РЖД с 13 мая проведут road show зеленых евробондов в евро

РЖД проведут road show «зеленых» евробондов в евро, сообщает организатор размещения. Срок обращения выпуска – 7-10 лет. Встречи пройдут в Лондоне, Франкфурте, Амстердаме и Мюнхене с 13 по 15 мая. Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, UniCredit.

РЖД проведут road show «зеленых» евробондов в евро, сообщает организатор размещения.

Срок обращения выпуска – 7-10 лет.

Встречи пройдут в Лондоне, Франкфурте, Амстердаме и Мюнхене с 13 по 15 мая.

Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, UniCredit.

размещения ржд евро зеленых евробондов show проведут road

2019-5-8 12:04

Источник: ru.cbonds.info

размещения ржд → Результатов: 48 / размещения ржд - фото


Книга заявок по выпуску «РЖД» серии 001Р-16R открыта сегодня до 12:00

Сегодня с 11:00 до 12:00 (мск) «РЖД» проводят букбилдинг по облигациям серии 001P-16R, сообщает эмитент. Параметры выпуска не раскрываются. Предварительная дата начала размещения – 4 июля. Организатор размещения – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2019-06-26 11:33

«РЖД» 17 апреля разместят облигации серии 001Р-15R на 15 млрд рублей, ставка 1-32 купонов установлена на уровне 8.8% годовых

Сегодня «РЖД» утвердили условия выпуска облигаций серии 001Р-15R, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, сегодня компания проводила букбилдинг по указанному выпуску, параметры не раскрывались. Объем эмиссии – 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 8 лет (2 912 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Купонный период – квартальный. Дата начала размещения – 17 апреля. Ставка 1-32 купонов установлена на ур ru.cbonds.info »

2019-04-09 15:47

Книга заявок по выпуску «РЖД» серии 001Р-15R открыта сегодня до 13:00

Сегодня с 11:00 до 13:00 (мск) «РЖД» проводят букбилдинг по облигациям серии 001P-15R, сообщает эмитент. Параметры выпуска не раскрываются. Предварительная дата начала размещения – 17 апреля. Организатор размещения – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2019-04-09 12:36

«РЖД» зарегистрировали выпуск облигаций серии 001Р-14R на 11 млрд рублей

Вчера Московская Биржа приняла решение о регистрации выпуска облигаций «РЖД» серии 001P-14R и включении его во Второй уровень листинга, сообщает биржа. Присвоенный идентификационный номер – 4B02-14-65045-D-001P от 2 апреля 2019 года. Объем выпуска – 11 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет (3 683 дня). Длительность 1-го купона – 255 дней, 2-20 купонов – 182 дня. Размещение пройдет по открытой подписке. Да ru.cbonds.info »

2019-04-03 11:04

«РЖД» завершили размещение облигаций серии 001P-13R на 20 млрд рублей

Сегодня «РЖД» завершили размещение облигаций серии 001P-13R в полном объеме, сообщает эмитент. Объем эмиссии – 20 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещался по открытой подписке. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 9.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 45.38 руб.). Купонный период – 182 дня. Дата начала размещения – 1 апреля. Организатор размещения – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2019-04-01 17:30

«РЖД» зарегистрировали выпуск облигаций серии 001Р-13R на 20 млрд рублей

Сегодня Московская Биржа приняла решение о регистрации выпуска облигаций «РЖД» серии 001Р-13R, сообщает биржа. Присвоенный идентификационный номер – 4B02-13-65045-D-001P от 28 марта 2019 года. Объем эмиссии – 20 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 9.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 45.38 руб.). Купонный пе ru.cbonds.info »

2019-03-28 17:07

Книга заявок по выпуску «РЖД» серии 001Р-14R на 11 млрд рублей открыта до 13:00 (мск)

Сегодня с 12:00 до 13:00 (мск) «РЖД» проводят букбилдинг по облигациям серии 001P-14R, говорится в материалах организатора. Ориентир ставки купона составляет 9.1% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.31% годовых. Объем выпуска – 11 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет (3 683 дня). Длительность 1-го купона – 255 дней, 2-20 купонов – 182 дня. Размещение пройдет по открытой подписк ru.cbonds.info »

