РЖД разместили социальные евробонды на 25 млрд рублей с доходностью 6.6% годовых

Параметры выпуска: Объем: 25 млрд рублей Погашение: 2 марта 2028 года Номинал: 100 тысяч рублей Купонный период: полгода Доходность: 6,6% годовых Листинг: Ирландская ФБ Цели размещения: Финансирование и/или рефинансирование социальных проектов в таких сферах, как транспортная доступность, здравоохранение, образование и помощь при бедствиях. Иностранные инвесторы выкупили 52% выпуска. 18% бумаг пришлось на инвесторов из Азии, 17% - на европейских инвесторов, 17% выпуска ушло инвесторам из Вели

Параметры выпуска:

Объем: 25 млрд рублей

Погашение: 2 марта 2028 года

Номинал: 100 тысяч рублей

Купонный период: полгода

Доходность: 6,6% годовых

Листинг: Ирландская ФБ

Цели размещения: Финансирование и/или рефинансирование социальных проектов в таких сферах, как транспортная доступность, здравоохранение, образование и помощь при бедствиях.

Иностранные инвесторы выкупили 52% выпуска. 18% бумаг пришлось на инвесторов из Азии, 17% - на европейских инвесторов, 17% выпуска ушло инвесторам из Великобритании и США. Инвесторы из России выкупили 48% выпуска. Банки выкупили 56% бумаг, 26% пришлось на управляющих активами и еще 18% выкупили страховые компании.

«Данная транзакция – это прорыв на международном долговом рынке для российских компаний. РЖД стали первым российским эмитентом, разместившим "зеленые еврооблигации", и выпуск первых социальных еврооблигаций в очередной раз подтвердил, что компания продолжает оставаться в авангарде российского долгового рынка», - отметил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.

Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Московский кредитный банк, Sova Capital, UniCredit и ВТБ Капитал.

выпуска выкупили рублей инвесторов бумаг инвесторы социальных годовых

2020-12-4 09:54

Источник: ru.cbonds.info

выпуска выкупили → Результатов: 1 / выпуска выкупили - фото


Акционеры Запсибкомбанка выкупили 5,4 млн конвертируемых облигаций серии 02

Акционеры Запсибкомбанка выкупили по преимущественному праву 5 439 906 шт. конвертируемых облигаций серии 02 (2,25% выпуска), говорится в сообщении эмитента. Общий объем выпуска составляет 241,4 млн конвертируемых облигаций. Размещение среди лиц, не имеющих преимущественного права приобретения облигаций, намечено на 27 июня. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 10 руб. Срок обращения - 5,5 лет (2002 дн). Ставка первого купона установлена на уровне 14.85% годовых, в расчете на одну обли ru.cbonds.info »

2014-06-26 10:37

Партнеры