DAX 30: индекс быстро восстанавливается после коррекцииBRENT: покупаем в случае снижения в область поддержки 58,60РУБЛЬ: при пробое ниже уровня 60,9030 возможно падение к 60,00Весь день рынок жил ожиданием выступления Марио Драги, который должен был дать более детальную информацию по программе количественного смягчения.

Теперь мы знаем, что она будет запущена 9 марта, и что может быть продлена «в случае необходимости», причем ЕЦБ готов скупать бонды с отрицательной доходностью – все это совсем не понравилось евро. Лишь оптимистичные прогнозы по темпам роста еврозоны немного сгладили ситуацию. EUR/USD закрыла торги в районе 1,1030, хотя достигала нового 11-летнего минимума на отметке 1,0987. DAX отметил рекордный максимум 11533.

Остальной рынок отреагировал новой волной спроса на доллар США в преддверии отчета по рынку труда. Пока Dow Jones и Nasdaq держали нейтралитет, драгметаллы вновь попали под давление: золото закрылось в районе 1200 долл. за унцию, а серебро - вблизи 16,20. Brent делала попытки пробить 61,50 долл. /барр. , но попытки так и не увенчались успехом.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на пятницу, 6 марта

Фондовый рынок

Теперь, когда все запланированные на эту неделю заседания центробанков позади, внимание инвесторов будет сосредоточено на американском отчете по рынку труда, а, значит, есть шанс увидеть впечатляющую динамику по Dow Jones и NASDAQ. Опубликованные в течение недели опережающие индикаторы по занятости в большей степени указывали на резкое укрепление показателя уровней занятости по платежным ведомостям (Non-Farm Payrolls). И подобные ожидания уже заложены в цену, поэтому даже при выходе сильных данных выше 240 тыс. вряд ли мы увидим распродажи американских фондовых активов. А вот слабый отчет может стать «громом среди ясного неба» и привести к росту ожиданий более продолжительного периода ультрамягкой монетарной политики от ФРС. Это только на руку Dow Jones и NASDAQ, и может помочь индексам прибавить по 1%-1,5% в зависимости от масштабов разочарования. Кроме того, помните, что на текущий момент особое внимание стоит уделять данным по инфляции, а, значит, динамика почасовых заработков может выйти на передний план: показатель вблизи нулевой отметки будет также способствовать росту американских бенчмарков.

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на Wal-Mart (WMT), который подошел к минимальным уровням с середины ноября прошлого года и на текущий момент выглядит самым дешевым из крупнейших ритейлеров США по критерию цена/прибыль. Для сравнения коэффициент по Target составляет 20,5, Kroger’s – 22, а у WMT лишь 16,82. На прошлой неделе стало известно, что прибыль компании составляет $4,96 млрд, или $1,53 за акцию, а выручка - $131 млрд против $4,43 млрд прибыли, $1,33 за акцию и $129,7 млрд выручки за этот же квартал годом ранее. Напомним, месяц назад компания объявила о повышении заработной платы работникам, что надавило на акции WMT, однако, в итоге, это неплохая новость, учитывая тот факт, что большинство конкурентов ритейлера вынуждено будет последовать его примеру и им еще предстоит отыгрывать таких известия. И еще стоит обратить внимание на то, что цены акции подошла к сильной поддержке 82,20 и теперь демонстрирует признаки разворота, так что текущие уровни могут быть самыми привлекательными точками для входа длинными позициями.

Товарно-сырьевой рынок

Стало известно, что госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco впервые с января 2012 г. решила повысить цену на нефть, поставляемую на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На апрель Saudi Aramco повысила надбавку для АТР сразу на $1,4, для США – на $1 до $1,45. Стоит отметить, что месяц назад она уже увеличила надбавки для Европы и Средиземноморья на $0,7 и $2,5, соответственно. Такое решение явно говорит о том, что нефтяная война за долю на рынке подходит к своему логическому завершению. Если Саудовская Аравия больше не боится повышать цены, значит, она полагает, что основная цель достигнута и большая часть шельфовых компаний уже вышло из игры. Несмотря на то, что возвращение к отметке 65 долл. /барр. Brent пока не произошло, скорее всего, в течение ближайшего месяца мы все же увидим пробой этого ключевого уровня. А на ближайшие дни отметка 62,30 остается краткосрочной целью.

Валютный рынок

Рубль, возможно, испытает сегодня последнюю волну покупок перед фиксацией прибыли, которая может произойти в преддверии выходных. Есть некоторые основания полагать, что на следующей неделе российскую валюту ждет лишь падение. Дело в том, что в следующую пятницу состоится заседание Банка России, от которого ждут очередного снижение ставки. В пользу этого говорит и приостановившийся рост инфляции, и снижение деловой активности, намекающее на необходимость стимулирования экономического роста. Традиционно, более мягкие условия денежно-кредитной политики оказывают давление на национальную валюту. Сегодня же можно ждать снижения USD/RUB к отметке 60,00, которое способно получить поддержку со стороны цен на нефть сорта Brent.

