«Газпром» проведет road show еврооблигаций 13-14 ноября во Франкфурте и Лондоне

13 ноября «Газпром» планирует провести road show еврооблигаций во Франкфурте, 14 ноября - в Лондоне, говорится в сообщении банка-организатора. Ранее сообщалось о намерении «Газпрома» разместить в ноябре 2017 года еврооблигации на 1 млрд евро. Организаторами назначены Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Газпромбанк, UniCredit Bank и «ВТБ Капитал». За 2017 год отмечается три выхода «Газпрома» на рынок внешних заимствований: еврооблигации на 500 млн швейцарских франков сроком на 5 лет, еврооблиг

13 ноября «Газпром» планирует провести road show еврооблигаций во Франкфурте, 14 ноября - в Лондоне, говорится в сообщении банка-организатора. Ранее сообщалось о намерении «Газпрома» разместить в ноябре 2017 года еврооблигации на 1 млрд евро.

Организаторами назначены Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Газпромбанк, UniCredit Bank и «ВТБ Капитал».

За 2017 год отмечается три выхода «Газпрома» на рынок внешних заимствований: еврооблигации на 500 млн швейцарских франков сроком на 5 лет, еврооблигации на 850 млн фунтов стерлингов сроком на 7 лет, а также еврооблигации на 750 млн долларов сроком на 10 лет.

еврооблигации ноября 2017 газпрома bank сроком show road

2017-11-9 13:25

Источник: ru.cbonds.info

еврооблигации ноября → Результатов: 28 / еврооблигации ноября - фото


Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 30 ноября

Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Котировкам суверенных облигаций вчера удалось восстановиться на 0,25-0,5 п.п., поскольку объем аккумулировавшегося за последнее время предложения начал постепенно рассеиваться. В других сегментах рынка было относительно спокойно, наблюдался некоторый спрос на краткосрочные выпуски Ощадбанка и Укрэксимбанка (тем не менее, предложение преобладало в бумагах, погашаемых в 2025 г.) и двусторонние потоки в бумагах ДТЭК. ru.cbonds.info »

2016-12-01 14:52

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 29 ноября

Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Украинские суверены вчера вновь немного снизились в цене, что было обусловлено, скорее, оттоком инвесторов, чем какими-либо заметными фундаментальными сдвигами. Кривая завершила день снижением на 0,25 п.п., лишь выпуски, погашаемые в 2021 г. и 2022 г., продемонстрировали обратную динамику. В остальных сегментах рынка было тихо, заметным исключением стали только бумаги Приватбанка, после того как появились котировк ru.cbonds.info »

2016-11-30 12:55

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 25 ноября

Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Суверенная кривая в пятницу немного сместилась вниз (-0,25 п.п.) при довольно низких объемах торгов, тогда как остальные сегменты рынка остались стоять на прежних позициях. В результате, по итогам недели суверены показали довольно устойчивый рост на уровне 0,5 п.п., а в лидеры вышли корпоративные выпуски, в частности бумаги ДТЭК подорожали на 3 п.п., а Метинвеста — на 1 п.п. ru.cbonds.info »

2016-11-28 15:30

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 23 ноября

Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Вчера на рынке облигаций было очень тихо, небольшие покупки и продажи коснулись почти всех элементов суверенной кривой, но на котировки не повлияли, и они так и остались стоять на уровнях предыдущего закрытия. Что касается других сегментов рынка, то стоит отметить повышение цены покупки бумаг холдингов ДТЭК (+0,5 п.п.) и Метинвест (+0,25 п.п.). ru.cbonds.info »

2016-11-24 13:20

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 22 ноября

Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Рынок вчера продолжил двигаться в восходящем направлении, хотя объемы торгов суверенами (+0,25 п.п.) были средними. В сделках с квазисуверенными бумагами, в частности с облигациями банков (их цена не изменилась), преобладали двусторонние потоки, а наилучший результат в данном сегменте вновь показала компания Укрзализныця. Наиболее ярко вчера проявили себя корпоративные выпуски, в частности облигации ДТЭК подрожали ru.cbonds.info »

