еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Abu Dhabi Commercial Bank через SPV ADCB Finance Limited разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: E.Sun Commercial Bank, MasterLink. ru.cbonds.info »
Эмитент Genneia разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 8.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Itau Unibanco Holdings, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Aerodom разместил еврооблигации на сумму USD 317.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент Гондурас разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Корея разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 98.955% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, KDB, Samsung Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Aviation Capital Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.364% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент W.P. Carey разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.448% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Zayo Group разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Icahn Enterprises разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Jefferies. ru.cbonds.info »
Эмитент Icahn Enterprises разместил еврооблигации на сумму USD 695.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Jefferies. ru.cbonds.info »
Эмитент Penn National Gaming разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citizens Financial Group, Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, SunTrust Banks, TD Securities, UBS, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Stryker разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.8%. Бумаги были проданы по цене 99.979% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент TalkTalk Telecom Group разместил еврооблигации на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.375%. Организатор: Bank of China, BNP Paribas, Banque Federative du Credit Mutuel, Credit Suisse, DNB ASA, Mitsubishi UFJ Financial Group, Banco Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Jaguar Land Rover разместил еврооблигации на сумму EUR 650.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.2%. Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING Wholesale Banking Лондон, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, RBS, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Cellnex Telecom разместил еврооблигации на сумму EUR 335.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 2.875%. Организатор: Banca IMI, BNP Paribas, Caixabank, Goldman Sachs, ING Wholesale Banking Лондон, Mediobanca, Morgan Stanley, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Telecom Italia разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.5%. Организатор: Banca IMI, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Mediobanca, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент MEG Energy разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.5%. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Intesa Sanpaolo Bank Ireland разместил еврооблигации на сумму EUR 638.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EURIBOR+0.57%. Организатор: Banca IMI. ru.cbonds.info »
Эмитент FMO разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.26%. Организатор: Daiwa Securities, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент DNB ASA разместил еврооблигации на сумму SEK 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3M STIBOR + 1.7%. ru.cbonds.info »
Эмитент BayernLB разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.25%. Организатор: Barclays, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Auckland разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1%. Организатор: Citigroup, HSBC, UBS, Westpac Banking. ru.cbonds.info »
Эмитент SEA Holdings через SPV New Rose Investments разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: China Everbright Bank, DBS Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Adani Ports and Special Economic Zone разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.95%. Бумаги были проданы по цене 99.784% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Emirates NBD, SBI Holdings, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Израиль разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.522% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: После нескольких дней давления терпение инвесторов лопнуло, что отразилось в резком падении котировок ряда суверенных бумаг и смещении рынка вниз на 1-1,5 п.п. Особых новостей, спровоцировавших данное движение, не выходило, скорее это была общая тенденция к фиксации прибыли, преобладавшая в последние дни, которую дополнила небольшая слабость развивающихся рынков. Квазисуверенные выпуски продемонстрировали более вы ru.cbonds.info »
Эмитент Flex Acquisition разместил еврооблигации на сумму USD 625.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Jefferies, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму USD 5 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.125% с доходностью 2.226%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент NN Group разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.875% с доходностью 0.679%. Организатор: Morgan Stanley, Citigroup, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Dexia Credit Local разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.25% с доходностью 2.365%. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.125%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент ADS Tactical разместит еврооблигации на сумму USD 70.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 9%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Банк неизвестен. ru.cbonds.info »
Эмитент Barclays разместил еврооблигации на сумму GBP 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.125%. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
Эмитент Kommuninvest i Sverige разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.75%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Nomura International, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Telefonica SA через SPV Telefonica Emisiones разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.528%. Организатор: Barclays, BayernLB, Caixabank, Mediobanca (Russia), Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент NRW Bank разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.17%. Организатор: Barclays, TD Securities, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Eni разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.5%. Организатор: Banco Santander, Barclays, Citigroup, ING Wholesale Banking Лондон, SMBC Nikko Capital, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Mediobanca разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.75%. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Mediobanca, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент ASB Bank через SPV ASB Finance разместил еврооблигации на сумму CHF 200.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.2%. Бумаги были проданы по цене 100.531% от номинала с доходностью 0.129%. Организатор: UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент ABN AMRO разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.64%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент ABN AMRO разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.1%. Бумаги были проданы по цене 99.986% от номинала с доходностью 2.107%. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Export Development Canada разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.811% от номинала с доходностью 1.69%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент LeasePlan Corporation разместил еврооблигации на сумму SEK 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M STIBOR + 1.05%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Danske Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Orix разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.2%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Orix разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.95%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.375%. Организатор: Banca IMI, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Linde через SPV Linde Finance BV разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.25%. Бумаги были проданы по цене 99.713% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Bawag разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.75%. Организатор: Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму SEK 3 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.5%. Организатор: SEB. ru.cbonds.info »