EUR/USD смогла уйти под 1,1000 и коснуться отметки 1,0987, фактически протестировала линию тренда, однако не сумев пробить ее с первого раза. Пара откорректировалась, а учитывая довольно внушительный диапазон текущих торгов, сейчас будет мишенью для медведей на более высоких уровнях. Это значит, что попытка пробить 1,10 не за горами, но перед этим мы увидим коррекцию вверх. Вполне возможно, что все условия для пробоя создаст сегодняшняя публикация отчета по рынку труда США. Ожидается приличный рост числа новых рабочих мест на 240 тысяч, и если погодные условия привели к более слабым темпам роста занятости, это может вызвать резкий коррекционный скачок в район 1,11, где и имеет смысл подбирать пару и открывать короткие позиции, так как после выступления Драги поводов для роста евро не появится, как минимум, месяц.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

05:00

JPN

05:00

Индекс опережающих индикаторов(январь)

105. 6

105,6

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение

показателя ниже 50 - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс совпадающих индикаторов (январь)

110. 7

110,7

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс совпадающих индикаторов – сводный показатель, публикуемый Кабинетом министров и отслеживающий текущее состояние японской экономики. Рост индекса указывает на экспансию экономики, а его снижение – на спад экономической активности. В целом, результат, превышающий отметку 50%, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50% - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Валовые золотые ($) и валютные резервы(февраль)

47. 611B

$

$47,611B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Чистые золотые ($) и валютные резервы(февраль)

42. 145B

$

$42,145B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Промышленное производство (г/г)(январь)

-0. 7

%

-0,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Федеральным министерством экономики и технологии, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Промышленное производство (м/м)(январь)

0. 1

0. 5

%

0,1%

Прошлое значение

0,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Статистическим ведомством, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Бюджет(январь)

-85. 6B

?

?-85,6B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Бюджет отражает разность между объемом денежных поступлений в государственную казну и общим объемом расходов (без учета чистого кредитования) по состоянию на конец отчетного периода (без учета чистого кредитования). В целом, положительное значение показателя указывает на профицит баланса бюджета, что является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны. Тем временем, отрицательное значение свидетельствует о дефиците и считается негативным (или медвежьим) фактором для валюты.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Импорт, в евро(январь)

41. 4B

?

?41,4B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по импорту товаров и услуг содержит информацию о сделках, связанных с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Торговый баланс (EUR)(январь)

-3. 4B

?

?-3,4B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное – дефицит.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Экспорт (EUR)(январь)

37. 9B

?

?37,9B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Экспорт товаров и услуг – показатель, оценивающий общий объем операций по передаче товаров и услуг (в виде продажи, бартера, дара или гранта) от резидентов страны нерезидентам.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (г/г)(февраль)

-4. 5

%

-4,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (м/м)(февраль)

-1. 9

%

-1,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Валютные резервы(февраль)

46. 33B

?

?46,33B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Валютные резервы, публикуемые Чешским Национальным Банком, отражают размер активов в резерве у Центробанка. Валютные резервы могут использоваться как превентивная мера для стран, восприимчивых к финансовому кризису. Они также могут применяться для манипулирования валютным курсом. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для чешской кроны, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

DNK

08:00

Промышленное производство (м/м) (январь)

0. 8

%

0,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Офисом статистики Дании, отражает объем производства на фабриках и промышленных предприятиях страны. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции. Высокое значение показателя промышленного производства считается позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ESP

08:00

Скорректированный показатель промышленного производства (г/г)(январь)

-0. 9

%

-0,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает объем производства заводов и фабрик Испании. Рост показателя считается инфляционным фактором, так как может спровоцировать повышение процентных ставок. Обычно высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

HUN

08:00

Валовой внутренний продукт (г/г)(четвертый квартал)

3. 2

%

3,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту (ВВП), публикуемый Центральной статистической службой Венгрии, отражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Высокое значение показателя является позитивным фактором для форинта, а его снижение - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

HUN

08:00

Промышленное производство (г/г)(январь)

7. 1

%

7,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Центральной статистической службой Венгрии, отражает объем производства на фабриках и промышленных предприятиях страны. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции и может обусловить повышение процентных ставок. Высокое значение показателя промышленного производства считается позитивным (или бычьим) фактором для форинта.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ROU

08:00

Валовой внутренний продукт(четвертый квартал)

3. 3

%

3,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту производимых в Румынии. ВВП считается основным индикатором активности и состояния экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для RON, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:15

CHE

08:15

Индекс потребительских цен (г/г)(февраль)

-0. 5

-0. 6

%

-0,5%

fxclub.org

2015-3-6 23:41