Самое время успокоиться и проводить текущий год в узких диапазонах, и даже греческие выборы не смешали карты инвесторам. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток подрос на символические 0,3%.

Тем временем, британский FTSE закрылся фактически во «флэте», а германский DAX с потерями в размере 0,3%. Американские фондовые индексы также колебались в нулевой зоне.

Греческие политики не смогли утвердить кандидата на президента Ставроса Димаса после третьей попытки. Это вызовет проведение новых выборов, которые пройдут 25 января. Учитывая высокие шансы на победу левоцентристов, программа спасения страны под вопросом, а, значит, под вопросом стабильность всей еврозоны. Неудивительно падение EUR/USD к 2,5-летнему минимуму 1,2142 и закрытие торгов в районе 1,2150. USD/JPY завершила торги неподалеку от недавних максимумов – в районе 120,70. GBP/USD поддалась эмоциям в связи с греческими выборами и спустилась в район 1,5520. USD/RUB получила новый стимул для роста на открытии новой недели в связи с ослаблением цен на нефть и завершением налогового периода. Пара вернулась в район недельного максимума 57,50 на закрытии.

Фьючерсы на нефть продолжают оставаться под давлением, так как уверенность рынка в снижающемся мировом спросе на энергоносители продолжает давить на актив. Brent открыла торги на $59,74, обновила 5,5-летний минимум на $57,35, вернувшись в район $58,00 к закрытию.

Драгоценные металлы среагировали на общее укрепление доллара США, а также на неудаче в пробое ближайших технических барьеров. В итоге, XAU/USD закрылось в районе $1181,40 за унцию, а серебро - ушло к 15,75.

Прогноз на вторник, 30 декабря

Фондовый рынок

Итак, год подошел к концу и настало время взглянуть в будущее и попытаться найти наиболее привлекательные инструменты на 2015 год. Среди активов фондового рынка одной из наиболее интересных акций может стать акция технологического гиганта IBM. Компания обладает устойчивыми позициями с текущей рыночной капитализации $156,9 млрд и показателем EBITDA в размере $4,5 млрд за первые три квартала 2014 года, однако это не спасло ее от резкого падения, наблюдавшегося в последние месяцы от 52-недельного максимума $199,21 до минимума $150,50, достигнутого 16 декабря. Все это связано с попытками руководства компании перевести фокус компании с аппаратного обеспечения на область облачных вычислений. Выручка IBM начала падать. За последние пять лет темпы роста продаж являются отрицательными. EPS за 3 квартал составила $3,48, разочаровав аналитиков, которые предполагали увидеть $4,31. Акции компании уже откатились в район $161,80 после выхода более сильных, чем ожидалось, данных по прибылям компании Oracle, которые стимулировали спрос на акции технологического сектора.

Тем не менее, у инвесторов остаются пока опасения по поводу перспектив IBM в связи с довольно жесткой конкуренцией на рынке облачных вычислений - Microsoft, Amazon и Google также вышли на этот рынок. Тем не менее, у IBM уже есть положительные результаты: выручка от облачного бизнеса за текущий год выросла на 50%, а клиентская база удвоилась до 20 тыс. Подписанные с облачными компаниями (Lufthansa, WPP и ABN Amro) соглашения будут исчисляться миллиардами в новых контрактах. Кроме того, были подписаны партнерские соглашения с Apple (AAPL), Twitter, AT&T, SAP, and Microsoft. Все это станет залогом для хорошего прироста в будущем году, а текущие довольно низкие уровни – отличная точка входа длинными позициями.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть сорта Brent хотя и не ушли далеко от нижней границы недавнего диапазона, но явно подтвердили дальнейший тренд на снижение. Ожидания падения котировок поддерживаются и явным настроем представителей картеля и далее давить на актив своими пессимистичными высказываниями. Кроме того, даже эскалация геополитического напряжения в виде сообщений об атаках на крупнейший нефтяной порт Ливии на прошлой неделе, так же как известия о рекордном за последние 2 года сокращении рабочих скважин в США не смогли поддержать восстановление актива. Это означает, что предложение на рынке настолько велико, а перспективы роста спроса настолько малы, что даже военные конфликты внутри нефтедобывающих стран, а также постепенно сокращение американской добычи не беспокоят рынок. Недавно опубликованные данные по запасам нефти в США только подтверждают избыток резервов: показатель вырос до 7,27 млн баррелей за неделю, завершившуюся 19 декабря, отметив максимальный уровень за последние два месяца. Если Brent подтвердит пробой нижней границы диапазона $58,00-$63,50, можно ожидать ускорения движения в район $55,00 за баррель.

Валютный рынок

Решение о продаже валютной выручки государственными компаниями-экспортерами поддержало позиции рубля, однако уже в понедельник мы увидели, что велика опасность новой волны ослабления российской валюты, особенно с начала следующего года. Это будет связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, Министерство финансов с января 2015 года может начать закупку валюты для пополнения своих резервов. Причем текущие уровни создают довольно благоприятную обстановку для проведения таких операций. Кроме того, грядет новая волна выплат по внешнему долгу. В январе российским компаниям предстоит погасить обязательства на сумму 5 млрд долларов, что значительно ниже 30 млрд в декабре, однако все же может дестабилизировать позиции рубля. Таким образом, текущие уровни по USD/RUB выглядят вполне привлекательными для открытия длинных позиций с целью в районе 61,00 на ближайшие дни.

