Завершающаяся неделя для фондового рынка оказалась непростой, поскольку существуют довольно серьезные опасения относительно перспектив мировой экономики. Индексы завершили ее в «красном». Из общей тенденции вырвался лишь гонконгский HSI, который смог продемонстрировать символический рост на 0,46%.
Японский Nikkei потерял 3%. Американские Dow Jones и NASDAQ по итогам недели упали на 0,58% и 0,43%, соответственно. И даже менее агрессивный протокол последнего заседания ФРС не смог надолго переломить ситуацию, хотя и позволил инструментам восстановить часть потерь. Немецкий DAX также попал под давление и подешевел на 1,07%. Причем определенную роль в этом сыграла и ситуация вокруг Греции, что ставит под сомнение целостность еврозоны и ее экономическое выздоровление.
Драгоценные металлы, несмотря на довольно сильные данные по рынку труда США (в декабре было создано 252 000 рабочих мест, что превысило прогноз на уровне 240 000, ставка б/р снизилась до 5,6%) и крайне слабые данные по индексу потребительских цен в еврозоне, все же смогли завершить неделю на позитивной ноте. С одной стороны, это было вызвано динамикой фондовых индексов, с другой, событиями во Франции, где произошла череда террористических атак. В результате, золото завершает неделю с результатом +2,84%, серебро добавляет 4,25%.
Нефть марки Brent снова обновила минимумы. Котировки актива на закрытии недели составили 50,03 доллара за баррель, а в ходе торгов достигали уровня 48,89. Тот факт, что ни события во Франции, ставящие под угрозу вторую по величине экономику еврозоны, ни угроза выхода Греции из состава монетарного блока, ни позиция крупнейших нефтедобывающих стран в отношении объемов добычи пока не позволили ценам закрепиться ниже отметки 50, позволяет предполагать, что актив «нащупал» все же краткосрочное «дно». Немного оптимизма добавляют сообщения о банкротстве одной из американских компаний, осуществляющих добычу сланцевой нефти.
На валютном рынке пара USD/RUB снова продемонстрировала рост на 5,71%. Рубль все еще остается под давлением падающих цен на нефть. Слабость демонстрирует и общеевропейская валюта. По итогам недели EUR/USD теряет 1,35%. В течение рабочей пятидневки котировки достигали минимума на уровне 1,1753. Таким образом, пара обновила 9-ти летний минимум. Слишком много факторов, которые не идут на пользу евро. Это и вероятность выхода Греции из монетарного блока, и события во Франции, и падение индекса потребительских цен до значения 0,2%, что увеличивает вероятность запуска полномасштабного QE.
Прогноз на неделю 12 – 16 января
Фондовый рынок
Предстоящая неделя не слишком богата на различные отчеты, хотя отдельные релизы все же будет способны взволновать рынки. Американские индексы в начале недели на фоне отсутствия катализаторов могут продолжить нисходящую коррекцию. Для Dow Jones целью отката может стать уровень 17275. Nasdaq может вернуться к уровню 4083,40. Но в целом настрой в отношении американского рынка сохраняется позитивный, тем более, что есть шансы на то, что ФРС пока воздержится от начала повышения ставки. И это делает указанные точки достаточно интересными для входа на покупку с целями 17692 и 4245,85, соответственно. Если, конечно, данные по розничным продажам, рынку труда и потребительскому доверию не дадут поводов усомниться в стабильности восстановления экономики США. А, если данные по индексу потребительских цен выйдут ниже ожиданий, то это только укрепит рынок в мысли, что Федрезерв в апреле не станет повышать ставку, что способно оказать индексам дополнительную поддержку. Немецкий DAX имеет шансы продолжить снижение к уровню поддержки 9495. Ситуация в еврозоне остается весьма напряженной и оснований ждать скорого начала восстановления экономики пока не так много. Хотя, чем больше признаков слабости экономики и падения ценового давления (окончательные данные по индексу потребительских цен в еврозоне за декабрь будут опубликованы в пятницу), тем выше вероятность запуска Европейским Центробанком QE. А это может оказать поддержку европейским индексам. Поэтому после отката есть шансы на возобновление роста. Азиатские индексы в среднесрочной перспективе также выглядят достаточно привлекательными для покупок. Ключевым моментом в их поддержку выступают ожиданиями новых мер стимулирования со стороны Центробанков Японии и Китая. На этом фоне гонконгский индекс HSI может вернуться в район уровня 24352. Nikkey выглядит привлекательным для покупок в районе 16640.
