Уверенный спрос позволил «РЖД» увеличить объем выпуска «вечных» облигаций до 100 млрд рублей

Эдуард Джабаров, управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала: «Это первое рыночное размещение "зеленых" облигаций в России для государственного корпоративного заемщика с наивысшим кредитным качеством. Объем выпуска составил 100 млрд рублей, что является абсолютно рекордным и беспрецедентным достижением за всю историю российского долгового рынка, учитывая "зеленую" природу инструмента, его бессрочную структуру и объем сделки. Несмотря на крайне негативную рыночную конъюнктуру, ко

Эдуард Джабаров, управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала: «Это первое рыночное размещение "зеленых" облигаций в России для государственного корпоративного заемщика с наивысшим кредитным качеством. Объем выпуска составил 100 млрд рублей, что является абсолютно рекордным и беспрецедентным достижением за всю историю российского долгового рынка, учитывая "зеленую" природу инструмента, его бессрочную структуру и объем сделки.

Несмотря на крайне негативную рыночную конъюнктуру, коррекцию ключевых фондовых индексов и ослабление рубля на валютном рынке, уверенный спрос самого широкого круга инвесторов позволил увеличить объем выпуска с изначально заявленных 20 млрд рублей до 100 млрд рублей».

«РЖД» направят полученные средства от размещения нового выпуска бессрочных биржевых облигаций на финансирование зеленых проектов.

объем рублей выпуска долгового облигаций 100 зеленых

2020-9-25 10:47

Источник: ru.cbonds.info

объем рублей → Результатов: 126 / объем рублей - фото


«Группа Компаний ПИК» установила порядок частичного досрочного погашения облигаций серии БО-П02

24 января «Группа Компаний ПИК» установила порядок досрочного частичного погашения облигаций серии БО-П02, сообщает эмитент. По 8% от номинальной стоимости будет выплачиваться в дату выплаты 9-19 купонов. Объем выпуска в обращении по непогашенному номиналу составляет 7.6 млрд рублей, общий объем эмиссии – 10 млрд рублей. ru.cbonds.info »

2020-01-27 10:22

«Ипотечный агент ТКБ-3» досрочно погасит выпуск облигаций серии 01

22 октября «Ипотечный агент ТКБ-3» принял решение 14 ноября досрочно погасить выпуск облигаций серии 01, сообщает эмитент. Объем выпуска в обращении по непогашенному номиналу составляет 688 093 019.48 рублей, общий объем эмиссии – 4 095 548 000 рублей. ru.cbonds.info »

2019-10-23 11:57

Сбербанк разместит четыре выпуска инвестиционных облигаций на 18 млрд рублей

Вчера Сбербанк утвердил условия четырех выпусков инвестиционных облигаций серий ИОС_PRT_EC-60m-001Р-139R, ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1Y-001Р-161R, ИОС-IMOEX_ASN_PRT-42m-001Р-164R и ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-165R, сообщает эмитент. Выпуск размещается в рамках программы с идентификационным номером 401481В001P02E от 21 октября 2015 года. Объем выпуска серии ИОС_PRT_EC-60m-001Р-139R – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 29 ru.cbonds.info »

2019-10-22 16:07

ЦБ разместил на аукционе выпуск КОБР-26 на 600 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене составила 7.1% годовых

Сегодня Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-26 в объеме 600 000 млн рублей, сообщает регулятор. Объем спроса – 838 653.605 млн рублей. Цена отсечения составила 99.9504% от номинала, средневзвешенная цена – 99.9744% годовых. Доходность по цене отсечения равнялась 7.2% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 7.1% годовых. Объем выпуска составляет 600 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 92 дня. Ставка купона приравнена к Ключевой став ru.cbonds.info »

2019-10-15 12:52

Сбор заявок по доразмещению облигаций Томской области серии 34062 начнется 24 октября в 10:00 (мск)

24 октября с 10:00 до 13:30 (мск) Томская область соберет заявки на доразмещение облигаций серии 34062, говорится в материалах организатора. Объем доразмещения составит до 5 млрд рублей (номинальный объем выпуска – 7 млрд рублей). Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3.19 лет (1 885 дней). Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. Ставка первого купона составляет 7.5% го ru.cbonds.info »

