еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Delek Logistics разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 99.245% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Banco Bilbao (BBVA), Fifth Third Bancorp, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент GLDD разместил еврооблигации на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, KKR, PNC Bank, Baird, SunTrust Banks Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Iron Mountain разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Amber Treasure Ventures разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3%. Организатор: Bank of China, CITIC Securities International, China Huarong Asset Management Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент OneSavings Bank разместил еврооблигации на сумму GBP 60.0 млн. Организатор: Barclays Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Premier Foods разместил еврооблигации на сумму GBP 210.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR GBP + 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Lloyds Banking Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Banca IFIS разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.711% от номинала. Организатор: Intermonte SIM. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedish Export Credit (SEK) разместил еврооблигации на сумму TRY 375.5 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 10.37%. Бумаги были проданы по цене 99.97% от номинала. Организатор: Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedish Export Credit (SEK) разместил еврооблигации на сумму INR 1 463.7 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 5.03%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.03%. Организатор: Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedish Export Credit (SEK) разместил еврооблигации на сумму BRL 198.8 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 6.97%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.97%. Организатор: Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedish Export Credit (SEK) разместил еврооблигации на сумму MXN 1 607.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 6.22%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.22%. Организатор: Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации на сумму CAD 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.85%. Бумаги были проданы по цене 99.359% от номинала. Организатор: RBC Capital Markets, TD Securities Депозитарий: CDS Clearing, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации на сумму CAD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 2.85%. Бумаги были проданы по цене 99.994% от номинала. Организатор: RBC Capital Markets, TD Securities Депозитарий: CDS Clearing, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Rochester Gas and Electric разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.1%. Бумаги были проданы по цене 99.803% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, JP Morgan, Morgan Stanley, Banco Santander, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации на сумму INR 3 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 100.011% от номинала. Организатор: JP Morgan, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Verizon Communications разместил еврооблигации на сумму CHF 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.375%. Бумаги были проданы по цене 100.356% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., SIX SIS Организатор: Credit Suisse, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Industrial & Commercial Bank of China (Dubai) разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, ICBC, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
ПАО КБ «Восточный» получило одобрение держателей выпуска еврооблигаций (ISIN:XS0973219495) на изменение условий субординированного займа, предоставленного банку компанией-эмитентом SCI Finance B.V. 29 ноября 2013 года. Держатели одобрили изменение срока погашения по бумагам на бессрочный. Итоги голосования банк подвел 2 мая 2017 года. В голосовании приняли участие более 70 держателей еврооблигаций (81% от всех держателей еврооблигаций по сумме владения), из которых 99% одобрили новые условия. И ru.cbonds.info »
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 98.918% от номинала с доходностью 2.498%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.779% от номинала с доходностью 1.696%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedish Match разместил еврооблигации на сумму SEK 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.375%. Организатор: Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Merlin Properties Socimi разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.75%. Организатор: Banca IMI, Bankinter, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Societe Generale Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Manitoba разместил еврооблигации на сумму GBP 350.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.75%. Организатор: HSBC, RBC Capital Markets, ScotiaBank, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Unibail-Rodamco SE разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 2%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Svenska Handelsbanken, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, RBS, Societe Generale, UniCredit Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Martin Marietta Materials разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3.45%. Бумаги были проданы по цене 99.798% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, BB&T, SunTrust Banks, Wells Fargo Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Unibail-Rodamco SE разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 1.5% с доходностью 1.516%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Svenska Handelsbanken, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, RBS, Societe Generale, UniCredit Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Bertelsmann разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.25% с доходностью 0.328%. Организатор: Banco Santander, Deutsche Bank, Societe Generale Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 1.375%. Бумаги были проданы по цене 99.376% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент BMW через SPV BMW Finance разместил еврооблигации на сумму HKD 535.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.1%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Apple разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 99.816% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Deutsche Bank AG (Singapore Branch) разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Qatar Islamic Bank через SPV QIB Sukuk Ltd разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.251%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.251%. Организатор: Citigroup, Emirates NBD, HSBC, Noor Bank, Qinvest, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент BOC Aviation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.471% от номинала с доходностью 3.13%. Организатор: BNP Paribas, Bank of China, Citigroup, DBS Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, OCBC, Westpac Banking Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Logan Property Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 5.25%. Бумаги были проданы по цене 98.773% от номинала с доходностью 5.57%. Организатор: AMTD Asset Management Limited, CITIC Securities International, Guotai Junan Securities, Haitong International securities, ВТБ Капитал Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Mingfa group разместил еврооблигации на сумму USD 220.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 11%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 11%. Организатор: Head & Shoulders Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., HKMA. ru.cbonds.info »
«ГТЛК» готовится разместить долларовые еврооблигации со сроком обращения 5-7 лет, следует из материалов к размещению. Ориентир доходности и объем размещения будут определены в зависимости от рыночной конъюнктуры. Road Show начнется с 19 мая и пройдет в Москве, Цюрихе, Женеве и Лондоне. Организаторами выступят J.P. Morgan, Renaissance Capital, Alfa Capital Markets, Gazprombank, SG CIB, VTB Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент BNP Paribas разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.875% от номинала с доходностью 2.977%. Организатор: BNP Paribas Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Kommuninvest i Sverige разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.875%. Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент PNC Financial Services разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.15%. Бумаги были проданы по цене 99.796% от номинала. Организатор: JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley, PNC Bank Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент EPR Properties разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 99.393% от номинала. Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Hoist Kredit разместил еврооблигации на сумму EUR 80.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875% until 19.05.2022, then 5Y EUR Swap Rate + 3.657%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Nordea Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Morgan Stanley разместил еврооблигации на сумму USD 3 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.791% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Banque Federative du Credit Mutuel разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.25%. Организатор: Morgan Stanley, RBS, Societe Generale, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент IBM разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.793% от номинала. Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент IBM разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 0.95%. Бумаги были проданы по цене 99.831% от номинала. Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Daimler AG через SPV Daimler International Finance B.V. разместил еврооблигации на сумму NOK 750.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 101.066% от номинала. Организатор: HSBC, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Quebec разместил еврооблигации на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: HSBC, RBS, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент China North Industries Group через SPV Sumcowry разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.2%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.2%. Организатор: Bank of Communications, CCB International, CEB International Capital Corporation, China Merchants Bank, Guotai Junan Securities, ICBC, Shanghai Pudong Development Bank, Wing Lung Депозитарий: HKMA. ru.cbonds.info »
