22 сентября АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) успешно закрыло книгу заявок по дебютному выпуску облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта — через 3 года с даты начала размещения, говорится в пресс-релизе эмитента. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,75—13,15% годовых. Значительный интерес среди инвесторов к облигациям ПГК позволил сначала сузить диапазон, а затем понизить его до 12,70—12,85% го
22 сентября АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) успешно закрыло книгу заявок по дебютному выпуску облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта — через 3 года с даты начала размещения, говорится в пресс-релизе эмитента.
Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,75—13,15% годовых. Значительный интерес среди инвесторов к облигациям ПГК позволил сначала сузить диапазон, а затем понизить его до 12,70—12,85% годовых. По итогам букбилдинга книга была закрыта по нижней границе финального диапазона по ставке 12,70% годовых.
Совокупный объем спроса в книге составил 13 млрд руб. Выпуск имел первоклассную дистрибуцию среди широкого круга рыночных инвесторов.
Организаторами выпуска облигаций выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Росбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению — Газпромбанк.
Техническое размещение выпуска запланировано на 29 сентября 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.
«Размещение облигаций является очередным и важным шагом на пути диверсификации источников финансирования нашей компании. Мы признательны инвестиционному сообществу за оказанное компании доверие и внимание к данному размещению, которое стало примером слаженной и эффективной работы команд заемщика и банков-организаторов», — прокомментировал событие заместитель генерального директора ПГК по экономике и финансам Сергей Каратаев. ru.cbonds.info
2015-9-28 09:58