BRENT: покупаем при сниженииПонедельник прошел довольно спокойно и относительно позитивно для всех, кроме доллара США. Выступление Стэнли Фишера с его намеками на то, что повышения ставки может и не быть в очередной раз подорвало позиции американской валюты и поддержало пару EUR/USD, которая смогла дорасти до 3-недельного максимума 1,1396.
Неплохую динамику демонстрировали и товарные валюты: AUD/USD добралась до почти 2-месячного максимума 0,7377.
Фондовые индексы в понедельник демонстрировали умеренный позитив, а на общем фоне выделялся лишь британский FTSE (Z), который попал под небольшое давление в связи с негативной динамикой отдельных акций в его составе. Товарно-сырьевые рынки все еще в хорошем расположении духа. Золото добиралось до максимума 1168,94 долл. /унц. Тем временем, Brent касалась 53,58 долл. /барр. , но к закрытию торгов вернулась в район 51,90 долл. /барр.
График дня:
Экономические данные предыдущего дня:
Оценка Ferrari по IPO составит чуть меньше 10 млрд долл. В рамкой первичного открытого размещения 17 млн акций стоимость компании должна составить около 9,8 млрд долл. Компания Glencore планирует дополнительную продажу медных шахт в Австралии и Чили, чтобы привлечь дополнительный капиталСтэнли Фишер заявил на встрече МВФ в Перу, что повышение ставки ФРС в 2015 году – лишь ожидание, но не гарантия.Прогноз на вторник, 13 октября
Фондовый рынок
Очень интересно на выходных выступил представитель ФРС Стэнли Фишер, который считается одним из самых агрессивно настроенных членов FOMC. Он заявил на заседании МВФ в Перу, что повышение ставки в этом году все еще вероятно, однако это скорее «ожидание, а не обещание», и все может измениться, если мировая экономика собьет американскую с пути восстановления. Он особым образом коснулся снижения объемов экспорта в связи с охлаждением темпов роста, низких объемов инвестиций, вызванных падением цен на нефть, а также «разочаровывающих» результатов последнего отчета с рынка труда США. Все это еще раз подтверждает, что шансы даже декабрьского повышения ставки ФРС значительно падают. А если рассматривать развитие пессимистичного сценария, то и разговоры по поводу вероятности четвертого раунда количественного смягчения выглядят более реально. Таким образом, у американских индексов очень неплохие шансы продолжить рост с вероятностью достижения 4440 по NASDAQ (NQ), 17280 по Dow Jones (YM) и 2040 по S&P (ES). Единственным препятствием на пути вверх могут выступать слабые квартальные отчетности из корпоративного сектора.
Товарно-сырьевой рынок
Вчера стало известно, что горнодобывающий гигант Glencore выставил на продажу две шахты в Австралии и Чили. Пока компания лишь рассматривает предложения и намекнула, что не факт, что продажа все же состоится. Однако сам прецедент очень важен, так как указывает на состояние горнодобывающего сектора, страдающего от резкого обвала цен на сырье и вынужденного работать себе в убыток, лишь бы не потерять рыночную долю. В зависимости от того, как поведут себя крупные конкуренты Glencore, будет определяться и дальнейшая судьба рынка промышленных товаров, а пока медь (HG) удерживается на неплохих уровнях и чувствует себя довольно уверенно. Мы рекомендуем использовать каждую коррекцию металла вниз для входа на рынок длинными позициями на более привлекательных уровнях. Ближайшей целью на пути вверх для меди может стать район 2,4680.
Валютный рынок
Рубль приостановил укрепление, хотя в течение прошлого дня делал попытки закрепиться ниже 61,00. Свою роль во всем происходящем играет довольно сдержанное поведение нефти. Попытки Brent закрепиться выше 53,40 в понедельник не увенчались успехом, а на рынок вновь вернулось обсуждение очень пессимистичных прогнозов от Goldman Sachs. Аналитики компании прогнозируют падение цен на «черное золото» еще на 10 долл. /барр. к концу году в связи со слабеющим мировым спросом.
Фактор неуверенной динамики нефти может приостановить укрепление рубля на время, однако стоит отметить, что российская валюта получает и свою долю поддержки со стороны экономической статистики России. Показатели хотя и не демонстрируют резкого роста, но указывают на разворот негативной тенденции, что вселяет надежду на то, что худшее уже позади. На прошлой неделе стало известно, что в третьем квартале был отмечен приток капитала в Россию на уровне $5,3 млрд. Чистого ввоза капитала по итогам квартала не было уже пять лет - со второго квартала 2010 г. ($4,1 млрд), что подтверждает вероятность восстановления привлекательности российской экономики в ближайшие кварталы. Пара USD/RUB в ближайшие дни будет продолжать попытки закрепиться ниже 61,00, а приближение налогового периода может помочь ей в этом ближе к концу недели.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Презентация прогноза на 4 квартал 2015 годаВсе началось с Китая. Лопнувший пузырь на фондовом рынке и последовавшая реакция финансовых площадок напомнило что-то очень знакомое - Азиатский кризис 1997-98 годов. Тогда большинство активов развивающихся стран резко потеряли в цене, а в Россию и вовсе пришел дефолт. Повторится ли этот сценарий или теперь инвесторы будут вести себя по-другому? Чем это грозит фондовым, товарно-сырьевым и валютным рынкам? Кто больше остальных выиграет от всего происходящего? Об этом, а также о том, как можно заработать на всем происходящем мы расскажем в нашем прогнозе на 4 квартал 2015 года.
