Спрос на облигации «Транснефти» серии БО-03 составил 15.5 млрд рублей

Спрос на облигации АК «Транснефть» серии БО-03 составил 15.5 млрд рублей, сообщается в материалах Sberbank CIB, который выступает организатором размещения вместе с Газпромбанком. Эмитент принял решение об акцепте заявок 31 инвестора. Первоначально планировалось предложить к размещению 20 млрд рублей (при номинальном объеме 25 млрд рублей), однако с учетом сложившегося спроса было принято решение разместить 15 млрд рублей. Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 15 октября

Спрос на облигации АК «Транснефть» серии БО-03 составил 15.5 млрд рублей, сообщается в материалах Sberbank CIB, который выступает организатором размещения вместе с Газпромбанком.

Эмитент принял решение об акцепте заявок 31 инвестора. Первоначально планировалось предложить к размещению 20 млрд рублей (при номинальном объеме 25 млрд рублей), однако с учетом сложившегося спроса было принято решение разместить 15 млрд рублей.

Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 15 октября 2014 года. По итогам маркетинга процентная ставка по облигациям на первый купонный период была установлена в размере 11% годовых. Ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке 1-го купона.

Техническое размещение выпуска запланировано на 22 октября 2014 года, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Андеррайтером выступает Sberbank CIB. По выпуску предусмотрена оферта через 1.5 года.

рублей решение заявок sberbank спрос октября cib выступает

2014-10-17 09:53

Источник: ru.cbonds.info

рублей решение → Результатов: 21 / рублей решение - фото


Книга заявок по бессрочным облигациям «РЖД» серии 001Б-05 на сумму не менее 15 млрд рублей откроется 24 ноября в 11:00 (мск)

Сегодня компания «РЖД» приняла решение 24 ноября с 11:00 до 15:00 (мск) собирать заявки по бессрочным облигациям серии 001Б-05, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит не менее 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Облигации являются бессрочными. Предусмотрен call-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала. Решение об исполнении опциона принимается эмитентом за 14 дней до даты опц ru.cbonds.info »

2020-11-19 11:57

20 сентября «АВТОБАН-Финанс» начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-01 на 5 млрд рублей

Сегодня компания «АВТОБАН-Финанс» приняла решение 20 сентября начать размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-01, сообщает эмитент. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 5 млрд рублей . Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года (1 092 дней). Выпуск размещается по закрытой подписке. Ставка 1-13 купонов плавающая и рассчитывается как Ключевая ставка Банка России, действующая на каждую дату купонного периода, + 3.7%. Купонный период – 3 ме ru.cbonds.info »

2019-09-19 15:23

КБ «ДельтаКредит» принял решение разместить ипотечные облигации серии 18-ИП на 7 млрд рублей

Сегодня КБ «ДельтаКредит» принял решение разместить ипотечные облигации серии 18-ИП на 7 млрд рублей, сообщает эмитент. Были утверждены решение о выпуске и проспект. Также эмитент установил цену размещения на уровне 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет, номинал – 1 000 рублей. бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Способ размещения – закрытая подписка. Потенциальный покупатель облигаций – «АИЖК». ru.cbonds.info »

2016-09-30 18:08

Московская биржа зарегистрировала доп. выпуски №11-19 облигаций БИНБАНКА серии БО-02

Московская биржа 2 сентября приняла решение присвоить идентификационный номер основного выпуска облигаций БИНБАНКа серии БО-02 дополнительным выпускам № 11-19, сообщается в материалах биржи. Присвоенный идентификационный номер - 4B020202562B. Решение о размещении дополнительных выпусков было принято 16 августа 2016 года. Бумаги погашаются 24.09.2025 г. Объем допвыпусков №11-14 составляет 1 млрд рублей, №15-17 – 2 млрд рублей и №18-19 – 3 млрд рублей. Объем эмиссии по непогашенному номиналу се ru.cbonds.info »

2016-09-02 17:38

Компания «Содружество Индастрис» приняла решение о размещении облигаций серии 02 на 5 млрд рублей

ООО «Содружество Индастрис» приняло и утвердило решение о размещении облигаций серии 02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска – 10 лет с даты начала размещения. Облигации распространяются по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. ru.cbonds.info »

2014-08-27 15:07

«Локо-банк» утвердил внесение изменений в решение о выпуске и проспект биржевых облигаций

«Локо-банк» утвердил решение о внесении изменений в решение о выпуске и проспект облигаций серий БО-06 – БО-09, говорится в сообщении эмитента. По выпускам предусматривается выплата 20 квартальных купонов (первоначально планировалось выплатить 10 полугодовых купонов). Объем выпуска БО-06 составляет 3 млрд рублей, БО-07 – БО-08 – по 4 млрд рублей, БО-09 – 5 млрд рублей. Срок обращения всех выпусков – 5 лет с даты начала размещения. ru.cbonds.info »

2014-08-27 10:28

ОПК «Оборонпром» приняла решение разместить облигации серии 04 на 3.266 млрд рублей

Совет директоров ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» на заседании 25 августа принял решение о размещении облигаций серии 04 на 3.266 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения займа составит 10 лет с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Способ размещения облигаций – открытая подписка. Выпуск обеспечен государственной гарантией Российской Федерации. ru.cbonds.info »