2016-11-23 16:00

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 17 ноября

Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Торги суверенами вчера проходили довольно спокойно. После впечатляющего ралли, наблюдавшегося ранее на этой неделе, в ходе которого наилучшие результаты показали краткосрочные бумаги, подорожавшие на 1,5-2 п.п., рынок, похоже, решил взять паузу, и большинство выпусков вчера зарылось либо на уровнях предыдущей сессии, либо же ростом до 0,5 п.п. Квазисуверенные облигации банков продолжили догонять суверены с привычн ru.cbonds.info »

2016-11-18 14:18

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 15 ноября

Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Вчера было отмечено некоторое повышение спроса на украинские бумаги на фоне стабилизации ситуации на глобальных рынках инструментов с фиксированной доходностью. Спрос на данном этапе является весьма избирательным и сконцентрирован в основном на облигациях, в которых рынок сейчас видит наиболее высокую ценность, а это на данный момент краткосрочные суверены и некоторые казисуверенные выпуски (все они вчера подросли ru.cbonds.info »

2016-11-16 15:03

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 11 ноября

Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Развивающиеся рынки и Украина, как их составляющая, продолжили в пятницу испытывать на себе давление продавцов, в результате чего наши суверены утратили 1 п.п. В итоге снижение от максимумов, зафиксированных перед выборами в США, составило около 5 п.п. в долгосрочных бумагах, что, в принципе, сопоставимо с падением цен десятилетних суверенов других развивающихся стран, которые были выпущенные в твердой валюте. Пов ru.cbonds.info »

2016-11-14 15:33

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 10 ноября

Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Распродажи на рынке вчера продолжились, но если в среду украинские бонды понесли ощутимо большие потери по сравнению с долгами других развивающихся рынков, вчерашнее снижение (минус 1-2 пункта) было на уровне с другими. Квазисуверенные банковские бумаги торговались в схожей манере (-1 пункт), а RAILUA продемонстрировала устойчивость (-0,25 пункта). В корпоративном секторе двухсторонняя активность сохранилась и, в ru.cbonds.info »

2016-11-11 14:12

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 8 ноября

Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Украинские суверенные евробонды вчера закрылись повышением на 0,25 пункта, а квазисуверенные и корпоративные бумаги закончили день без изменений. Сегодня утром, на фоне неожиданных результатов президентских выборов в США, суверенная кривая открылась падением на 1,5-2 пункта ru.cbonds.info »

2016-11-09 14:24

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 2 ноября

Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: После нескольких дней затишья котировки украинских суверенов снизились весьма существенно, при этом цена продажи опустилась на 1 п.п., а покупки — на 2 п.п. После данного ценового движения особой активности в торговле, однако, не наблюдалась, и кривая завершила день на 1-1,5 п.п. ниже. Аналогичная ситуация наблюдалась и в квазисуверенном сегменте, где также были зафиксированы невысокие объемы торгов. ru.cbonds.info »

2016-11-03 11:46

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 1 ноября

Светлана Русакова, глава торгового департамента, Dragon Capital (Cyprus) Limited: Сохранение низкого уровня ликвидности и возросшая неопределенность относительно результатов будущих выборов в США вчера стали поводом для снижения котировок суверенных облигаций на 0,25 п.п. В остальных сегментах было относительно тихо, за явным исключением бумаг ДТЭК, которые подорожали до 80 и провели остаток дня в диапазоне 80/82. ru.cbonds.info »

2016-11-02 12:46

Татфондбанк открыл книгу заявок на размещение трехлетних еврооблигаций - релиз

31 октября ПАО «Татфондбанк» открыло книгу заявок на размещение трехлетних еврооблигаций со ставкой купона в диапазоне 8.5% годовых. Эмитентом выпуска является компания специального назначения «ТФБ ФИНАНС» (TFB FINANCE D.A.C.), зарегистрированная в Ирландии. Сумма минимального лота участия в книге заявок для инвесторов составляет 200 000 долларов США с последующим шагом 1 000 долларов США. Книга заявок будет закрыта завтра 1 ноября, расчеты по сделке планируются на следующей неделе 8 ноября ru.cbonds.info »

