еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 6403

Anheuser-Busch InBev разместил еврооблигации на сумму USD 15.5 млрд

Anheuser-Busch InBev SA/NV объявил 10 января 2019, что его дочерняя компания Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. завершила размещение 6 выпусков еврооблигаций суммарной стоимостью 15 млрд долларов США.
Еврооблигации будут являться старшими необеспеченными обязательствами эмитента и будет иметь общий ранг с другими существующими и будущими необеспеченными и несубординированными долговыми обязательствами эмитента. Полученные денежные средства будут использованы для общекорпоративных целей, в т ru.cbonds.info »

2019-1-14 11:05

Cbonds подготовило рэнкинги инвестиционных банков - организаторов облигаций на развивающихся и развитых рынках по итогам 2018 года

Произошло ужесточение монетарной политики в США, за год ФРС 4 раза повышала целевую ставку по федеральным фондам, верхняя граница целевого коридора повысилась с 1.5% до 2.5%. Это привело к росту доходностей на всех рынках долларового капитала, а отдельные страны: Турция и Аргентина испытали финансовый шок, который затронул их внутренние финансовые рынки и экономики. Эти периоды напряжённости приводили к уменьшению объёмов размещений, либо к перен ru.cbonds.info »

2019-1-11 13:48

Израиль разместил два транша еврооблигаций на 2.5 млрд евро

Министерство финансов Израиля разместило два транша десятилетних и тридцатилетних еврооблигаций на 1.25 млрд евро каждый, сообщает ведомство. Ставка по 10-летним бондам составит 1.5%, по 30-летним – 2.5% годовых. Маржа по траншам – 1.15% и 0.75% к аналогичным mid-swap. Министерство отмечает, что спрос на выпуск превысил 15 млрд евро, что в 6 раз больше размещенного объема. В размещении приняло участие около 300 инвесторов – банки и институциональные инвесторы из 30 стран, включая Великобрита ru.cbonds.info »

2019-1-10 16:49

Cbonds опубликовал рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 2018 год

В 2018 году суверенные эмитенты разместили еврооблигаций на 177 млрд долл. Годом ранее (см.рэнкинги эмитентов еврооблигаций и облигаций, 2017) объём новых размещений составлял 221 млрд долл., т.е. за год новые размещения снизились на 44 млрд долл. Первое место у Саудовской Аравии. Королевство разместило 4 еврооблигации на 13 млрд долл. За ним следует Катар, разместивший 3 выпуска на 12 млрд долл. Тр ru.cbonds.info »

2019-1-9 17:10

На страницах эмиссий еврооблигаций региона EM расширено покрытие ковенантов – релиз Cbonds

Спешим сообщить, что увеличено количество выпусков ценных бумаг, содержащих полную информацию об утверждённых ковенантах. На данный момент на сайте ru.cbonds.info »

2018-12-24 11:15

Акционер Альфа-Банка Украина компания ABH Ukraine Limited успешно погасила выпуск еврооблигаций на сумму 50 млн долл. США

10 декабря 2018 года компания ABH Ukraine Limited, мажоритарный акционер АО «Альфа-Банк», которая владеет 90,1% акций банка, в полном объеме и согласно графику осуществила погашение выпуска еврооблигаций на сумму 50 млн долл. США (ISIN XS1500340861). Срочность выпуска составляла 26 месяцев. Ставка купона по выпуску составляла 9% годовых с ежеквартальной выплатой. Еврооблигации были выпущены по правилам, обозначенным в Положении “S” Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфурт ru.cbonds.info »

2018-12-15 15:46

РОК 2018: Мы переходим в активную фазу размещения облигаций на российском финансовом рынке – Андрей Белковец

«В 2010 году Беларусь стала первым суверенным эмитентом, который вышел на локальный рынок России. Теперь у нас в планах вернуться на него. Беларусь далеко не новичок на этом рынке, мы осуществляем заимствования на рынке еврооблигаций с 2010 года. Выход на российский рынок и заимствование евробондов позволило нам провести сравнение. Честно говоря, на российском рынке было даже тяжелее. Например, нам, как суверену, пришлось встать на налоговый учет в России. В прошлом году мы вернулись на рынок е ru.cbonds.info »

2018-12-6 11:53

Новая линейка индексов Euro-Cbonds Corporate Italy теперь доступна на сайте Cbonds - релиз ИА Cbonds

Уважаемые пользователи сайта Cbonds!

