязки», при котором уже можно будет наблюдать резкое сокращение добычи в рамках американских сланцевых проектов и соответствующий рост цен. Таким образом, велика вероятность, что Brent в ближайшие недели начнет ускорять свое движение вверх, однако сигналом перелома рыночных настроений может послужить пробой сопротивления в районе 62,90/63,00 долл. /барр. а на текущий момент область 60,00 будет оставаться промежуточным барьером.

Валютный рынок

Несмотря на то, что скорость укрепления рубля после того, как Банк России повысил стоимость кредитования валюты для банков, замедлилась, вчера он все равно завершил торги в плюсе. Более того, не исключено, что и в течение всей недели USD/RUB будет продолжать снижение, хотя и более сдержанными темпами на общерыночных позитивных настроениях, а также в связи с приближением очередного налогового периода. С 15 апреля активность экспортеров может ускорить укрепление рубля и помочь ему вернуться в район 50,00. Кроме того, есть вероятность, что цены на Brent вновь попытаются протестировать район 60,00 долл. /барр. , что может стать дополнительной точкой опоры для российской валюты.

Мы не могли не отметить важный момент в динамике EUR/USD: пара приблизилась к нижней границе месячного диапазона 1,05 – 1,1050, потерям почти 500 пунктов всего лишь за неделю. Свою роль здесь сыграло два важных фактора: вновь возвратившаяся на рынок популярность доллара США, так как инвесторы все равно верят в то, что повышение ставки; а также неразрешенный конфликт «Греция-еврозона». Известия о том, что Алексис Ципрас собирается провести повторные выборы (по-видимому, для укрепления собственных позиций в отношении принятия решений по долговым обязательствам), только усилили разговоры о том, что выход страны из зоны обращения евро становится все более реальным исходом. Тем не менее, стоит отметить, что граница 1,05 остается довольно сильным техническим барьером, поэтому вероятность его пробоя при текущих неизменных обстоятельствах не так велика. Во-многом, публикуемые сегодня данные по американским розничным продажам могут стать необходимым катализатором либо разворота, либо пробоя EUR/USD. Если показатель действительно вырос в марте на 1,1% после февральского падения на 0,6%, это может усилить позиции USD и помочь пробой 1,05 с ближайшей целью к 1,0430. Однако мы все же склоняемся к большей вероятности разворота пары с возвращением в район 1,0640.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 14 апреля

00:00

SGP

00:00

Валовой внутренний продукт (г/г)(первый квартал)

2. 1

%

2,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Валовой внутренний продукт (ВВП), публикуемый департаментом статистики Сингапура, отражает валовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных в Сингапуре. Индикатор показывает темпы экономического роста или спада. В целом, высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для SGD, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:00

SGP

00:00

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(первый квартал)

4. 9

%

4,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Валовой внутренний продукт (ВВП), публикуемый департаментом статистики Сингапура, отражает валовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных в Сингапуре. Индикатор показывает темпы экономического роста или спада. В целом, высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для SGD, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии(февраль)

0

0

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт Национального банка Австралии по деловому доверию – это исследование текущих деловых условий в Австралии. Он показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе. Положительный экономический рост является бычьим фактором для AUD, а отрицательный – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии(февраль)

2

2

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по деловым условиям от NAB, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает картину в сфере торговли, показывает ситуацию с доходами, а также на рынке труда Австралии. Он является краткосрочным индикатором экономической ситуации в целом. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Резервы в иностранной валюте (кв/кв)(первый квартал)

3. 99

3. 8

¥

¥3,99

Прошлое значение

¥3,80

Прогноз

- Фактическое значение

Резервы в иностранной валюте, публикуемые Государственным валютным управлением, отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CNY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Новые кредиты(март)

1020B

1031B

1 020B

Прошлое значение

1 031B

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по новым кредитам, выпускаемый Народным Банком Китая, показывает размер новых кредитов в юанях, выданных потребителям и компаниям в предыдущем месяце.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Агрегат денежной массы M2 (г/г)(март)

