Республика Коми полностью завершила размещение облигаций серии 35011 объемом 10.1 млрд руб., следует из материалов биржи. В день размещения на ММВБ с облигациями было зафиксировано 104 сделки. Как сообщалось ранее, 29 мая состоялось закрытие книги заявок на приобретение государственных облигаций Республики Коми. Облигационный выпуск общим объемом 10,1 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска RU35011KOM0 от 28 мая 2014 года) размещается на 2 001 день и предусматривает квартальны
Республика Коми полностью завершила размещение облигаций серии 35011 объемом 10.1 млрд руб., следует из материалов биржи. В день размещения на ММВБ с облигациями было зафиксировано 104 сделки.
Как сообщалось ранее, 29 мая состоялось закрытие книги заявок на приобретение государственных облигаций Республики Коми. Облигационный выпуск общим объемом 10,1 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска RU35011KOM0 от 28 мая 2014 года) размещается на 2 001 день и предусматривает квартальные купонные выплаты.
Формирование книги заявок состоялось по цене размещения. Ориентир по цене размещения установлен в диапазоне 100,0-100,5% от номинальной стоимости облигаций, которая составляет 1 000 рублей за бумагу. Первоначальный ориентир по доходности к погашению был установлен в диапазоне 11,66-11,88% годовых и трижды понижался. Итоговый диапазон доходности составил 11,02%-11,23% годовых, что соответствует цене 101,50-102% от номинальной стоимости.
По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в дату выплаты 7-го и 9-го купонов погашается по 25% от номинала, 13-го и 17-го купонов – по 20% от номинала, 22-го купона – 10% от номинала.
В период формирования книги было подано 95 заявок инвесторов. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 4 раза и составил более 40 млрд рублей. Эмитент принял решение об удовлетворении 60 заявок инвесторов на общую сумму 10,3 млрд рублей. Цена размещения определена в размере 102% от номинальной стоимости одной облигации. Организаторы: Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», Газпромбанк. ru.cbonds.info
2014-6-7 09:19