Рады сообщить, что расширяем линейку индексов Euro-Cbonds . Новые индексы покрывают рынки корпоративных еврооблигаций Италии, выпущенных в Евро:

Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)– индекс, в расчёт которого включены эмиссии с рейтингом эмиссий инвестиционного уровня. Рассматриваются корпоративные эмиссии с рейтингом не ниже Ваа3 от Moodys и/ или ВВВ- от S&P и Fitch (по край ru.cbonds.info »

2018-12-5 12:07

Размещение «Россия-2025» создало хорошие условия для корпоративных займов в евро

Вчера состоялось первое с 2013 года размещение российских суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, сообщается в пресс-релизе ведомства. Объём заявок на приобретение семилетних долговых инструментов России [существенно] превысил объем размещения, который составил 1 млрд. евро по номиналу. Заявки на покупку российских суверенных облигаций были поданы преимущественно инвесторами из Великобритании, континентальной Европы, а также США. Среди ключевых результатов размещения Министерство отм ru.cbonds.info »

2018-11-28 16:46

Новый выпуск: Эмитент Minor International разместил еврооблигации (XS1912662183) на сумму USD 300.0 млн

27 ноября 2018 эмитент Minor International разместил еврооблигации (XS1912662183) на сумму USD 300.0 млн. Организатор: ANZ, HSBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »

2018-11-28 15:15

Доля вложений нерезидентов в еврооблигации РФ продолжает расти

Рубрика: , Анонс: Согласно данным Национального Расчетного Депозитария (НРД), доля нерезидентов по вложениям в суверенные еврооблигации РФ превысила 18 млрд. рублей или 50% впервые за четыре года, Основной вывод: Центробанк России недавно опубликовал обзор рисков финансовых рынков за октябрь. itinvest.ru »

2018-11-27 15:50

Методика оценки еврооблигаций Минфина одобрена Экспертным советом Ценового центра НРД

21 ноября Экспертный совет Ценового центра НРД одобрил Методику оценки справедливой стоимости облигаций Российской Федерации, размещенных Министерством Финансов РФ на международном рынке капитала, сообщается в пресс-релизе депозитария Методика ориентируется на принципы МСФО 13 и учитывает при расчёте справедливых цен еврооблигаций данные по российскому и зарубежному внебиржевому рынку, котировкам, поведению цен выпусков с различными датами погашения и процентных ставок. Ценовой центр НРД план ru.cbonds.info »

2018-11-24 17:07

Газпром разместил еврооблигации со ставкой купона 2.949% на сумму 1 млрд евро со сроком погашения в 2024 году

13 ноября 2018 эмитент Газпром через SPV Gaz Capital S.A. разместил еврооблигации (XS1911645049) cо ставкой купона 2.949% на сумму EUR 1 млрд со сроком погашения в 2024 году. Организаторы: Газпромбанк, JP Morgan, UniCredit. ru.cbonds.info »

2018-11-14 20:11

Акционер Альфа-Банка Украина компания ABH Ukraine Limited осуществила два выпуска еврооблигаций на 100 млн. долл.