Несмотря на отсутствие важных экономических отчетов в оставшиеся дни уходящего года, интересные события на рынке все еще происходит. И касаются они неожиданных шагов со стороны японских властей. Вышедшие недавно данные подтвердили резкое снижение уровня сбережений среди населения. Показатель перешел на отрицательную территорию (-1,3%) за всю историю ведения этой статистики (с 1955 года). Это значительно разнится с пиковыми уровнями, отмеченными в 1975 году (23,1%) и может сулить большие проблемы для вновь избранного Синдзо Абэ. Возможно, в ответ на эти известия японские власти в прошедшую субботу утвердили новый пакет стимулирования размером $29 млрд, который будет направлен на развитие отстающих регионов и на поддержку населения с помощью субсидий. Правительство полагает, что этот шаг поможет увеличить ВВП Японии на 0,7%. Пока такие долгосрочные результаты под вопросом, а вот для USD/JPY это еще одна причина продолжить свой рост с ближайшей целью на отметке 122,00.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 30 декабря

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Nationwide (г/г)(декабрь)

8. 5

7. 5

%

8,5%

Прошлое значение

7,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жильё Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)(декабрь)

0. 3

0. 2

%

0,3%

Прошлое значение

0,2%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жильё Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Индекс цен производителей (г/г)(ноябрь)

-1

-1

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый институтом статистики Австрии, показывает среднее изменение цен австрийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Индекс цен производителей (м/м)(ноябрь)

-0. 1

-0,1

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый институтом статистики Австрии, показывает среднее изменение цен австрийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ESP

08:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)(декабрь)

-0. 5

-0. 7

%

-0,5%

Прошлое значение

-0,7%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс HICP, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает динамику цен или инфляции, согласованной среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ESP

08:00

Розничные продажи (г/г)(ноябрь)

1

%

1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые Национальным институтом статистики, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Испании. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ESP

08:00

Сальдо счета платежного баланса(октябрь)

0. 439B

?

?0,439B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Банком Испании и отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Дефицит счета текущих операций свидетельствует о том, что отток капитала из страны превышает его приток. Высокое значение баланса является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

TUR

08:00

Уровень доверия потребителей(декабрь)

68. 7

68,7

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс отражает степень уверенности потребителей в силе экономической активности. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует рост экономики, а низкий приводит к ухудшению её состояния. Обычно высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для турецкой лиры, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

HKG

08:30

Розничные продажи(ноябрь)

1. 4

%

1,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые Департаментом переписи и статистики, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Гонконга. Индикатор предоставляет важную информацию о расходах домохозяйств, которые формируют потребительский компонент ВВП. Увеличение розничных продаж сигнализирует об усилении экономического роста. Однако если рост показателя превышает прогноз, это может повлиять на уровень инфляции.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Торговый баланс (м/м)(ноябрь)

-0. 2B

-0,2B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый центром статистики Швеции, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает некоторую волатильность SEK. Если шведские товары пользуются спросом, это положительно влияет на значение торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для SEK.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

AUT

09:00

Индекс деловой активности(декабрь)

47. 4

47,4

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности (PMI), публикуемый Markit Economics, оценивает деловые условия в промышленном секторе. PMI в секторе обрабатывающей промышленности является важным индикаторов деловых условий и общей экономической ситуации в Австрии. Значение показателя выше 50 является бычьим фактором для евро, а результат ниже 50 - медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Агрегат денежной массы M3 (г/г)(ноябрь)

2. 5

%

2,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Объем наличных денег, чеков, вкладов сроком до 2 лет в обращении. Увеличение этого показателя укрепляет евро.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Агрегат денежной массы М3 (кв)(ноябрь)

2. 3

%

2,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Объем наличных денег, чеков, вкладов сроком до 2 лет в обращении. Увеличение этого показателя укрепляет евро.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Частные заемы (г/г)(ноябрь)

-1. 1

%

-1,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Изменение объема новых займов, предоставленных потребителям, малому и среднему бизнесу. Показатель публикуется ЕЦБ.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ITA

09:00

Уровень доверия в деловых кругах(декабрь)

96. 3

96. 7

96,3

Прошлое значение

96,7

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование делового доверия, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает рыночную конъюнктуру и текущие условия ведения бизнеса в Италии. Является индикатором общей ситуации в экономике в краткосрочном периоде. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

10:10

ITA

10:10

Размещение 10-летних гособлигаций

2. 08

%

2,08%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по облигациям (BTP), выпускаемым министерством экономики и финансов Италии. Срок погашения итальянских BTP составляет 3, 5,10,15 и 30 лет. Доходность облигаций определяет прибыль, которую получит инвестор после наступления срока погашения данной ценной бумаги. Инвесторы отслеживают волатильность доходности и сравнивают среднюю доходность в ходе аукциона с доходностью тех же бумаг во время предыдущих аукционов, поскольку это является индикатором состояния государственного долга.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

ITA

11:00

Индекс цен производителей (м/м)(ноябрь)

-0. 4

%

-0,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Национальным институтом статистики, оценивает среднее изменение уровня цен производителей на рынке сырьевых товаров Италии на всех этапах обработки и изготовления. Изменение показателя PPI традиционно считается индикатором инфляции на рынке сырья. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:00

ITA

11:00

Индекс цен производителей (г/г)(ноябрь)

-1. 2

%

-1,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Национальным институтом статистики, оценивает среднее изменение уровня цен производителей на рынке сырьевых товаров Италии на всех этапах обработки и изготовления. Изменение показателя PPI традиционно считается индикатором инфляции на рынке сырья. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:00

CHL

12:00

Промышленное производство (г/г)(ноябрь)

1

%

1%

Прошлое значение

fxclub.org

2014-12-30 23:05