Фондовые рынки вновь попали под давление на фоне все тех же страхов по поводу замедляющихся темпов роста мировой экономики, вызванных пересмотренными на понижение прогнозами Всемирного банка и продолжающегося обвала товарных рынков.

Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток потерял 0,54%. Тем временем, британский FTSE потерял 1,0%, а германский DAX прибавил почти 0,7%. Американские фондовые индексы также несли потери.

Валютный рынок демонстрировал резкие колебания под влияние и страхов по поводу мирового спада экономики, и отдельных экономических отчетов. Доллар США понес потери во второй половине дня в связи с выходом более слабых, чем предполагалось розничных продаж без учета автомобилей и бензина. EUR/USD начала торги на отметке 1,1771, скатилась к многолетнему минимуму 1,1727 на результатах комментариев Европейского суда по программе OMT, однако вернулась в район открытия на разочаровывающих американских данных. GBP/USD чувствовала себя довольно неплохо на комментариях главы ЦБ Марка Карни и отчетов из США, сумев уйти к недельному максимуму 1,5268 и завершив торги чуть выше 1,52. USD/JPY продолжает упорно двигаться вниз, скатившись к месячному минимуму 116,06, и завершив торги в районе 117,30. USD/RUB весь день держалась неподалеку от уровня открытия 65,49 на стабилизации цен на нефть и вербальных интервенций со стороны российских властей.

Котировки фьючерсов на нефть немного стабилизировались после продолжительного периода падения. Даже рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США не смогли вернуть «черное золото» к недавним минимумам, а к закрытию торговых суток мы увидели резкое укрепление. В результате, Brent открыла торги на $48,03 за баррель, скатилась к локальному минимуму $46,76, но смогла восстановиться, завершив торги в районе $49,70.

Драгоценные металлы не смогли избежать масштабного обвала на сырьевых рынках и откатились от недавно достигнутых максимумов, однако падение было недолгим и скоро вновь сменилось ростом. Итак, XAU/USD откатилось от локального минимума $1224,98 и закрылось в районе $1230 за унцию, а серебро подросло в район 16,90, откатившись от внутридневного минимума 16,52.

Прогноз на четверг, 15 января

Фондовый рынок

Американские фондовые индексы переживают нелучшие времена, так как акции нефтедобывающих компаний несут потери под влиянием слабого рынка энергоносителей, а снизившиеся цены на бензин пока не стали стимулом для резкого скачка потребления среди населения. Именно это вчера подтвердили данные по розничным продажам США, не учитывающие продажи автомобилей и бензин. Таким образом, ожидаемый эффект «свободных денег» от снизившихся затрат американцев пока не отмечается, а тем временем, мировая экономика находится в довольно слабом состоянии, что может в дальнейшем ограничить прибыли корпоративного сектора. Сегодня будут опубликованы данные по индексу производственных цен США, которые могут только еще раз подтвердить слабое ценовое давление и вероятность развития новой проблемы для американской экономики на фоне сдержанного потребительского спроса – дезинфляции. Совокупность этих факторов в сочетании с не очень позитивными финансовыми результатами корпоративного сектора могут оказать дополнительное давление на индексы NASDAQ-100 (NQ) и Dow Jones (YM).

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть немного скорректировались от достигнутых во вторник рекордных минимумов, однако это совсем не значит, что «дно уже нащупано». Основной причиной обвала рынка энергоносителей является снижение мирового спроса вызванное замедлением деловой активности в крупнейших экономиках мира. Добавим к этому резко выросшие объемы добычи нефти в США и активные вербальные интервенции представителей ОПЕК. Получается, что в текущих условиях ни один из факторов влияния не ушел со сцены и в ближайшие месяцы не уйдет, а, значит, потенциал падения еще вполне существует. Текущую коррекцию Brent имеет смысл использовать для входа шортами на более привлекательных уровнях с ближайшей целью на отметке $46,00 за баррель.