Товарно-сырьевой рынок
Драгоценные металлы, которые традиционно выступают в качестве активов-убежищ, вполне могут попытаться продолжить рост на фоне сохранения напряженности во Франции. Также интерес к золоту и серебру может сохраняться под влиянием продолжающейся коррекции на фондовом рынке. К тому же, на данном этапе опасения, что ФРС начнет повышение ставки уже в апреле несколько ослабли, что также может пойти на пользу золоту и серебру. Таким образом, не исключено, что золото после прорыва уровня 1221,02 нацелится на подъем к отметке 1233,08 с дальнейшей целью на 1239,49. Серебру, чтобы продолжить рост, необходимо закрепиться выше уровня 16,459. В этом случае первичной целью движения может стать отметка 16,753.
Котировки нефти Brent завершили неделю в районе достаточно сильной поддержки 50,00. Технически, это позволяет ждать начала коррекции в район уровня 51,95 доллара за баррель и, если цены смогут его преодолеть, далее, к 54,80. Краткосрочный оптимизм может быть вызван надеждами на дальнейший выход из игры сланцевых проектов (о первом банкротстве уже стало известно). Но в целом, тренд по активу явно сохраняется медвежий. Этому способствуют опасения дальнейшего снижения спроса на черное золото на мировом рынке. Поэтому краткосрочные откаты могут восприниматься как хорошие точки для входа короткими позициями.
Валютный рынок
Стабилизация цен на нефть может оказать рублю краткосрочную поддержку, возвращая его в район уровня 57,50. Хотя не стоит забывать о том, что праздничные выходные в России завершились и на рынок могут вернуться спекулянты, которые при каждом снижении пары USD/RUB будут входить в длинные позиции, подталкивая ее вверх в район уровня 60,9030 и далее, к 64,1791, в случае его прорыва. Тем не менее, если принять во внимание тот факт, что вместе со спекулянтами на рынок вернутся и компании-экспортеры, которые в последнее время активно продают валютную выручку, можно предположить, что новых антирекордов российская валюта все же на предстоящей неделе не установит.
EUR/USD обновил 9-летний минимум. Цены смогли завершить неделю выше уровня 1,1800. Однако, ситуация в еврозоне остается крайне напряженной (как экономическая, так и политическая) и это позволяет ждать дальнейшего снижения котировок пары особенно при условии, что данные по промышленному производству и торговому балансу продемонстрируют падение. После прорыва отметки 1,1800, целью снижения может стать уровень 1,1645.
На фоне слабых данных по индексу потребительских цен падение может возобновить и пара GBP/USD. Целью движения может стать отметка 1,5030, прорыв которой откроет путь дальше вниз к 1,4950.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Золото является популярным товаром среди трейдеров и инвесторов. 16 января, выходят данные по индексу потребительских цен в США, что окажет сильное влияние на изменение котировок золота. Узнайте о реакции цен на золото во время выхода новостей, посетив специальный online-семинар.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
понедельник, 12 января
24h
JPN
00:00
День Совершеннолетия
Банки закрыты в связи с празднованием Дня Совершеннолетия.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Индекс числа вакансий от ANZ(декабрь)
0. 7
%
0,7%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс числа вакансий от ANZ, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах. Данный индикатор используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Инвестиционные заимствования для строительства домов(ноябрь)
1
%
1%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по инвестициям на жильё, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число долгосрочных займов. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Ипотечные кредиты(ноябрь)
0. 3
2
%
0,3%
Прошлое значение
2,0%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по ипотечным кредитам, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число ипотечных кредитов. Он также прослеживает развитие тренда на рынке жилья Австралии и уровень потребительского доверия, так как крупные ссуды на покупку недвижимости не учитываются. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
RUS
06:00
Баланс внешней торговли(ноябрь)
13. 6B
$
$13,6B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Баланс экспорта и импорта всех товаров и услуг, публикуется центральным банком Российской Федерации. Положительный результат укрепляет RUB, отрицательный - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
CZE
08:00
Розничные продажи (г/г)(ноябрь)
7. 5
%
7,5%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Розничные продажи - показатель, публикуемый Чешским офисом статистики и оценивающий общий объем продаж в точках розничной торговлистраны. Месячное процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
DNK
08:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)(декабрь)
0. 2
%
0,2%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Инфляция (HICP) - это индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза и публикуемый Офисом статистики Дании. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
