еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Georgia Power разместит еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.887% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, SunTrust Banks, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Georgia Power разместит еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.952% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, SunTrust Banks, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank of Canada разместит еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 99.928% от номинала с доходностью 2.15%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank of Canada разместит еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.38%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Discovery Communications, LLC разместит еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 99.811% от номинала с доходностью 3.831%. Организатор: Barclays, Citigroup, RBC Capital Markets, BNP Paribas, Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместит еврооблигации на сумму USD 4 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.993% от номинала. Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент EBRD разместит еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.125%. Организатор: HSBC, JP Morgan, ScotiaBank, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Iberdrola через SPV Iberdrola Finanzas, S.A.U. разместит еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1%. Организатор: Banca IMI, Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, HSBC, RBS, Banco Santander, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Dexia Credit Local разместит еврооблигации на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.6%. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Coca-Cola Amatil разместит еврооблигации на сумму AUD 200.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.375%. Бумаги были проданы по цене 101.236% от номинала. Организатор: Commonwealth Bank, National Australia Bank (NAB). ru.cbonds.info »
Эмитент China Aircraft Leasing Group Holdings через SPV CALC Bond 3 Ltd разместит еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.5%. Организатор: China Everbright Bank, Citigroup, DBS Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент China Aircraft Leasing Group Holdings через SPV CALC Bond 3 Ltd разместит еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4.7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.7%. Организатор: China Everbright Bank, Citigroup, DBS Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Sharjah через SPV BOS Funding разместит еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4.23%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.23%. Организатор: Bank ABC, Emirates NBD, JP Morgan, National Bank of Abu Dhabi. ru.cbonds.info »
Эмитент Hyundai Capital Services разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.6% от номинала с доходностью 3.11%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Charles Schwab разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.2%. Бумаги были проданы по цене 99.839% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.43%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.35%. Бумаги были проданы по цене 99.915% от номинала с доходностью 3.36%. Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму USD 1 650.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.15%. Бумаги были проданы по цене 99.957% от номинала с доходностью 1.445%. Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент TransCanada Pipelines разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2077 году и ставкой купона 3M LIBOR USD. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Суверены оказались под давлением продавцов после появления сообщений о планах главы НБУ В. Гонтаревой уйти в отставку, да и дальнейшая блокада торговли с Донбассом негативно сказывалась на настроениях инвесторов. В результате котировки большинства компонентов суверенной кривой снизились на 1 п.п., хотя после обеда на рынке начали появляться заявки на покупку уже по более высоким ценам. Квазивсуверенные выпуски под ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui Trust Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.51%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Daiwa Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Alabama Power разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.45%. Бумаги были проданы по цене 99.918% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui Trust Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.05%. Бумаги были проданы по цене 99.943% от номинала с доходностью 2.079%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Daiwa Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Textron разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.65%. Бумаги были проданы по цене 99.874% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент RPM International разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.858% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1M LIBOR USD + 0.05%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of England разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.977% от номинала с доходностью 1.758%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Moody's разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.691% от номинала. Организатор: Lloyds Banking Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, TD Securities, Barclays, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент The Coca-Cola Company разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.5%. Бумаги были проданы по цене 99.617% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент The Coca-Cola Company разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 99.641% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Rexel разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.625%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент The Coca-Cola Company разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EURIBOR +0.25%. Бумаги были проданы по цене 100.3% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Vodafone Group разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.375%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.625%. Бумаги были проданы по цене 99.944% от номинала с доходностью 0.636%. Организатор: HSBC, RBS, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент China Development Bank Corp (Hong Kong) разместил еврооблигации на сумму USD 1 150.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.7%. Организатор: Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, CCB International, Credit Agricole CIB, HSBC, ICBC, Mizuho Financial Group, National Australia Bank (NAB), Wing Lung. ru.cbonds.info »
Эмитент РЖД через SPV Rzd Capital Plc разместил еврооблигации на сумму RUR 15 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 8.99%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.99%. Организатор: Газпромбанк, JP Morgan, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
RZD Capital P.L.C. размещает рублевые еврооблигации с погашением через 7 лет, следует из сообщения Газпромбанка. Спрос превысил 33 млрд рублей. Ориентир купона снижен до 9-9.15% годовых, первичный ориентир – около 9.2% годовых. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы выпуска – GAZPROMBANK, J.P. Morgan и VTB Capital. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Большинство котировок остались в пятницу без изменений, но при этом в коротких суверенных бумагах сохранялся спрос, а в длинных преобладало предложение. В целом, рынок был сбалансирован и к концу дня заявки на покупку превалировали. Квази-суверены укрепили свои позиции на 0,25-0,5 пункта. ru.cbonds.info »
Эмитент Ardagh Holdings USA через SPV Ardagh Packaging Finance PLC разместил еврооблигации на сумму USD 715.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Ardagh Holdings USA через SPV Ardagh Packaging Finance PLC разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
RZD Capital P.L.C. размещает рублевые еврооблигации с погашением через 7 лет, следует из сообщения Газпромбанка. Ориентир купона – около 9.2% годовых. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы выпуска – GAZPROMBANK, J.P. Morgan и VTB Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Avery Dennison разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.917% от номинала. Организатор: HSBC, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Student Finance разместил еврооблигации на сумму GBP 215.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.6663%. Организатор: Barclays, HSBC, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedbank разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.3%. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Nomura International, Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Pfizer разместил еврооблигации на сумму USD 1 065.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.2%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации на сумму EUR 106.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 56.68863% от номинала с доходностью 1.91%. Организатор: Landwirtschaftliche Rentenbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1M LIBOR GBP + 0.155%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму AUD 100.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M BBSW + 0.38%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Viacom разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2057 году и ставкой купона 3M LIBOR USD. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Danske Bank разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.7%. Бумаги были проданы по цене 99.837% от номинала с доходностью 2.735%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Danske Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