2019-10-15 09:55

Новый ориентир цены вторичного размещения по облигациям ВЭБа установлен на уровне 100.7% от номинала

Индикативная цена размещения – не менее 100.7% от номинала по серии 18, сообщается в материалах организатора. Объем вторичного размещения по облигациям ВЭБ составит до 1 264 500 000 рублей. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:30 (мск) ВЭБ собирает заявки на вторичное размещение облигаций указанных серий. Номинальный объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Дата следующей оферты – 1 октября 2024 года (через 5 лет). Дат ru.cbonds.info »

2019-10-08 15:46

Новый ориентир цены вторичного размещения по облигациям ВЭБа установлен на уровне 100.5% от номинала

Объем вторичного размещения по облигациям ВЭБ серии 18 составит до 1 264 500 000 рублей, сообщается в материалах организатора. Индикативная цена размещения – не менее 100.5% от номинала. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:30 (мск) ВЭБ собирает заявки на вторичное размещение облигаций указанных серий. Номинальный объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Дата следующей оферты – 1 октября 2024 года (через 5 лет). Дата п ru.cbonds.info »

2019-10-08 15:02

Книга заявок по облигациям Московской области серии 34012 откроется 10 октября в 11:00 (мск)

10 октября с 11:00 до 16:00 (мск) Московская область проведет букбилдинг по облигациям серии 34012, сообщается в материалах организатора. Размещаемый объем выпуска – до 25 млрд рублей. Номинальный объем выпуска – 25 млрд рублей. Номинальная стоимость – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 91 день. Дюрация – около 3.07 года. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в дату выплат 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. Размещение пройдет по отк ru.cbonds.info »

2019-10-08 12:33

«Атомстройкомплекс-Строительство» завершил размещение облигаций серии 01 на 1 млрд рублей

4-го октября «Атомстройкомплекс-Строительство» завершил размещение облигаций серии 01 в объеме 1 млн штук (33.3% от номинального объема), сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 23 сентября с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Атомстройкомплекс-Строительство» проводил букбилдинг по облигациям указанной серии. Планируемый объем размещения – 1 млрд рублей. Номинальный объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – ru.cbonds.info »

2019-10-07 15:22

Книга заявок на вторичное размещение облигаций Россельхозбанка серий БО-13 и БО-14 откроется 8 и 9 октября

8 октября с 11:00 до 15:00 (мск) Россельхозбанк соберет книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии БО-13, 9 октября с 11:00 до 15:00 (мск) – серии БО-14, сообщается в материалах организатора. Номинальный объем выпуска серий БО-13 и БО-14 – по 5 млрд рублей каждый. Планируемый объем вторичного размещения серии БО-13 – до 1 539 338 000 рублей, серии БО-14 – до 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 91 день. Дата следующей оферты по БО-13 – ru.cbonds.info »

2019-10-07 14:08

Ставка 1–10 купонов по облигациям «Полюс» серии ПБО-01 установлена на уровне 7.4% годовых

В пятницу компания «Полюс» установила ставку 1–10 купонов по облигациям серии ПБО-01 на уровне 7.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 36.9 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составит 738 млн рублей. Как сообщалось ранее, эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии в пятницу. Объем выпуска – не менее 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Объем выпуска – не менее 15 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Купонн ru.cbonds.info »

2019-10-07 10:10

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Полюс» серии ПБО-01 составил 7.4% годовых

Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Полюс»» проводит букбилдинг по облигациям серии ПБО-01. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 7.4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне – 7.53% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – не менее 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Объем выпуска – не менее 15 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Купонный период – 6 месяцев. Цена размещения - 100% от но ru.cbonds.info »

2019-10-04 14:16

Ориентир ставки купона по облигациям «Полюс» серии ПБО-01 снижен до 7.4-7.5% годовых

Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Полюс»» проводит букбилдинг по облигациям серии ПБО-01. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 7.4-7.5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне – 7.53-7.64% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – не менее 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Объем выпуска – не менее 15 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Купонный период – 6 месяцев. Цена размещения - 100% ru.cbonds.info »

2019-10-04 12:51

Рынок корпоративных облигаций России за сентябрь вырос на 0.38%, общий объем рынка внутренних облигаций — на 0.6%

Индексы рынка корпоративных облигаций

По итогам сентября объем внутренних корпоративных облигаций России составил 12 844.12 млрд рублей. По сравнению с августом объем рынка почти не изменился (+0.38% к значению предыдущего месяца).

