После заявления FOMC в среду аналитики BBVA теперь ожидают, что Центральный банк США повысит ставки в 2025 году. Они видят, что риски низких процентных ставок в течение даже более длительного периода остаются высокими.
Цены на нефть растут, поскольку ураган остановил добычу нефти и газа в США, а отраслевой отчет показал снижение запасов нефти в США. Нефть марки Brent подорожала на 1,5%, до $41,13 за баррель, в то время как американская нефть WTI выросла в цене на 1,8%, до $38,96.
22 сентября СЭЗ им. Серго Орджоникидзе разместил выпуск облигаций серии 001Р-02 в количестве 500 тысяч штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 7 лет (2 548 дней). Купонный период – квартал. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка 1-28 купонов установлена на уровне 10.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 26.8 руб.). Общий размер дохода по
Инфляционные ожидания британцев на предстоящий год в августе несколько замедлились, как показало ежеквартальное исследование инфляции, проведенное Банком Англии / Kantar. Уровень инфляции в наступающем году ожидается на уровне 2,8% по сравнению с 2,9%, прогнозируемых в мае.
02 сентября 2020 эмитент Beijing Infrastructure Investment через SPV Eastern Creation II Investment Holdings разместил еврооблигации (XS2206905718) cо ставкой купона 1% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, China Everbright Bank, China Merchants Bank, Deutsche Bank, Founder Securities, Goldman Sachs, Haitong International Securities Group, HSBC, ICBC, OCBC, China Silk Road International Capital, S
Сегодня «Росморпорт» принял решение в первой декаде октября собирать заявки по дебютному выпуску облигаций серии 001Р-01, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 4 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет, купонный период – 182 дня. Ориентир доходности: G-curve + 130 б.п. area. Организаторами выступят Банк «Открытие», Альфа-Банк. Технический андеррайтер – Банк «Открытие». В
16 сентября 2020 эмитент Gulf International Bank разместил еврооблигации (XS2233151195) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: First Abu Dhabi Bank, Gulf International Bank, HSBC, Standard Chartered Bank.
16 сентября 2020 эмитент Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) разместил еврооблигации (XS2236209578) cо ставкой купона 2.5% на сумму CNY 700.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Standard Chartered Bank.
ВЭБ принял решение перенести дату начала размещения выпуска серии ПБО-001Р-К265 с 24 сентября на 1 октября, сообщает эмитент. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 29 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Организатором размещения выступает Газпромбанк.
В связи с ростом импорта больше, чем экспорта, Министерство торговли опубликовало отчет, который показал, что торговый дефицит США в июле увеличился гораздо больше, чем ожидалось. Министерство торговли заявило, что торговый дефицит увеличился до $63,6 млрд в июле с пересмотренных $53,5 млрд в июне.
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -13.
С 14 сентября выпуск облигаций «РЕГИОН-ПРОДУКТ» зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4B02-01-05987-P-001P от 14.09.2020. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 1 092 дня. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке.
Компания «РЖД» установила ставку 1-го купона по бессрочным облигациям серии 001Б-03 на уровне 7.25% (в расчете на одну бумагу – 36.15 руб.), говорится в сообщении эмитента. Вчера с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем размещения был увеличен и составит 100 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Облигации являются бессрочными. Предусмотрен call-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения
С 23 сентября выпуск облигаций «Росморпорт» серии 001Р-01 зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4B02-01-00008-T-001P от 23.09.2020. Объем выпуска составит 4 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет, купонный период – 182 дня. Ориентир доходности: G-curve + 130 б.п. area. Организаторами выступят Банк «Открыт
Goldman Sachs призывает перекладываться из акций роста в бумаги более консервативных защитных отраслей. Аналитики банка обнаружили положительную корреляцию между новостями о скором появлении вакцины от COVID-19 и динамикой компаний низкой стоимости (value-ориентированных).
16 сентября 2020 эмитент Bawag разместил еврооблигации (XS2234573710) cо ставкой купона 0.01% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, DZ BANK, Erste Group, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba).
15 сентября 2020 эмитент SPCM SA разместил еврооблигации (XS2234516164) cо ставкой купона 2.625% на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB.