2016-10-31 12:54

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 16 ноября

Федор Багненко, трейдер отдела торговых операций с долговыми ценными бумагами, Dragon Capital: Вчера проявился некоторый спрос на суверены, при этом особое внимание уделялось бумагам, погашаемым в 2019 и 2027 гг., что способствовало росту котировок на 0,5 п.п. выше. Также позитивную роль сыграли заголовки о том, что Россия согласилась вести переговоры по реструктуризации приобретенных ей украинских облигаций на сумму $3 млрд. ВВП-варрантами торговали на уровне 41,25 (+0,5 п.п.). В целом, аналог ru.cbonds.info »

2015-11-17 15:25

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 9 ноября

Федор Багненко, трейдер отдела торговых операций с долговыми ценными бумагами, Dragon Capital: Украинские бонды вчера незначительно подешевели аналогично динамике других развивающихся рынков. Банковские облигации, самые активные на рынке в последнее время, снизились на 0,5 пункта. В корпоративном секторе движений практически не было, но котировки UKRLAN и AVINPU немного выросли. ru.cbonds.info »

2015-11-10 12:43

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 5 ноября

Федор Багненко, трейдер отдела торговых операций с долговыми ценными бумагами, Dragon Capital: Вчера на рынке было тихо, и котировки по итогам дня не изменились. Наблюдались некоторые двусторонние потоки в сделках с квазисуверенными облигациями банков и МХП, а также проявление небольшого интереса покупателей к бумагам Укрзализныци. Много разговоров вчера было вокруг предложения Киевсовета по реструктуризации долга, которое, на самом деле, пока еще не получило одобрения у кредиторов. ru.cbonds.info »

2015-11-06 15:45

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 28 ноября

Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: В пятницу еврооблигации подешевели еще на 0,5 п.п. в условиях очень низкой ликвидности, ограничив одно из самых худших падений по результатам недели за последнюю историю, при этом негативные новости для данного движения цен фактически отсутствовали. Формирование нового правительства (ожидается завтра) может стать источником позитивных настроений и, соответственно, породить восходящую ценовую тенденци ru.cbonds.info »

2014-12-01 13:06

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 26 ноября

Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Стоимость суверенов вчера снизилась на 1,5 п.п. в условиях очень низкой ликвидности. Цена выпуска Украина-17 сначала достигла 81 пункт, но следующим шагом данные бумаги предлагались уже по 80, в общем, в наихудшие моменты их стоимость снижалась на 2,5-3 п.п. Как только падение стабилизировалось, мы начали наблюдать некоторые двусторонние потоки при постепенном улучшении спроса. Аналогичная картина сл ru.cbonds.info »

2014-11-27 12:45

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 24 ноября

Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Вчера суверены накрыло волной распродаж на фоне отсутствия явных на то новостей, в результате чего снижение цен нивелировало пятничный рост, а в ряде случаев углубилось еще дальше. Мы видели двусторонние потоки в бумагах Украина-17 вблизи 83, а затем увеличение покупок ниже данного уровня. Долгосрочными суверенами практически не торговали. Хорошим спросом пользовались краткосрочные квазисуверенные вы ru.cbonds.info »

2014-11-25 13:25

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 21 ноября

Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Суверены завершили неделю убедительным ростом, подрожав в пятницу на 1-1,5 п.п. Мы не видели четкого катализатора такого ценового движения, но, видимо, отсутствие худшего из вариантов развития событий привело к закрытию ряда коротких позиций. Котировки квазисуверенных выпусков росли одновременно с суверенами, тогда как корпоративные бумаги дешевели, да и активность в данном сегменте практически отсут ru.cbonds.info »

