BRENT: налетай, подешевело!После продолжительных мучительных переговоров Еврогруппа смогла прийти к соглашению с Грецией, которое оговаривает тяжелейшие условия для страны, не предлагая четких вариантов для решения долговой проблемы.
Именно поэтому первоначальный рост EUR/USD быстро исчерпал себя, а отрезвление рынка наступило даже раньше, чем мы полагали. Пара от максимума 1,1196 спустилась в район 1,10, где и торгуется на текущий момент. Нюансы достигнутого соглашения еще раз подчеркивают отсутствие финансового единства еврозоны, а также недоверие членов Е-19 друг другу. Кроме того, в рамках новых договоренностей есть прямые предпосылки для дальнейшего ослабления греческой экономики, так как требование повысить налоги на единственный живой сектор экономики – туризм – могут привести к его гибели. Единственным очевидным победителем всех этих событий стал доллар США, так как теперь, когда выход Греции из еврозоны уже не стоит на повестке дня, у ФРС будет меньше причин для беспокойств и больше оснований для скорого перехода в режим ужесточения. Таким образом, у EUR/USD впереди огромный потенциал падения, а вот USD/JPY уже подросла до 2-недельного максимума 123,53 в терминале Libertex.
Фондовые индексы продолжили повсеместное восстановление, так как рискованные активы вновь стали пользоваться интересом в условиях прогресса греческих переговоров. Товарно-сырьевые рынки остаются в стороне. Нефть Brent никак не может закрепиться выше 58,70 долл. /барр. Золото торговалось вблизи $1157 за унцию.
График дня:
Экономические данные пятницы:
Китай: июнь, торговый баланс $46,536 млрд против прогноза $55,7 млрдГреция и ЕС смогли договориться по условиями нового долгового соглашенияКитайский фондовый рынок демонстрирует третий день роста подрядПрогноз на вторник, 14 июля
Фондовый рынок
Фондовые рынки всего мира испытывают всплеск спроса после продолжительного падения. Понятно, что большая часть коррекционного отката уже отыграна, поэтому имеет смысл все внимание направить на те бенчмарки, которые имеют фундаментальные основания для дальнейшего роста. В этом плане DAX (FDAX) продолжает выглядеть привлекательно, даже в условиях дальнейшей неопределенности по судьбе Греции. Стоит отметить, что череда забастовок и недовольство решением партии «Сириза» может привести к кратковременным распродажам индекса. Это может дать удобные точки входа – в этом плане район 11220 выглядит интересным.
Кроме того, стоит обратить внимание на американские индексы Dow Jones (YM) и NASDAQ (NQ), которые показали внушительный рост за последние несколько дней. На самом деле, бенчмарки также начали коррекцию после продолжительных распродаж и вполне могут прибавить еще пару процентов. Тем не менее, сегодня на пути роста индексов может стать отчет по розничным продажам США. Если он подтвердит повышение потребительского спроса, это только уверит инвесторов в том, что у ФРС нет причин для отсрочки первого повышения ставки. А это негативный фактор для фондового рынка. При таком сценарии не исключена коррекция Dow Jones (YM) и NASDAQ (NQ) в район 17720 и 4440, соответственно.
Товарно-сырьевой рынок
Переговоры по Ирану продвигаются очень тяжело, однако вероятность достижения соглашения уже в ближайшие часы очень велика. В СМИ появились разговоры о том, что сделка может быть заключены уже во вторник. Сообщения подтверждаются и несколькими дипломатами, которые участвуют в переговорах в Вене. Все это ожидание давит на Brent - актив не может закрепиться выше 58,80 долл. /барр. Тем не менее, если соглашение действительно будет достигнуто, может сработать тема «продавай на слухах, покупай на фактах». Рынок понимает, что полноценное увеличение объемов предложения со стороны Ирана может произойти лишь в следующем году, а может и позже. Таким образом, сегодня у Brent есть шанс уйти выше 60,00 долл. /барр.
Валютный рынок
Рубль продолжает торговаться в комфортном для себя диапазоне 52,90 – 57,70, в рамках которого, скорее всего, будет двигаться в течение ближайших недель в зависимости от работы того или иного фактора. В целом, при условии ухода со сцены темы «бегства от рисков», благодаря стабилизации ситуации в Греции и Китае, можно предположить дальнейшее укрепление рубля ближе к отметке 55,90. Этому может поспособствовать и вероятность укрепления цен на Brent, как только ожидания подписания соглашения с Ираном подтвердятся.
Сегодня стоит обратить внимание на динамику GBP/USD. Прогресс в переговорах Тройки и Греции достигнут, и это тут же убрало часть давления с британской валюты. Кроме того, у фунта фундаментально неплохой потенциал, так как после ФРС именно Банк Англии стоит первым в плане повышений ключевой ставки. Рост валюты – дело времени, а также экономических показателей: чем больше свидетельств укрепления инфляции и дальнейшего восстановления рынка труда, тем быстрее ЦБ решится завершить режим ультрамягкой монетарной политики. Сегодня CPI может приблизить этот момент в случае превышения прогноза. Для пары GBP/USD это может означать уход выше 1,5560, однако более интересной динамики стоит наблюдать в кроссах фунта с иеной и евро.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Cегодня мы видим недооцененность нефти Brent и переоцененность акций нефтяных компаний, Exxon Mobil. Мы будем использовать данные инструменты в нашей новой инвестиционной идее «Нефтяной хедж» сроком 4 месяца с целью получения дохода от 200 до 800 долларов на каждую вложенную тысячу. Презентации по данной инвестиционной идее пройдут в четверг, 16 июля в 12. 00 МСК и в 19. 00 МСК.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
вторник, 14 июля
24h
FRA
00:00
День взятия Бастилии
Банки закрыты по случаю Дня взятия Бастилии.