Динамика рынка внутренних российских облигаций за сен 2014 - сен 2019 гг.
ru.cbonds.info »

2019-10-02 16:55

Книга заявок на вторичное размещение облигаций ВЭБа серии 18 откроется 8 октября в 11:00 (мск)

8 октября с 11:00 до 15:30 (мск) ВЭБ соберет книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 18, сообщается в материалах организатора. Номинальный объем выпуска – 10 млрд рублей. Объем вторичного размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Дата следующей оферты – 1 октября 2024 года (через 5 лет). Дата погашения – 17 сентября 2032 года. Ориентир цены вторичного размещения – не менее ru.cbonds.info »

2019-10-01 11:11

«ЭБИС» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П01 на 150 млн рублей

Сегодня Московская Биржа приняла решение о регистрации и включении в Третий уровень листинга выпуска облигаций «ЭБИС» серии БО-П01, сообщает биржа. Присвоенный идентификационный номер – 4B02-01-00360-R-001P. Объем выпуска – 150 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Объем выпуска – 150 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения - 100% от номинала. Оферта – через 1.5 года. Выпуск планируется разместить 1 октября. Организато ru.cbonds.info »

2019-09-27 19:13

Финальный ориентир ставки купона по облигациям МБЭС серии 001Р-01 составил 7.9% годовых

Сегодня Международный Банк Экономического Сотрудничества проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-01. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 7.9% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.06% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем эмиссии установлен на уровне 7 млрд рублей. Объем эмиссии – 7 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Предусмотрена оферта через 3 года после дат ru.cbonds.info »

2019-09-27 15:40

Ставка 1-4 купонов по облигациям Сбербанка серии 001Р-SBER13 составила 7.05% годовых

Вчера Cбербанк установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии 001Р-SBER13 на уровне 7.05% годовых (в расчете на одну бумагу – 35.15 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составляет 1.4 млрд рублей по каждому купону. Как сообщалось ранее, вчера с 11:00 до 15:00 (мск) Сбербанк проводил букбилдинг по облигациям серии 001Р-SBER13. Объем размещения составит 25 млрд рублей. Номинальный объем выпуска – 40 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Цена ru.cbonds.info »

2019-09-27 09:55

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Сбербанка серии 001Р-SBER13 составил 7.05% годовых, объем размещения – 25 млрд рублей

Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) Сбербанк проводил букбилдинг по облигациям серии 001Р-SBER13. Финальный ориентир ставки купона по облигациям составил 7.05% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 7.17% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения составит 25 млрд рублей. Номинальный объем выпуска – 40 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей каждая. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). В ru.cbonds.info »

2019-09-26 16:38

Ставка 1-4 купонов по облигациям «Атомстройкомплекс-Строительство» серии 01 составит 11.75% годовых

«Атомстройкомплекс-Строительство» установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии 01 на уровне 11.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 58.59 руб. по каждому купону), сообщает эмитент. Размер выплаты по каждому купону составит 58.59 млн рублей. Как сообщалось ранее, вчера с 11:00 до 15:00 (мск) «Атомстройкомплекс-Строительство» проводил букбилдинг по облигациям указанной серии. Планируемый объем размещения – 1 млрд рублей. Номинальный объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость од ru.cbonds.info »

2019-09-24 12:11

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Атомстройкомплекс-Строительство» серии 01 составил 11.75% годовых

Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Атомстройкомплекс-Строительство» проводил букбилдинг по облигациям серии 01. Финальный ориентир ставки купона по облигациям составил 11.75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 12.1% годовых, сообщается в материалах организатора. Планируемый объем размещения – 1 млрд рублей. Номинальный объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 л ru.cbonds.info »

2019-09-23 15:31

Объем вторичного размещения облигаций «ГТЛК» серии БО-04 составит 46.23 млн рублей

Сегодня с 11:00 до 14:00 (мск) «ГТЛК» собирала заявки на вторичное размещение облигаций серии БО-04. Объем вторичного размещения составит 46.23 млн рублей, сообщается в материалах организатора. Цена вторичного размещения – не ниже 100.55% от номинала, что соответствует 8.05% годовых. Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 3 месяца. Дата следующей оферты – 12 сентября 2023 года. Дата погашения – 6 марта 2025 года. Ставка 1 ru.cbonds.info »

2019-09-17 14:25

27 сентября «Мостотрест» планирует собрать книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 07 на 2.7 млрд рублей

27 сентября с 11:00 до 14:00 (мск) «Мостотрест» планирует собрать книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 07, сообщается в материалах организатора. Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей. Планируемый объем вторичного размещения – не более 2.7 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Дата следующей оферты – 14 июля 2022 года. Дата погашения – 7 июля 2026 года. Ориентир цены вторичного размещения – не более 100.5% от номинала, ru.cbonds.info »

2019-09-16 13:37

«Регион-Инвест» допустил технический дефолт по погашению и выплате 10-го купона выпуска серии 01

Сегодня «Регион-Инвест» допустил технический дефолт по погашению и выплате 10-го купона выпуска серии 01, сообщает эмитент. Объем неисполненных обязательств по погашению и выплате купонного дохода – 57 750 359.72 рублей, из которых 2 873 359.72 рублей – объем невыплаченного купонного дохода. Обязательства не исполнены в связи с наложением ареста на денежные средства эмитента. ru.cbonds.info »

2019-09-12 14:42

Книга заявок по облигациям «Атомстройкомплекс-Строительство» серии 01 на 1 млрд рублей откроется 23 сентября в 11:00 (мск)

23 сентября с 11:00 до 15:00 (мск) «Атомстройкомплекс-Строительство» проведет букбилдинг по облигациям серии 01, сообщается в материалах организатора. Планируемый объем размещения – 1 млрд рублей. Номинальный объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет (1820 дней). Срок до оферты – 2 года. Купонный период – 182 дня. Ориентир по ставке купона – 11.75-12% годовых, эффективная доходность 12.1-12.36% г ru.cbonds.info »

2019-09-12 12:34

«ЛК «Европлан» зарегистрировал доп.выпуски облигаций серий БО-05 и БО-06 на 4 млрд рублей

11 сентября Московская Биржа приняла решение о регистрации дополнительного выпуска № 1 облигаций «ЛК «Европлан» серии БО-05 и дополнительного выпуска № 1 серии БО-06, сообщает биржа. Присвоенные идентификационные номера совпадают с номером основной серии. У серии БО-05 – 4B02-05-56453, у серии БО-06 – 4B02-06-56453-P. Объем дополнительного выпуска серии БО-05 – 2 млрд рублей, объем основного выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Дата погашения – 14 февра ru.cbonds.info »

2019-09-12 11:55

Финальный ориентир цены доразмещения облигаций Московской области серии 34011 – не ниже 100.4% от номинала

В процессе букбилдинга на доразмещение облигаций Московской области серии 34011 установлен финальный ориентир цены на уровне 100.4% от номинала при доходности 7.45% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) Московская область проводит букбилдинг по доразмещению облигаций указанной серии. Предлагаемый инвесторам объем составляет 12.5 млрд рублей (номинальный объем выпуска – 25 млрд рублей). Номинальная стоимость одной бумаги – 1 00 ru.cbonds.info »

2019-09-10 15:44

ЦБ разместил на аукционе выпуск КОБР-25 на 200 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене составила 6.9% годовых