2019-03-27 12:12

«РЖД» утвердили условия выпуска серии 001P-13R на 20 млрд рублей

Сегодня «РЖД» утвердили условия выпуска серии 001P-13R в рамках программы биржевых облигаций 4-65045-D-001P-02E от 15.11.2016 г., сообщает эмитент. Объем эмиссии – 20 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 9.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 45.38 руб.). Купоннный период – 182 дня. Предварительная дата начал ru.cbonds.info »

2019-03-22 15:03

Книга заявок по выпуску «РЖД» серии 001Р-13R открыта сегодня до 12:00

Сегодня с 11:00 до 12:00 (мск) «РЖД» проводят букбилдинг по облигациям серии 001P-13R, говорится в материалах организатора. Параметры выпуска не раскрываются. Предварительная дата начала размещения – 1 апреля. Организатор размещения – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2019-03-22 11:03

«РЖД» завершили размещение облигаций серии 001P-12R на 15 млрд рублей

В пятницу «Российские железные дороги» завершили размещение облигаций серии 001P-12R в объеме 15 млрд, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 25 января «РЖД» собирали заявки по облигациям серии 001Р-12R с 11:00 до 15:00 (мск). По итогам букбилдинга ставка 1-10 купонов была установлена на уровне 8.7% годовых. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 6 месяцев. Размещение пройдет по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2019-02-04 10:01

Выпуск «РЖД» серии 001Р-12R на 15 млрд рублей зарегистрирован и включен во Второй уровень листинга

В связи с получением соответствующего заявления с 29 января во Второй уровень листинга включены облигации «РЖД» серии 001Р-12R, говорится в сообщении Московской Биржи. Присвоенный идентификационный номер выпуска – 4B02-12-65045-D-001P от 29 января 2019 года. 25 января «РЖД» собирал заявки по облигациям серии 001Р-12R на сумму 15 млрд рублей с 11:00 до 15:00 (мск). Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период ru.cbonds.info »

2019-01-30 13:30

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001Р-12R установлен на уровне 8.7% годовых, объем размещения – 15 млрд рублей

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001P-12R был установлен на уровне 8.7% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.89% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения увеличен до 15 млрд рублей. Как сообщалось ранее, сегодня «РЖД» собирает заявки по облигациям серии 001Р-11R на сумму 10 млрд рублей с 11:00 до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8.7- 8.8% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.89 ru.cbonds.info »

2019-01-25 15:49

Книга заявок по выпуску «РЖД» серии 001Р-12R на 10 млрд руб. откроется 25 января в 11:00

25 января с 11:00 до 15:00 (мск) «РЖД» проводят букбилдинг по облигациям серии 001P-12R, говорится в материалах организатора. Ориентир ставки купона составляет 8.7- 8.8% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.89- 8.99% годовых. Объем выпуска – не менее 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 6 месяцев. Размещение пройдет по открытой подписке. Предварительная да ru.cbonds.info »

2019-01-23 10:57

РЖД завершили размещение облигаций серии 001P-11R на 10 млрд рублей

Сегодня «Российские железные дороги» завершили размещение облигаций серии 001P-11R в объеме 10 млрд, сообщает эмитент. 5 декабря с 11:00 до 12:00 (мск) РЖД проводили букбилдинг по облигациям данной серии. Планированный объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3.5 года. Купонный период – 1 купон – 153 дня, 2-7 купоны – 182 дня. Размещение происходит по открытой подписке. Дата начала размещения ru.cbonds.info »

2018-12-12 17:21

РЖД завершили размещение облигаций серии 001P-10R на 10 млрд рублей

Сегодня «Российские железные дороги» завершили размещение облигаций серии 001P-10R в объеме 10 млрд, сообщает эмитент. 30 ноября с 11:00 до 15:00 (мск) РЖД проводили букбилдинг по облигациям данной серии. Планируемый объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3.5 года. Купонный период – 6 месяцев. Размещение происходит по открытой подписке. Дата начала размещения – 7 декабря 2018 года. Размеще ru.cbonds.info »

2018-12-07 17:23

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001Р-11R установлен на уровне 8.75% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001P-11R был установлен на уровне 8.75% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.94% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня «РЖД» собирает заявки по облигациям серии 001Р-11R на сумму 10 млрд рублей с 11:00 до 12:00 (мск). Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3.5 года. Купонный период – ru.cbonds.info »

