«Норникель» разместил 5-летние евробонды на 500 млн долларов с доходностью 2.55% годовых

Вчера «Норникель» собирал заявки по евробондам с погашением в сентябре 2025 года. Серия звонков с инвесторами состоялась 2 сентября. Спрос на пике превысил 2 млрд долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 2.875% годовых. Денис Шулаков, первый вице президент Газпромбанка: «Норникелю» удалось достичь самой низкой стоимости заимствований в долларах США за всю историю размещений еврооблигаций российских корпоратов, а также вновь открыть международный долговой рынок капитала для р

Вчера «Норникель» собирал заявки по евробондам с погашением в сентябре 2025 года. Серия звонков с инвесторами состоялась 2 сентября. Спрос на пике превысил 2 млрд долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 2.875% годовых.

Денис Шулаков, первый вице президент Газпромбанка: «Норникелю» удалось достичь самой низкой стоимости заимствований в долларах США за всю историю размещений еврооблигаций российских корпоратов, а также вновь открыть международный долговой рынок капитала для российских эмитентов после двухмесячного перерыва.

Доходность: 2.55 % годовых

Цена размещения: 100% от номинала

Погашение: 11 сентября 2025 года

Спред к казначейским облигациям США: 231.4 б.п.

Листинг: Ирландская фондовая биржа

География размещения: Швейцария - 32%, Россия - 27%, Европа - 14%, Азия - 12%, Великобритания - 6%, США - 5%

Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, Sberbank CIB, UniCredit и ВТБ Капитал.

годовых сша российских 2025 норникель сентября размещения долларов

2020-9-4 10:34

Источник: ru.cbonds.info

годовых сша → Результатов: 13 / годовых сша - фото


Финальный ориентир ставки купона по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-30В установлен на уровне 3.38% годовых, объем увеличен и составит 550 млн долларов США

Финальный ориентир ставки купона по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-30В установлен на уровне 3.38% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 3.41% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем увеличен и составит 550 млн долларов США. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 долларов США. Срок обращения выпуска – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Предварительная дата начала размещения – 29 июля. Организаторами выступают ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Моск ru.cbonds.info »

2021-07-27 15:58

Ставка 1-11 купонов по субординированным облигациям Газпромбанка серии ГПБ-Т2-03Д установлена на уровне 4.7% годовых

30 июня Газпромбанк установил ставку 1-11 купонов по субординированным облигациям серии ГПБ-Т2-03Д на уровне 4.7% годовых (в расчете на одну бумагу – 4 101.23 долларов США), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по каждому купону составит 5 864 758.9 долларов США. Номинальная стоимость одной бумаги – 175 тысяч долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 822 дня. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску пр ru.cbonds.info »

2020-07-02 12:36

Ставка 1-12-го купонов по облигациям «ИК Фридом Финанс» серии П01-01 установлена на уровне 6.5% годовых

Компания «ИК Фридом Финанс» установила ставку 1-12-го купонов по облигациям серии П01-01 на уровне 6.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 16.21 долл. США), говорится в сообщении эмитента. Выпуск размещается в рамках программы с идентификационным номером 4-00430-R-001P-02E от 16.10.2019 г. Идентификационный номер выпуска – 4B02-01-00430-R-001P от 27.12.2019 г. Размер дохода по каждому купону составит 648 400 долл. США. Объем выпуска – 40 млн долл. США. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 0 ru.cbonds.info »

2020-01-21 13:10

Ставка 1–11 купонов по облигациям Совкомбанка серии 1В02 составила 8.75% годовых

Совкомбанк установил ставку 1–11 купонов по облигациям серии 1В02 на уровне 8.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 4.36 долл. США), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составляет 4.36 тысяч долл. США. ru.cbonds.info »

2018-03-06 10:34

Ставка 1–22 купонов по облигациям Совкомбанка серии 2В03 составила 8.25% годовых

Совкомбанк установил ставку 1–22 купонов по облигациям серии 2В03 на уровне 8.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 4.11 долл. США), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составляет 6.165 тысяч долл. США. ru.cbonds.info »

2018-03-06 10:22

Инфляционные ожидания снизились на 60 б.п. при неизменном прогнозе по ключевой ставке – промежуточный консенсус-прогноз Cbonds

Cbonds представляет новый промежуточный консенсус-прогноз основных макроэкономических индикаторов и индикаторов облигационного рынка по состоянию на 14 сентября. Более 80% респондентов уверены в снижении показателя годовой инфляции ниже целевого уровня регулятора (4%). Среднее значение – 3.6%, что на 60 б.п. ниже июньского консенсус-прогноза Cbonds. Половина респондентов считают, что к концу декабря курс рубля к доллару США будет находиться ниже отметки в 60 USD /RUB, среднее значение составило ru.cbonds.info »