Исторические данные
График
Таблица
00:00
SGP
00:00
Валовой внутренний продукт (кв/кв)
(второй квартал)
3. 2
-4. 6
%
3,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
-4,60% Фактическое значение
Валовой внутренний продукт (ВВП), публикуемый департаментом статистики Сингапура, отражает валовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных в Сингапуре. Индикатор показывает темпы экономического роста или спада. В целом, высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для SGD, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
00:00
SGP
00:00
Валовой внутренний продукт (г/г)
(второй квартал)
2. 6
1. 7
%
2,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
1,70% Фактическое значение
Валовой внутренний продукт (ВВП), публикуемый департаментом статистики Сингапура, отражает валовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных в Сингапуре. Индикатор показывает темпы экономического роста или спада. В целом, высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для SGD, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии
(июнь)
7
7,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт Национального банка Австралии по деловому доверию – это исследование текущих деловых условий в Австралии. Он показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе. Положительный экономический рост является бычьим фактором для AUD, а отрицательный – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии
(июнь)
7
7,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по деловым условиям от NAB, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает картину в сфере торговли, показывает ситуацию с доходами, а также на рынке труда Австралии. Он является краткосрочным индикатором экономической ситуации в целом. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Прямые иностранные инвестиции (г/г)
(июнь)
7. 8
%
7,80%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
FDI (прямые иностранные инвестиции) публикуются Министерством торговли Китайской Народной Республики и включают в себя общий инвестиционный капитал, накопленный иностранными предприятиями, экономическими организациями и частными лицами (включая проживающих за границей выходцев из Китая, Гонконга и Макао, а также китайские предприятия, зарегистрированные зарубежом) в соответствии с применимой политикой, законами и постановлениями Китая.
Исторические данные
График
Таблица
05:00
CHN
05:00
Новые кредиты
(июнь)
900. 8B
1050B
B
900,80
Прошлое значение
1050,00
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по новым кредитам, выпускаемый Народным Банком Китая, показывает размер новых кредитов в юанях, выданных потребителям и компаниям в предыдущем месяце.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
(июнь)
-0. 2
-0. 2
%
-0,20%
Прошлое значение
-0,20%
Прогноз
- Фактическое значение
HICP - это индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза и публикуемый Офисом статистики ЕС. HICP - ценовой показатель, который используется Управляющим советом ЕЦБ для определения и оценки уровня ценовой стабильности в еврозоне в количественном выражении.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс потребительских цен (м/м)
(июнь)
-0. 1
-0. 1
%
-0,10%
Прошлое значение
-0,10%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)
(июнь)
0. 1
0. 1
%
0,10%
Прошлое значение
0,10%
Прогноз
- Фактическое значение
HICP - это индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза и публикуемый Офисом статистики ЕС. HICP - ценовой показатель, который используется Управляющим советом ЕЦБ для определения и оценки уровня ценовой стабильности в еврозоне в количественном выражении.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс потребительских цен (г/г)
(июнь)
0. 3
0. 3
%
0,30%
Прошлое значение
0,30%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
FIN
06:00
Индекс потребительских цен (г/г)
(июнь)
%
Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Службой статистики Финляндии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
FIN
06:00
Индекс потребительских цен (г/г)
(июнь)
0
%
0,00%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Службой статистики Финляндии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:30
IND
06:30
Инфляция оптовых цен
(июнь)
%
Инфляция оптовых цен (WPI), публикуемая Министерством торговли и промышленности, оценивает динамику цен по аналогии с индексом потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным фактором для рупии, а его снижение - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:30
IND
06:30
Инфляция оптовых цен
(июнь)
-2. 36
%
-2,36%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Инфляция оптовых цен (WPI), публикуемая Министерством торговли и промышленности, оценивает динамику цен по аналогии с индексом потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным фактором для рупии, а его снижение - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
ESP
07:00
Индекс потребительских цен (г/г)
(июнь)
-0. 2
0. 1
%
-0,20%
Прошлое значение
0,10%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Национальным
институтом статистики и отражающий динамику розничных цен на группу
товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем
инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его
высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а
низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
ESP
07:00
Индекс потребительских цен (м/м)
(июнь)
0. 5
0. 3
%
0,50%
Прошлое значение
0,30%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Национальным институтом статистики и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
ESP
07:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
(июнь)
0. 4
0. 2
%
0,40%
Прошлое значение
0,20%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс HICP, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает динамику цен или инфляции, согласованной среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
ESP
07:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)
(июнь)
0
0
%
0,00%
Прошлое значение
0,00%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс HICP, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает динамику цен или инфляции, согласованной среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
HUN
07:00
Промышленное производство (г/г)
(май)
1. 5
%
1,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство, публикуемое Центральной статистической службой Венгрии, отражает объем производства на фабриках и промышленных предприятиях страны. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции и может обусловить повышение процентных ставок. Высокое значение показателя промышленного производства считается позитивным (или бычьим) фактором для форинта.
Исторические данные
График
Таблица
07:15
CHE
07:15
Индекс цен производителей и импорта (м/м)
(июнь)
-0. 8
%
-0,80%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, показывает среднее изменение цен швейцарских производителей. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:15
CHE
07:15
Индекс цен производителей и импорта (г/г)
(июнь)
-6
%
-6,00%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, показывает среднее изменение цен швейцарских производителей. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:30
SWE
07:30
Индекс потребительских цен (м/м)
(июнь)
0. 3
%
0,30%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
2015-7-14 01:02