Коснемся сегодня еще одного товара. Вы не могли не заметить, что происходит с медью (HG), даже если вы торгуете исключительно валютами, ведь именно этот металл виновен в резком обвале австралийского доллара. На самом деле, вчера актив обновил 5,5-летний минимум, добравшись до отметки $2,42 за фунт, невиданной с июля 2009 года. Ничего удивительного: металл находится в нисходящем тренде с 25 июля - за 2014 год он потерял 15,78%, и, похоже, на этом не собирается останавливаться. Уже за первые недели января медь потеряла еще 10,8% на всеобщей панике на тему снижения деловой активности в мире. Масла в огонь вчера подлил Всемирный банк, пересмотревший свои прогнозы глобальных темпов роста на понижение. Медь удерживала от падения сильная поддержка в районе $2,72 за фунт (минимум ноября 2010 года), однако его пробой открыл путь к гораздо более внушительному обвалу, и мы не исключаем, что актив сможет добраться и до $1,25 в течение 2015 года. Что интересно, на рынке металлов наблюдается та же самая война за долю рынка, которую мы видим на рынке энергоносителей. Ключевые игроки используют сложившуюся ситуацию для укрепления своих позиций на будущее, поэтому именно самые низко затратные производители и помогают ценам на медь двигаться ниже. Если взглянуть на графики нефти и меди, то есть ощущение, что металл находится на начальном этапе масштабных распродаж. Следующим сильным уровнем поддержки выглядит отметка $1,2475 (минимум декабря 2008 года). В текущей ситуации можно избрать две тактики: краткосрочные лонги на коррекции от текущих минимумов, а также долгосрочные шорты с более высокой точкой входа и с целью в районе указанной отметки.

Валютный рынок

USD/RUB вчера вошла в режим консолидации на фоне остановившегося падения цен на нефть. Помимо этого на пару оказывало влияние сочетание факторов разнонаправленного действия. Подтверждение роста напряжения в отношениях с Украиной после неудавшихся переговоров «нормандского формата» и сообщений о боевых действиях в районе аэропорта Донецка не могут не давить на рубль, так как исключает любую вероятность досрочного снятия санкций. Одновременно с этим российские власти усилили вербальные интервенции: глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил вчера, что и цены на нефть, и рубль укрепятся уже в ближайшее время. Это, отчасти, успокоило спекулянтов, однако надолго ли, особенно учитывая растущую вероятность пересмотра суверенного рейтинга России на понижение агентством S&P. Остается надежда на экспортеров, которые могут увеличить спрос на российский рубль в преддверии грядущих налоговых выплат (26 января). Кроме того, резкое укрепление цен на нефть во время американской сессии после закрытия торгов по рублю могут привести к открытию USD/RUB гэпом вниз.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

четверг, 15 января

00:01

GBR

00:01

Индекс цен на жилье RICS(декабрь)

13

10

%

13%

Прошлое значение

10%

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование ценового баланса на рынке жилья от RICS, публикуемое Королевским институтом сертифицированных оценщиков недвижимости, содержит информацию о стоимости жилья в Великобритании. Данный отчёт отражает состояние рынка жилья и экономики в целом, поскольку рынок недвижимости весьма восприимчив к циклу деловой активности. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Доля рабочей силы в общей численности населения(декабрь)

64. 7

64. 7

%

64,7%

Прошлое значение

64,7%

Прогноз

- Фактическое значение

Доля рабочей силы в общей численности населения– это процентное значение общего числа трудоспособного населения, участвующего в рабочей силе (либо трудоустроены, либо находятся в поисках работы). Публикуется статистической службой Австралии.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Полная занятость(декабрь)

1. 8K

1,8K

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по полной занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает общее число людей старше определенного возраста, которые за короткий отчетный период были включены в оплачиваемую занятости или самостоятельную занятость. Оплачиваемая занятость включает в себя граждан, которые работали во время отчетного периода или были трудоустроены, но временно отсутствовали на рабочем месте.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Уровень безработицы (декабрь)

6. 3

6. 3

%

6,3%

Прошлое значение

6,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Уровень занятости (декабрь)

42. 7K

3. 8K

42,7K

Прошлое значение

3,8K

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии. Обычно рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Частичная занятость(декабрь)

40. 8K

40,8K

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает общее число граждан старше определённого возраста, которые в течение короткого отчётного периода имели работу, за которую получали заработную плату, или занимались индивидуальной трудовой деятельностью. В категорию оплачиваемой занятости входят граждане, имевшие работу в отчётный период, но временно отсутствовавшие на своём рабочем месте. Работа с частичной занятостью – это форма занятости, которая подразумевает меньше рабочих часов в неделю, чем работа с полной занятостью.