6 и 7 ноября 2018 года компания ABH Ukraine Limited, мажоритарный акционер АО «Альфа-Банк», которая владеет 90,1% акций банка, осуществила два новых выпуска еврооблигаций объемом по 50 млн долл. США каждый. Погашаются выпуски соответственно 6 мая 2022 г. (ISIN XS1905646144, срочность 42 месяцев) и 7 ноября 2022 г. (ISIN XS1907535576, срочность 48 месяцев). Ставка купона по обоим выпускам – 8,75% годовых с ежеквартальной выплатой. Еврооблигации были выпущены по правилам, обозначенным в Положении ru.cbonds.info »

2018-11-8 16:45

Новый выпуск: Эмитент Lloyds Banking Group разместил еврооблигации (US539439AU36) на сумму USD 1 500.0 млн

02 октября 2018 эмитент Lloyds Banking Group разместил еврооблигации (US539439AU36) на сумму USD 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »

2018-10-3 18:04

Новый выпуск: Эмитент Societe Generale разместил еврооблигации (USF84914CU62) на сумму USD 1 250.0 млн

27 сентября 2018 эмитент Societe Generale разместил еврооблигации (USF84914CU62) на сумму USD 1 250.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Societe Generale, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2018-9-28 11:34

Тактические торговые идеи: еврооблигации российских эмитентов

Рубрика: Торговые рекомендации, Анонс: Почему в преддверии новых санкций против России мы предлагаем для покупки еврооблигации российских эмитентов?, Почему в преддверии новых санкций против России мы предлагаем для покупки еврооблигации российских эмитентов? Первый важный фактор заключается в том, что в качестве основного мы моделируем нейтральный санкционный сценарий Второй фактор - обратный выкуп облигаций, о котором уже объявили такие эмитенты, как Poly itinvest.ru »

2018-9-26 18:05

Новый выпуск: Эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации (XS1884698256) на сумму GBP 1 000.0 млн

20 сентября 2018 эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации (XS1884698256) на сумму GBP 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »

2018-9-21 18:55

Новый выпуск: Эмитент Bank of China (Hong Kong) разместил еврооблигации (US06428YAA47) на сумму USD 3 000.0 млн

11 сентября 2018 эмитент Bank of China (Hong Kong) разместил еврооблигации (US06428YAA47) на сумму USD 3 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.987%. Организатор: BNP Paribas, Bank of China, China Cinda Asset Management, Citigroup, Goldman Sachs, Guotai Junan Securities, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »

2018-9-14 19:52

Новый выпуск: Эмитент Bankia разместил еврооблигации (XS1880365975) на сумму EUR 500.0 млн

10 сентября 2018 эмитент Bankia разместил еврооблигации (XS1880365975) на сумму EUR 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bankia, Barclays, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2018-9-12 20:26

Новый выпуск: Эмитент Rabobank разместил еврооблигации (XS1877860533) на сумму EUR 1 000.0 млн

04 сентября 2018 эмитент Rabobank разместил еврооблигации (XS1877860533) на сумму EUR 1 000.0 млн. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Rabobank. ru.cbonds.info »

2018-9-7 13:43

Новый выпуск: Эмитент Credit Suisse Group AG разместил еврооблигации (USH3698DBZ62) на сумму USD 1 500.0 млн

05 сентября 2018 эмитент Credit Suisse Group AG разместил еврооблигации (USH3698DBZ62) на сумму USD 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse. Депозитарий: Federal Reserve System, DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2018-9-7 10:10

Новый выпуск: Эмитент Rothesay Life разместил еврооблигации (XS1865334020) на сумму GBP 350.0 млн

05 сентября 2018 эмитент Rothesay Life разместил еврооблигации (XS1865334020) на сумму GBP 350.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2018-9-6 11:25

Новый выпуск: Украина разместила еврооблигации на 725 млн. долл.

