«Металлоинвест» начнет 14 апреля road show семилетних еврооблигаций

«Металлоинвест» готовится разместить долларовые еврооблигации со сроком обращения 7 лет, следует из материалов к размещению банка-организатора. Road show начнется 14 апреля. Организаторы выпуска – Credit Suisse, Sberbank CIB, SG CIB и VTB Capital, со-организаторы – BofAML и ING.

«Металлоинвест» готовится разместить долларовые еврооблигации со сроком обращения 7 лет, следует из материалов к размещению банка-организатора.

Road show начнется 14 апреля.

Организаторы выпуска – Credit Suisse, Sberbank CIB, SG CIB и VTB Capital, со-организаторы – BofAML и ING.

cib металлоинвест road show

2017-4-13 10:41

Источник: ru.cbonds.info

cib металлоинвест → Результатов: 1 / cib металлоинвест - фото


ХК «Металлоинвест» готовится разместить 7-летние еврооблигации

«Металлоинвест» готовится разместить долларовые еврооблигации со сроком обращения 7 лет, следует из материалов к размещению. Road show прошел 14-21 апреля. Встречи с инвесторами прошли в России, Европе и США. Ориентир доходности – 5% годовых или чуть выше. Погашение – 2 мая 2024 г., техническое размещение – 2 мая 2017 г. Организаторами выступят CS, SBERBANK CIB, SG CIB (B&D), VTBC JOINT, BofAML, GAZPROMBANK, ING. Компания также проводит выкуп своих еврооблигаций выпуска на 1 млрд долл с пог ru.cbonds.info »

2017-04-24 12:53

«Металлоинвест» планирует выкупить еврооблигации на 1 млрд долл с погашением в 2020 г.

«Металлоинвест» планирует выкупить еврооблигации выпуска с погашением в апреле 2020 году на сумму до 1 млрд долл, говорится в сообщении компании. Компания будет выкупать бонды по цене 1065 долларов за бумагу номиналом 1 тысяча долларов. Заявки на выкуп бумаг компания будет собирать до 24 апреля. Агенты по приобретению: VTB, BofA Merrill Lynch, CS, ING, Sberbank CIB, SG CIB. ru.cbonds.info »

2017-04-13 11:08

Партнеры