Road - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Белоруссия планирует со 2 марта провести road show евробондов в долларах и евро, сообщается в материалах организатора. Встречи с инвесторами пройдут в городах США, Франкфурте и Лондоне. Срок обращения выпуска в долларах составит 15 лет, выпуска в евро – 6 или 8 лет, в зависимости от условий рынка. Организаторами размещения выступят Citi, Raiffeisen Bank International и Ренессанс Капитал. ru.cbonds.info »
«ГТЛК» планирует со 2 марта провести road show 7-летних евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска составит 7 лет. Встречи с инвесторами в рамках road show пройдут в Лондоне. Организаторами размещения выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Компания «Еврохим» планирует со 2 марта провести road show евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска составит 5 или 7 лет, в зависимости от условий рынка. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. Организаторами размещения выступят Citi, J.P. Morgan, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Компания «РЖД» планирует со 2 марта проводить road show «зеленых» евробондов в рублях, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – около 8 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи с инвесторами пройдут в Москве и Лондоне. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Газпром планирует с 13 по 17 февраля провести road show евробондов в долларах, сообщает эмитент. Срок обращения выпуска составит 10 или 12 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Встречи с инвесторами пройдут в трех городах: 13 февраля в Бостоне, 14 февраля в Нью-Йорке и 17 февраля в Лондоне. ru.cbonds.info »
«Vodafone Украина» планирует провести road show дебютных евробондов в долларах. Срок обращения – 5 лет, call-опцион возможен не ранее, чем через 2 года после размещения. Объем размещения будет зависеть от конъюнктуры рынка. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне с 28 по 31 января. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital и ICBC Standard Bank. ru.cbonds.info »
Совкомбанк планирует провести road show бессрочных субординированных евробондов для капитала 1-го уровня в долларах Call-опцион по LPN предусмотрен через 5.25 лет Встречи пройдут в Лондоне, Москве, Дубае, Нью-Йорке, Цюрихе и Женеве с 24 по 29 января. Организаторы размещения – JP Morgan, Альфа-Банк, Sberbank CIB, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал. Листинг запланирован на Ирландской бирже. ru.cbonds.info »
«Фосагро» планирует провести road show евробондов в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи с инвесторами пройдут с 13 января в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – BofA Securities, Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Также компания планирует выкупить евробонды с погашением в 2021 году на сумму до $150 млн. При этом максимальный лимит выкупа бумаг может бы ru.cbonds.info »
Узпромстройбанк проводит road show евробондов в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет. Встречи с инвесторами пройдут 18–20 ноября в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне. Организаторы размещения – Citi, JP Morgan, Commerzbank и Райффайзенбанк. ru.cbonds.info »
«Русгидро» проводит road show евробондов в рублях, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска составит 5 лет. Встречи с инвесторами пройдут 12–15 ноября в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте. Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
С 16 октября Норильский никель проводит road show евробондов в долларах. Срок обращения выпуска составит 5 лет. Встречи с инвесторами пройдут 16–18 октября во Франкфурте, Лондоне и Нью-Йорке. Организаторами размещения выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Уралкалий планируется провести road show евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет. Встречи с инвесторами пройдут 9–14 октября в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Цюрихе. Организаторы размещения – Credit Agricole CIB, ING, NATIXIS, Renaissance Capital, UBS, JP Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, ВТБ Капитал и UniCredit. ru.cbonds.info »
Казахстан проведет road show евробондов в евро. Срок обращения выпуска – 7 и/или 15 лет. Встречи с инвесторами пройдут в Европе 23-24 сентября. Организаторы размещения – Ciки в ноябре прошлого года, заняв на 5 лет и на 10 лет по €525 млн. ru.cbonds.info »
