еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент DZ Privatbank SA разместил еврооблигации на сумму CHF 120.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.01%. Бумаги были проданы по цене 100.917% от номинала. Организатор: DZ BANK. ru.cbonds.info »
Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Nomura International, TD Securities. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Развивающиеся рынки и Украина, как их составляющая, продолжили в пятницу испытывать на себе давление продавцов, в результате чего наши суверены утратили 1 п.п. В итоге снижение от максимумов, зафиксированных перед выборами в США, составило около 5 п.п. в долгосрочных бумагах, что, в принципе, сопоставимо с падением цен десятилетних суверенов других развивающихся стран, которые были выпущенные в твердой валюте. Пов ru.cbonds.info »
Эмитент Газпром через SPV Gaz Capital S.A. разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of China, Газпромбанк, JP Morgan, UniCredit. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Распродажи на рынке вчера продолжились, но если в среду украинские бонды понесли ощутимо большие потери по сравнению с долгами других развивающихся рынков, вчерашнее снижение (минус 1-2 пункта) было на уровне с другими. Квазисуверенные банковские бумаги торговались в схожей манере (-1 пункт), а RAILUA продемонстрировала устойчивость (-0,25 пункта). В корпоративном секторе двухсторонняя активность сохранилась и, в ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму USD 2 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.741% от номинала. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan разместил еврооблигации на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.625%. Бумаги были проданы по цене 99.827% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент CF Industries, Inc. разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3.4%. Бумаги были проданы по цене 99.853% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент CF Industries, Inc. разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 99.285% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.864%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.864%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент DZ Privatbank SA разместил еврооблигации на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.36%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: DZ BANK. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму MXN 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 98.8625% от номинала с доходностью 5.925%. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Sampo Group разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 99.961% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент Virginia Electric and Power разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.532% от номинала. Организатор: BNP Paribas, MUFG Securities EMEA, ScotiaBank, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Nederlandse Gasunie разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0%. Организатор: BNP Paribas, Commerzbank, Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент Virginia Electric and Power разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.708% от номинала. Организатор: BNP Paribas, MUFG Securities EMEA, ScotiaBank, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Southern Power разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.95%. Бумаги были проданы по цене 98.562% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, ScotiaBank, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Southern Power разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.781% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, ScotiaBank, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Southern Power разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.95%. Бумаги были проданы по цене 99.975% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, ScotiaBank, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент EBRD разместил еврооблигации на сумму INR 4 937.3 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 4.77%. Бумаги были проданы по цене 99.98% от номинала. Организатор: SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Telesat разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 8.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.875%. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 1.13%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.13%. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg разместил еврооблигации на сумму EUR 275.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 0.025%. Организатор: Banca IMI. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Украинские суверенные евробонды вчера закрылись повышением на 0,25 пункта, а квазисуверенные и корпоративные бумаги закончили день без изменений. Сегодня утром, на фоне неожиданных результатов президентских выборов в США, суверенная кривая открылась падением на 1,5-2 пункта ru.cbonds.info »
Эмитент Santander Consumer Bank (Norway) разместил еврооблигации на сумму SEK 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M STIBOR + 0.8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Svenska Handelsbanken. ru.cbonds.info »
Эмитент Kellogg разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.65%. Бумаги были проданы по цене 99.91% от номинала. Организатор: HSBC, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Freddie Mac разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.05%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
Эмитент Principal Financial Group разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.3%. Бумаги были проданы по цене 99.882% от номинала с доходностью 4.307%. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Principal Financial Group разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.1%. Бумаги были проданы по цене 99.854% от номинала с доходностью 3.117%. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Danske Bank разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR + 0.73%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Synlab International разместил еврооблигации на сумму EUR 940.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 3.5%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент A2Dominion разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 3.5%. Организатор: Lloyds Banking Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Autodis разместил еврооблигации на сумму EUR 260.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.375%. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент DME Airport Limited разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ING Wholesale Banking Лондон, Societe Generale, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму CNY 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs разместил еврооблигации на сумму CNY 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 4.3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Jack Ohio Finance разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Jack Ohio Finance разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 10.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Lamb Weston разместил еврооблигации на сумму USD 833.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Lamb Weston разместил еврооблигации на сумму USD 833.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 4.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Ladbrokes разместил еврооблигации на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 5.125%. Организатор: Barclays, Lloyds Banking Group, Mediobanca, MUFG Securities EMEA, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Statoil разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 98.818% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Statoil разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2036 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.864% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент G4S разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1.5%. Организатор: Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, ING Wholesale Banking Лондон, Lloyds Banking Group. ru.cbonds.info »
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, Natixis. ru.cbonds.info »
2 ноября «ЛУКОЙЛ» разместил еврооблигации на 1 млрд долл. с доходностью 4.75% годовых, сообщает эмитент. Спрос на бумаги превышал 3.5 млрд долларов. Организаторами размещения выступают Citi и J.P. Morgan. На данный момент в обращении у «ЛУКОЙЛа» находится 6 выпусков еврооблигаций на сумму до 5.6 млрд долларов с погашением в 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 и 2023 годах. Индикативная доходность Cbonds Valuation по десятилетнему выпуску с погашением в 2017 году составляет сейчас 2.05% годовых. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: После нескольких дней затишья котировки украинских суверенов снизились весьма существенно, при этом цена продажи опустилась на 1 п.п., а покупки — на 2 п.п. После данного ценового движения особой активности в торговле, однако, не наблюдалась, и кривая завершила день на 1-1,5 п.п. ниже. Аналогичная ситуация наблюдалась и в квазисуверенном сегменте, где также были зафиксированы невысокие объемы торгов. ru.cbonds.info »
Эмитент Codere через SPV Codere Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.75%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Jefferies, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Codere через SPV Codere Finance разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 7.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.625%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Jefferies, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Rogers Communications разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.9%. Бумаги были проданы по цене 98.354% от номинала с доходностью 3.092%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, JP Morgan. ru.cbonds.info »