10 сентября «Якутская топливно-энергетическая компания» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р на 20 млрд рублей, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4-20510-F-001P-02E от 10.09.2020. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Срок действия программы – 25 лет. Размещение выпуском в рамках программы пройдет по открытой подписке.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Август -2.
EUR/USDУровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):$1. 1997 (3848)$1. 1949 (625)$1. 1917 (345)Цена на момент написания обзора: $1.
В связи с ростом импорта больше, чем экспорта, Министерство торговли опубликовало отчет, который показал, что торговый дефицит США в июле увеличился гораздо больше, чем ожидалось. Министерство торговли заявило, что торговый дефицит увеличился до $63,6 млрд в июле с пересмотренных $53,5 млрд в июне.
Индексы МосБиржи и РТС в понедельник выросли, но долларовый индикатор чувствовал себя слабо из-за обновления рублем новых минимумов. Рублевый индекс удержался выше поддержки 2910 пунктов и не исключено, что во вторник проверит на прочность сопротивление 2940 пунктов.
Сегодня «РЕГИОН-ПРОДУКТ» завершил размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 в количестве 50 тысяч штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Срок обращения выпуска – 3 года (1 092 дня). Купонный период – квартал. Дата начала размещения – 24 сентября. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 12% годовых (в расчете на одну бума
После сообщения о неожиданном росте потребительских настроений в США в предыдущем месяце Мичиганский университет опубликовал в пятницу отчет, показывающий, что потребительские настроения продолжали улучшаться в сентябре.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Август -2.
С 7 сентября дополнительный выпуск №1 облигаций «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П02 зарегистрирован, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4B02-02-00303-R-001P от 07.09.2020. Объем дополнительного выпуска составит 1.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 18 июля 2023 года. По выпуску предусмотрена амортизация: погашение частями в даты выплаты – 7-11 купонов по 15% от номинала,
Сегодня «Инвестиционная генерирующая компания» зарегистрировала программу облигаций серии 001P на 1 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4-00552-R-001P-02E от 04.09.2020. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Срок действия программы – 15 лет с даты регистрации. Размещение выпуском пройдет по открытой подписке.
15 сентября 2020 эмитент Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации (XS2233120554) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 1 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: DZ BANK, ING Bank, JP Morgan, Nordea Bank Abp.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Август 0.
Выпуск облигаций «Группа Черкизово» серии БО-001P-03 зарегистрирован и включен в Первый уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4B02-03-10797-A-001P от 14.09.2020. Срок обращения выпуска – 1 274 дня. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка.
4 сентября Министерство финансов Челябинской области зарегистрировало Условия Эмиссии, сообщается в материалах Минфина России. Присвоенный регистрационный номер – CLB-001/00832 от 04.09.2020. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – от 1 до 10 лет. В качестве дохода предусмотрен фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки облигаций. Ограничения на владельцев облигаций условиями эмиссии не предусм
EUR/USDУровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):$1. 1997 (3848)$1. 1949 (625)$1. 1917 (345)Цена на момент написания обзора: $1.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 109.
Британия хочет согласовать более простые части своих будущих отношений с Европейским союзом, чтобы придать импульс переговорам, заявил во вторник представитель премьер-министра Бориса Джонсона, отвечая на вопрос о застопорившихся переговорах.
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -104.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Август 0.
TD Research обсуждает свои ожидания от заседания Банка Англии на этой неделе и видит возможности для частичной компенсации недавней слабости фунта. "Банк Англии проведет заседание на этой неделе.
Опубликованные во вторник данные показали, что в августе промышленное производство выросло на 0,4%. Аналитики Wells Fargo отмечают, что восстановление производственного сектора замедляется, но также демонстрирует признаки выхода за пределы сектора потребительских товаров.
Доллар США упал до двухнедельного минимума по отношению к иене на ожиданиях, что Федеральная резервная система сохранит свою мрачную позицию в отношении экономики США, поскольку она борется с пандемией, и оставит процентные ставки в США вблизи нуля.
EUR/USDУровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):$1. 1973 (3803)$1. 1946 (2423)$1. 1922 (577)Цена на момент написания обзора: $1.
