еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Vodafone Group разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.5%. Организатор: RBS, Banco Santander, SMBC Nikko Capital, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Dexia Credit Local разместил еврооблигации на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Barclays, Citigroup, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Stadshypotek разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 0.125%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Svenska Handelsbanken. ru.cbonds.info »
Эмитент Danske Bank разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Danske Bank. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Суверенная кривая вчера оставалась под давлением, что, похоже, все еще отражает рост предложения на прошлой неделе, для поглощения которого нужно время. Суверенные и квази-суверенные выпуски снизились на 0,5-1 пункт при росте доходности на 20 базисных пунктов. В то же время корпоративные бумаги по-прежнему пользовались спросом: ДТЭК, Феррэкспо и Метинвест подорожали на 1 пункт. МХП подешевел на полпункта, как и су ru.cbonds.info »
Эмитент Air Lease Corp разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 99.643% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Banco Santander, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент McDonalds разместил еврооблигации на сумму CHF 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.17%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Commerzbank, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент LSC Communications разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 8.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Donnelley Financial Solutions разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 8.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Capital One Financial Corporation, Citigroup, Fifth Third Bancorp, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, PNC Bank, SunTrust Banks, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент AMN Healthcare разместил еврооблигации на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Goodman Group разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.4%. Бумаги были проданы по цене 99.773% от номинала с доходностью 3.427%. Организатор: HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.76%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Rabobank разместил еврооблигации на сумму USD 99.2 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.52%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.52%. Организатор: SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму AUD 95.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.4%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.4%. ru.cbonds.info »
Эмитент Kroger разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 99.963% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, BB&T, Fifth Third Bancorp, PNC Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Kroger разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.65%. Бумаги были проданы по цене 99.676% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, BB&T, Fifth Third Bancorp, PNC Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Kroger разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.951% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, BNY Mellon, Fifth Third Bancorp, Banco Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Southwestern Electric Power разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.896% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, UBS, Wells Fargo, BNY Mellon, KeyBanc Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Southwest Gas разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 99.698% от номинала. Организатор: BNY Mellon, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
28 сентября «Еврохим» (JSC MCC EuroChem), Citi, Goldman Sachs International, HSBC, ING, J.P. Morgan и Sberbank CIB проводят презентацию предстоящего выкупа еврооблигаций, сообщает один из банков-участников сделки. Мероприятие проходит в Москве, отель Swissotel Krasnye Holmy, зал Lucerne+Geneva (эт. 1), начало в 09:00 (мск). Как сообщалось ранее, компания готовится выкупить еврооблигации выпуска XS0863583281 с доходностью 5.125% годовых и погашением в 2017 году. К выкупу предлагается весь ном ru.cbonds.info »
Эмитент Flowers Foods разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.473% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Wells Fargo, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Telecom Italia разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3%. ru.cbonds.info »
Эмитент FCA Bank через SPV FCA Capital Ireland разместил еврооблигации на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.625%. ru.cbonds.info »
Эмитент NH Hoteles разместил еврооблигации на сумму EUR 285.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.75%. ru.cbonds.info »
Эмитент Alcoa Upstream Corp разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banco Bradesco, Bank of America Merrill Lynch, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, MUFG Securities EMEA, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Alcoa Upstream Corp разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banco Bradesco, Bank of America Merrill Lynch, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, MUFG Securities EMEA, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Targa Resources разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, CastleOak Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, PNC Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.35%. Бумаги были проданы по цене 99.897% от номинала. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Targa Resources разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, PNC Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Hyundai Capital America разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.75%. Бумаги были проданы по цене 99.913% от номинала. Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, Lloyds Banking Group, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Hyundai Capital America разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.878% от номинала. Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, Lloyds Banking Group, TD Securities. ru.cbonds.info »
