еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Schaeffler Verwaltung Zwei разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 4.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.125%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Schaeffler Verwaltung Zwei разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.5%. ru.cbonds.info »
Эмитент Minerva Luxembourg разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 99.096% от номинала с доходностью 6.625%. ru.cbonds.info »
Эмитент Ardagh Group разместил еврооблигации на сумму EUR 845.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Henkel AG & Co. KGaA разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Henkel AG & Co. KGaA разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100.1% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Mitsubishi UFJ Financial Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.757%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.757%. Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Mitsubishi UFJ Financial Group разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.527%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Dutch Shell через SPV Shell International Finance разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.536% от номинала с доходностью 3.776%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Dutch Shell через SPV Shell International Finance разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.985% от номинала с доходностью 2.616%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Dutch Shell через SPV Shell International Finance разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.653% от номинала с доходностью 1.823%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Dutch Shell через SPV Shell International Finance разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.375%. Бумаги были проданы по цене 99.971% от номинала с доходностью 1.385%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Dutch Shell разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.35%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Mizuho Financial Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.273%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.273%. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Суверенные еврооблигации продолжили показывать хорошую динамику, в частности кривая сместилась вверх на 0,25 п.п., а за ними вдогонку последовали и квазисуверенные выпуски. Немного укрепились котировки облигаций ДТЭК, цена покупки которых достигла 65, но затем снизилась. Мы ожидаем повышения котировок на открытии на фоне новости о включении вопроса по предоставлению Украине очередного транша в повестку заседания С ru.cbonds.info »
Министерство финансов Польши разместило первый выпуск еврооблигаций номинированных в китайских юанях. Объем выпуска составил 3 млрд. CNY, срок обращения - 3 года, ставкой купона - 3.4%. Размещение состоялось 26 августа 2016 г. Организаторами выступили HSBC и Bank of China. ru.cbonds.info »
Эмитент Dr Pepper Snapple Group разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.55%. Бумаги были проданы по цене 99.676% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Valero Energy разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.4%. Бумаги были проданы по цене 99.655% от номинала. Организатор: Citigroup, Barclays, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, JP Morgan, Morgan Stanley, MUFG Securities EMEA, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Thermo Fisher Scientific разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 1.375%. Бумаги были проданы по цене 99.748% от номинала. Организатор: JP Morgan, Barclays, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, BNP Paribas, HSBC, MUFG Securities EMEA, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Thermo Fisher Scientific разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 99.122% от номинала. Организатор: JP Morgan, Barclays, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Societe Generale разместил еврооблигации на сумму ZAR 450.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.706% от номинала с доходностью 4.036%. ru.cbonds.info »
Эмитент RBS Group PLC разместил еврооблигации на сумму USD 2 650.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.87%. Бумаги были проданы по цене 99.97% от номинала с доходностью 3.88%. ru.cbonds.info »
Эмитент Ardagh Group разместил еврооблигации на сумму USD 770.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 7.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.125%. ru.cbonds.info »
Эмитент Pricoa Global Funding I разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.45%. Бумаги были проданы по цене 99.991% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Вчера еврооблигации демонстрировали силу, подорожав на 0,5 п.п., чему способствовали общие позитивные настроения инвесторов по отношению к развивающимся рынкам на фоне слабой статистики из США. В квазисуверенном сегменте были зафиксированы двусторонние потоки в сделках с бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка, погашаемыми в 2023 г. Наблюдалось улучшение спроса на облигации холдинга Метинвест, тогда как торговля бумага ru.cbonds.info »
Эмитент Cabot разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.4%. Бумаги были проданы по цене 99.849% от номинала. Организатор: JP Morgan, Citigroup, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
По сообщению Райффайзенбанка, с 9 по 16 сентября компания O1 Properties проводит в Европе и США road show долларовых еврооблигаций. Параметры выпуска пока не разглашены. Встречи пройдут: 9.09 (Москва), 12.09 (Цюрих/Женева), 13.09 (Лондон), 14.09 (Лондон), 15.09 (Нью-Йорк) и 16.09 (Бостон). Организаторами выпуска выбраны Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Raiffeisen Bank International AG и VTB Capital. На данные момент в обращении у эмитента есть только рублевые облигации на общую ном ru.cbonds.info »
Эмитент The Home Depot разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2056 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 98.097% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Siemens через SPV Siemens Financieringsmat разместил еврооблигации на сумму USD 1 700.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.35%. Бумаги были проданы по цене 99.713% от номинала с доходностью 2.382%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент The Home Depot разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 98.904% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Siemens через SPV Siemens Financieringsmat разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.436% от номинала с доходностью 2.087%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Siemens через SPV Siemens Financieringsmat разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.3%. Бумаги были проданы по цене 99.641% от номинала с доходностью 3.319%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Siemens через SPV Siemens Financieringsmat разместил еврооблигации на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.7%. Бумаги были проданы по цене 99.909% от номинала с доходностью 1.719%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Duke Energy Florida разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.4%. Бумаги были проданы по цене 99.438% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, ScotiaBank, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Siemens разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.32%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Siemens через SPV Siemens Financieringsmat разместил еврооблигации на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.3%. Бумаги были проданы по цене 99.871% от номинала с доходностью 1.344%. ru.cbonds.info »
Эмитент SEB разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.57%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Freddie Mac разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.07%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: TD Securities. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Вчера на рынке было спокойно ввиду официального праздника в США. Тем не менее, мы всё же наблюдали улучшение спроса на суверены, в результате чего они немного подорожали, закрывшись ростом на 0,25 п.п. Что касается облигаций банков и корпоративных выпусков, то здесь было тихо, за исключением бумаг МХП, спрос на которые несколько подрос. ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму USD 540.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: E.Sun Commercial Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму AUD 45.0 млн со сроком погашения в 2036 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент British American Tobacco через SPV BAT International Finance PLC разместил еврооблигации на сумму GBP 650.0 млн со сроком погашения в 2052 году и ставкой купона 2.25%. ru.cbonds.info »
Эмитент Hemsoe Fastighets AB разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1%. ru.cbonds.info »
Эмитент Malmo Kommun разместил еврооблигации на сумму SEK 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.22%. ru.cbonds.info »
Эмитент Deutsche Bank Luxemburg разместил еврооблигации на сумму EUR 267.9 млн со сроком погашения в 2031 году и ставкой купона 0.97%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.97%. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Islandsbanki разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.75%. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Суверены в пятницу подорожали на 1 п.п., при этом наблюдался недостаток ликвидности в бумагах, погашаемых в 2027 г. (лидер роста с результатом +1,5 п.п.). В квазисуверенном сегменте в лидеры роста вышли облигации Укрэксимбанка, а среди корпоративных выпусков наилучший результат показали бумаги холдинга Метинвест (цена покупки составила 75, +1 п.п.). Сегодня будет сокращенная торговая сессия ввиду Дня труда в США. ru.cbonds.info »