2018-12-05 11:55

Книга заявок по выпуску облигаций «РЖД» на 10 млрд руб. открыта сегодня с 11:00 до 12:00 (мск)

Сегодня с 11:00 до 12:00 (мск) «РЖД» проводит букбилдинг по облигациям серии 001P-11R, говорится в материалах организатора. Ориентир ставки купона составляет 8.75 – 8.95% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.94 – 9.15% годовых. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3.5 года. Купонный период – 1 купон – 153 дня, 2-7 купоны – 182 дня. Размещение происходит по открытой п ru.cbonds.info »

2018-12-05 11:05

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001Р-10R установлен на уровне 8.75% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001P-10R был установлен на уровне 8.75% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.94% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня «РЖД» собирает заявки по облигациям серии 001Р-10R на сумму 10 млрд рублей с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3.5 года. Купонный период – ru.cbonds.info »

2018-11-30 14:47

Новый ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001Р-10R установлен на уровне 8.75 – 8.85% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001P-10R был установлен на уровне 8.75 – 8.85% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.94% - 9.05% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня «РЖД» собирает заявки по облигациям серии 001Р-10R на сумму 10 млрд рублей с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3.5 года. Купонный пер ru.cbonds.info »

2018-11-30 13:36

Книга заявок по выпуску облигаций «РЖД» на 10 млрд руб. откроется 30 ноября в 11:00 (мск)

30 ноября с 11:00 до 15:00 (мск) «РЖД» проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-10R, говорится в материалах организатора. Ориентир ставки купона составляет 8.75 – 8.95% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.94 – 9.15% годовых. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3.5 года. Купонный период – 6 месяцев. Размещение происходит по открытой подписке. Дата размещения ru.cbonds.info »

2018-11-28 14:01

РЖД завершили размещение облигаций серии 001P-09R на 10 млрд рублей

2 ноября «Российские железные дороги» завершили размещение облигаций серии 001P-09R в объеме 10 млрд, сообщает эмитент. 26 октября с 11:00 до 12:00 (мск) РЖД проводили букбилдинг по облигациям данной серии. Планируемый объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 6 месяцев. Ориентир по ставке 1-го и 2-го купонов составил 8% годовых. Порядок определения размера 3-30 купонов: Cj = Yj(7) + премия, где Сj – процентная ставка j-го ru.cbonds.info »

2018-11-06 11:21

Книга заявок по облигациям РЖД серии 001P-09R открыта до 12:00 (мск)

РЖД сегодня проводит букбилдинг по облигациям серии 001P-09R с 11:00 до 12:00 (мск), говорится в сообщении компании. Бумаги размещаются в рамках программы 4-65045-D-001Р-02E от 15.11.2016 г. Объем размещения – 10 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 6 месяцев. Ориентир по ставке 1-го и 2-го купонов составил 8% годовых. Предварительная дата размещения ценных бумаг – 2 ноября. Организатор размещения – Московский кредитный банк. Агент по ра ru.cbonds.info »

2018-10-26 11:06

РЖД завершили размещение облигаций серии 001P-08R на 10 млрд рублей

Вчера «Российские железные дороги» завершили размещение облигаций серии 001P-08R в объеме 10 млрд, сообщает эмитент. 9 августа, с 11:00 до 12:00 (мск) РЖД проводили букбилдинг по облигациям данной серии. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 7.99% годовых. Планируемый объем выпуска – до 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 6 месяцев. Размещение происходит по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2018-08-17 09:39

«РЖД» утвердили условия выпуска облигаций серии 001P-08R на 10 млрд рублей

Сегодня «РЖД» утвердили условия выпуска облигаций серии 001P-08R, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 12:00 (мск) «РЖД» провели букбилдинг по премии по облигациям серии 001P-08R. Индикативная ставка доходности составляла 7.99% годовых. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 6 месяцев. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка 3-20 купо ru.cbonds.info »

2018-08-09 13:57

Книга заявок по выпуску облигаций «РЖД» на сумму до 10 млрд руб. откроется завтра в 11:00 (мск)

9 августа с 11:00 до 12:00 (мск) «РЖД» проведет букбилдинг по премии по облигациям серии 001P-08R, говорится в материалах к размещению. Индикативная ставка купона – 7.99% годовых. Объем выпуска – до 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 6 месяцев. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка 3-20 купонов определяется по следующей формуле: Cj = Yj(7) + премия, где Сj – процент ru.cbonds.info »