Инфляция будет постоянно снижаться ниже целевого уровня Европейского центрального банка в ближайшие годы, а сильный евро еще больше ослабит ценовое давление, не оставляя места для самоуспокоенности, заявил в пятницу главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Сентябрь 3.
Как и ожидалось, Банк Канады оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,25% и не стал менять параметры программы количественного смягчения. Аналитики RBC Capital Markets отмечают, что представленное сегодня будущее руководство предполагают, что впереди нас ждет продолжительный период низких ставок.
Инфляция в Китае снизилась в августе из-за замедления роста цен на свинину, и производственные цены продолжали снижаться, но темпы падения замедлились по сравнению с прошлым годом. Инфляция потребительских цен замедлилась в августе до 2,4% с 2,7%, зафиксированных в июле, сообщило в среду Национальное бюро статистики.
Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Broadcom (AVGO) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $5. 40 в расчете на одну акцию (против $5. 16 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.
Результаты АФК "Система" вышли на уровне ожиданий. Выручку компании поддержали сильные результаты телеком-оператора МТС, а также лесопромышленного Segezha Group. Динамика OIBDA "Системы" связана со снижением аналогичного показателя гостиничного бизнеса и рентных активов корпорации, которое было компенсировано ростом OIBDA МТС и улучшением финпоказателей интернет-холдинга Ozon.
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 218.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Июль 2.
Citi обсуждает технические перспективы пары EUR / USD и отмечает возможности дальнейшего снижения. "EURUSD достигла пика во вторую неделю сентября 2017 года на отметке 1,2092 и вошла в глубокую коррекцию, вернувшуюся к 1,1554 за 9 недель.
Согласно отчету Министерства труда, опубликованному в четверг, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю, закончившуюся 29 августа, упало больше, чем ожидалось. Министерство труда сообщило, что количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 881 000, что на 130 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 1,011 миллиона.
Министр финансов Германии Олаф Шольц работает над бюджетом на следующий год, согласно которому Берлин возьмет на себя новый чистый долг в размере не менее 80 миллиардов евро для финансирования дополнительных мер по борьбе с пандемией коронавируса, сообщил в четверг источник, знакомый с этим вопросом.
"Газпром" в августе 2020 года добыл около 34,4 млрд кубометров газа, что является максимальным показателем за последние четыре месяца (с апреля текущего года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных ЦДУ ТЭК.
Здравствуйте. Ниже будет несколько рекомендаций по торговле на рынке Форекс на 3. 09. 2020 EURCHF На паре EURCHF цена не смогла очередной раз пройти уровень образовала паттерн 1,08333 и отскочив образовала что то похожее на паттерн Рельсы.
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года на 27.783 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 34.88 млрд рублей. Цена отсечения – 111.81% к номиналу, доходность по цене отсечения – 6.1% годовых. Средневзвешенная цена – 111.8945% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 6.09% годовых.
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое06:00ВеликобританияИндекс цен на жилье от Nationwide, г/гАвгуст1. 5%2%3. 7%06:00ВеликобританияИндекс цен на жилье от Nationwide, м/мАвгуст1.
Как мы и ожидали, основным движущим фактором для рубля в августе осталась геополитика. После президентских выборов в Белоруссии и госпитализации Алексея Навального произошла эскалация напряженности в отношениях между Россией и странами Запада.
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое01:30АвстралияВаловой внутренний продукт, кв/квII кв-0. 3%-6%-7%01:30АвстралияВаловой внутренний продукт, г/гII кв-0. 3%-5. 3%-6. 3%Вчера доллар отскочил от двухлетних минимумов, и на текущий момент удерживает завоеванные позиции после выхода позитивных статданных в США.
Объем рынка внутренних облигаций России в разрезе корпоративного, муниципального и государственного секторов. Индексы рынка корпоративных облигаций По итогам августа объем внутренних корпоративных облигаций России составил 14 538.07 млрд рублей. По сравнению с июлем объем рынка вырос на 0.66%. Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка — 28.37% (4 123.74 млрд
23 сентября 2020 эмитент Gilead Sciences разместил еврооблигации (US375558BW29) cо ставкой купона 0.75% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.965% от номинала. Организатор: Barclays, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.
