еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Santander Consumer Finance разместил еврооблигации на сумму JPY 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.707%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.707%. Организатор: Daiwa Securities, Mizuho Financial Group, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Santander Consumer Finance разместил еврооблигации на сумму JPY 6 700.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.479%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.479%. Организатор: Daiwa Securities, Mizuho Financial Group, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Santander Consumer Finance разместил еврооблигации на сумму JPY 5 000.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0.317%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.317%. Организатор: Daiwa Securities, Mizuho Financial Group, Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Envision Healthcare разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, SunTrust Banks, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент AEP Transmission Company разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.1%. Бумаги были проданы по цене 99.803% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Suisse, JP Morgan, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент AEP Transmission Company разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 98.346% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Suisse, JP Morgan, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Рады сообщить Вам, что теперь на сайтах группы Cbonds на страницах еврооблигаций эмитентов стран EM (http://em.cbonds.info/countries/) появился раздел, содержащий информацию об утвержденных ковенантах в выпусках ценных бумаг (например, выпуск «Country Garden, 7.5% 9mar2020, USD» http://em.cbonds.info/emissions/issue/135573).
ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Торги суверенами вчера проходили довольно спокойно. После впечатляющего ралли, наблюдавшегося ранее на этой неделе, в ходе которого наилучшие результаты показали краткосрочные бумаги, подорожавшие на 1,5-2 п.п., рынок, похоже, решил взять паузу, и большинство выпусков вчера зарылось либо на уровнях предыдущей сессии, либо же ростом до 0,5 п.п. Квазисуверенные облигации банков продолжили догонять суверены с привычн ru.cbonds.info »
Эмитент Bazalgette Finance разместил еврооблигации на сумму GBP 100.0 млн со сроком погашения в 2040 году и ставкой купона 0.24%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.24%. Организатор: Lloyds Banking Group, MUFG Securities EMEA, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент PRS Finance разместил еврооблигации на сумму GBP 265.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.75%. Организатор: HSBC, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент CABEI разместил еврооблигации на сумму CHF 125.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.1%. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Ebro Foods разместил еврооблигации на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedish Covered Bond Corporation разместил еврооблигации на сумму SEK 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M STIBOR + 1%. Организатор: Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Oesterreichische Kontrollbank разместил еврооблигации на сумму NOK 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.569% от номинала с доходностью 1.329%. Организатор: Danske Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Mastercard разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 98.328% от номинала. Организатор: Citigroup, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp, Barclays, Goldman Sachs, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, MUFG Securities EMEA, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Mastercard разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.819% от номинала. Организатор: Citigroup, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp, Barclays, Goldman Sachs, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, MUFG Securities EMEA, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Mastercard разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.429% от номинала. Организатор: Citigroup, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, U.S. Bancorp, Barclays, Goldman Sachs, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, MUFG Securities EMEA, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Eastman Chemical разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.875%. Бумаги были проданы по цене 99.306% от номинала. Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Bombardier разместил еврооблигации на сумму USD 1 400.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 8.75%. Бумаги были проданы по цене 99.001% от номинала с доходностью 9%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, National Bank of Canada, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 99.992% от номинала с доходностью 4.376%. Организатор: Commerzbank, Credit Agricole CIB, Danske Bank, ING Wholesale Banking Лондон, Mizuho Financial Group, RBS, ScotiaBank, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.625% с доходностью 1.698%. Организатор: BNP Paribas, HSBC, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент North Rhine-Westphalia разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.17%. Организатор: Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Pension Insurance Corporation разместил еврооблигации на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 8%. Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Akelius Residential Property разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.5%. Организатор: BayernLB, BNP Paribas, Danske Bank, Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент HSBC разместил еврооблигации на сумму EUR 72.5 млн со сроком погашения в 2036 году и ставкой купона 2.13%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.13%. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент HSBC разместил еврооблигации на сумму EUR 101.9 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 49.091% от номинала. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Weatherford International разместил еврооблигации на сумму USD 540.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 9.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9.875%. Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Perstorp разместил еврооблигации на сумму USD 285.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 7.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.625%. Организатор: Goldman Sachs, HSBC, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент Perstorp разместил еврооблигации на сумму USD 420.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 11%. Бумаги были проданы по цене 97% от номинала с доходностью 11.834%. Организатор: Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
Эмитент Perstorp разместил еврооблигации на сумму USD 275.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 8.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.5%. Организатор: Goldman Sachs, HSBC, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент 21st Century Fox America разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 99.889% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент 21st Century Fox America разместил еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.375%. Бумаги были проданы по цене 99.807% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Simon Property Group, L.P. разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.25%. Бумаги были проданы по цене 99.378% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, RBC Capital Markets, ScotiaBank, TD Securities, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Simon Property Group, L.P. разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2%. Бумаги были проданы по цене 99.737% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, RBC Capital Markets, ScotiaBank, TD Securities, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Simon Property Group, L.P. разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.35%. Бумаги были проданы по цене 99.672% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, U.S. Bancorp, Barclays, BNP Paribas, RBC Capital Markets, ScotiaBank, TD Securities, UBS. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Вчера было отмечено некоторое повышение спроса на украинские бумаги на фоне стабилизации ситуации на глобальных рынках инструментов с фиксированной доходностью. Спрос на данном этапе является весьма избирательным и сконцентрирован в основном на облигациях, в которых рынок сейчас видит наиболее высокую ценность, а это на данный момент краткосрочные суверены и некоторые казисуверенные выпуски (все они вчера подросли ru.cbonds.info »
Эмитент American Express Credit Corp разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.625%. Бумаги были проданы по цене 99.584% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент SGSP (Australia) Assets разместил еврооблигации на сумму HKD 875.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.33%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Unibail-Rodamco SE разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.45%. Организатор: ANZ, BNP Paribas, HSBC, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Mercedes-Benz Japan Co. разместил еврооблигации на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.125%. Организатор: Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации на сумму USD 165.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Pfizer разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 4.125%. Бумаги были проданы по цене 99.826% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Pfizer разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2036 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.51% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Pfizer разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.7%. Бумаги были проданы по цене 99.928% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Pfizer разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 99.148% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Pfizer разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.2%. Бумаги были проданы по цене 99.909% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Principal Life Global Funding II разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.375%. Бумаги были проданы по цене 99.696% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, HSBC, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Principal Life Global Funding II разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, HSBC, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Эмитент Duke Energy Carolinas разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.758% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
