еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент CSX Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 99.431% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, UBS, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент CSX Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.6%. Бумаги были проданы по цене 99.596% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, UBS, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Котировки суверенов вчера немного просели (-0,25 п.п.), на что повлияла общая слабость развивающихся рынков. Объемы торгов были довольно ограниченными, и ощущалось преобладание продавцов в сделках с краткосрочными выпусками. В корпоративном сегменте было тихо, котировки находились в пределах недавно достигнутых диапазонов. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui Trust Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.05%. Бумаги были проданы по цене 99.945% от номинала с доходностью 2.069%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Daiwa Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент SBAB Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M STIBOR + 1%. Организатор: Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму USD 5 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.859% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Development Bank of Japan разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.419% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Daiwa Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.25%. Организатор: BNP Paribas, HSBC, UBS, Westpac Banking. ru.cbonds.info »
Эмитент Close Brothers Group разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.75%. Организатор: Lloyds Banking Group, Societe Generale, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент ERAC USA Finance разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.2%. Бумаги были проданы по цене 99.238% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент ERAC USA Finance разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.7%. Бумаги были проданы по цене 99.815% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Hitachi Capital America разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Shinkin Central Bank. ru.cbonds.info »
Согласно Проекту бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в следующем году МинФин сможет разместить российские еврооблигации на сумму до 4 млрд долларов в рамках операции обмена на государственные ценные бумаги РФ иных выпусков в иностранной валюте по согласованию с их владельцами. Целью данных заимствований является снижение объема государственног ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Торги украинскими облигациями вчера завершились на более низких уровнях, при этом давление, оказанное на цену покупки некоторых краткосрочных бумаг, привело к смещению всей кривой вниз на 0,5 п.п. Как бы там ни было, было похоже, что данное движение цен было вызвано общей слабостью развивающихся рынков, чем какими-либо специфическими для Украины новостями. Стоимость квазисуверенных и корпоративных выпусков не изме ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.67%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 1.14%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.01%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.01%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.762%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.762%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.442%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.442%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Deutsche Bank разместил еврооблигации на сумму USD 4 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.969% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент EasyJet разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1.125% с доходностью 1.356%. Организатор: Banco Santander, Citigroup, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2031 году и ставкой купона 0.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент CRH через SPV CRH Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 1.375%. Организатор: BNP Paribas, Commerzbank, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Societe Generale, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Chorus разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1.125%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Вчера была сокращенная торговая сессия в связи с праздниками в США, и котировки облигаций не изменились. Утром мы наблюдали умеренный спрос на выпуски, расположившиеся на дальнем конце суверенной кривой. ru.cbonds.info »
Эмитент Telefonica SA через SPV Telefonica Emisiones разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2031 году и ставкой купона 1.93%. Организатор: Barclays, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Caixabank, HSBC, Lloyds Banking Group, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Telefonica SA через SPV Telefonica Emisiones разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.318%. Организатор: Barclays, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Caixabank, HSBC, Lloyds Banking Group, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Snam разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Tennet Holding разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2033 году и ставкой купона 1.25%. Организатор: Lloyds Banking Group, Rabobank, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0.875%. Бумаги были проданы по цене 96.743% от номинала. Организатор: Commerzbank, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, NORD/LB. ru.cbonds.info »
Эмитент CBS Radio разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Virgin Australia Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 7.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.875%. Организатор: Goldman Sachs, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Sodexo разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 98.752% от номинала с доходностью 0.875%. Организатор: HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Intesa Sanpaolo Bank Ireland разместил еврооблигации на сумму EUR 144.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.54%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Рынок практически не изменился по итогам пятничных торгов при низкой активности в суверенном и квази-суверенном сегментах. В корпоративных бумагах преобладали покупатели (ДТЭК +0,5 пункта, сделка в Метинвест-18 на уровне 80,25). ru.cbonds.info »
Эмитент Banque Internationale a Luxembourg разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 5.01%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.01%. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Concordia Healthcare разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 9%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9%. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Kommuninvest i Sverige разместил еврооблигации на сумму SEK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.625%. Организатор: SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Hera разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Banca IMI, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Mediobanca, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Electricite de France (EDF) разместил еврооблигации на сумму CHF 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.3%. Бумаги были проданы по цене 100.02% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Commerzbank, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Electricite de France (EDF) разместил еврооблигации на сумму CHF 150.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 0.65%. Бумаги были проданы по цене 100.116% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Commerzbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Universal Entertainment разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 8.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Freddie Mac разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1M LIBOR+0.015%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
Эмитент Пакистан разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Dubai Islamic Bank, Noor Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Terna SPA разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 1%. Организатор: Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Goldman Sachs, RBS, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Saxony-Anhalt разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.375% с доходностью 1.404%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Belden разместил еврооблигации на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент ЕвроХим через SPV EuroChem Global Investments Limited разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Sberbank CIB. ru.cbonds.info »
Эмитент Landshypotek Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0%. Организатор: Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 0.25%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Dekabank, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
