еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Sparebanken Vest Boligkreditt разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.375%. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Nordea, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации на сумму GBP 200.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR GBP + 0.2%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Peters International Investment разместил еврооблигации на сумму USD 88.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5%. ru.cbonds.info »
Эмитент Post Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, Nomura International, Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент Post Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, Nomura International, Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент ABH Ukraine Limited через SPV E.M.I.S. Finance B.V. разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 9%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9%. Организатор: Ренессанс Капитал. ru.cbonds.info »
Эмитент Vertiv разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 98% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Estee Lauder разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.15%. Бумаги были проданы по цене 99.963% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Estee Lauder разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.15%. Бумаги были проданы по цене 99.739% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Estee Lauder разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.8%. Бумаги были проданы по цене 99.986% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент IHS Markit разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.75%. Организатор: HSBC, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Scania разместил еврооблигации на сумму SEK 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M STIBOR + 1%. Организатор: Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.25%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW). ru.cbonds.info »
Эмитент Municipality Finance PLC разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.75%. Организатор: Mizuho Financial Group, RBS, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Molnlycke Holding разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Volvo разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.33%. Организатор: UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Scania разместил еврооблигации на сумму EUR 150.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.35%. Организатор: RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Discover Financial разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.1%. Бумаги были проданы по цене 99.911% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент AmeriGas Partners разместил еврооблигации на сумму USD 525.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Santander Consumer Bank (Norway) разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.375%. Бумаги были проданы по цене 99.985% от номинала. Организатор: Banco Santander, Credit Agricole CIB, Danske Bank, HSBC, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Bukit Makmur Mandiri Utama разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 7.75%. Бумаги были проданы по цене 98.986% от номинала с доходностью 7.8294%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Neerg Energy разместил еврооблигации на сумму USD 475.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Change Healthcare Holdings LLC разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: В пятницу утром рынок находился под некоторым давлением, но появившийся позднее спрос позволил ценам вернуться к уровням предыдущего закрытия, а в некоторых случаях даже немного подрасти. Котировки квазисуверенных выпусков также слегка укрепились, тогда как в корпоративном сегменте силы расположились не совсем однозначно: если облигации Кернел и МХП дорожали, то бумаги ДТЭК находились под умеренным давлением. ru.cbonds.info »
Эмитент PNC Financial Services разместил еврооблигации на сумму USD 575.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, PNC Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.9%. Бумаги были проданы по цене 99.951% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.798% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.35%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.956% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.55%. Бумаги были проданы по цене 99.924% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.2%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.995% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.08%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Standard Industries разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Harland Clarke разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 8.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Jefferies, JP Morgan, Macquarie, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент American Greetings разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 99.272% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Citizens Financial Group, JP Morgan, KeyBanc Capital Markets, Bank of America Merrill Lynch, PNC Bank, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Johnson Controls International разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 99.088% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Некоторые признаки стабилизации военной ситуации на востоке и общий рост развивающихся рынков вчера способствовали небольшому восстановлению котировок украинских облигаций (+0,5 п.п.), хотя за ночь бои вокруг Авдеевки вновь обострились. Котировки квазисуверенных бумаг изменились аналогичным образом, а в лидеры роста вышли облигации Укрзализныци, подорожав на 1,25 п.п. В корпоративном сегменте было тихо, некоторое ru.cbonds.info »
Эмитент Rumo Luxembourg разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 7.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.375%. Организатор: Banco Bradesco, BTG Pactual, BB Securities, Itau Unibanco Holdings, Morgan Stanley, Banco Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Constellium разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.625%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Avinor разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.25%. Организатор: BNP Paribas, Danske Bank, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент Ellevio разместил еврооблигации на сумму SEK 3 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3M STIBOR + 1.45%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Danske Bank, SEB, Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Ellevio разместил еврооблигации на сумму SEK 3 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.24%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.24%. Организатор: Danske Bank, SEB, Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Ellevio разместил еврооблигации на сумму SEK 3 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M STIBOR + 0.78%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Danske Bank, SEB, Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Bilbao (BBVA) разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.5%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместит еврооблигации на сумму NOK 750.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 98.34% от номинала. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент TeliaSonera разместил еврооблигации на сумму NOK 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.07%. Организатор: SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Sigma Alimentos разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 99.628% от номинала с доходностью 2.6348%. Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент CURO Financial Technologies разместил еврооблигации на сумму USD 470.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 12%. Бумаги были проданы по цене 98.155% от номинала. Организатор: Jefferies. ru.cbonds.info »