После сообщения о неожиданном росте потребительских настроений в США в предыдущем месяце Мичиганский университет опубликовал в пятницу отчет, показывающий, что потребительские настроения продолжали улучшаться в сентябре.
17 сентября 2020 эмитент Hefei Industrial Investment Holding через SPV Xianjin Industry Investment разместил еврооблигации (XS2226643067) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking AG Организатор: Bank of China, China Minsheng Banking, China Merchants Bank, Guotai Junan Securities, ICBC, Industrial Bank, Shanghai Pudong Development Bank.
С 16 сентября три выпуска облигаций ВТБ серий Б-1-130 – Б-1-132 зарегистрированы и включены в Первый уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенные регистрационные номера: 4B02-130-01000-B-001P от 16.09.2020, 4B02-131-01000-B-001P от 16.09.2020 и 4B02-132-01000-B-001P от 16.09.2020 соответственно.
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года на 23.254 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 47.651 млрд рублей. Цена отсечения – 101.1% к номиналу, доходность по цене отсечения – 5.89% годовых. Средневзвешенная цена – 101.1415% к номиналу, доходность по средневзвешенной цене – 5.88% годовых.
15 сентября 2020 эмитент Болгария разместил еврооблигации (XS2234571771) cо ставкой купона 1.375% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, UniCredit.
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое06:00ВеликобританияИндекс розничных цен, м/мАвгуст0. 5%-0. 3%-0. 3%06:00ВеликобританияИндекс закупочных цен производителей, г/гАвгуст-5. 7%-4.
"Черкизово" в 2020 году планирует увеличить продажи мяса птицы на 6,3%. После смягчения ограничений в связи с предупреждением распространения коронавируса наблюдается восстановление спроса со стороны сегмента HoReCa, что уже положительно отражается в оперативных отчетах компании и позволяет прогнозировать увеличение продаж продукции.
15 сентября 2020 эмитент Cades разместил еврооблигации (XS2233264550) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 4 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan.
15 сентября 2020 эмитент Tong Yang Life Insurance разместил еврооблигации (XS2229476184) на сумму USD 300.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Nomura International, UBS.
15 сентября 2020 эмитент AVIC International Holding через SPV AVIC International Finance & Investment разместил еврооблигации (XS2231903084) cо ставкой купона 3.3% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, HSBC, ICBC, Guotai Junan Securities, China Merchants Bank.
"Совкомфлот" проведет первичное размещение свои акции на Московской бирже. По нашим оценкам, при объеме размещения в 500 млрд долл. , компания может разместить до 25% своих акций. Размещение акций выглядит целесообразным для государства, поскольку эмиссия проводится в условиях высокой стоимости доллара, а 99% выручки компании валютная.
15 сентября 2020 эмитент Glencore International AG через SPV Glencore Capital Finance разместил еврооблигации (CH0568231861) cо ставкой купона 1% на сумму CHF 225.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100.598% от номинала. Депозитарий: SIX SIS Организатор: Credit Suisse, UBS.
Как сообщило Управление национальной статистики, инфляция в Великобритании замедлилась в августе в основном за счет субсидий на питание вне дома. Инфляция снизилась менее, чем ожидалось, до 0,2% в августе с 1% в июле.
Вчера «Группа «Продовольствие» разместила дебютный выпуск облигаций серии БО-01 в количестве 70 тысяч штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Срок обращения выпуска – 2 года (750 дней). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Купонный период – месяц. Ставка 1-25 купонов установлена на уровне 13% годовых (в расчете на одну бумагу – 10.68 руб.). Общий размер дохода по каждому купону составит 747 600 ру
EUR/USDУровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):$1. 1909 (2709)$1. 1872 (1932)$1. 1848 (2293)Цена на момент написания обзора: $1.