Исторические данные

График

Таблица

01:00

KOR

01:00

Решение Банка Южной Кореи по процентной ставке(январь)

2

%

2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по процентной ставке оглашается Банком Кореи. Если банк демонстрирует оптимистичный настрой в отношении прогноза по инфляции и повышает ставки, это является позитивным (или бычьим) фактором для KRW, а пессимистичный экономический прогноз (или снижение ставки) - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Агрегат денежной массы M2 (г/г)(декабрь)

12. 3

12. 5

%

12,3%

Прошлое значение

12,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по денежной массе М2, выпускаемый Народным Банком Китая, отражает объём юаней, находящихся в обращении, включая наличные средства, банкноты и мелкие монеты, а также деньги, находящиеся на банковских счетах. Данный отчёт считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на процентные ставки. В целом ускорение роста денежной массы М2 позитивно влияет на юань, тогда как снижение показателя провоцирует падение китайской национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Новые кредиты(декабрь)

852. 7B

852. 7B

852,7B

Прошлое значение

852,7B

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по новым кредитам, выпускаемый Народным Банком Китая, показывает размер новых кредитов в юанях, выданных потребителям и компаниям в предыдущем месяце.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

SGP

05:00

Розничные продажи (г/г)(ноябрь)

8. 1

8,1

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи - показатель, публикуемый департаментом статистики Сингапура и оценивающий общий объем продаж в точках розничной торговлистраны. Годовое процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для SGD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

SGP

05:00

Розничные продажи (м/м)(ноябрь)

-1. 3

-1,3

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи - показатель, публикуемый департаментом статистики Сингапура и оценивающий общий объем продаж в точках розничной торговлистраны. Месячное процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для SGD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FIN

07:00

Валовой внутренний продукт (г/г)(ноябрь)

0. 8

%

0,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Финляндией. ВВП считается основным индикатором активности и состояния финской экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FIN

07:00

Платежный баланс(ноябрь)

0. 6B

?

?0,6B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Банком Финляндии и отражающий баланс текущих операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в Финляндию превышает его отток, а дефицит – об обратной ситуации. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

IDN

07:00

Ставка Банка Индонезии(январь)

7. 75

%

7,75%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по процентной ставке оглашается Банком Индонезии. Монетарная политика относится к мерам, принятым монетарными властями страны, Центробанком или правительством. Меры направлены на достижение определенных национальных экономических целей. Политика основана на отношениях между процентными ставками, по которым возможно осуществление займа денежных средств, и общим объемом предложения.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

DEU

08:00

Рост реального ВВП

0. 4

1. 5

%

0,4%

Прошлое значение

1,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Статистическим ведомством, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Германией. ВВП считается индикатором общего состояния немецкой экономики. Высокое, либо выше прогнозов значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а нисходящий тренд – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ESP

08:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)(декабрь)

-0. 5

-1. 1

%

-0,5%

Прошлое значение

-1,1%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс HICP, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает динамику цен или инфляции, согласованной среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ESP

08:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)(декабрь)

-0. 2

-0. 6

%

-0,2%

Прошлое значение

-0,6%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс HICP, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает динамику цен или инфляции, согласованной среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ESP

08:00

Индекс потребительских цен (г/г)(декабрь)

-0. 4

-1. 1

%

-0,4%

Прошлое значение

-1,1%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Национальным

институтом статистики и отражающий динамику розничных цен на группу

товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем

инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его

высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а

низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

fxclub.org

2015-1-14 23:09