Снижены ориентиры по евробондам России, спрос превысил 6 млрд долларов

Сегодня Минфин России доразмещает два выпуска евробондов в долларах. По выпуску с погашением в 2029 году ориентир доходности составляет 3.95-4% годовых, по выпуску с погашением в 2035 году — 4.35-4.4% годовых. Спрос на бумаги превысил 6 млрд долларов, сообщается в материалах организатора. Книга открыта до 15:30 (мск). Первоначальный ориентир доходности по выпуску на 1.5 млрд долларов – 4% годовых, по выпуску на 3 млрд долларов – 4.45% годовых. Дата погашения выпуска на 1.5 млрд – 21 марта 2029

Первоначальный ориентир доходности по выпуску на 1.5 млрд долларов – 4% годовых, по выпуску на 3 млрд долларов – 4.45% годовых.

Дата погашения выпуска на 1.5 млрд – 21 марта 2029 года, выпуска на 3 млрд – 28 марта 2035 года.

Организаторы размещения – ВТБ Капитал и Газпромбанк. ru.cbonds.info

выпуску годовых долларов выпуска 2029 погашением ориентир доходности

2019-6-20 14:09

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

выпуску годовых → Результатов: 13 / выпуску годовых - фото

Снижены ориентиры по евробондам России, спрос превысил 7.5 млрд долларов

Сегодня Минфин России доразмещает два выпуска евробондов в долларах. По выпуску с погашением в 2029 году ориентир доходности составляет 3.95% годовых, по выпуску с погашением в 2035 году — 4.3% годовых. Спрос на бумаги превысил 7.5 млрд долларов, сообщается в материалах организатора. Первоначальный ориентир доходности по выпуску на 1.5 млрд долларов – 4% годовых, по выпуску на 3 млрд долларов – 4.45% годовых. Дата погашения выпуска на 1.5 млрд – 21 марта 2029 года, выпуска на 3 млрд – 28 март ru.cbonds.info »

2019-06-20 16:04

Минфин России сегодня доразмещает два выпуска евробондов в долларах

Минфин России сегодня доразмещает два выпуска евробондов, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности по выпуску на 1.5 млрд долларов – 4% годовых, по выпуску на 3 млрд долларов – 4.45% годовых. Дата погашения выпуска на 1.5 млрд – 21 марта 2029 года, выпуска на 3 млрд – 28 марта 2035 года. Организаторы размещения – ВТБ Капитал и Газпромбанк. ru.cbonds.info »

2019-06-20 11:22

Объем размещения евробондов России в долларах составит 3 млрд, выпуск в евро будет доразмещен в объеме 350 млн, установлены финальные ориентиры доходности

Объем размещения по долларовому выпуску евробондов России составит 3 млрд, спрос превысил 7 млрд, сообщается в материалах организатора. Выпуск в евро будет доразмещен на 750 млн, спрос – свыше 3 млрд. Финальный ориентир доходности по евробондам в долларах – 5.1% годовых, по выпуску в евро – 2.375% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня Минфин России собирает заявки по выпускам в евро и долларах. Первоначальный ориентир доходности по долларовому выпуску – 5.5% годовых, по выпуску в евро – 2.62 ru.cbonds.info »

2019-03-21 17:46

Спрос на евробонды России превысил 2.5 млрд евро и 5.5 млрд долларов, ориентиры снижены

Ориентир доходности на доразмещаемые еврооблигации в евро снижен до 2.375-2.5% годовых, по новым евробондам в долларах – до 5.125-5.25% годовых, сообщается в материалах организатора. Спрос на выпуск в долларах превысил 5.5 млрд долларов, на выпуск в евро – 2.5 млрд евро. Как сообщалось ранее, сегодня Минфин России собирает заявки по выпускам в евро и долларах. Первоначальный ориентир доходности по долларовому выпуску – 5.5% годовых, по выпуску в евро – 2.625% годовых. Выпуск в евро доразмещает ru.cbonds.info »

2019-03-21 16:05

Спрос на долларовые евробонды России превысил 3 млрд, на выпуск в евро – 1.6 млрд

Спрос на выпуск евробондов Минфина России в долларах превысил 3 млрд, в евро – 1.6 млрд, сообщает организатор размещения. Как сообщалось ранее, сегодня Минфин России собирает заявки по выпускам в евро и долларах. Ориентир доходности по долларовому выпуску – 5.5% годовых, по выпуску в евро – 2.625% годовых. Выпуск в евро доразмещается, размещенный объем эмиссии составляет 1 млрд. Срок обращения – 16 лет по долларовому выпуску (дата погашения – 28 марта 2035 года) и 6 лет по выпуску в евро (да ru.cbonds.info »