ГТЛК проведет road show выпуска евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 6-7 лет. Встречи пройдут в Лондоне, Франкфурте и Цюрихе 23-24 сентября. Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Совкомбанк проведет road show субординированных евробондов для капитала 2-го уровня в долларах, сообщается в материалах организатора. Предполагаемый срок обращения – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Встречи пройдут в Лондоне, Москве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке с 18 по 26 сентября. Организаторы размещения – Газпромбанк, ВТБ Капитал, UBS, JP Morgan и Sberbank CIB. Листинг запланирован на Ирландской бирже. ru.cbonds.info »
«ЧТПЗ» проведет road show евробондов в долларах, говорится в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 5 лет, планируемый объем размещения – 300 млн долларов. Встречи пройдут в Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне 5-11 сентября. Организаторы размещения – Citi, Газпромбанк, JP Morgan и Societe Generale, Renaissance Capital. ru.cbonds.info »
Северсталь планирует провести road show евробондов в долларах, сообщает организатор. Срок обращения выпуска – 5-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Франкфурте 5-6 сентября. Организаторы размещения – Citi, JP Morgan, Societe Generale, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Черноморский банк торговли и развития проведет road show евробондов в долларах, сообщает организатор размещения. Ориентировочный срок обращения выпуска – 3-5 лет, в зависимости от рыночных условий. Встречи пройдут в Европе и Азии с 13 июня. Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale и HSBC. ru.cbonds.info »
GeoProMining Group проведет road show евробондов в долларах, сообщает организатор размещения. Ориентировочный срок обращения выпуска – 5 лет. Встречи пройдут в Цюрихе, Москве и Лондоне с 3 июня. Организаторами размещения выступают Citi, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
«ММК» проведет road show евробондов в долларах, сообщает организатор размещения. Ориентировочный срок обращения выпуска – 5 лет. Встречи пройдут в Москве, городах Европы и США с 30 мая. Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale и Citi. ru.cbonds.info »
«НЛМК» проведут road show евробондов в долларах, сообщает организатор размещения. Срок обращения выпуска – 5-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи пройдут в США, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте с 16 по 22 мая. Организаторы размещения – JP Morgan, Societe Generale, ING и UniCredit. ru.cbonds.info »
РЖД проведут road show «зеленых» евробондов в евро, сообщает организатор размещения. Срок обращения выпуска – 7-10 лет. Встречи пройдут в Лондоне, Франкфурте, Амстердаме и Мюнхене с 13 по 15 мая. Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, UniCredit. ru.cbonds.info »
«ГТЛК» планирует провести road show евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – до 6 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи пройдут в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте с 5 по 9 апреля. Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Societe Generale, Совкомбанк и Ренессанс Капитал. ru.cbonds.info »
РЖД планируют провести road show евробондов в рублях, сообщается в материалах организатора. Срок обращения выпуска – 6-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи пройдут в Лондоне с 28 по 29 марта. Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »
Компания «АЛРОСА» проведет road show 5-летних евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Встречи пройдут в Москве, Цюрихе, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Нью-Йорке с 26 по 29 марта. Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал и Газпромбанк. Также эмитент объявил об оферте: долларовые евробонды с погашением в 2020 году выкупаются по цене 106.75% от номинала в объеме до 400 млн. Бумаги предъявляются к выкупу до 1 апреля. Привлеченные от размещения средства планируется нап ru.cbonds.info »
С 20 по 25 марта «ЕВРАЗ» проводит road show долларовых евробондов, сообщается в материалах организатора. Встречи пройдут в Москве, Цюрихе, Лондоне, Франкфурте, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – JP Morgan, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, ING и Sberbank CIB. Также эмитент объявил об оферте: долларовые евробонды с погашением в 2020 году выкупаются по цене 103.75% от номинала в объеме 700 млн. Бумаги предъявляются к выкупу до 17:00 (CET) 26 марта. ru.cbonds.info »
Встречи с инвесторами пройдут в Москве, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне с 26 февраля по 5 марта. Организаторами размещения выступят Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredit, ВТБ Капитал. Также эмитент объявил об оферте: долларовые евробонды с погашением в 2020 году (XS1495632298) выкупаются по $1002.5, в 2021 году (XS1632225154) – по $987.5. Бумаги предъявляются к приобретению до 16:00 (Лондон) 5 марта. ru.cbonds.info »