2014-11-24 11:49

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 20 ноября

Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Вот уже второй день подряд суверены продолжают стремительно расти в цене, поскольку отсутствие негативных новостей, похоже, вызвало закрытие ряда коротких позиций. Новости с дипломатического фронта не свидетельствуют о каком-либо значительном прогрессе, но, по крайней мере, воспринимаются положительно в качестве возможных шагов по направлению к будущим переговорам. Котировки квазисуверенных выпусков ru.cbonds.info »

2014-11-21 12:48

Банк развития Беларуси планирует разместить дебютный выпуск евробондов

Банк развития Беларуси планирует разместить дебютный выпуск собственных евробондов в 2015 году. Об этом заявил 17 ноября на пресс-конференции в Минске глава банка Сергей Румас. Он сказал, что встречи с представителями инвестиционных компаний в рамках Белорусско-британского инвестиционного форума, который состоялся 14 ноября в Лондоне, показали, что "политическая, социальная и экономическая стабильность Беларуси обуславливают высокий спрос на суверенные еврооблигации и в перспективе еврооблигац ru.cbonds.info »

2014-11-18 09:39

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 14 ноября

Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: В пятницу еврооблигации находились под давлением и завершили неделю вблизи минимумов (суверены подешевели на 0,5 п.п.) из-за опасений, связанных с возможным обострением военного конфликта на востоке на выходных. Как бы там ни было, выходные прошли довольно спокойно. Котировки корпоративных и квазисуверенных бумаг также немного просели, однако объемы сделок были незначительными. ru.cbonds.info »

2014-11-17 15:06

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 13 ноября

Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Торги еврооблигациями вчера напоминали американские горки: рынок открылся снижением котировок, но затем в течение дня цены подросли где-то на 1 п.п., однако к закрытию они вновь сдали позиции и вернулись к отметкам предыдущей сессии. Похоже, что некоторый спрос происходил со стороны США, но все же оставалось много желающих продать свои бумаги на фоне ряда негативных новостей. Котировки корпоративных ru.cbonds.info »

2014-11-14 11:48

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 12 ноября

Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Вчера рынок пережил сильный удар на фоне заявления НАТО о пересечении российскими войсками границы с Украиной и обеспокоенности вокруг усилившейся девальвации гривны (по итогам сессии курс не изменился, составив 16,0 грн./$). Суверенные и квазисуверенные выпуски упали в цене на 2-2,5 п.п., тогда как корпоративными бумагами особо не торговали. ru.cbonds.info »

2014-11-13 12:41

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 7 ноября

Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: Новости из зоны военных действий на востоке и резкое снижение резервов НБУ ожидаемо привели к снижению рыночной активности в пятницу. Тем не менее, суверены закрылись практические без изменений. Продавцы в квазисуверенных бумагах снизили их котировки на 0,5-1 пункт. Спрос по-прежнему присутствовал в облигациям Метинвеста и ДТЭК. ru.cbonds.info »

2014-11-10 12:38

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 4 ноября

Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: На фоне опасений инвесторов, что дипломатические методы разрешения конфликта на востоке начали исчерпываться, суверены вчера приняли на себя удар, подешевев на 1,5-2 п.п. при низких объемах торгов. Квазисуверенные выпуски показали результат получше, снизившись на 0,5 п.п. В сегменте корпоративных еврооблигаций, хорошо торговали бумагами СКМ, а распространенное накануне вечером холдингом Метинвест улу ru.cbonds.info »

2014-11-05 14:39

Комментарий по рынку еврооблигаций Украины за 3 ноября

Светлана Русакова, специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital: На рынке вчера преобладал нисходящий тренд из-за опасения эскалации конфликта на востоке и признания Россией «выборов», проведенных сепаратистами на Донбассе. Суверены закрылись снижением на 1 п.п. при отсутствии какой-либо значительной активности, а квазисуверенные бумаги подешевели на 0,5 п.п. ru.cbonds.info »

2014-11-04 13:00

Партнеры