2018-08-08 14:18

РЖД завершили размещение облигаций серии 001P-07R на 10 млрд рублей

Сегодня «Российские железные дороги» завершили размещение облигаций серии 001P-07R в полном объеме, сообщает эмитент. 6 июня, с 11:00 до 15:00 (мск) РЖД проводили букбилдинг по облигациям данной серии. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 7.3% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона составил 7.3-7.4% годовых, что соответствует доходности 7.43-7.54% годовых. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Куп ru.cbonds.info »

2018-06-14 17:13

РЖД разместят 14 июня выпуск облигаций серии 001P-07R

14 июня РЖД разместят выпуск облигаций серии 001P-07R, сообщает эмитент. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер программы – 4-65045-D-001P-02E от 15 ноября 2016). Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5460 дней. Размещение происходит по открытой подписке. ru.cbonds.info »

2018-06-07 10:31

РЖД утвердили выпуск облигаций серии 001P-05R на 20 млрд рублей

РЖД утвердили выпуск облигаций серии 001P-05R, говорится в сообщении эмитента. Объем эмиссии – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 15 лет (5 460 дней). Купонный период – 182 дня. Предусмотрена оферта через 8 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Дата начала размещения – 20 февраля 2018 года. Как сообщалось ранее, 13 февраля компания РЖД собирала заявки по облигациям серии 001P-05R. По результатам бук ru.cbonds.info »

2018-02-14 11:01

Финальный ориентир ставки купона по облигациям РЖД серии 001P-05R составил 7.3% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям РЖД серии 001P-05R установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 7.3% годовых, что соответствует доходности 7.43% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 по 15:00 (мск) компания РЖД проводили букбилдинг по облигациям данной серии. Индикативная ставка купона составила 7.5–7.6% годовых, доходность к погашению – 7.64–7.74% годовых. Объем эмиссии – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 0 ru.cbonds.info »

2018-02-13 16:10

Ориентир ставки купона по облигациям РЖД серии 001P-05R вновь снижен до 7.25–7.35% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям РЖД серии 001P-05R установлен новый ориентир ставки купона на уровне 7.25–7.35% годовых, что соответствует доходности 7.38–7.49% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 по 15:00 (мск) компания РЖД проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Индикативная ставка купона составила 7.5–7.6% годовых, доходность к погашению – 7.64–7.74% годовых. Объем эмиссии – не менее 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одн ru.cbonds.info »

2018-02-13 14:41

Новый ориентир ставки купона по облигациям РЖД серии 001P-05R составил 7.3–7.4% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям РЖД серии 001P-05R установлен новый ориентир ставки купона на уровне 7.3–7.4% годовых, что соответствует доходности 7.43–7.54% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Также был увеличен объем размещения до 20 млрд рублей. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 по 15:00 (мск) компания РЖД проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Индикативная ставка купона составила 7.5–7.6% годовых, доходность к погашению – 7.64–7.74% годовых. Объем эмиссии ru.cbonds.info »

2018-02-13 13:59

Ориентир ставки купона по облигациям РЖД серии 001P-05R снижен до 7.4–7.5% годовых

В процессе букбилдинга по облигациям РЖД серии 001P-05R установлен новый ориентир ставки купона на уровне 7.4–7.5% годовых, что соответствует доходности 7.54–7.64% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 по 15:00 (мск) компания РЖД проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Индикативная ставка купона составила 7.5–7.6% годовых, доходность к погашению – 7.64–7.74% годовых. Объем эмиссии – не менее 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ru.cbonds.info »

2018-02-13 13:03

Книга заявок по облигациям РЖД серии 001P-05R откроется завтра в 11:00 (мск)

13 февраля 2018 года с 11:00 по 15:00 (мск) компания РЖД проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-05R, сообщается в материалах банка-организатора. Объем эмиссии – не менее 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 15 лет. Купонный период – 182 дня. Предусмотрена оферта через 8 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Индикативная ставка купона составляет 7.5–7.6% годовых, доходность к погашению – 7.64–7.74 ru.cbonds.info »

