еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент UBS AG, London Branch разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.934% от номинала. Организатор: UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Walt Disney разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.19%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Credit Suisse, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент CPUK Finance разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.875%. Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan, RBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Healthcare Trust разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.492% от номинала. Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Wells Fargo, JP Morgan, U.S. Bancorp, Jefferies. ru.cbonds.info »
Эмитент KommuneKredit разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.735% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Healthcare Trust разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.938% от номинала. Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Wells Fargo, JP Morgan, U.S. Bancorp, Jefferies. ru.cbonds.info »
Эмитент Leonardo разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.147% от номинала. Организатор: Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Aeroporti di Roma разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.307% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Mediobanca, Natixis, RBS, Societe Generale, UniCredit Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Severn Trent разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.125%. Бумаги были проданы по цене 99.856% от номинала. Организатор: Banco Santander, BNP Paribas Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.773% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Nomura International, ScotiaBank, UBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Gothenburg разместил еврооблигации на сумму SEK 1 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.625%. Организатор: Danske Bank, Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации на сумму SGD 1 000.0 млн и ставкой купона 4.7% from 08.06.2017 until 08.06.2022, then 5Y EUR Swap rate + 2.87%. Организатор: HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Arrow Electronics разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.575% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент SBAB Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0%. Организатор: Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Volvo разместил еврооблигации на сумму SEK 2 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M STIBOR + 0.75%. Бумаги были проданы по цене 100.516% от номинала. Организатор: Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Stockholm County Council разместил еврооблигации на сумму SEK 2 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.375%. Бумаги были проданы по цене 99.758% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент ГМК Норильский никель через SPV MMC Finance DAC разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.849%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.849%. Организатор: Citigroup, Газпромбанк, ICBC, Mizuho Financial Group, Sberbank CIB, Societe Generale, ВТБ Капитал Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместит еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.777% от номинала с доходностью 1.808%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Hertz разместит еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 7.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Metso разместит еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.125%. Бумаги были проданы по цене 99.586% от номинала. Организатор: Citigroup, Danske Bank, Nordea, Opus Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Aqualia разместит еврооблигации на сумму EUR 650.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.629%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Caixabank, HSBC, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Aqualia разместит еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.413%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Caixabank, HSBC, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank разместит еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.25%. Бумаги были проданы по цене 99.799% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC, Rabobank, SEB Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент U.S. Bancorp разместит еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.85%. Бумаги были проданы по цене 99.966% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, UBS, U.S. Bancorp Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Nederlandse Waterschapsbank разместит еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.946% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC, Rabobank, Hillbridges Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco de Credito Social Cooperativo разместит еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 7.75% from 07.06.2017 until 07.06.2022, then 5Y EUR Swap Rate + 7.591%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент eBay разместит еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.6%. Бумаги были проданы по цене 99.917% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент eBay разместит еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.955% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Stora Enso Oyj разместит еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.834% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, SEB Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент eBay разместит еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.15%. Бумаги были проданы по цене 99.899% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Henkel AG & Co. KGaA разместит еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.776% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Penarian Housing Finance разместит еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2052 году и ставкой купона 3.212%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Lloyds Banking Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Compagnie De St-Gobain разместит еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.375%. Бумаги были проданы по цене 99.935% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Bank of America Merrill Lynch, Barclays, HSBC, Mizuho Financial Group, Natixis Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Brixmor OP разместит еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.65%. Бумаги были проданы по цене 99.576% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, Bank of Montreal, Jefferies, U.S. Bancorp, Barclays, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, ScotiaBank Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Prologis Inc разместит еврооблигации на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.94% от номинала. Организатор: HSBC, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Deutsche Bahn через SPV Deutsche Bahn Finance разместит еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.77% от номинала. Организатор: JP Morgan, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
По данным банка-организатора, Norilsk Nickel готовится разместить сегодня долларовые еврооблигации с погашением в апреле 2022 года. Ориентир доходности – 4.125% годовых. Объем выпуска зависят от рыночной конъюнктуры. Организаторы выпуска – Citi, Gazprombank, ICBC, Mizuho, Sberbank CIB, SG CIB и VTB Capital. Техническое размещение запланировано на 8 июня. ru.cbonds.info »
Эмитент Banque Federative du Credit Mutuel разместит еврооблигации на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 99.906% от номинала. Организатор: Credit Suisse Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму BRL 150.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 7.5%. Организатор: Citigroup Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.6%. Организатор: Credit Suisse Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму RUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 98.3% от номинала. Организатор: JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Moere Boligkreditt AS разместил еврооблигации на сумму EUR 2 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.125%. Бумаги были проданы по цене 99.419% от номинала. Организатор: Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент SBAB Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3m EURIBOR + 0.75%. Организатор: Danske Bank, Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент SBAB Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Danske Bank, Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент OP Mortgage Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 99.636% от номинала. Организатор: Nomura International, NORD/LB, OP Corporate Bank (Pohjola Bank), Societe Generale Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg разместил еврооблигации на сумму EUR 90.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3m EURIBOR + 0.37%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Intesa Sanpaolo Bank Ireland разместил еврооблигации на сумму EUR 253.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3m EURIBOR + 0.37%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») разместила на Ирландской фондовой бирже новый выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. США по правилу Regulation S, следует из пресс-релиза эмитента. Ставка купона составила 5.125% годовых, бумаги имеют полугодовой купонный период, дата погашения – 31 мая 2024 г., выплата номинальной суммы выпуска предусмотрена в дату погашения. Как и годом ранее, новый выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» вызвал боль ru.cbonds.info »
По данным банка-организатора, Norilsk Nickel готовится разместить завтра долларовые еврооблигации с погашением в апреле 2022 года. Конференс-колл для потенциальных инвесторов назначен на сегодня. Параметры выпуска зависят от рыночной конъюнктуры. Организаторы выпуска – Citi, Gazprombank, ICBC, Mizuho, Sberbank CIB, SG CIB и VTB Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Эквадор разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 9.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9.625%. Организатор: Citigroup Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