Сегодня Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-25 в объеме 199 999.997 млн рублей, сообщает регулятор. Объем спроса – 659 462.808 млн рублей. Цена отсечения составила 100.001% от номинала, средневзвешенная цена – 100.0233% годовых. Доходность по цене отсечения равнялась 6.99% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 6.9% годовых. Объем выпуска составляет 200 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 92 дня. Ставка купона –7% годовых. Разме ru.cbonds.info »

2019-09-10 15:28

Новый ориентир цены доразмещения облигаций Московской области серии 34011 – не ниже 100.35% от номинала

В процессе букбилдинга на доразмещение облигаций Московской области серии 34011 установлен новый ориентир цены на уровне не ниже 100.35% от номинала при доходности не выше 7.48% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) Московская область проводит букбилдинг по доразмещению облигаций указанной серии. Предлагаемый инвесторам объем составляет 12.5 млрд рублей (номинальный объем выпуска – 25 млрд рублей). Номинальная стоимость одной ru.cbonds.info »

2019-09-10 14:19

Новый ориентир цены доразмещения облигаций Московской области серии 34011 – не ниже 100.3% от номинала

В процессе букбилдинга на доразмещение облигаций Московской области серии 34011 установлен новый ориентир цены на уровне не ниже 100.3% от номинала при доходности не выше 7.52% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) Московская область проводит букбилдинг по доразмещению облигаций указанной серии. Предлагаемый инвесторам объем составляет 12.5 млрд рублей (номинальный объем выпуска – 25 млрд рублей). Номинальная стоимость одной б ru.cbonds.info »

2019-09-10 14:01

Новый ориентир цены доразмещения облигаций Московской области серии 34011 – не ниже 100.25% от номинала

В процессе букбилдинга на доразмещение облигаций Московской области серии 34011 установлен новый ориентир цены на уровне не ниже 100.25% от номинала при доходности не выше 7.55% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) Московская область проводит букбилдинг по доразмещению облигаций указанной серии. Предлагаемый инвесторам объем составляет 12.5 млрд рублей (номинальный объем выпуска – 25 млрд рублей). Номинальная стоимость одной ru.cbonds.info »

2019-09-10 12:50

Книга заявок по дополнительному выпуску №2 облигаций Газпромбанка серии 001Р-05Р на 1 млрд рублей открыта до 13 сентября

До 13 сентября Газпромбанк собирает адресные заявки в торговой системе Московской Биржи на размещение облигаций дополнительного выпуска №2 серии 001Р-05Р, сообщается в материалах организатора. Объем дополнительного выпуска – 1 млрд рублей. Объем основного выпуска – 10.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Дата погашения – 31 января 2023 года. Срок обращения – 3.5 года (с даты начала размещения доп.выпуска). Купонный период – 6 месяцев. Оферта не предусмотрена. Ста ru.cbonds.info »

2019-09-09 12:39

Книга заявок на вторичное размещение облигаций Россельхозбанка серии 20 на 9.98 млрд рублей откроется 5 сентября в 11:00 (мск)

5 сентября с 11:00 до 15:00 (мск) Россельхозбанк соберет книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 20, сообщается в материалах организатора. Номинальный объем выпуска – 10 млрд рублей. Планируемый объем вторичного размещения – 9 983 761 000 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Дата следующей оферты – 14 апреля 2022 года. Ориентир цены вторичного размещения – 101.94-101.49% от номинала, что соответствует эффективной доходности к офер ru.cbonds.info »

2019-09-04 18:44

Книга заявок на вторичное размещение облигаций «ГТЛК» серии БО-04 на 5 млрд рублей откроется 17 сентября в 11:00 (мск)

17 сентября с 11:00 до 14:00 (мск) «ГТЛК» соберет книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии БО-04, сообщается в материалах организатора. Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей. Объем вторичного размещения – не более 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 3 месяца. Дата следующей оферты – 12 сентября 2023 года. Дата погашения – 6 марта 2025 года. Ориентир цены вторичного размещения – не ниже 100% от номинала, что соответствует доходнос ru.cbonds.info »

2019-09-04 18:16

Рынок корпоративных облигаций России за август вырос на 0.01%, общий объем рынка внутренних облигаций — на 2.04%

Общий объем рынка внутренних облигаций России за месяц вырос на 2.04% и составил 22 989.8 млрд рублей.

