Вчера состоялось первое с 2013 года размещение российских суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, сообщается в пресс-релизе ведомства. Объём заявок на приобретение семилетних долговых инструментов России [существенно] превысил объем размещения, который составил 1 млрд. евро по номиналу. Заявки на покупку российских суверенных облигаций были поданы преимущественно инвесторами из Великобритании, континентальной Европы, а также США. Среди ключевых результатов размещения Министерство отм

Вчера состоялось первое с 2013 года размещение российских суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Объём заявок на приобретение семилетних долговых инструментов России [существенно] превысил объем размещения, который составил 1 млрд. евро по номиналу. Заявки на покупку российских суверенных облигаций были поданы преимущественно инвесторами из Великобритании, континентальной Европы, а также США.

Среди ключевых результатов размещения Министерство отмечает:

- сохранение устойчивого спроса иностранных инвесторов на российские долговые инструменты и подтверждение способности России осуществлять заимствования на длительные сроки по приемлемым рыночным уровням, несмотря на не самый благоприятный внешний фон;

- диверсификация валютного долгового портфеля России, состоящего преимущественно из бумаг, номинированных в долларах США;

- расширение базы держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации.

Первое за долгое время размещение еврооблигаций в евро стало логичным шагом к формированию репрезентативной кривой доходности суверенных еврооблигаций России, номинированных в евро, что способствует созданию более благоприятных условий для осуществления заимствования в евро российскими корпоративными эмитентами, уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, объем размещения составил 1 млрд евро. Номинальная стоимость бумаг – 100 000 евро. Срок обращения – 7 лет (дата погашения – 4 декабря 2025 года). Цена размещения – 99.221% от номинала. Купонный период – 1 год.

Ставка купона – 2.875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых.

Техническое размещение состоится 4 декабря 2018 года.

В ходе сбора заявок по еврооблигациям России финальный ориентир доходности был установлен на уровне 2.875-3% годовых. Сбор заявок проходил вчера до 17:00 (мск). Планированный объем размещения – до 1 млрд евро. Объем спроса превысил 1 млрд евро.

Организатор размещения – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info

2018-11-28 16:46