еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент SSAB разместил еврооблигации на сумму SEK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M STIBOT + 3.4%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Danske Bank, DNB ASA, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Al Ahli Bank of Kuwait разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.569% от номинала с доходностью 3.62%. Организатор: Citigroup, HSBC, National Bank of Abu Dhabi Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Газпром через SPV Gaz Capital S.A. разместил еврооблигации на сумму GBP 850.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.25%. Организатор: Deutsche Bank, Газпромбанк, JP Morgan, ВТБ Капитал Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Ezdan Holding Group через SPV Ezdan Sukuk разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4.875%. Организатор: Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, HSBC, Mashreqbank, Natixis, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Суверены вчера пытались отыграть недавние потери, несмотря на наличие на рынке довольно существенного предложения. Тем не менее, ни покупатели, ни продавцы не сдали свои позиции, о чем свидетельствовали крупные двусторонние потоки, и котировки большинства бумаг не изменились. Выпуску Украина-19 вновь удалось выйти в лидеры роста (+0,5 п.п.), аналогичный результат продемонстрировали и ВВП-варранты (+0,5 п.п.). Стои ru.cbonds.info »
Эмитент Land O'Lakes разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн и ставкой купона 7.25%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Oklahoma Gas and Electric разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.15%. Бумаги были проданы по цене 99.932% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ разместил еврооблигации на сумму USD 125.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: E.Sun Commercial Bank, MasterLink, Taipei Fubon Commercial Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент TeliaSonera разместил еврооблигации на сумму EUR 900.0 млн со сроком погашения в 2078 году. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Nordea, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент TeliaSonera разместил еврооблигации на сумму SEK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2077 году. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Nordea, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Omega Healthcare разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 98.978% от номинала с доходностью 4.87%. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Stifel Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент St James's Oncology Financing разместил еврооблигации на сумму GBP 50.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 2.804%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Lloyds Banking Group. ru.cbonds.info »
Эмитент St James's Oncology Financing разместил еврооблигации на сумму GBP 38.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 0.01%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Lloyds Banking Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Keysight Technologies разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.6%. Бумаги были проданы по цене 99.873% от номинала с доходностью 4.616%. Организатор: Goldman Sachs, BNP Paribas, Barclays, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент FCE Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Societe Generale, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Ford Motor Credit Company разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR+1.27%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, Societe Generale Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Ford Motor Credit Company разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.339%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.339%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Ford Motor Credit Company разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.262%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.262%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Dollar General разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.926% от номинала с доходностью 3.884%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Applied Materials разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.35%. Бумаги были проданы по цене 99.817% от номинала с доходностью 4.361%. Организатор: JP Morgan, Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, Credit Suisse, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Applied Materials разместил еврооблигации на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.3%. Бумаги были проданы по цене 99.645% от номинала. Организатор: JP Morgan, Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, Credit Suisse, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Intesa Sanpaolo Bank Ireland разместил еврооблигации на сумму EUR 292.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.47%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg разместил еврооблигации на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.47%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент KDB разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.76%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.76%. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Zhejiang Huzhou Huantaihu Group через SPV Huantaihu International Investment разместил еврооблигации на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.75%. Организатор: Haitong International securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент DIA Corporate разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.875%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент BMW через SPV BMW Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 99.478% от номинала с доходностью 0.943%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Banco Santander, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW). ru.cbonds.info »
Эмитент BMW через SPV BMW Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.125%. Бумаги были проданы по цене 99.828% от номинала с доходностью 0.178%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Banco Santander, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW). ru.cbonds.info »
Эмитент Volvo разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.28%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Instituto de Credito Oficial разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.05%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент HSBC разместил еврооблигации на сумму USD 60.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M LIBOR USD. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Оптимистичный отчет, посвященный анализу украинских ВВП-варрантов, от одного из ведущих банков, определял в пятницу погоду на рынке, за счёт чего сами варранты подорожали на 1,5 п.п., а остальные компоненты суверенной кривой выросли в цене на 0,25-0,75 п.п. Помимо этого, краткосрочные облигации банков также завершили день ростом на +0,5 п.п. Что касается корпоративного сегмента, то здесь, после длительного перерыв ru.cbonds.info »
Эмитент Novartis через SPV Novartis Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Novartis через SPV Novartis Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.125%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Hp Pelzer разместил еврооблигации на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.125%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Equita, JP Morgan, Mediobanca, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.65%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Аргентина разместил еврооблигации на сумму CHF 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.375%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Federal-Mogul Holdings разместил еврооблигации на сумму EUR 415.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Dole Food разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanley, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму MXN 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 96.045% от номинала с доходностью 7.042%. Организатор: Citigroup Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Volkswagen разместил еврооблигации на сумму EUR 2 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.35%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Mizuho Financial Group, Societe Generale, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Volkswagen через SPV Volkswagen International Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 2 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Mizuho Financial Group, Societe Generale, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Volkswagen через SPV Volkswagen International Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.5%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Mizuho Financial Group, Societe Generale, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Volkswagen через SPV Volkswagen International Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1.125%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Mizuho Financial Group, Societe Generale, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Telefonica SA через SPV Telefonica Emisiones разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 4.9%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.9%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: KGI Securities, Yuanta Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент UBI Banca разместил еврооблигации на сумму EUR 80.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.33%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Societe Generale Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.5%. Организатор: BNP Paribas, Danske Bank, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Societe Generale, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму JPY 4 649.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.99% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент DZ Privatbank SA разместил еврооблигации на сумму EUR 150.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.655%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.655%. Организатор: DZ Privatbank SA. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму AUD 700.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M BBSW + 1.27%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ANZ, Citigroup, Commonwealth Bank, National Australia Bank (NAB), SMBC Nikko Capital Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
