«Мостотрест» 15 июля 2016 года закрыло книгу заявок по дебютному выпуску рублевых облигаций Компании серии 07. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком погашения через 10 лет с даты начала размещения займа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Книга заявок по выпуску была открыта 15 июля 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона в 12.25-12.5% годовых. В ходе приема заявок инвесторы проявили повышенный интерес к облигациям «Мост
«Мостотрест» 15 июля 2016 года закрыло книгу заявок по дебютному выпуску рублевых облигаций Компании серии 07. Инвесторам были предложены облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком погашения через 10 лет с даты начала размещения займа. По выпуску предусмотрена оферта через три года.
Книга заявок по выпуску была открыта 15 июля 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона в 12.25-12.5% годовых. В ходе приема заявок инвесторы проявили повышенный интерес к облигациям «Мостотреста», а общий объем привлеченного спроса в заявленном диапазоне составил около 17 млрд рублей, из которых более 12 млрд рублей – по финальной ставке.
Ставка купона, определенная по результатам закрытия книги заявок, составила 11.5% годовых, что соответствует доходности 11.83% годовых.
Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано более 50 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании.
Размещение облигаций состоится по открытой подписке 19 июля 2016 года на Московской бирже.
Организатор выпуска – ВТБ Капитал. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Комментарий генерального директора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова:
«Мы довольны результатами размещения облигационного займа. Несмотря на то, что данная сделка была дебютом Компании на локальном долговом рынке, книга заявок была переподписана более чем в 3 раза, что свидетельствует о доверии инвесторов, которое мы высоко ценим. Размещение выпуска по достигнутой ставке доходности позволит «Мостотресту» обеспечить более эффективную структуру кредитного портфеля, а также снизить среднюю ставку привлечения». ru.cbonds.info
2016-7-18 17:36