«Совкомфлот» разместил евробонды на 430 млн долларов. Параметры выпуска: Объем: 430 млн долларов Погашение: 26 апреля 2028 года Ставка купона: 3.85% Купонный период: полгода Спрос инвесторов составил около $1,6 млрд. Книга заявок была переподписана почти в четыре раза. Спред к казначейским облигациям США: 261 б.п. Спред к mid-свопам: 262 б.п. Листинг: Ирландская ФБ Российские инвесторы выкупили 44% бумаг, инвесторы из континентальной Европы – 19%, из Швейцарии – 19%, на инвесторов из Азии п
«Совкомфлот» разместил евробонды на 430 млн долларов.
Параметры выпуска:
Объем: 430 млн долларов
Погашение: 26 апреля 2028 года
Ставка купона: 3.85%
Купонный период: полгода
Спрос инвесторов составил около $1,6 млрд. Книга заявок была переподписана почти в четыре раза.
Спред к казначейским облигациям США: 261 б.п.
Спред к mid-свопам: 262 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ
Российские инвесторы выкупили 44% бумаг, инвесторы из континентальной Европы – 19%, из Швейцарии – 19%, на инвесторов из Азии пришлось 8% выпуска, 6% ушло инвесторам из Южной Европы и 4% на инвесторов из других регионов. Банки купили 47% выпуска, 45% бумаг пришлось на управляющих фондами и 8% на страховые компании и пенсионные фонды.
Организаторами выступили Citi, ВТБ Капитал, Альфа-банк, ING, J.P.Morgan, SberCIB, Societe Generale и Uniсredit.
Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды выпуска с погашением в 2023 году на сумму $401,6 млн. ru.cbonds.info
2021-4-21 10:14