2019-03-21 12:55

Минфин России сегодня собирает заявки на евробонды в евро и долларах

Сегодня Минфин России собирает заявки по выпускам в евро и долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности по долларовому выпуску – 5.5% годовых, по выпуску в евро – 2.625% годовых. Выпуск в евро доразмещается, размещенный объем эмиссии составляет 1 млрд. Срок обращения – 16 лет по долларовому выпуску (дата погашения – 28 марта 2035 года) и 6 лет по выпуску в евро (дата погашения – 4 декабря 2025 года). Организаторы размещения – ВТБ Капитал и Газпромбанк. ru.cbonds.info »

2019-03-21 10:40

Спрос на облигации «ГТЛК» серии 001Р-04 превысил 19 млрд рублей: около половины заявок поступило со стороны физлиц

17 апреля 2017 года состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-04, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.) Объем выпуска составил 10 млрд рублей, срок обращения – 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 6 лет с даты начала размещения. Купонный период составляет 91 день. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначал ru.cbonds.info »

2017-04-19 11:59

Общий объем привлеченного спроса по облигациям «Мостотреста» серии 07 составил около 17 млрд рублей; более 12 млрд рублей – по финальной ставке

«Мостотрест» 15 июля 2016 года закрыло книгу заявок по дебютному выпуску рублевых облигаций Компании серии 07. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком погашения через 10 лет с даты начала размещения займа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Книга заявок по выпуску была открыта 15 июля 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона в 12.25-12.5% годовых. В ходе приема заявок инвесторы проявили повышенный интерес к облигациям «Мост ru.cbonds.info »

2016-07-18 17:36

Московская биржа допустила к торгам в третьем уровне листинга старший транш облигаций «Ипотечного агента ТКБ-2»

Московская биржа 4 апреля включила в третий уровень листинга облигаций «Ипотечного агента ТКБ-2» класса «А», говорится в сообщении биржи. Государственный регистрационный номер выпуска – 4-02-36494-R от 24.12.2015. Облигации объемом 4 681 859 000 рублей будут размещены 5 апреля 2015 года. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 11% годовых. Сбор заявок по выпуску проходил 31 марта с 11:00 до 16:30 (мск). Ориентир ставки купона составлял 10.5 - 11% годовых (доходность 10.88-11.42% годовы ru.cbonds.info »

2016-04-04 18:25

«Открытие Холдинг» установил ставку 2-3 купонов по облигациям серии БО-01 на уровне 13% годовых

Ставка 2-3 купонов по выпуску облигаций ОАО «Открытие Холдинг» серии БО-01 составит 13% годовых, говорится в сообщении эмитента. Купонный доход расчете на одну бумагу - 64 руб. 82 коп. Основной выпуск облигаций на 10 млрд рублей был размещен в августе 2015 года, ставка купона на первые полгода была установлена в размере 13.3% годовых. В январе 2016 года эмитент разместил дополнительный выпуск облигаций также объемом 10 млрд рублей. Ближайшая оферта по выпуску назначена на 18 февраля 2016 год ru.cbonds.info »

2016-02-05 11:10

Спрос на облигации банка «Интеза» серии БО-03 превысил 6 млрд рублей

4 июня 2015 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций АО «Банк Интеза» серии БО-03 (идентификационный номер 4B020302216B) объемом 5 млрд рублей, офертой через 1 год и сроком обращения 3 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Sberbank CIB, выступающего одним из организаторов размещения. Облигации имеют полугодовые купоны, опцион колл по выпуску не предусмотрен. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 12,50- ru.cbonds.info »

2015-06-05 14:02

Новые ориентиры по облигациям «ИНГ БАНКа (ЕВРАЗИЯ)» серии БО-05 – 12-12.25% годовых

Ориентир по ставке первого купона по облигациям АО «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» серии БО-05 понижен до 12-12.25% годовых (доходность к оферте 12.55-12.82% годовых), сообщается в материалах Райффайзенбанка, организующего размещение вместе с «ЮниКредит Банком» и РОСБАНКом. Это уже второе понижение ориентиров по купону в ходе book-building. Первоначальный ориентир составлял 12.50-12.75% годовых, который затем был снижен до 12.25-12.5% годовых. Книга заявок по выпуску была открыта сегодня в 10.00 (мск) и ru.cbonds.info »

2015-05-28 15:45

Ориентир по ставке купона по облигациям «ИНГ БАНКа (ЕВРАЗИЯ)» серии БО-05 снижен до 12.25-12.5% годовых

Ориентир по ставке первого купона по облигациям АО «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» серии БО-05 снижен до 12.25-12.5% годовых (доходность 12.82-13.10% годовых), сообщается в материалах Райффайзенбанка, организующего размещение вместе с «ЮниКредит Банком» и РОСБАНКом. Первоначальный ориентир составлял 12.50-12.75% годовых (эффективная доходность к оферте: 13.10-13.37% годовых). Книга заявок по выпуску была открыта сегодня в 10.00 (мск) и закроется в 17.00 (мск). Техническое размещение облигаций состоится ru.cbonds.info »

2015-05-28 13:22