еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Эквадор разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 8.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.75%. Организатор: Citigroup Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Индонезия разместил еврооблигации на сумму JPY 10 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.04%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.04%. Организатор: Mizuho Financial Group, Nomura International, SMBC Nikko Capital Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., JASDEC. ru.cbonds.info »
Эмитент Индонезия разместил еврооблигации на сумму JPY 50 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.89%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.89%. Организатор: Mizuho Financial Group, Nomura International, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Индонезия разместил еврооблигации на сумму JPY 40 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.65%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.65%. Организатор: Mizuho Financial Group, Nomura International, SMBC Nikko Capital Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., JASDEC. ru.cbonds.info »
Эмитент National Grid North America разместил еврооблигации на сумму USD 861.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 2.62%. Организатор: HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Korea Railroad Corporation разместил еврооблигации на сумму CAD 110.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 3.07%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.07%. Организатор: Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент PetSmart разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 8.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Citigroup, Jefferies, Nomura International, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент PetSmart разместил еврооблигации на сумму USD 1 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Jefferies, Nomura International, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент PBF Holding разместил еврооблигации на сумму USD 725.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, RBC Capital Markets, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3m EURIBOR + 1.1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Provident Funding Associates разместил еврооблигации на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Summit Materials разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Nova Chemicals разместил еврооблигации на сумму USD 1 050.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, HSBC, RBC Capital Markets, ScotiaBank, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Nova Chemicals разместил еврооблигации на сумму USD 1 050.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, HSBC, RBC Capital Markets, ScotiaBank, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент AIA Group разместил еврооблигации на сумму USD 44.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.47%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.47%. Организатор: ANZ Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Melco Resorts Finance разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.875%. Организатор: ANZ, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, ICBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Dr. Peng Telecom & Media Group через SPV Dr. Peng Holding Hong Kong разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 5.05%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.05%. Организатор: DBS Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Doha Bank через SPV Doha Finance разместил еврооблигации на сумму JPY 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Банк Грузии разместил еврооблигации на сумму GEL 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 11%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 11%. Организатор: Ренессанс Капитал, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander разместил еврооблигации на сумму CHF 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 100.044% от номинала. Организатор: Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.48%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.75% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.902% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 99.919% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Export Development Canada разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.883% от номинала. Организатор: HSBC, JP Morgan, SEB Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Global Switch Holdings разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.751% от номинала. Организатор: Bank of China, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Global Switch Holdings разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.611% от номинала. Организатор: Bank of China, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент The Home Depot разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 3.9%. Бумаги были проданы по цене 99.316% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент The Home Depot разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.8%. Бумаги были проданы по цене 99.942% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Dexia Credit Local разместил еврооблигации на сумму EUR 2 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.25%. Бумаги были проданы по цене 99.688% от номинала. Организатор: Citigroup, HSBC, Natixis, RBS, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент ГТЛК через SPV GTLK Europe Ltd. разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.125%. Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал, Societe Generale, ВТБ Капитал Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Navient разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 99.99% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Tyson Foods разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.55%. Бумаги были проданы по цене 99.416% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, RBC Capital Markets Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Tyson Foods разместил еврооблигации на сумму USD 1 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.55%. Бумаги были проданы по цене 99.833% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, RBC Capital Markets Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Tyson Foods разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.55%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, RBC Capital Markets Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Tyson Foods разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.45%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, RBC Capital Markets Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
«ГТЛК» размещает еврооблигации со сроком обращения 7 лет (погашение 31 мая 2024 г.) сегодня, 24 мая, следует из материалов к размещению. Итоговая доходность – 5.125% годовых. Прежний ориентир доходности – 5.25-5.375% годовых, начальный – около 5.5% годовых, объем выпуска – 500 млн долл. Спрос превысил 2.2 млрд долл. Road Show начался 19 мая и проходил в Москве, Цюрихе, Женеве и Лондоне. Техническое размещение – 31 мая 2017 г. Организаторами выступят J.P. Morgan, Renaissance Capital, Alfa Ca ru.cbonds.info »
Эмитент Allergan plc разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR+0.35%. Бумаги были проданы по цене 100.102% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Barclays, BNP Paribas, HSBC, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Allergan plc через SPV Allergan Funding разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.355% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Barclays, BNP Paribas, HSBC, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Allergan plc через SPV Allergan Funding разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.5%. Бумаги были проданы по цене 99.537% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Barclays, BNP Paribas, HSBC, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Becton Dickinson разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.368%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент KDB разместил еврооблигации на сумму CNY 339.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 4.37%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.37%. Организатор: ING Wholesale Banking Лондон Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordea разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.47%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordea разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 99.16% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Canadian Natural Resources разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.95%. Бумаги были проданы по цене 99.922% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
Эмитент Canadian Natural Resources разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.85%. Бумаги были проданы по цене 99.696% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, JP Morgan, TD Securities, Mitsubishi UFJ Financial Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
Эмитент Canadian Natural Resources разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.853% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, JP Morgan, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
Эмитент Great-West Lifeco разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.15%. Организатор: Bank of Montreal, JP Morgan, RBC Capital Markets, Wells Fargo Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Banca Popolare Dell Emilia Romagna разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.125% from 31.05.2017 to 31.05.2022, then 5Y EUR Swap Rate + 4.91%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.125%. Организатор: Banco Santander, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Mediobanca Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент GN Store Nord разместил еврооблигации на сумму EUR 225.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