Регистрация на вебинар
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
вторник, 13 октября
01:30
AUS
01:30
Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии
(сентябрь)
1
1,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт Национального банка Австралии по деловому доверию – это исследование текущих деловых условий в Австралии. Он показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе. Положительный экономический рост является бычьим фактором для AUD, а отрицательный – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии
(сентябрь)
11
11,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по деловым условиям от NAB, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает картину в сфере торговли, показывает ситуацию с доходами, а также на рынке труда Австралии. Он является краткосрочным индикатором экономической ситуации в целом. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Импорт (г/г)
(сентябрь)
-13. 8
-15
%
-13,80%
Прошлое значение
-15,00%
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель импорта товаров и услуг, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Торговый баланс
(сентябрь)
60. 24B
46. 79B
B
$
60,24$
Прошлое значение
46,79$
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс – индикатор, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР и оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците, в то время как отрицательное – о дефиците. Обычно данная публикация обуславливает волатильность CNY. Поскольку экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex. В целом, его высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для CNY, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Экспорт (г/г)
(сентябрь)
-5. 5
-6. 3
%
-5,50%
Прошлое значение
-6,30%
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель экспорта товаров и услуг, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Прямые иностранные инвестиции (г/г)
(сентябрь)
9. 2
%
9,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
FDI (прямые иностранные инвестиции) публикуются Министерством торговли Китайской Народной Республики и включают в себя общий инвестиционный капитал, накопленный иностранными предприятиями, экономическими организациями и частными лицами (включая проживающих за границей выходцев из Китая, Гонконга и Макао, а также китайские предприятия, зарегистрированные зарубежом) в соответствии с применимой политикой, законами и постановлениями Китая.
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Индекс потребительского доверия
(сентябрь)
41. 7
41. 6
41,70
Прошлое значение
41,60
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительского доверия – показатель, публикуемый кабинетом министров Японии и оценивающий настроения и степень доверия граждан к экономике страны. Высокий уровень потребительского доверия является фактором, стимулирующим рост экономики, в то время как низкое доверие ведет к экономическому спаду. Как правило, результат, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50 - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс потребительских цен (г/г)
(сентябрь)
0
%
Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)
(сентябрь)
-0. 2
%
HICP - это индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза и публикуемый Офисом статистики ЕС. HICP - ценовой показатель, который используется Управляющим советом ЕЦБ для определения и оценки уровня ценовой стабильности в еврозоне в количественном выражении.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс потребительских цен (м/м)
(сентябрь)
-0. 2
-0. 2
%
-0,20%
Прошлое значение
-0,20%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
(сентябрь)
-0. 3
%
HICP - это индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза и публикуемый Офисом статистики ЕС. HICP - ценовой показатель, который используется Управляющим советом ЕЦБ для определения и оценки уровня ценовой стабильности в еврозоне в количественном выражении.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс оптовых цен (м/м)
(сентябрь)
-0. 8
%
-0,80%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оптовых цен, публикуемый статистическим ведомством Германии, оценивает объем продаж со стороны оптовых фирм Германии. Увеличение объема оптовых продаж указывает на рост розничной торговли и потребления, что является позитивным или бычьим фактором для EUR, тогда как сокращение продаж свидетельствует об ослаблении розничного сектора, потребления и экономики Германии, что является негативным или медвежьим фактором для валюты.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс оптовых цен (г/г)
(сентябрь)
-1. 1
%
-1,10%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оптовых цен, публикуемый статистическим ведомством Германии, оценивает объем продаж со стороны оптовых фирм Германии. Увеличение объема оптовых продаж указывает на рост розничной торговли и потребления, что является позитивным или бычьим фактором для EUR, тогда как сокращение продаж свидетельствует об ослаблении розничного сектора, потребления и экономики Германии, что является негативным или медвежьим фактором для валюты.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
FIN
06:00
Индекс потребительских цен (г/г)
(сентябрь)
-0. 2
%
-0,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Службой статистики Финляндии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
JPN
06:00
Заказы на машины и оборудование (г/г)
(сентябрь)
-16. 5
%
-16,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Предварительный отчет по заказам на машины и оборудование, публикуемый Национальной ассоциацией станкостроителей Японии, отражает изменения в динамике заказов на оборудование со стороны производителей. Он указывает на коммерческие условия и общие экономические условия в Японии. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
SVK
07:00
Базовая инфляция (г/г)
(сентябрь)
0. 1
%
0,10%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Базовая инфляция отражает колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину (без учета налогов и энергоносителей). Покупательная способность евро снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции, поскольку используется центробанком для установления уровня процентных ставок. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для евро, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
SVK
07:00
Базовая инфляция
(сентябрь)
-0. 2
%
-0,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Базовая инфляция отражает колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину (без учета налогов и энергоносителей). Покупательная способность евро снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции, поскольку используется центробанком для установления уровня процентных ставок. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для евро, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
SVK
07:00
Потребительская инфляция (м/м)
(сентябрь)
-0. 2
%
-0,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность евро снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для EUR, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
SVK
07:00
Потребительская инфляция (г/г)
(сентябрь)
-0. 2
%
-0,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность евро снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для EUR, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:15
CHE
07:15
Индекс цен производителей и импорта (м/м)
(сентябрь)
-0. 7
-0. 1
%
-0,70%
Прошлое значение
-0,10%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, показывает среднее изменение цен швейцарских производителей. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:15
CHE
07:15
Индекс цен производителей и импорта (г/г)
(сентябрь)
-6. 8
%
-6,80%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, показывает среднее изменение цен швейцарских производителей. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:30
SWE
07:30
Индекс потребительских цен (г/г)
(сентябрь)
-0. 2
%
-0,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс, публикуемый Национальным институтом экономических исследований, потребительских цен определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Покупательская сила шведской кроны снижается из-за инфляции. Индекс потребительских цен является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет SEK, негативный - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
SWE
07:30
Индекс потребительских цен (м/м)
(сентябрь)
2015-10-13 22:19