Индексы рынка корпоративных облигаций

По итогам августа объем внутренних корпоративных облигаций России составил 12 794.29 млрд рублей. По сравнению с июлем объем рынка почти не изменился (+0.01% к значению предыдущего месяца).

ru.cbonds.info »

2019-09-02 17:42

Книга заявок по облигациям «Атомстройкомплекс-Строительство» серии 01 на 1 млрд рублей откроется во второй половине сентября

Во второй половине сентября «Атомстройкомплекс-Строительство» проведет букбилдинг по облигациям серии 01, сообщается в материалах организатора. Планируемый объем размещения – 1 млрд рублей. Номинальный объем выпуска – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Срок до оферты – 2 года. Купонный период – 182 дня. Ориентир по ставке купона – не выше 12% годовых, эффективная доходность не выше 12.36% годовых. Пре ru.cbonds.info »

2019-08-29 11:35

Объем выпуска по облигациям «ЕвроХим» серии БО-001P-06 увеличен до 13 млрд рублей

По облигациям «ЕвроХим» серии БО-001P-06 увеличен объем выпуска – с 10 до 13 млрд рублей, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент планирует провести букбилдинг по облигациям данной серии с 11:00 до 15:00 (мск) 19 августа. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 91 день. Срок обращения – 4 года. Выпуск размещается по открытой подписке. Цена размещения составляет 100% от номинала. Ориентир ставки купона установлен на уровне 7.9-8% годовых, что соответствует ru.cbonds.info »

2019-08-14 17:46

ЦБ разместил на аукционе выпуск КОБР-24 на 299.99 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене составила 7.27% годовых

Сегодня Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-24 в объеме 299 999.988 млн. рублей, сообщает регулятор. Объем спроса – 888 628.412 млн. рублей. Цена отсечения составила 99.98% от номинала, средневзвешенная цена – 99.9941% годовых. Доходность по цене отсечения равнялась 7.33% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 7.27% годовых. Объем выпуска составляет 300 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 92 дня. Ставка купона приравнена к Ключев ru.cbonds.info »

2019-08-13 11:41

Объем размещения по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-05 увеличен с 5 до 8 млрд рублей

С 11:00 (мск) 25 июля до 16:00 (мск) 31 июля Альфа-Банк проводил букбилдинг по облигациям серии 002Р-05. Объем выпуска составит 8 млрд рублей, сообщается в материалах организатора. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 7.9% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.06% годовых. Первоначально планируемый объем размещения составлял 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (183 дня). Р ru.cbonds.info »

2019-07-31 16:33

Сбербанк разместит пять выпусков инвестиционных облигаций на 14.3 млрд рублей

Вчера Сбербанк утвердил условия выпусков инвестиционных облигаций пяти серий, сообщает эмитент. Выпуск размещается в рамках программы с идентификационным номером 401481В001P02E от 21 октября 2015 года. Объем выпуска ИОС_PRT_RU-EQT_BSK-42m-001Р-116R – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 17 февраля 2023 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 0.875% годовых (в рас ru.cbonds.info »

2019-07-25 10:53

Сбербанк разместит шесть выпусков инвестиционных облигаций на 14.3 млрд рублей

Вчера Сбербанк утвердил условия выпусков инвестиционных облигаций шести серий, сообщает эмитент. Выпуск размещается в рамках программы с идентификационным номером 401481В001P02E от 21 октября 2015 года. Объем выпуска ИОС_PRT_RU-EQT_BSK-42m-001Р-116R – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 17 февраля 2023 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 0.875% годовых (в ра ru.cbonds.info »

2019-07-25 10:53

ЦБ разместил на аукционе выпуск КОБР-23 на 300 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене составила 7.47% годовых

Сегодня Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-23 в объеме 299 999.998 млн рублей, сообщает регулятор. Объем спроса – 900 182.002 млн. рублей. Цена отсечения составила 99.97% от номинала, средневзвешенная цена – 99.9862% годовых. Доходность по цене отсечения равнялась 7.53% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 7.47% годовых. Номинальный объем выпуска составляет 300 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 92 дня. Ставка купона приравне ru.cbonds.info »