2017-09-14 13:54

Ставка 1-28 купонов по валютным облигациям «ГТЛК» серии 001Р-05 составит 4.9% годовых

«ГТЛК» установила ставку 1-28 купонов по облигациям серии 001Р-05 на уровне 4.9% годовых (в расчете на одну облигацию – 12.22 доллара США по 1-9 купонам, 11.67 долларов США по 8 купону, 11.12 долларов США по 9 купону, 10.57 долларов США по 10 купону, 10.02 долларов США по 11 купону, 9.47 долларов США по 12 купону, 8.92 долларов США по 13 купону, 8.37 долларов США по 14 купону, 7.82 долларов США по 15 купону, 7.27 долларов США по 16 купону, 6.72 долларов США по 17 купону, 6.17 долларов США по 18 ru.cbonds.info »

2017-08-25 11:51

29 июня 2017 г. завершено размещение двух новых выпусков еврооблигаций Республики Беларусь общим объемом 1,4 млрд. долл. США

29 июня 2017 г. завершено размещение двух новых выпусков еврооблигаций Республики Беларусь общим объемом 1,4 млрд. долл. США: 5-летний выпуск с купонной ставкой 6,875% годовых с погашением в феврале 2023 года на сумму 800,0 млн. долл. США. Еврооблигации размещены по цене 98,864% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,125% годовых; 10-летний выпуск с купонной ставкой 7,625% годовых с погашением в июне 2027 года на сумму 600,0 млн. долл. США. Облигации размещены по цене 100,0% от н ru.cbonds.info »

2017-07-03 13:01

BMW: угрозы от Brexit и Трампа

BMW (BMW) Стратегия совершения сделкиНаправление сделкиВ снижениеВход (цена открытия)по рынку, но не ниже 86,5Цель (цена закрытия)81,0Stop Loss90,5Горизонтдо 19. 00 мск 23. 01. 2017* Фундаментальные основанияАкции BMW (BMW) c 11 января потеряли 3,9% и могут продолжить снижение. fxclub.org »

2017-01-19 17:05

Ставка 2 купона по валютным облигациям «Авенир» серии 02 составила 4.5% годовых

«Авенир» установил ставку 2 купона по облигациям серии 02 на уровне 4.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 2.24 доллара США), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 2 купону составляет 1 344 000 долларов США. Объем эмиссии составляет 60 млн долларов со сроком обращения – 20 лет (7 280 дней). Номинальная стоимость бумаг – 100 долларов. ru.cbonds.info »

2016-09-06 12:12

Внешэкономбанк перевел средства в счёт оплаты процентов по выпуску суверенных еврооблигаций, выпущенных в 1998 году со ставкой 11% годовых

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций, по поручению Министерства финансов Российской Федерации перевела в Citibank N.A., London Office средства на сумму 190 млн 651 тыс. 890 долларов США. Данные средства переведены в счёт оплаты процентов по облигационному займу, выпущенному в 1998 году на сумму 3 млрд 466 млн 398 тыс. долларов США сроком на 20 лет с купоном 11% годовых. Платёж осуществлён ru.cbonds.info »

2016-07-29 14:46

Банки привлекли $441 млн на аукционе ЦБ РФ под залог валютных кредитов сроком на 28 дней

Банк России 11 июня 2015 года провел кредитный аукцион по предоставлению кредитным организациям кредитов Банка России в долларах США, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в долларах США, со сроком предоставления средств 28 дней. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. В кредитном аукционе приняли участие 2 кредитные организации. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентной ставки в размере 2,4390% годовых. Объем спроса на кредитном аукционе составил 441,0 ru.cbonds.info »

2015-06-11 17:21

Банки привлекли 3.4 млрд долларов на кредитных аукционах ЦБ РФ под залог валютных кредитов

Банк России 20 февраля 2015 года провел кредитные аукционы по предоставлению кредитным организациям кредитов Банка России в долларах США, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в долларах США, сообщается в пресс-релизе регулятора. В кредитном аукционе со сроком предоставления средств на 28 дней приняли участие 2 кредитные организации. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 0,9235% до 0,9335% годовых. Объем спроса на кредитном аукционе с ru.cbonds.info »

2015-02-20 17:42

Банки привлекли 1.515 млрд долларов на кредитных аукционах ЦБ РФ под залог валютных кредитов

Банк России 26 января 2015 года провел кредитные аукционы по предоставлению кредитным организациям кредитов Банка России в долларах США, обеспеченных залогом прав требования по кредитам в долларах США, говорится в пресс-релизе регулятора. В кредитном аукционе со сроком предоставления средств на 28 дней приняли участие 2 кредитные организации. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 0,9178% до 0,9200% годовых. Объем спроса на кредитном аукционе сос ru.cbonds.info »

2015-01-26 17:56

Партнеры