12. 5

12. 3

%

12,5%

Прошлое значение

12,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по денежной массе М2, выпускаемый Народным Банком Китая, отражает объём юаней, находящихся в обращении, включая наличные средства, банкноты и мелкие монеты, а также деньги, находящиеся на банковских счетах. Данный отчёт считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на процентные ставки. В целом ускорение роста денежной массы М2 позитивно влияет на юань, тогда как снижение показателя провоцирует падение китайской национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Прямые иностранные инвестиции (г/г)(март)

17

%

17%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

FDI (прямые иностранные инвестиции) публикуются Министерством торговли Китайской Народной Республики и включают в себя общий инвестиционный капитал, накопленный иностранными предприятиями, экономическими организациями и частными лицами (включая проживающих за границей выходцев из Китая, Гонконга и Макао, а также китайские предприятия, зарегистрированные зарубежом) в соответствии с применимой политикой, законами и постановлениями Китая.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

NZL

02:00

Индекс цен на жилье REINZ (м/м)(март)

0. 8

%

0,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

REINZ запустил публикацию индекса цен на жилье, основанного на тех же данных, но с использованием корректировок на случай изменения состава индикатора. Индекс цен на жилье REINZ теперь подсчитывается с использованием продаж по всем операциям (а не по средней цене для каждого региона).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

IDN

05:00

Ставка Банка Индонезии(апрель)

7. 5

%

7,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по процентной ставке оглашается Банком Индонезии. Монетарная политика относится к мерам, принятым монетарными властями страны, Центробанком или правительством. Меры направлены на достижение определенных национальных экономических целей. Политика основана на отношениях между процентными ставками, по которым возможно осуществление займа денежных средств, и общим объемом предложения.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Индекс оптовых цен (г/г)(март)

-2. 1

%

-2,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый статистическим ведомством Германии, оценивает объем продаж со стороны оптовых фирм Германии. Увеличение объема оптовых продаж указывает на рост розничной торговли и потребления, что является позитивным или бычьим фактором для EUR, тогда как сокращение продаж свидетельствует об ослаблении розничного сектора, потребления и экономики Германии, что является негативным или медвежьим фактором для валюты.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Индекс оптовых цен (м/м)(март)

0. 5

%

0,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый статистическим ведомством Германии, оценивает объем продаж со стороны оптовых фирм Германии. Увеличение объема оптовых продаж указывает на рост розничной торговли и потребления, что является позитивным или бычьим фактором для EUR, тогда как сокращение продаж свидетельствует об ослаблении розничного сектора, потребления и экономики Германии, что является негативным или медвежьим фактором для валюты.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

SWE

06:00

Уровень безработицы (март)

8. 4

%

8,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор шведской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для кроны, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

06:30

IND

06:30

Инфляция оптовых цен(март)

-2. 06

%

-2,06%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Инфляция оптовых цен (WPI), публикуемая Министерством торговли и промышленности, оценивает динамику цен по аналогии с индексом потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным фактором для рупии, а его снижение - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ESP

07:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)(март)

0. 1

2. 1

%

0,1%

Прошлое значение

2,1%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс HICP, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает динамику цен или инфляции, согласованной среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ESP

07:00

Индекс потребительских цен (г/г)(март)

-1. 1

-0. 7

%

-1,1%

Прошлое значение

-0,7%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Национальным

институтом статистики и отражающий динамику розничных цен на группу

товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем

инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его

высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а

низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ESP

07:00

Индекс потребительских цен (м/м)(март)

0. 2

0. 6

%

0,2%

Прошлое значение

0,6%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Национальным институтом статистики и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ESP

07:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)(март)

-1. 2

-0. 7

%

-1,2%

Прошлое значение

-0,7%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс HICP, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает динамику цен или инфляции, согласованной среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FIN

07:00

Индекс потребительских цен (г/г)(март)

-0. 1

%

fxclub.org

2015-4-14 23:42