Сегодня Белгородская область разместил выпуск облигаций серии 34016 в количестве 4.5 млн штук (100% от номинального объема выпуска), следует из сообщения департамента финансов и бюджетной политики области. Спрос на облигации составил более 17 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 91 день. Дата начала размещения – 24 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация: 12% от номинала выпла
09 сентября 2020 эмитент ESR Cayman разместил еврооблигации (XS2230649654) cо ставкой купона 1.5% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley.
«ТЭК Салават» установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии КО-П01 на уровне 19% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.37 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 4 737 000 рублей. Объем выпуска составит 100 млн рублей. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 1 год (364 дня). Купонный период – 91 день. Оферта не предусмотрена. Дата начала размещения – 28 сентября. Организ
С 24 сентября выпуск облигаций «ПИК-Корпорация» серии 001Р-03 зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4B02-03-00464-R-001P от 24.09.2020. Объем выпуска составит не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 2.5 года, купонный период – 91 день. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций – 1.4 млн. Ориентир ставки к
EUR/USDУровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):$1. 1978 (3825)$1. 1952 (2433)$1. 1932 (528)Цена на момент написания обзора: $1.
СФО «ВТБ Инвестиционные Продукты» 15 сентября разметит выпуск облигаций серии серии 02 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента отсутствует. Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов. Плановая дата погашения – 13 ноября 2023 года. Предельная дата погашения – 13 ноября 2026 года. По выпуску предусмотрен дополнительный до
EUR/USDУровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):$1. 1911 (2683)$1. 1881 (1908)$1. 1866 (2295)Цена на момент написания обзора: $1.
По итогам торгов в понедельник, 7 сентября, индекс МосБиржи вырос на 0,37% до 2932,29 п. Объем торгов в основной секции составил 53 млрд рублей, по сравнению с 70 млрд рублей в предыдущий день. Индекс РТС упал на 0,12% до 1218,52 п.
Вчера «Норникель» собирал заявки по евробондам с погашением в сентябре 2025 года. Серия звонков с инвесторами состоялась 2 сентября. Спрос на пике превысил 2 млрд долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 2.875% годовых. Денис Шулаков, первый вице президент Газпромбанка: «Норникелю» удалось достичь самой низкой стоимости заимствований в долларах США за всю историю размещений еврооблигаций российских корпоратов, а также вновь открыть международный долговой рынок капитала для р
МИБ установил финальный ориентир ставки купона по облигациям серии БО-001P-05 на уровне 5.95% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.08% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска был увеличен и составит 7 млрд рублей. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Номинал одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Оферта не предусмотрена. Срок обращен
02 сентября 2020 эмитент Dubai разместил еврооблигации (XS2226973522) cо ставкой купона 3.9% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 98.262% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, Standard Chartered Bank, HSBC.
В среду цены на нефть оставались стабильными, так как признаки восстановления мировой производственной активности вселили надежды на то, что может произойти заметное восстановление потребления нефти.
01 сентября 2020 эмитент Enel разместил еврооблигации (XS2228373671) на сумму EUR 600.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, JP Morgan, Societe Generale, UniCredit.
МИБ установил финальный диапазон ставки купона по облигациям серии БО-001P-05 на уровне 5.95-6% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.08-6.14% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Объем размещения составит 5 млрд рублей. Номинал одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Оферта не предусмотрена. Срок обращения вы
Уважаемые дамы и господа! Через пять минут на нашем сайте начнется онлайн-конференция " Металлургический сектор - инвестиции на вес золота ". Российской металлургической отрасли во втором квартале удалось избежать негативного сценария.
22 сентября 2020 эмитент British American Tobacco через SPV BAT Capital разместил еврооблигации (US05526DBS36) cо ставкой купона 2.726% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Societe Generale, Wells Fargo, RBS.
Сегодня «Группа Черкизово» установила ставку 1-14 купонов по облигациям серии БО-001P-03 на уровне 6.2% годовых (в расчете на одну бумагу – 15.46 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 97 398 000 рублей. Объем выпуска составит 6.3 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3.5 года, купонный период – 91 день. Дата начала размещения – 18 сентября. Организаторами выс
«Группа Черкизово» установила новый ориентир ставки купона по облигациям серии БО-001P-03 на уровне 6.2-6.4% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.35-6.54% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит не менее 6 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3.5 года, куп
15 сентября 2020 эмитент Bangkok Bank разместил еврооблигации (USY06072AD75) на сумму USD 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, JP Morgan.