2019-07-16 12:45

Сбербанк зарегистрировал три выпуска инвестиционных облигаций на 4 млрд рублей

Сегодня Московская Биржа приняла решение о регистрации и включении в Третий уровень листинга выпуска облигаций Сбербанка серий ИОС-SX5E-T_W-12m-001Р-111R, ИОС_PRT_LEI-42m-001Р-98R и ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-113R, сообщает биржа. Присвоенные идентификационные номера – 4B0211101481B001P, 4B0211201481B001P и 4B0211301481B001P соответственно. Объем выпуска серии ИОС-SX5E-T_W-12m-001Р-111R – 1.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата п ru.cbonds.info »

2019-07-11 17:32

Рэнкинг андеррайтеров российских облигаций по итогам первого полугодия 2019 года

Cbonds опубликовал рэнкинг андеррайтеров российских облигационных займов по итогам первого полугодия 2019 года. В рэнкинге представлены 42 участника, а общий объем сделок составил 1.03 трлн рублей.

Лидирующую позицию занял ВТБ Капитал, принявший участие в 36 эмиссиях 27 эмитентов на общую сумму 176.947 млрд рублей. На втором месте оказался Sberbank CIB, на счету которого андеррайтинг 61 эмиссии 18 эмитентов, общий объем сделок составил 146.303 млрд рублей. Третья строчка досталась Г ru.cbonds.info »

2019-07-10 14:01

Объем размещения по облигациям «Роснефти» серии 002Р-08 составит 25 млрд рублей

Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Роснефть» проводила букбилдинг по облигациям серии 002Р-08. Объем размещения увеличен до 25 млрд рублей, сообщается в материалах организатора. Финальный ориентир ставки купона составил 7.95% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 8.11% годовых. Первоначально планируемый объем выпуска составлял 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. Купо ru.cbonds.info »

2019-07-08 16:12

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии 002Р-08 составил 7.95% годовых

Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Роснефть» проводила букбилдинг по облигациям серии 002Р-08. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 7.95% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 8.11% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска может быть увеличен. Первоначально планируемый объем выпуска составлял 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. Куп ru.cbonds.info »

2019-07-08 15:23

ЦБ разместил на аукционе выпуск КОБР-22 на 216.3 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене составила 7.64% годовых

Сегодня Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-22 в объеме 216 258.08 млн рублей, сообщает регулятор. Объем спроса – 249 274.535 млн. рублей. Цена отсечения составила 99.944% от номинала, средневзвешенная цена – 99.9449% годовых. Доходность по цене отсечения равнялась 7.64% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 7.64% годовых. Объем выпуска составляет 600 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонный период – 92 дня. Ставка купона приравнена к Ключево ru.cbonds.info »

2019-06-18 13:57

Буровая компания «Евразия» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-001Р-03 на 10 млрд рублей

Сегодня Московская Биржа приняла решение о регистрации и включении во Второй уровень листинга выпуска облигаций Буровой компании «Евразия» серии БО-001Р-03, сообщает биржа. Присвоенный идентификационный номер – 4B02-03-36403-R-001P. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 4 года. Купонный период – 6 месяцев. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Ставка купона 1-8 купонов установлена на уровн ru.cbonds.info »

2019-06-14 18:01

ЦБ разместил на аукционе выпуск КОБР-22 на 384 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене составила 7.76% годовых

Сегодня Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-22 в объеме 383 741.9 млн рублей, сообщает регулятор. Объем спроса – 383 741.917 млн. рублей. Цена отсечения составила 99.939% от номинала, средневзвешенная цена – 99.9549% годовых. Доходность по цене отсечения равнялась 7.83% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 7.76% годовых. Объем выпуска КОБР-21 – 600 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Купонный период – 92 дня. Ставка купона плавающая и приравн ru.cbonds.info »

2019-06-11 14:30

дальше еще 77 новостей →

Партнеры