С 7 февраля Московский кредитный банк проведет встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро, сообщается в материалах эмитента. Road show пройдет в Европе и США. В зависимости от рыночных условий, может разместить евробонды со сроком обращения 3-5 лет. Организаторами размещения выступят Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital. ru.cbonds.info »
«Газпром» планирует 4 февраля провести серию встреч с инвесторами, посвященных возможному размещению еврооблигаций в долларах, сообщается в материалах организатора. Road show пройдут в Лос-Анджелесе, Сан Франциско и Нью-Йорке. В зависимости от рыночных условий компания может разместить среднесрочные евробонды. Организаторами р ru.cbonds.info »
Альфа-банк планирует 28 января провести в Лондоне серию встреч с инвесторами, посвященных возможному размещению еврооблигаций в рублях, сообщается в материалах организатора. В зависимости от рыночных условий банк может разместить евробонды на 3-5 лет. Организаторами выступят Альфа-банк и J.P. Morgan. ru.cbonds.info »
В понедельник, 7 января, Израиль начал проводить road show в Лондоне, Мюнхене, Франкфурте и Париже, сообщает министерство финансов страны. Израиль рассчитывает разместить на этой неделе 10-летние, либо 20- или 30-летние еврооблигации, номинированные в евро, в зависимости от рыночных условий, сообщили в министерстве. Планируемый объем эмиссии не раскрывается. Организаторами выступят Goldman Sachs, Barclays и BNP Paribas. ru.cbonds.info »
Казахстан планирует разместить ценные бумаги, номинированные в евро, сообщается в материалах банка-организатора. Срок обращения – 10 лет. Road show пройдет 29 октября в Париже, 30 октября во Франкфурте, 31 октября в Амстердаме, 1-2 ноября в Лондоне. Организаторами размещения выступят Citi, SG CIB и BCC Invest. Планируется листинг еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже и Бирже МФЦА. ru.cbonds.info »
20 апреля JSC Development Bank of Kazakhstan планирует провести road show еврооблигаций, номинированных в тенге, в Алматы и Лондоне, 23 апреля в Нью-Йорке и 24 апреля в Бостоне, говорится в сообщении банка-организатора. Срок обращения составит не более 5 лет. Организаторами назначены Kazkommerts Securities, MUFG, SG CIB и VTB Capital. ru.cbonds.info »
20 апреля JSC Development Bank of Kazakhstan планирует провести road show еврооблигаций, номинированных в тенге, в Алма-Ате и Лондоне, 23 апреля в Нью-Йорке и 24 апреля в Бостоне, говорится в сообщении банка-организатора. Срок обращения составит не более 5 лет. Организаторами назначены Kazkommerts Securities, MUFG, SG CIB и VTB Capital. ru.cbonds.info »
С 12 марта «Газпром» проведет в Париже и Лондоне road show еврооблигаций, номинированных в евро, говорится в сообщении банка-организатора. Компания планирует разместить бумаги с погашением через 8–10 лет. Организаторами назначены Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital и «ВТБ Капитал». Как сообщалось ранее, 28 февраля «Газпром» разместил еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, с доходностью 1.45% на CHF 750 млн. Срок обращения бондов – 5 лет. ru.cbonds.info »
26–27 февраля «Газпром» планирует провести в Женеве и Цюрихе road show еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, говорится в сообщении банка-организатора. В зависимости от рыночных условий компания разместит облигации с погашением через 5–7 лет. Организаторами назначены Газпромбанк, Renaissance Capital, UBS и «ВТБ Капитал». ru.cbonds.info »
С 15 февраля Республика Белоруссия проведет в США и Европе road show еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщается в материалах банка-организатора. По итогам встреч с инвесторами республика может разместить бумаги с погашением через 10-12 лет, в зависимости от рыночных условий. Организаторами размещения выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG. На данный момент у Белоруссии в обращении два выпуска еврооблигаций на 1.4 млрд долларов США. ru.cbonds.info »
С 9 февраля «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) проведет в Москве и Лондоне road show еврооблигаций, номинированных в долларах США, говорится в сообщении банка-организатора. Компания планирует разместить бумаги с погашением через 7–10 лет. Организаторами назначены J.P. Morgan, Renaissance Capital, Citi, Совкомбанк и «ВТБ Капитал». На данный момент у компании ГТЛК в обращении находится два выпуска еврооблигаций объемом по 500 млн долларов каждый. ru.cbonds.info »
