еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Council of Europe разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.125%. Организатор: Credit Agricole CIB, DZ BANK, Goldman Sachs, Rabobank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Loxam разместил еврооблигации на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Corporation через SPV Toyota Finance Australia разместил еврооблигации на сумму AUD 118.7 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.39%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.39%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Daiwa Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Essex Portfolio разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.625%. Бумаги были проданы по цене 99.423% от номинала с доходностью 3.694%. Организатор: Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, U.S. Bancorp, Jefferies Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Cimarex Energy разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.9%. Бумаги были проданы по цене 99.748% от номинала. Организатор: JP Morgan, Wells Fargo, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, U.S. Bancorp Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Eaton Vance разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.632% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
По данным банка-организатора, «Норникель» размещает шестилетние еврооблигации, номинированные в долларах. Ориентир доходности – 4.5% годовых. Погашение – 11 апреля 2023 г. Техническое размещение - 11 апреля 2017 г. Также известно, что организаторами выпуска выступят Citi, GPB, HSBC, ING, Sberbank CIB, UniCredit и VTBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Orbcomm разместит еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент KKR Financial Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 5.5%. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup разместил еврооблигации на сумму USD 80.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Six Flags Entertainment разместит еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Cardtronics разместит еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), Capital One Financial Corporation, JP Morgan, Banco Santander, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Exterran Energy Solutions разместит еврооблигации на сумму USD 375.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 8.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Chobani разместил еврооблигации на сумму USD 530.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, KeyBank, TD Securities. ru.cbonds.info »
По данным банка-организатора, «Совкомфлот» размещает шестилетние еврооблигации, номинированные в долларах. Ориентир доходности – 5% годовых. Техническое размещение – 10 апреля 2017 г. Выпуск с погашением в июне 2023 года в объеме 750 миллионов долларов компания разместила в июне 2016 года под 5.375%. Также известно, что организаторами нового выпуска выступят Citi, ING, J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. ru.cbonds.info »
По данным банка-организатора, «Норильский никель» готовится разместить шестилетние еврооблигации, номинированные в долларах. Также известно, что организаторами выпуска выступят Citi, Gazprombank, HSBC, ING, Sberbank CIB, UniCredit и VTB Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Sallie Mae разместит еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Videotron разместит еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.125%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, ScotiaBank, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Aston Martin разместит еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.5%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Aston Martin разместит еврооблигации на сумму GBP 230.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.75%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Nassa Topco разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.875%. Организатор: DNB ASA, Mizuho Financial Group, Nykredit Realkredit, SEB Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент K+S Group разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.625%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), RBC Capital Markets, Banco Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Securities NZ (London Branch) разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.25%. Бумаги были проданы по цене 99.95% от номинала. Организатор: HSBC, JP Morgan, Westpac Banking Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент State Bank of India (London) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.95%. Организатор: Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент CK Hutchison Holdings Limited через SPV CK Hutchison International 17 разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.908% от номинала с доходностью 2.91%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Mizuho Financial Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Charter Communications Operating разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 99.968% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.375%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, ScotiaBank, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Motor Oil (Hellas) разместил еврооблигации на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.25%. Организатор: Alpha Bank, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, National Bank of Greece, Piraeus Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент EFG International разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, DBS Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент American Tower разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.375%. Бумаги были проданы по цене 98.642% от номинала с доходностью 1.557%. Организатор: Barclays, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Arcos Dorados Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 265.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.875%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Itau Unibanco Holdings, JP Morgan, Banco Santander Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Турция через SPV Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 5.004%. Организатор: Dubai Islamic Bank, HSBC, Standard Chartered Bank Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Indonesia Eximbank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.848% от номинала с доходностью 3.93%. Организатор: HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, OCBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Fullerton Healthcare разместил еврооблигации на сумму USD 175.0 млн и ставкой купона 3Y UST Yield + 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент DAMAC Real Estate Development разместил еврооблигации на сумму USD 125.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 3.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Emirates NBD. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC International Leasing через SPV ICBCIL Finance Company Ltd. разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.375%. Бумаги были проданы по цене 99.658% от номинала с доходностью 3.47%. Организатор: Bank of Communications, Bank of China, BNP Paribas, Goldman Sachs, ICBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, Wing Lung Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент ICBC International Leasing через SPV ICBCIL Finance Company Ltd. разместил еврооблигации на сумму USD 1 150.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.952% от номинала с доходностью 3.03%. Организатор: Bank of Communications, Bank of China, BNP Paribas, Goldman Sachs, ICBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, Wing Lung Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco GNB Sudameris разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.5%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Hyundai Capital America разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.1%. Бумаги были проданы по цене 99.894% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Hyundai Capital America разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.55%. Бумаги были проданы по цене 99.86% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Ascent Resources разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 10%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент Northwest Pipeline разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.641% от номинала. Организатор: Credit Suisse, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент WEA Finance разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.15%. Бумаги были проданы по цене 99.849% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, UBS, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Несмотря на шаткость, которую демонстрировали суверены после решения Высокого суда Лондона, им все же удалось вернуться к отметкам предыдущей сессии, а некоторым выпускам даже немного прибавить в цене. Тем не менее, на рынке отчетливо чувствовалось наличие предложения, и покупатели не спешили соглашаться на сделки на более высоких ценовых уровнях. ВВП-варранты продолжили уверенно двигаться вверх и прибавили еще ок ru.cbonds.info »
Эмитент Stadshypotek разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.902% от номинала с доходностью 2.521%. Организатор: Citigroup, HSBC, RBC Capital Markets, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Loxam разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.5%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Loxam разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.25%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Saipem разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму HKD 1 550.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.87%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.87%. Организатор: DBS Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Швеция разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.625%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Citigroup, RBS. ru.cbonds.info »