2018-02-12 11:30

РЖД отменили вторичное размещение облигаций серии 17

РЖД отменили вторичное размещение облигаций серии 17, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня в 11:00 (мск) РЖД должны были начать сбор заявок на вторичное размещение облигаций данной серии. В связи с тем, что абсолютное большинство держателей облигаций РЖД-17 не предъявили облигации к выкупу в рамках оферты, эмитент принял решение об отмене сбора заявок на вторичное размещение. Объем вторичного размещения – до 8 579.056 млн рублей. Номинальная стоимость одной ru.cbonds.info »

2018-01-17 14:45

Ориентир по цене вторичного размещения облигаций «РЖД» серии 30 повышен до 100.15–100.2% от номинала

В процессе букбилдинга по вторичному размещению облигаций «РЖД» серии 30 ориентир по цене вторичного размещения повышен до 100.15–100.2% от номинала, говорится в материалах банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 12 до 15:30 «РЖД» собирает заявки по облигациям данной серии. Первоначальный ориентир цены вторичного размещения составил 100 – 100.1% от номинала. Объем вторичного размещения – до 4 965 575 000 рублей. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаци ru.cbonds.info »

2017-12-18 15:30

«РЖД» утвердили условия выпуска облигаций серии 001P-04R, ставка 1-16 купонов – 8.25% годовых

Сегодня «РЖД» утвердили условия выпуска серии 001P-04R в рамках программы биржевых облигаций 4-65045-D-001P-02E от 15.11.2016 г., сообщает эмитент. Объем эмиссии – 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок погашения – 15 лет (5 460 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. Также эмитент установил ставку 1-16 купонов по облигациям серии 001P-04R на уровне 8.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 41.14 рубль). Размер дохо ru.cbonds.info »

2017-08-11 18:01

Ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001P-03R снижен до 8.4-8.5% годовых

В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 001P-03R до 8.4-8.5% годовых, доходность к оферте – 8.58-8.68% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, «РЖД» проводит букбилдинг сегодня, 15 мая, с 10:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-65045-D-001Р-02Е от 15.11.2016 г. Начальный ориентир по купону составлял 8.5-8.65% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 8.68-8.84% годо ru.cbonds.info »

2017-05-15 14:08

Книга заявок по облигациям «РЖД» серии 001P-03R откроется 15 мая в 10:00 (мск)

«РЖД» проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-03R в понедельник, 15 мая, с 10:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Бумаги размещаются в рамках программы 4-65045-D-001Р-02Е от 15.11.2016 г. Индикативная ставка купона – 8.5-8.65% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 8.68-8.84% годовых. Оферта предусмотрена через 8 лет. Размещаемый объем выпуска составляет 15 млрд рублей. Срок обращения – 20 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 р ru.cbonds.info »

2017-05-11 11:54

«РЖД» утвердили условия выпуска облигаций серии 001P-01R, ставка 1-12 купонов составит 8.7% годовых

31 марта «РЖД» утвердила условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 4-65045-D-001P-02E от 15.11.2016 г., сообщает эмитент. Объем эмиссии – 15 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 15 лет 2 месяца (5 520 дней). Длительность 1-го купона – 242 дня, со 2-го по 30-й – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Сегодня «РЖД» собирали заявки с 11:00 до 15:00 (мск). Финальный ориентир установлен на уровне 8.7% годовых, доходнос ru.cbonds.info »

2017-03-31 18:09

Книга заявок по биржевым облигациям «РЖД» серии 001P-01R откроется 31 марта

«РЖД» планируют собрать заявки по биржевым облигациям серии 001P-01R в пятницу, 31 марта с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Облигации размещаются в рамках программы биржевых 4-65045-D-001Р-02Е от 15 ноября 2016 года. Ориентир ставки купона – 8.9-9.1% годовых, доходность к оферте – 9.09-9.3% годовых. Оферта предусмотрена через 6 лет 2 месяца. Объем эмиссии – от 15 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 15 лет 2 ме ru.cbonds.info »

2017-03-29 16:15

«РЖД» размещает еврооблигации на 15 млрд рублей, купон – 8.99% годовых

По итогам букбилдинга, ставка купона по рублевым еврооблигациям «РЖД» определена на уровне 8.99% годовых, следует из сообщения Газпромбанка. Объем размещения – 15 млрд рублей. срок обращения – 7 лет, погашение 3 марта 2024 года. Спрос превысил 33 млрд рублей. Ориентиры купона снижались до 9-9.15% годовых, первичный ориентир – около 9.2% годовых. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы выпуска – GAZPROMBANK, J.P. Morgan и VTB Capital. Техническое размещение запланировано на 3 марта 20 ru.cbonds.info »