23 августа 2018 г. Украина разместила еврооблигации на 725 млн. долл. Ставка купона - 0%, сроком обращения - 6 месяцев. Организатор: Goldman Sachs. Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2018-8-25 16:52

Еврооблигации ВЭБа – самые перепроданные среди квазисуверенных российских долларовых обязательств. (Покупка VEB 22, VEB 23, VEB 25)

Рубрика: Торговые рекомендации, Анонс: Последние два дня на рынке наблюдался очень хороший спрос на еврооблигации по всей кривой Внешэкономбанка (VEB). Еврооблигации ВЭБа — самые перепроданные среди квазисуверенных российских долларовых обязательств. itinvest.ru »

2018-8-22 14:28

Новый выпуск: Эмитент BNP Paribas разместил еврооблигации (USF1R15XK854) на сумму USD 750.0 млн

08 августа 2018 эмитент BNP Paribas разместил еврооблигации (USF1R15XK854) на сумму USD 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7%. Организатор: BNP Paribas. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2018-8-9 11:27

Новый выпуск: Эмитент Shinhan Financial Group разместил еврооблигации (XS1856024432) на сумму USD 500.0 млн

07 августа 2018 эмитент Shinhan Financial Group разместил еврооблигации (XS1856024432) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.9613%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »

2018-8-8 15:48

Новый выпуск: Эмитент Barclays разместил еврооблигации (US06738EBA29) на сумму USD 2 500.0 млн

07 августа 2018 эмитент Barclays разместил еврооблигации (US06738EBA29) на сумму USD 2 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »

2018-8-8 10:56

Новый выпуск: Эмитент New York Life Global FDG разместил еврооблигации (US64952XCU37) на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2021 году

01 августа 2018 эмитент New York Life Global FDG разместил еврооблигации (US64952XCU37) на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2018-8-3 10:22

Новый выпуск: Эмитент JPMorgan Chase Bank разместил еврооблигации (US46647PAW68) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году

16 июля 2018 эмитент JPMorgan Chase Bank разместил еврооблигации (US46647PAW68) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »

2018-7-19 14:00

Cbonds подготовило рэнкинг юридических консультантов эмитентов и организаторов еврооблигаций EM по итогам 1 полугодия 2018 года – релиз ИА Cbonds

Рады вам сообщить, что на сайте доступен рэнкинг юридических консультантов организаторов и эмитентов еврооблигаций EM ru.cbonds.info »

2018-7-13 10:20

Новый выпуск: Эмитент OTTO разместил еврооблигации (XS1853998182) на сумму EUR 300.0 млн

10 июля 2018 эмитент OTTO разместил еврооблигации (XS1853998182) на сумму EUR 300.0 млн. Организатор: Commerzbank, M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »

2018-7-11 10:57

Новый выпуск: Эмитент Credit Suisse Group AG разместит еврооблигации (USH3698DBW32) на сумму USD 2 000.0 млн

07 сентября 2018 эмитент Credit Suisse Group AG разместит еврооблигации (USH3698DBW32) на сумму USD 2 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2018-7-10 11:15

Новый выпуск: Эмитент Volkswagen разместил еврооблигации (XS1799938995) на сумму EUR 1 250.0 млн

20 июня 2018 эмитент Volkswagen разместил еврооблигации (XS1799938995) на сумму EUR 1 250.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2018-6-21 10:20

Новый выпуск: Эмитент Volkswagen разместил еврооблигации (XS1799939027) на сумму EUR 1 500.0 млн

20 июня 2018 эмитент Volkswagen разместил еврооблигации (XS1799939027) на сумму EUR 1 500.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2018-6-21 10:18

Новый выпуск: Эмитент Danske Bank разместил еврооблигации (XS1825417535) на сумму USD 750.0 млн

20 июня 2018 эмитент Danske Bank разместил еврооблигации (XS1825417535) на сумму USD 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Danske Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2018-6-21 09:59

Новый выпуск: Эмитент OMV разместил еврооблигации (XS1713462403) на сумму EUR 500.0 млн

12 июня 2018 эмитент OMV разместил еврооблигации (XS1713462403) на сумму EUR 500.0 млн. Организатор: BNP Paribas, Erste Group, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »

2018-6-13 11:40

Новый выпуск: Эмитент KDB Life Insurance разместил еврооблигации (XS1814668122) на сумму USD 200.0 млн

14 мая 2018 эмитент KDB Life Insurance разместил еврооблигации (XS1814668122) на сумму USD 200.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.5%. Организатор: Bank of China, Korea Development Bank, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »

2018-5-16 16:28

Новый выпуск: Эмитент CPI Property Group разместил еврооблигации (XS1819537132) на сумму EUR 550.0 млн

02 мая 2018 эмитент CPI Property Group разместил еврооблигации (XS1819537132) на сумму EUR 550.0 млн. Бумаги были проданы по цене 98.833% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »

2018-5-3 16:01

Банк «ФК Открытие» погасил выпуск еврооблигаций OFCB-18 на 500 млн долларов США

25 апреля Банк «ФК Открытие» погасил выпуск еврооблигаций OFCB-18 в количестве 500 тысяч штук, сообщает эмитент. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. Как сообщалось ранее, 19 апреля 2013 Банк «ФК Открытие» выпустил еврооблигации на USD 500 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 7.250%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.250%. Организаторами размещения выступили Citigroup, Газпромбанк, JP Morgan и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2018-4-26 16:24

Новый выпуск: Эмитент Skipton Building Society разместил еврооблигации (XS1815379497) на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году

25 апреля 2018 эмитент Skipton Building Society разместил еврооблигации (XS1815379497) на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »

2018-4-26 11:07

Новый выпуск: Эмитент MCC Group (China Metallurgical) разместил еврооблигации (XS1810679180) на сумму USD 500.0 млн

23 апреля 2018 эмитент MCC Group (China Metallurgical) разместил еврооблигации (XS1810679180) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.95%. Организатор: Bank of China, China Merchants Bank, DBS Bank, ICBC, Industrial Bank, Morgan Stanley. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »

2018-4-24 15:55

"Перед компанией стояла задача разместить бумаги в максимально сжатые сроки" - эксклюзивный комментарий по выпуску еврооблигаций Vodafone Украина

Наталья Шевченко, финансовый директор Vodafone Украина:
1. Это первый выход Vodafone Украина на публичный долговой рынок. Почему компания решила разместить еврооблигаци ru.cbonds.info »

2018-4-21 17:47

Новый выпуск: Эмитент Phoenix Group разместил еврооблигации (XS1802140894) на сумму GBP 500.0 млн

19 апреля 2018 эмитент Phoenix Group разместил еврооблигации (XS1802140894) на сумму GBP 500.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2018-4-20 11:50

Новый выпуск: Эмитент Bawag разместил еврооблигации (XS1806328750) на сумму EUR 300.0 млн

18 апреля 2018 эмитент Bawag разместил еврооблигации (XS1806328750) на сумму EUR 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »

2018-4-19 11:14

DBK проведет с 20 апреля road show еврооблигаций в Европе и США

20 апреля JSC Development Bank of Kazakhstan планирует провести road show еврооблигаций, номинированных в тенге, в Алматы и Лондоне, 23 апреля в Нью-Йорке и 24 апреля в Бостоне, говорится в сообщении банка-организатора. Срок обращения составит не более 5 лет. Организаторами назначены Kazkommerts Securities, MUFG, SG CIB и VTB Capital. ru.cbonds.info »

2018-4-18 15:42

Банк развития Казахстана проведет с 20 апреля road show еврооблигаций в Европе и США

20 апреля JSC Development Bank of Kazakhstan планирует провести road show еврооблигаций, номинированных в тенге, в Алма-Ате и Лондоне, 23 апреля в Нью-Йорке и 24 апреля в Бостоне, говорится в сообщении банка-организатора. Срок обращения составит не более 5 лет. Организаторами назначены Kazkommerts Securities, MUFG, SG CIB и VTB Capital. ru.cbonds.info »

2018-4-18 15:42

Новый выпуск: Эмитент Grand City Properties разместил еврооблигации (XS1811181566) на сумму EUR 350.0 млн

17 апреля 2018 эмитент Grand City Properties разместил еврооблигации (XS1811181566) на сумму EUR 350.0 млн. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »

2018-4-18 10:39

<< ← 1011121314151617181920 → дальше →

Партнеры