еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Unilever через Unilever Capital разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.8%. Бумаги были проданы по цене 99.681% от номинала с доходностью 1.91%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Unilever через Unilever Capital разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.198% от номинала с доходностью 2.371%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Unilever через Unilever Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.6%. Бумаги были проданы по цене 99.007% от номинала с доходностью 2.757%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Unilever через Unilever Capital разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.9%. Бумаги были проданы по цене 98.461% от номинала с доходностью 3.08%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Daimler AG разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3m LIBOR USD + 0.53%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Daimler AG через SPV Daimler Finance North America разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.867% от номинала с доходностью 2.246%. Организатор: Barclays, Citigroup, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Daimler AG разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3m LIBOR USD + 0.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Barclays разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 4.836%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.836%. Организатор: Barclays Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент BNDES разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 99.706% от номинала с доходностью 4.8%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Everglades Re II разместит еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M USD T-bills+5%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Covey Park Energy разместит еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.5%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedish Covered Bond Corporation разместит еврооблигации на сумму SEK 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3M STIBOR + 0.75%. Организатор: Danske Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент China Southern Power Grid разместил еврооблигации на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.183% от номинала с доходностью 3.598%. Организатор: ANZ, Bank of China, China International Capital Corporation (CICC), HSBC, JP Morgan, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Energuate Trust разместил еврооблигации на сумму USD 330.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.875%. Организатор: Banco Santander, Credit Suisse, ScotiaBank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Garda World Security разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 8.75%. Бумаги были проданы по цене 99.278% от номинала с доходностью 8.875%. Организатор: Barclays, Citigroup, Macquarie, Societe Generale, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Suncorp - Metway разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.8%. Бумаги были проданы по цене 99.944% от номинала с доходностью 2.812%. Организатор: Citigroup, JP Morgan, RBC Capital Markets, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Travelex разместил еврооблигации на сумму EUR 360.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Manitoba разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 99.698% от номинала с доходностью 2.189%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: HSBC, National Bank of Canada, RBC Capital Markets, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент Senvion Holding разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.875%. Организатор: BayernLB, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan, Natixis, RBI Group, RBC Capital Markets, Banco Santander, SEB Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Procter&Gamble разместил еврооблигации на сумму GBP 375.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 1.8%. Бумаги были проданы по цене 99.858% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Procter&Gamble разместил еврооблигации на сумму GBP 375.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.375%. Бумаги были проданы по цене 99.858% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Development Bank of Japan разместил еврооблигации на сумму AUD 50.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.609%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.609%. Организатор: Daiwa Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент China Southern Power Grid разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.685% от номинала с доходностью 2.818%. Организатор: ANZ, Bank of China, China International Capital Corporation (CICC), HSBC, JP Morgan, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент SOCAM Develoment разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.25%. Организатор: DBS Bank, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент China Minsheng Banking Corporation (Hong Kong) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.687% от номинала. Организатор: AMTD Asset Management Limited, ANZ, Bank of China, Bank of Communications, Barclays, CCB International, Citigroup, China Minsheng Banking, HSBC, Industrial Bank, Shanghai Pudong Development Bank, UBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Saka Energi Indonesia разместил еврооблигации на сумму USD 625.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.45%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.45%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Mandiri Sekuritas, Mizuho Financial Group, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент SugarHouse HSP Gaming разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs, U.S. Bancorp, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент La Financiere ATALIAN разместил еврооблигации на сумму EUR 625.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba) разместил еврооблигации на сумму EUR 70.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 1.806%. Организатор: Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba) Депозитарий: Clearstream Banking AG. ru.cbonds.info »