2017-02-27 18:00

Финальная ставка купона по еврооблигациям РЖД составила 9.2% годовых, объем размещения – 15 млрд рублей

По итогам букбилдинга финальная ставка купона по еврооблигациям РЖД составила 9.2% годовых, объем размещения – 15 млрд рублей, сообщает Sberbank CIB. Размещение – 7 октября. Спрос на рублевые еврооблигации РЖД превысил 50 млрд рублей, ориентир купона снижался до 9.25% годовых (+/- 5 б.п.). Первичный ориентир ставки купона – 9.5% годовых. Погашение – 7 октября 2023 года. Road show по еврооблигациям РЖД начался 26 сентября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. Ране ru.cbonds.info »

2016-09-30 17:10

РЖД проводит презентацию предстоящего размещения еврооблигаций

23 сентября РЖД, J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital проводят презентацию предстоящего размещения еврооблигаций российской государственной компании, предоставляющей услуги ж/д инфраструктуры, сообщает один из банков-организатор будущего выпуска. Мероприятие проходит в Москве, отель THE RITZ-CARLTON, зал WASHINGTON, начало в 09:30 (мск). Как сообщалось ранее, компания готовится разместить еврооблигации для выкупа двух прежних выпусков: с погашением в 2017 году на 1.5 млрд долл и погашением ru.cbonds.info »

2016-09-21 16:48

Ставка 1 купона облигаций «РЖД» серии БО-08 составила 11.44% годовых

«РЖД» установил ставку первого купона по облигациям серии БО-08 на уровне 11.44% годовых (в расчете на одну бумагу – 57.04 рублей), сообщает эмитент. Ставки 2–40 купонов равны ставке первого купона. Размер дохода по 1-40 купонам серии БО-08 составляет 1 140.8 млн рублей. Напомним, что ранее «РЖД» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-08. Книга заявок закрылась во вторник, 13 октября, в 17:00 (мск). Объем выпуска – 20 млрд рублей. Купонный период составляет 6 месяцев. Цена размещения – ru.cbonds.info »

2015-10-13 19:27

Книга заявок по облигациям «РЖД» серии БО-08 откроется 13 октября в 11:00 (мск) на сумму 20 млрд рублей

«РЖД» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-08 во вторник, 13 октября, с 11:00 (мск) до 17:00 (мск), говорится в сообщении эмитента. Планируемый объем выпуска – 20 млрд рублей. Купонный период составляет 6 месяцев. Цена размещения – 100% от номинала (1 000 рублей). Срок обращения бумаг – 20 лет (7 280 дней). Способ размещения – открытая подписка. Предварительно размещение облигаций запланировано на 15 октября. Организатор размещения: «ВТБ Капитал». Идентификационный номер выпуска: ru.cbonds.info »

2015-10-09 18:33

На ФБ ММВБ с 23 июня в третьем уровне листинга начнутся торги облигациями «РЖД» серии БО-14

На ФБ ММВБ с 23 июня в третьем уровне листинга начнутся торги в процессе размещения и обращения облигациями «РЖД» серии БО-14 (торговый код RU000A0JVJS4), говорится в сообщении биржи. Объем выпуска составляет 25 млрд рублей. Срок обращения – 20 лет с даты начала размещения. ru.cbonds.info »

2015-06-22 18:18

РЖД могут вскоре выйти на рынок еврооблигаций – Sberbank CIB

РЖД готовятся провести роуд-шоу в Европе (в том числе в Лондоне) и Азии. Об этом вчера сообщил Интерфакс со ссылкой на президента компании Владимира Якунина. Отвечая на вопрос о возможном объеме размещения долговых бумаг, глава РЖД сказал: "Мы традиционно рассматриваем где-то до 1 млрд. евро". Причина размещения не называется, но, по всей видимости, компания планирует направить вырученные средства на финансирование своей масштабной инвестпрограммы. Недавно РЖД провели в Сингапуре день инвестор ru.cbonds.info »

2014-09-24 13:23

Партнеры