2014-08-26 17:17

Новикомбанк принял решение о размещении биржевых облигаций на 15 млрд рублей

Совет директоров Новикомбанка на заседании 22 августа принял и утвердил решение о размещении облигаций серий БО-05 – БО-09 общим объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Объем каждого выпуска составляет по 3 млрд рублей, срок обращения всех серий – 5 лет с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию владельцев. Облигации размещаются по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2014-08-26 09:50

ФБ ММВБ присвоила идентификационный номер допвыпуску облигаций КБ «Национальный стандарт» серии БО-02

ФБ ММВБ 22 августа приняла решение присвоить идентификационный номер основного выпуска (4B020203421B) дополнительному выпуску биржевых облигаций серии БО-2 ООО КБ «Национальный стандарт», следует из сообщения биржи. Как сообщалось ранее, совет директоров КБ «Национальный стандарт» 12 августа принял и утвердил решение о размещении дополнительного выпуска облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Дата погашения выпуска – 18 июля 2018 года, пр ru.cbonds.info »

2014-08-22 16:06

НЛМК принял решение о досрочном погашении облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд рублей

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 21 августа приняло решение о досрочном погашении облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение выпуска запланировано на 8 сентября 2014 года (дата выплаты четвертого купона). Также будет выплачен доход по четвертому купонному периоду. Облигации серии БО-04 были размещены в сентябре 2012 года. Срок обращения займа – 3 года с даты начала размещения. ru.cbonds.info »

2014-08-22 10:05

«Регион Капитал» принял решение о размещении облигаций серии 01 объемом 2 млрд рублей

ООО «Регион Капитал» приняло и утвердило решение о размещении облигаций серии 01 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года с даты начала размещения. ru.cbonds.info »

2014-08-21 16:48

КБ «Нефтяной Альянс» утвердил решение о размещении облигаций серии 02 на 250 млн рублей

ОАО КБ «Нефтяной Альянс» утвердило решение о размещении облигаций серии 02 на 250 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1 рубль. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке. Срок обращения составит 10 лет (3660 дней) с даты начала размещения. Облигации могут быть конвертированы в обыкновенные акции компании. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. ru.cbonds.info »

2014-08-01 14:39

«Татфондбанк» принял решение о размещении четырех выпусков биржевых облигаций на 10 млрд рублей

Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Татфондбанк» принял решение о размещении облигаций серий БО-13 – БО-16 на общую сумму 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Объем выпусков БО-13 – БО-14 составляет по 2 млрд рублей, БО-15-БО-16 – по 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения всех выпусков – 10 лет с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев. Способ распространения облигаций – открыт ru.cbonds.info »

2014-08-01 11:26

ГК «Пионер» приняла решение о размещении биржевых облигаций на 5 млрд рублей

Группа компаний «Пионер» приняла решение о размещении облигаций серий БО-01 и БО-02, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска БО-01 составляет 2 млрд рублей, БО-02 – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Облигации распространяются по открытой подписке. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. ru.cbonds.info »

2014-07-30 11:20

Банк БФА принял решение о размещении облигаций серий БО-01 – БО-04 на 10 млрд рублей

ОАО «Банк Балтийское финансовое агентство» приняло и утвердило решение о размещении облигаций серий БО-01 – БО-04 общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Объем выпусков БО-01 – БО-02 составит по 2 млрд рублей, выпусков БО-03 – БО-04 – по 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпусков – 5 лет с даты начала размещения. Облигации распространяются по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2014-07-29 15:38

"РМБ" принял решение о размещении допвыпуска облигаций серии БО-01 объемом 400 млн рублей

"Русский международный банк" принял решение о размещении дополнительного выпуска облигаций серии БО-01 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Срок погашения: 14.11.2016г. Способ размещения выпуска - открытая подписка. ru.cbonds.info »

2014-07-17 17:58

«Регион-Инвест» принял решение о размещении облигаций серии 01

ООО «Регион-Инвест» приняло решение о размещении облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения. Способ размещения – открытая подписка. ru.cbonds.info »

2014-06-26 16:33

«Бизнес Консалтинг» принял решение о размещении облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей

ООО «Бизнес Консалтинг» приняло решение о размещении облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения. Форма размещения – открытая подписка. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. ru.cbonds.info »

2014-06-23 16:12

ВЭБ принял решение о размещении облигаций серии 35 объемом 212,6 млрд рублей

Внешэкономбанк (ВЭБ) принял и утвердил решение о размещении облигаций серии 35 объемом 212,636 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость облигации - 1000 рублей. Ставка по первому купону определена на уровне 2% годовых. Ставки 2-14 купонов равны ставке первого купона. Срок обращения составит 2548 дней. Облигации размещаются по закрытой подписке в пользу ЦБ РФ. Досрочное погашение по усмотрению эмитента или требованию владельцев не предусмотрено. ru.cbonds.info »

2014-06-18 10:27

«Иджик-Голд» утвердил решение о размещении облигаций серии 01 на 40 млн рублей

ООО «Иджик-Голд» утвердило решение о выпуске облигаций серии 01 на 40 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Планируется разместить 40 тысяч облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей. Облигации размещаются по закрытой подписке на 15 лет (5460 дней). Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. ru.cbonds.info »

2014-06-17 17:10

Партнеры