Эмитент Quebec разместил еврооблигации на сумму EUR 2 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: BNP Paribas, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, RBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Coventry Building Society разместил еврооблигации на сумму GBP 350.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1% с доходностью 1.115%. Организатор: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Lloyds Banking Group, RBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedbank Hypotek разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.4%. Организатор: BNP Paribas, Danske Bank, Dekabank, Deutsche Bank, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Swedbank Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму NOK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1%. Организатор: Danske Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Rabobank разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0.08%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Rabobank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент CSX Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.878% от номинала. Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley, UBS Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Кокс через SPV KOKS Finance разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 7.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.5%. Организатор: Citigroup, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, ВТБ Капитал Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Malaysia EXIM Bank через SPV Exim Sukuk Malaysia разместил еврооблигации на сумму USD 45.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3%. Организатор: HSBC Депозитарий: Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент NTPC разместил еврооблигации на сумму INR 20 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 99.878% от номинала. Организатор: Axis Bank, Barclays, ICICI Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Orazul Energy Egenor разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.625%. Организатор: Citigroup, Credicorp Capital, Deutsche Bank, Morgan Stanley, ScotiaBank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Bill Barrett разместил еврооблигации на сумму USD 275.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 8.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
«КОКС» (KOKS Finance D.A.C.) размещает 5-летние долларовые еврооблигации с целью выкупа облигаций выпуска с погашением в 2018 году и рефинансирования текущей задолженности, следует из материалов к размещению. Ориентир доходности бумаг – 7.75-8% годовых. Дата погашения – 4 мая 2022 г. Техническое размещение – 4 мая 2017 года. Организаторами выступят Citi (B&D), Gazprombank, Renaissance Capital, Sberbank CIB, VTB Capital. ru.cbonds.info »
МКБ (CBOM Finance p.l.c.) размещает вечные долларовые еврооблигации для пополнения капитала первого уровня, следует из материалов к размещению. Оферта call предусмотрена через 5.5 лет. Ориентир доходности бумаг – 9-9.25% годовых. Техническое размещение – 10 мая 2017 года. Организаторами выступят SG CIB(B&D), CS, HSBC, Citi, J.P. Morgan, RBI, REGION BC LLC. ru.cbonds.info »
Эмитент EBRD разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.625%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, JP Morgan, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
«Фосагро» готовится разместить еврооблигации со сроком обращения 4.5 года с целью рефинансирования текущей задолженности и на общекорпоративные нужды, следует из материалов к размещению. Спрос превысил 1.45 млрд долл. Объем размещения – 500 млн долл. Доходность установлена на уровне 3.95% годовых. Срок погашения – 3 ноября 2021 года, техническое размещение выпуска – 3 мая. Гарантами по выпуску выступают компании «Апатит» и «ФосАгро-Череповец». Организаторами выступят Citi (B&D), Sberbank ru.cbonds.info »
Эмитент Korea Expressway разместил еврооблигации на сумму SEK 720.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 2.31%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.31%. Организатор: Nomura International Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
«Русал» размещает долларовые еврооблигации со сроком обращения 6 лет с целью рефинансирования текущей задолженности, следует из материалов к размещению. В процессе сбора заявок была определена доходность на уровне 5.3% годовых, спрос инверторов превысил 1 млрд долл. ожидаемый объем размещения – 500 млн долл. Организаторами выступят CITI, CS, GAZPROMBANK, JPM,RENCAP, SBERBANK, CIB, SOVCOMBANK, VTBC. ru.cbonds.info »
Эмитент TD Ameritrade разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.3%. Бумаги были проданы по цене 99.792% от номинала. Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Wells Fargo, JP Morgan, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Morgan Stanley разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2042 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
«Фосагро» готовится разместить еврооблигации со сроком обращения 4.5 года с целью рефинансирования текущей задолженности и на общекорпоративные нужды, следует из материалов к размещению. Объем размещения – до 500 млн долл. Ориентир доходности – 4% годовых или чуть выше. Срок погашения – 3 ноября 2021 года, техническое размещение выпуска – 3 мая. Гарантами по выпуску выступают компании «Апатит» и «ФосАгро-Череповец». Организаторами выступят Citi (B&D), Sberbank CIB, VTB Capital и BofA Merrill ru.cbonds.info »
«Русал» готовится разместить долларовые еврооблигации со сроком обращения 6 лет с целью рефинансирования текущей задолженности, следует из материалов к размещению. Ориентир доходности – около 5.325% годовых. Организаторами выступят CITI, CS, GAZPROMBANK, JPM,RENCAP, SBERBANK, CIB, SOVCOMBANK, VTBC. ru.cbonds.info »