Новость: Украина выпустила $1,0 млрд. пятилетних еврооблигаций под гарантии США с доходностью 1,471% или 30 б.п. к бумагам Казначейства США. (Интерфакс) Елена Белан, главный экономист Dragon Capital Гарантии США дополняют программу финансирования от МВФ на общую сумму $17,5 млрд. В отличии от недавнего транша МВФ, который был направлен в резервы НБУ, средства, полученные под гарантии, будут направлены в госбюджет на финансирования дефицита. Это третья гарантия, предоставленная Украине правител ru.cbonds.info »
Эмитент Air Liquide через SPV Air Liquide Finance разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.622% от номинала с доходностью 2.543%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, MUFG Securities EMEA, Mizuho Financial Group, Natixis, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Air Liquide через SPV Air Liquide Finance разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.749% от номинала с доходностью 2.543%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, MUFG Securities EMEA, Mizuho Financial Group, Natixis, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Air Liquide через SPV Air Liquide Finance разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.463% от номинала с доходностью 1.863%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, MUFG Securities EMEA, Mizuho Financial Group, Natixis, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Air Liquide через SPV Air Liquide Finance разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.797% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, MUFG Securities EMEA, Mizuho Financial Group, Natixis, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordea разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.62%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordea разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.77% от номинала с доходностью 1.704%. ru.cbonds.info »
22 сентября была собрана и переподписана книга на доразмещение российских суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 году, размещаемых в рамках закона о бюджете на текущий год. Следовательно, номинальная стоимость допвыпуска составила 1.25 млрд долларов (первые 1.75 млрд долларов из 3 млрд долларов отведенных под внешние заимствования были размещены в мае этого года со ставкой купона 4.75% годовых). Количество облигаций – 6 250 штук по номинальной стоимости 200 000 долларов. Бумаги имеют полу ru.cbonds.info »
22 сентября крупнейший украинский банк ПриватБанк в полном объеме выплатил купон в размере 8,2 млн долл. США по еврооблигациям на сумму 200 млн долл. США, срок погашения которых после достижения соглашения с инвесторами был продлен с сентября 2015 года на январь 2018 года. Напомним, в августе ПриватБанк начал погашение реструктуризированных обязательств на международном рынке. В рамках соглашения с инвесторами о продлении выпуска еврооблигаций банка до января 2018 года 22 августа ПриватБанк о ru.cbonds.info »
Эмитент Versum Materials разместил еврооблигации на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordic Investment Bank (NIB) разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0.875%. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Вся суверенная кривая вчера продолжила движение вниз. Некоторые бонды были выкуплены на новых уровнях, но сложно сказать, какой объем предложения еще остался. В целом за прошедшую неделю Украина отстала от других развивающихся рынков довольно существенно. Так, за время с 14 сентября (в этот день, после закрытия рынка, вышла новость о новом транше МВФ), спрэд по Украина-26 увеличился на 20 базисных пунктов, тогда к ru.cbonds.info »
Эмитент Groupe FNAC разместил еврооблигации на сумму EUR 650.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.25%. Организатор: Banca IMI, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Caixabank, Credit Agricole CIB, Banque Federative du Credit Mutuel, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Сегодня МинФин РФ подтвердил факт доразмещения еврооблигаций РФ с погашением в 2026 году, следует со слов пресс-службы ведомства. Параметры доразмещения ведомство не раскрывает до момента подведения итогов. Комментировать событие отказался и ВТБ Капитал, как агент по размещению госбумаг. Из открытых источников следует, что доразмещение может пройти на все оставшуюся сумму, то есть 1.25 млрд долларов под текущую доходность ниже 4% годовых. Вчера выпуск закрылся с показателем 3.89% годовых (-5 б. ru.cbonds.info »
Сегодня МинФин РФ подтвердил факт доразмещения еврооблигаций РФ с погашением в 2026 году, следует со слов пресс-службы ведомства. Параметры доразмещения ведомство не раскрывает до момента подведения итогов. Комментировать событие отказался и ВТБ Капитал, как агент по размещению госбумаг. Из открытых источников следует, что доразмещение может пройти на все оставшуюся сумму, то есть 1.25 млрд долларов под текущую доходность ниже 4% годовых. Вчера выпуск закрылся с показателем 3.89% годовых (-5 б. ru.cbonds.info »
Эмитент Promontoria MCS разместил еврооблигации на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 5.75%. Бумаги были проданы по цене 99% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент eDreams ODIGEO разместил еврооблигации на сумму EUR 435.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 8.5%. Бумаги были проданы по цене 98.098% от номинала с доходностью 9%. ru.cbonds.info »
Эмитент Erste Abwicklungsanstalt разместил еврооблигации на сумму USD 125.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.27%. ru.cbonds.info »
Эмитент mFinance France разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.398%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.398%. ru.cbonds.info »