DNK
08:00
Индекс потребительских цен (г/г)(декабрь)
0. 5
%
0,5%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Офисом статистики Дании и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность датской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
SVK
08:00
Промышленное производство (г/г)(ноябрь)
2. 7
%
2,7%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство отражает объем производства заводов, фабрик Словакии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
IND
08:30
Государственный дефицит торгового баланса(декабрь)
16. 86B
$
$16,86B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Дефицит торгового баланса, публикуемый Министерством торговли и промышленности, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый дефицит, а отрицательное – на торговый профицит. Уверенный спрос на экспорт из Индии способствует отрицательному росту торгового дефицита и является позитивным (или бычьим) фактором для рупии.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
CZE
09:00
Внешний долг(третий квартал)
82. 4B
82,4B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Внешний долг - показатель, публикуемый Банком Чехии и отражающий общий размер госдолга, а также долга корпораций и домохозяйств перед иностранными кредиторами. В роли держателей такого долга могут выступать коммерческие банки, иностранные правительства или международные финансовые учреждения. В целом, низкое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а высокое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
11:00
ZAF
11:00
Индекс промышленного производства (г/г)(ноябрь)
0. 5
%
0,5%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс отражает объем производства заводов и фабрик ЮАР. Рост показателя считается инфляционным фактором, так как может спровоцировать повышение процентных ставок. Высокое значение может вызвать позитивную реакцию (или бычью) ZAR.
Исторические данные
График
Таблица
12:00
IND
12:00
Промышленное производство(ноябрь)
-7. 6
%
-7,6%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Производство в секторе обрабатывающей промышленности, публикуемое Министерством статистики и выполнения программ, представляет собой важный краткосрочный индикатор промышленной активности Индии, составляющей львиную долю от общего ВВП. Высокое значение показателя является позитивным фактором для рупии, а его снижение - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
12:00
IND
12:00
Промышленное производство(ноябрь)
-4. 2
%
-4,2%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство, публикуемое Министерством статистики и выполнения программ, отражает объем производства на фабриках и промышленных предприятиях Индии. Изменения в объемах промышленного производства считаются ключевым индикатором состояния промышленного сектора. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
12:00
IND
12:00
Совокупный объем промышленного производства(ноябрь)
1. 9
%
1,9%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Совокупный объем промышленного производства, публикуемый Министерством статистики и выполнения программ, оценивает объем производства на фабриках Индии, который подсчитывается как взвешенная совокупность товаров. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
12:00
RUS
12:00
Индекс потребительских цен (м/м)(декабрь)
1. 3
%
1,3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Изменение уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением. Индекс характеризует уровень инфляции, что в свою очередь влияет на обменный курс российского рубля. Данные публикуются Федеральной службой государственной статистики. Высокий результат укрепляет RUB, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
15:00
USA
15:00
Индекс условий на рынке труда(декабрь)
2. 9
2,9
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Рынок труда является одним из ключевых индикаторов экономического развития в США. По этой причине ФРС в начале 2014 г. разработали индекс условий на рынке труда, объединяющий 19 индикаторов, характеризующих данный сегмент. Особенностью модели расчета является больший вес в расчетах тех индикаторов, чьи движения высоко коррелируются между собой.
Исторические данные
График
Таблица
16:30
USA
16:30
Размещение 3-месячных векселей
0. 03
%
0,03%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
В календаре указана средняя доходность по векселям, выпускаемым министерством финансов США. Вексели выпускаются сроком до года, доход по ним выплачивается каждые шесть месяцев.
Доходность векселей определяет доход, который получит инвестор после истечения их полного срока действия.
Инвесторы следят за волатильностью доходности векселей и сравнивают с их средним значением и результатами предыдущих аукционов, т. к. это является индикатором состояния государственного долга.
Исторические данные
График
Таблица
16:30
USA
16:30
Размещение 6-месячных векселей
0. 11
%
0,11%
Прошлое значение
-
Прогноз
2015-1-10 18:54