4 декабря Минфин закрыл сделку по размещению выпуска евробондов Россия-2025 в евро, сообщает ведомство. Как и при размещении еврооблигаций в марте 2018 года, большая часть удовлетворенных заявок (55%) пришлась на инвесторов из Великобритании, 24% выпуска было размещено среди отечественных инвесторов, уточняется в пресс-релизе. Больший интерес к еврооблигациям в евро проявили представители континентальной Европы (18%), нежели инвесторы из США (3%). По результатам размещения сложилась следующая
4 декабря Минфин закрыл сделку по размещению выпуска евробондов Россия-2025 в евро, сообщает ведомство.
Как и при размещении еврооблигаций в марте 2018 года, большая часть удовлетворенных заявок (55%) пришлась на инвесторов из Великобритании, 24% выпуска было размещено среди отечественных инвесторов, уточняется в пресс-релизе. Больший интерес к еврооблигациям в евро проявили представители континентальной Европы (18%), нежели инвесторы из США (3%). По результатам размещения сложилась следующая структура институционального спроса: банки – 64%, фонды и управляющие компании – 27%, страховые компании, пенсионные фонды и прочие инвесторы – 9%.
Осуществление данной сделки позволило решить ряд важных задач, которые ставит перед собой Министерство: не только обеспечение сохранения присутствия Российской Федерации в качестве эмитента на международном рынке капитала, но и создание устойчивого ориентира по стоимости российского риска в евро, расширение базы держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации и диверсификация валютного долгового портфеля России.
Согласно пресс-релизу, результаты сделки показали, что у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики.
Как сообщалось ранее, 27 ноября Министерство финансов РФ разместило евробонды на 1 млрд евро.
Номинальная стоимость бумаг – 100 000 евро. Срок обращения – 7 лет (дата погашения – 4 декабря 2025 года). Цена размещения – 99.221% от номинала. Купонный период – 1 год.
Ставка купона – 2.875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых.
Как и до этого, размещение было проведено без привлечения иностранных банков-организаторов. Агентом по размещению выступил ВТБ Капитал. Расчеты по Еврооблигациям будут осуществляться через НРД и Euroclear. ru.cbonds.info
2018-12-5 10:46