Совкомбанк разместил социальные евробонды на 300 млн долларов. Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки «Халва». Параметры выпуска: Объем выпуска: $300 млн Ставка купона: 3.4% годовых Купонный период: полгода Дата погашения: 26 января 2025 года Листинг: Ирландская ФБ Спрос: 900 млн долларов Инвесторы из континентальной Европы купили 40% выпуска, 27% бумаг пришлось на российских инвесторов, 25% – на инвесторов из Великобритании, америк
Совкомбанк разместил социальные евробонды на 300 млн долларов. Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки «Халва».
Параметры выпуска:
Объем выпуска: $300 млн
Ставка купона: 3.4% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 26 января 2025 года
Листинг: Ирландская ФБ
Спрос: 900 млн долларов
Инвесторы из континентальной Европы купили 40% выпуска, 27% бумаг пришлось на российских инвесторов, 25% – на инвесторов из Великобритании, американские инвесторы купили 5% выпуска и 3% бумаг ушло инвесторам из Азии. Управляющие активам выкупили 61% выпуска, банки – 33%, страховые компании – 6%.
Организаторами выступили Emirates NBD, HSBC, ING Bank, JP Morgan, Sber CIB, Sova Capital, UniCredit, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк. ru.cbonds.info
2021-1-20 09:59