еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму PLN 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.76% от номинала. Организатор: ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, RBI Group, Societe Generale, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Jyske Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3m EURIBOR + 0.35%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, DZ BANK, JP Morgan, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Oesterreichische Kontrollbank разместил еврооблигации на сумму GBP 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 99.723% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital Markets Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент KommuneKredit разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 99.362% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC, SEB Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Rabobank разместил еврооблигации на сумму MXN 1 587.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 6.17%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации на сумму JPY 18 168.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Оман разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.397%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.397%. Организатор: Citigroup, Dubai Islamic Bank, Gulf International Bank, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Beijing Gas Group через SPV Beijing Gas Singapore Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.09% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Haitong International securities, China Huarong Asset Management, Mizuho Financial Group, OCBC, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Vakifbank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 99.892% от номинала с доходностью 5.72%. Организатор: Natixis, Commerzbank, Erste Group, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Zenith Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 7.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.375%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму CHF 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 100.311% от номинала. Организатор: Credit Suisse, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., SIX SIS. ru.cbonds.info »
Эмитент KAR Auction Services разместил еврооблигации на сумму USD 950.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Chesapeake Energy разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент National Bank of Kuwait разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.491% от номинала с доходностью 2.86%. Организатор: Citigroup, National Bank of Abu Dhabi, HSBC, JP Morgan, NBK Capital, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Meritage Homes разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mizuho Financial Group, PNC Bank, RBC Capital Markets, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму JPY 12 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.94%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
«ГТЛК» готовится разместить долларовые еврооблигации со сроком обращения 7 лет завтра, 24 мая, следует из материалов к размещению. Ориентир доходности и объем размещения будут определены в зависимости от рыночной конъюнктуры. Road Show начался 19 мая и проходил в Москве, Цюрихе, Женеве и Лондоне. Организаторами выступят J.P. Morgan, Renaissance Capital, Alfa Capital Markets, Gazprombank, SG CIB, VTB Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Enel через SPV Enel Finance International NV разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 98.841% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Akelius Residential Property разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.477% от номинала. Организатор: BayernLB, BNP Paribas, Danske Bank, Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Norfolk Southern Corp разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.15%. Бумаги были проданы по цене 99.847% от номинала. Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Citigroup, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Rabobank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.147% от номинала. Организатор: BNP Paribas, HSBC, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент Rabobank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.25%. Бумаги были проданы по цене 99.207% от номинала. Организатор: BNP Paribas, HSBC, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент The Coca-Cola Company разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.9%. Бумаги были проданы по цене 99.595% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Banco Santander Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент The Coca-Cola Company разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.802% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Banco Santander Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Sampo Group разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.261% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент G4S через SPV G4S International Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.395% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Danske Bank, HSBC, SEB, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Sparebanken Sor разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.125%. Бумаги были проданы по цене 99.508% от номинала. Организатор: Commerzbank, Danske Bank, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Nordea, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Finance (Netherlands) разместил еврооблигации на сумму AUD 164.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.1%. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Finance (Netherlands) разместил еврооблигации на сумму USD 115.9 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.7%. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.5%. Бумаги были проданы по цене 99.401% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент QUALCOMM разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.3%. Бумаги были проданы по цене 99.984% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Hong Seng разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 99.021% от номинала с доходностью 8.25%. Организатор: Bank of Communications, China International Capital Corporation (CICC) Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент QUALCOMM разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.738% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент QUALCOMM разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.9%. Бумаги были проданы по цене 99.712% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент QUALCOMM разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.6%. Бумаги были проданы по цене 99.839% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент QUALCOMM разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.1%. Бумаги были проданы по цене 99.994% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент MCC Group (China Metallurgical) через SPV MCC Holding (Hong Kong) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.815% от номинала. Организатор: Bank of China, China Silk Road International Capital, DBS Bank, ICBC, Industrial Bank, ING Wholesale Banking Лондон, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент QUALCOMM разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.85%. Бумаги были проданы по цене 99.954% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент SunCoke Energy Partners разместил еврооблигации на сумму USD 630.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.5%. Бумаги были проданы по цене 98.513% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: ABN AMRO, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Coeur Mining разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Callon Petroleum Company (CPE) разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.125%. Бумаги были проданы по цене 104.125% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Xplornet Communications разместил еврооблигации на сумму USD 230.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Jefferies, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Channel Link Enterprises Finance (CLEF) разместил еврооблигации на сумму GBP 336.5 млн со сроком погашения в 2050 году и ставкой купона 3.848%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Channel Link Enterprises Finance (CLEF) разместил еврооблигации на сумму EUR 528.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Channel Link Enterprises Finance (CLEF) разместил еврооблигации на сумму EUR 223.0 млн со сроком погашения в 2050 году и ставкой купона 3.748%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Channel Link Enterprises Finance (CLEF) разместил еврооблигации на сумму EUR 425.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Channel Link Enterprises Finance (CLEF) разместил еврооблигации на сумму GBP 350.0 млн со сроком погашения в 2050 году и ставкой купона 3.043% until 30.06.2029, then 6M Libor GBP + 4%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Baxter разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.3%. Бумаги были проданы по цене 99.864% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму USD 180.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: KGI Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент First Cash разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Credit Suisse, Jefferies Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
