еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Santander Consumer Bank (Norway) разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.25%. Бумаги были проданы по цене 99.642% от номинала с доходностью 0.37%. ru.cbonds.info »
23 сентября РЖД, J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital проводят презентацию предстоящего размещения еврооблигаций российской государственной компании, предоставляющей услуги ж/д инфраструктуры, сообщает один из банков-организатор будущего выпуска. Мероприятие проходит в Москве, отель THE RITZ-CARLTON, зал WASHINGTON, начало в 09:30 (мск). Как сообщалось ранее, компания готовится разместить еврооблигации для выкупа двух прежних выпусков: с погашением в 2017 году на 1.5 млрд долл и погашением ru.cbonds.info »
Эмитент S&P Global Inc разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.157% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Cincinnati Bell разместил еврооблигации на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Callon Petroleum Company (CPE) разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Capital One Financial Corporation, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
27 сентября O1 Properties размещает еврооблигации на сумму 350 млн долларов с доходностью 8.5% годовых, сообщает Райффайзенбанк. Книга была переподписана, спрос превысил 650 млн долл. Срок обращения выпуска – 5 лет (погашение 27 сентября 2021 г). Привлеченные средства будут использованы на погашение других займов. Roadshow по данному выпуску завершился в пятницу, 16 сентября. Организаторами выпуска выбраны Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Raiffeisen Bank International AG и VTB Capital ru.cbonds.info »
Эмитент Eaton разместил еврооблигации на сумму EUR 550.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 99.445% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Landry's разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Jefferies, KeyBanc Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Brinker разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Credit разместил еврооблигации на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 99.764% от номинала. Организатор: HSBC, Lloyds Banking Group, Banco Santander. ru.cbonds.info »
Эмитент Morgan Stanley разместил еврооблигации на сумму USD 225.0 млн со сроком погашения в 2041 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Предложение на рынке вчера увеличилось, что привело к снижению котировок в сегменте суверенов и квази-суверенов на 0,5-1 пункт. Причину возросшей активности продавцов сложно определить, поскольку ослабления на других развивающихся рынках не наблюдалось, а новостной поток по Украине был ограниченным. Возможно, тот факт, что недавний катализатор роста (транш МВФ) уже позади, сыграл свою роль. В то же время, в корпор ru.cbonds.info »
Эмитент Goldman Sachs International разместил еврооблигации на сумму MXN 2 250.0 млн со сроком погашения в 2036 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 20.752% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Oberoesterreichische Landesbank разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 0.375% с доходностью 0.437%. ru.cbonds.info »
Эмитент Land of North Rhine-Westphalia разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.25%. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ разместил еврооблигации на сумму USD 30.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент SBAB Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 1 200.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3m STIBOR + 0.75%. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC через SPV EBRD разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.945%. ru.cbonds.info »
Эмитент Ziggo разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.5%. ru.cbonds.info »
Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации на сумму NOK 100 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.625%. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму CNY 350.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3.3%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.3%. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.18%. ru.cbonds.info »
Эмитент Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg разместил еврооблигации на сумму EUR 110.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.54%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент DSM разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 0.75%. ru.cbonds.info »
Эмитент Hess разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5.8%. Бумаги были проданы по цене 99.715% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Hess разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.3%. Бумаги были проданы по цене 99.79% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Celanese разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1.125%. Бумаги были проданы по цене 99.713% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
По данным Sberbank CIB, РЖД готовится разместить еврооблигации для выкупа двух прежних выпусков: с погашением в 2017 году на 1.5 млрд долл и погашением в 2018 году на 525 млн франков. Road show по новому выпуску должен начаться с 26 сентября. Организаторами могут выступить J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. Компания также рассматривает возможность размещения еврооблигаций, номинированных в рублях. ru.cbonds.info »
Эмитент Global Ports через SPV Global Ports (Finance) PLC разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 6.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, RBI Group, Sberbank CIB, UniCredit, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Эмитент Eni разместил еврооблигации на сумму EUR 900.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.625%. Бумаги были проданы по цене 99.233% от номинала. Организатор: Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Deutsche Bank, MUFG Securities EMEA, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Canadian Imperial Bank of Commerce разместил еврооблигации на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR + 0.48%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Ziggo разместил еврооблигации на сумму USD 625.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6%. Организатор: ABN AMRO, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Mediobanca, Nomura International, Rabobank, ScotiaBank. ru.cbonds.info »
Эмитент Ziggo разместил еврооблигации на сумму EUR 775.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.25%. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму GBP 37.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M LIBOR GBP + 0.37%. ru.cbonds.info »
Эмитент Intralot через SPV Intralot Capital Luxembourg разместил еврооблигации на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.75%. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordic Investment Bank (NIB) разместил еврооблигации на сумму SEK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.5%. Организатор: Nordea, SEB. ru.cbonds.info »
Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Суверенные еврооблигации продолжили восстанавливаться в пятницу, показав рост на 0,25 пункта. Квази-суверенные бумаги росли даже быстрее (+0,5 пункта). Корпоративные выпуски практически не изменились, оставаясь на стабильных уровнях практически с начала недели. ru.cbonds.info »
По данным Райффайзенбанка, компания O1 Properties готовит к размещению еврооблигации на сумму от 300 млн долларов. Срок обращения выпуска – 5 лет. Параметры сделки должны быть определены во вторник, 20 сентября. Roadshow по данному выпуску завершился в пятницу, 16 сентября. ru.cbonds.info »
Эмитент Gilead разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.15%. Бумаги были проданы по цене 99.283% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Barclays, Goldman Sachs, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Gilead разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2036 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.43% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Barclays, Goldman Sachs, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Gilead разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.974% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, HSBC, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Gilead разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.646% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, HSBC, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Gilead разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.95%. Бумаги были проданы по цене 99.769% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, HSBC, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Сегодня Московская Биржа включила в третий уровень листинга еврооблигации Промсвязьбанка со ставкой 10.5% и погашением 17 марта 2021 г. (XS1042215480) по инициативе биржи, сообщает биржа. ru.cbonds.info »
Эмитент Agilent Technologies разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.05%. Бумаги были проданы по цене 99.624% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Ingredion разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.2%. Бумаги были проданы по цене 99.957% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Citigroup, HSBC, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент Pitney Bowes разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3.375%. Бумаги были проданы по цене 99.724% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Рады сообщить Вам, что теперь на сайтах группы Cbonds на страницах еврооблигаций эмитентов стран СНГ появился раздел, содержащий информацию об утвержденных ковенантах в выпусках облигаций (например, выпуск «Евраз, 6.75% 31jan2022, USD» ru.cbonds.info »
По данным Sberbank CIB, Global Ports установил доходность по семилетним еврооблигации на сумму 350 млн долл на уровне 6.5% годовых (погашение 22 сентября 2023 г.). Общий объем направленных заявок достиг 1 млрд долл. Как сообщалось ранее, исходный ориентир доходности составлял 6.75-7% годовых, затем снизился до 6.5-6.75%. Организаторы размещения – ING, J.P.Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, UniCredit и VTB Capital. Средства привлекаются с целью рефинансирования текущей задол ru.cbonds.info »
Эмитент Activision Blizzard разместил еврооблигации на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.4%. Бумаги были проданы по цене 99.614% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