Сегодня Газпромбанк принял решение 28 сентября разместить дополнительный выпуск №2 облигаций серии 001Р-17Р на 1 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Регистрационный номер выпуска: 4B02-16-00354-B-001P от 23.09.2020. Дата погашения – 31 июля 2030 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения установлена в размере 101% от номинала, что составляет 1 010 рублей за каждую ценную бумагу.
Открытие американского рынка, вероятно, пройдет снижением. Далее динамика будет зависеть от характера статистики, которой сегодня будет много. Запасы нефти в США снизились, хотя инвесторы ждали увеличения показателя.
Уважаемые дамы и господа! В разделе "Разбор полетов" опубликован обзор "Путин, вышли денег. Тяжело". "Прямой линии" в этом году не будет" . "Прямая линия с Владимиром Путиным" в этом году проводиться не будет, ее элементы будут включены в декабрьскую "большую" пресс-конференцию президента, рассказали в Кремле.
Сегодня компания «КИВИ Финанс» установила ориентир доходности по облигациям серии 001Р-01 на уровне не выше G-curve на сроке 3 года + 450 б.п., сообщается в материалах организаторов. очная дата сбора заявок и размещения будут определены позднее. Объем выпуска составит 3 млрд рублей. Номинал одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Организаторами выступят ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк. Агент по размещ
Компания «Сибстекло» планирует размещение выпуска облигаций серии БО-П02 на 125 млн рублей, сообщается в материалах компании. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 10 000 рублей. Срок обращения выпуска – 1 800 дней. Размещение пройдет по открытой подписке. Купонный период – 30 дней. Инвесторы, которые выразят намерения приобрести ценные бумаги компании на сумму от 500 000 рублей, смогут получить бонус в размере 0.5% от суммы планируемой сделки. Сбор проводится на площадке boomer
03 сентября 2020 эмитент Koninklijke FrieslandCampina разместил еврооблигации (XS2228900556) на сумму EUR 300.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, JP Morgan, ABN AMRO, ING Bank, Rabobank.
15 сентября 2020 эмитент SPCM SA разместил еврооблигации (XS2234515786) cо ставкой купона 2% на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB.
15 сентября 2020 эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации (US298785JH03) cо ставкой купона 0.75% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, RBC Capital Markets.
Эдуард Джабаров, управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала: «Это первое рыночное размещение "зеленых" облигаций в России для государственного корпоративного заемщика с наивысшим кредитным качеством. Объем выпуска составил 100 млрд рублей, что является абсолютно рекордным и беспрецедентным достижением за всю историю российского долгового рынка, учитывая "зеленую" природу инструмента, его бессрочную структуру и объем сделки. Несмотря на крайне негативную рыночную конъюнктуру, ко
«ПИК-Корпорация» установила новый ориентир ставки купона по облигациям серии 001Р-03 на уровне 7.4-7.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.61-7.71% годовых, сообщается в материалах организаторов. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска составит не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 2.5 года, купонный период
EUR/USDУровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):$1. 1943 (2425)$1. 1918 (639)$1. 1898 (151)Цена на момент написания обзора: $1.
02 сентября 2020 эмитент New York Life Global Funding разместил еврооблигации (CH0564642095) cо ставкой купона 0.125% на сумму CHF 360.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100.157% от номинала. Организатор: Credit Suisse, UBS.
Объём розничных продажи в Чехии вырос в июле, показали данные Чешского статистического управления в пятницу. Розничные продажи поднялись на 1,9% в годовом исчислении с поправкой на рабочий день в июле после падения на 1,4% в июне.
Несмотря на откровенно слабые торги накануне на американских фондовых рынках, европейские торговые площадки показывают с утра умеренно позитивную динамику, чем оказывают поддержку и российским рынкам.
15 сентября 2020 эмитент International Development Association (IDA) разместил еврооблигации (XS2233265953) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: TD Securities, JP Morgan, Citigroup, Bank of Montreal.