С 6 февраля «РусГидро» планирует провести в Лондоне road show еврооблигаций, номинированных в рублях, сообщается в материалах банка-организатора. Срок обращения бумаг может составить от 3 до 5 лет. Организаторами назначены Газпромбанк, J.P. Morgan, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Со 2 февраля «Nostrum Oil & Gas PLC» планирует провести road show долларовых еврооблигаций с погашением через семь лет в Милане, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне, говорится в сообщении банка-организатора. Организаторами назначены Banca IMI, Citi, Deutsche Bank и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Со 2 по 7 февраля «Домодедово» планирует провести road show долларовых еврооблигаций в Москве, Лондоне, Цюрихе и Франкфурте, говорится в сообщении банка-организатора. В зависимости от рыночных условий компания разместит бонды с погашением через пять лет. Организаторами назначены Credit Sueisse, Raiffeisen Bank International, Societe Generale CIB и UBS Investment Bank. Как сообщает агентство экономической информации ПРАЙМ, «Минфин США в ночь на вторник опубликовал так называемый «кремлевский с ru.cbonds.info »
С 1 февраля Московский кредитный банк (МКБ) планирует провести road show пятилетних еврооблигаций, номинированных в долларах США, в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне, говорится в сообщении банка-организатора. Организаторами назначены Credit Suisse, J.P. Morgan, SG CIB, ING, Sova Capital, БК РЕГИОН and Unicredit Bank. ru.cbonds.info »
22 января «РусАл» планирует провести в Москве road show еврооблигаций со сроком обращения 5–7 лет, номинированных в долларах США говорится в сообщении банка-организатора. Также 22-23 января компания представит бумаги инвесторам в Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге, Бостоне, Сингапуре и Франкфурте. Организаторами назначены Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Natixis и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »
22 января «РУСАЛ» планирует провести в Москве road show еврооблигаций со сроком обращения 5–7 лет, номинированных в долларах США говорится в сообщении банка-организатора. Также 22-23 января компания представит бумаги инвесторам в Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге, Бостоне, Сингапуре и Франкфурте. Организаторами назначены Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Natixis и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »
22–23 января Альфа-Банк планирует провести road show бессрочных Reg S еврооблигаций, номинированных в долларах США, в Лондоне, Женеве и Цюрихе, говорится в сообщении банка. Организаторами назначены Альфа-Банк и UBS Bank. На данный момент у эмитента в обращении семь выпусков еврооблигаций на 3.2 млрд долларов и 20 млрд рублей. ru.cbonds.info »
19 января «Полюс» проведет в Москве road show Reg S/144A еврооблигаций, номинированных в долларах США, говорится в сообщении банка-организатора. Также 22–23 января планируется провести road show для европейских и американских инвесторов. Организаторами назначены Газпромбанк, J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. На данный момент в обращении у эмитента три выпуска еврооблигаций на 2.05 млрд долларов. ru.cbonds.info »
13 ноября «Газпром» планирует провести road show еврооблигаций во Франкфурте, 14 ноября - в Лондоне, говорится в сообщении банка-организатора. Ранее сообщалось о намерении «Газпрома» разместить в ноябре 2017 года еврооблигации на 1 млрд евро. Организаторами назначены Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Газпромбанк, UniCredit Bank и «ВТБ Капитал». За 2017 год отмечается три выхода «Газпрома» на рынок внешних заимствований: еврооблигации на 500 млн швейцарских франков сроком на 5 лет, еврооблиг ru.cbonds.info »
РЖД планируют на следующей неделе провести презентацию (road show) еврооблигаций, номинированных в рублях, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, встречи с инвесторами пройдут в Москве и Лондоне, по итогам которых в зависимости от рыночных условий компания может выпустить среднесрочные бумаги. Организаторами выбраны Barclays, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Сегодня «Русал» проводит road show шестилетних долларовых еврооблигаций, следует из материалов банка-организатора. Параметры выпуска будут определены в зависимости от рыночной конъюнктуры. Организаторами являются J.P. Morgan, VTB Capital, Citi, Credit Suisse, Gazprombank, Renaissance Capital, Sberbank CIB и Sovcombank. ru.cbonds.info »
«Металлоинвест» готовится разместить долларовые еврооблигации со сроком обращения 7 лет, следует из материалов к размещению банка-организатора. Road show начнется 14 апреля. Организаторы выпуска – Credit Suisse, Sberbank CIB, SG CIB и VTB Capital, со-организаторы – BofAML и ING. ru.cbonds.info »
