29 июня 2017 г. завершено размещение двух новых выпусков еврооблигаций Республики Беларусь общим объемом 1,4 млрд. долл. США: 5-летний выпуск с купонной ставкой 6,875% годовых с погашением в феврале 2023 года на сумму 800,0 млн. долл. США. Еврооблигации размещены по цене 98,864% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,125% годовых; 10-летний выпуск с купонной ставкой 7,625% годовых с погашением в июне 2027 года на сумму 600,0 млн. долл. США. Облигации размещены по цене 100,0% от н
29 июня 2017 г. завершено размещение двух новых выпусков еврооблигаций Республики Беларусь общим объемом 1,4 млрд. долл. США:
5-летний выпуск с купонной ставкой 6,875% годовых с погашением в феврале 2023 года на сумму 800,0 млн. долл. США. Еврооблигации размещены по цене 98,864% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,125% годовых;
10-летний выпуск с купонной ставкой 7,625% годовых с погашением в июне 2027 года на сумму 600,0 млн. долл. США. Облигации размещены по цене 100,0% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,625% годовых.
Финальная книга заявок, превысившая 2,5 млрд. долларов США, с участием более 110 международных инвесторов является свидетельством уверенности инвестсообщества в фундаментальных перспективах белорусской экономики, успешной реализации структурных экономических преобразований и эффективной стратегии управления долговым портфелем.
Справочно. В 2010 году Республикой Беларусь размещены еврооблигации на сумму 1,0 млрд. долларов США со сроком обращения 5 лет с купоном 8,75 % годовых (выпуск погашен в августе 2015 г.), в 2011 году – 0,8 млрд. долларов США со сроком обращения 7 лет с купоном 8,95 % годовых (погашение состоится в январе 2018 г.).
Облигации регулируются английским правом и имеют листинг на Ирландской фондовой бирже. Оба выпуска еврооблигаций размещены в формате «144А/Reg S», благодаря чему в сделке смогли принять участие квалифицированные инвесторы из США. Учет прав на облигации и расчеты осуществляются через международные клиринговые системы Euroclear, Clearstream, DTC (Depository Trust Company).
Банками-организаторами и андеррайтерами выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG. Банком-соорганизатором (без обязательств по андеррайтингу) стал ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
Юридическим консультантом Республики Беларусь по английскому и американскому праву выступила компания White & Case LLP. Юридические услуги банкам-организаторам оказывали Clifford Chance LLP (консультант по английскому и американскому праву), а также ООО «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (консультант по белорусскому праву).
Основной спрос на еврооблигации Республики Беларусь сформирован ведущими инвесторами из США, Великобритании, Германии и Швейцарии, чему способствовали проведенные в период с 19 по 21 июня т.г. встречи руководства финансовых и экономических ведомств страны с потенциальными инвесторами в Лондоне, Франкфурте-на-Майне, Цюрихе, Лос-Анжелесе, Бостоне и Нью-Йорке.
Географически распределение инвесторов в еврооблигации сложилось следующим образом:
по 5-летним бумагам: США (67%), Великобритания (24%), континентальная Европа (9%);
по 10-летним бумагам: США (61%), Великобритания (29%), континентальная Европа (9%), прочие (1%).
Порядка 95% еврооблигаций Республики Беларусь нового выпуска приобретено крупными инвестиционными фондами и управляющими компаниями, являющимися долгосрочными инвесторами. ru.cbonds.info
2017-7-3 13:01