Сбербанк размещает евробонды объемом не менее 500 млн евро по ставке 2,5-3 п.п. к среднерыночным свопам, сообщил ИТАР-ТАСС источник на финансовом рынке. Валюта эмиссии - евро, размещение пройдет на Ирландской фондовой бирже. Погашение бумаг состоится в ноябре 2019 года. Организаторами размещения являются Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Sberbank CIB. Размещает бумаги структура Сбербанка - SB Capital S.A. Ранее ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации размещения, сообщал о то

Сбербанк размещает евробонды объемом не менее 500 млн евро по ставке 2,5-3 п.п. к среднерыночным свопам, сообщил ИТАР-ТАСС источник на финансовом рынке.

Валюта эмиссии - евро, размещение пройдет на Ирландской фондовой бирже. Погашение бумаг состоится в ноябре 2019 года. Организаторами размещения являются Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Sberbank CIB. Размещает бумаги структура Сбербанка - SB Capital S.A.

Ранее ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации размещения, сообщал о том, что Сбербанк 19-20 июня проводит road show еврооблигаций в Европе. Всего у Сбербанка 28 выпусков еврооблигаций в обращении на настоящий момент, 22 из них номинированы в долларах, три - в швейцарских франках, и еще по одному в евро, рублях и турецких лирах.

В феврале Сбербанк разместил 10-летние еврооблигации на 1 млрд долларов под 5,5% годовых. До этого Сбербанк выходил на рынок еврооблигаций в мае 2013 года, тогда он разместил 10-летние евробонды на 1 млрд долларов под 5,25% годовых.

Ранее 4 июня на долговой рынок впервые после украинского кризиса, на время которого для российских эмитентов фактически были закрыты внешние рынки привлечения, вышел Альфа-банк. Спрос на бумаги в 4 раза превысил объем размещения. Благодаря высокому интересу инвесторов итоговая ставка была снижена до 5,5% против ожидавшихся 5,75-6%. Облигации были размещены на срок 3 года объемом 600 млн евро. ru.cbonds.info

2014-6-23 12:52