еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
23 января 2020 эмитент Samhallsbyggnadsbolaget i Norden разместил еврооблигации (XS2010032618) на сумму EUR 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, Danske Bank, Nordea. ru.cbonds.info »
ПАО «ФосАгро» («Компания», MOEX, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает о подведении результатов раннего этапа тендера на выкуп части еврооблигаций 2017 года выпуска. Данный выпуск объемом 500 млн долларов и ставкой купона 3.95% годовых предполагает погашение в 2021 году. По результатам раннего этапа тендера Компания приняла решение о выкупе еврооблигаций общей номинальной стоимостью 150 млн доллар ru.cbonds.info »
03 декабря 2019 эмитент Canada Pension Plan Investment Board разместил еврооблигации (US22411VAL27) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Украина (Саа1/ В/ В) разместила суверенные еврооблигации на 1.25 млрд евро со сроком погашения 27 января 2030 года и листингом на Ирландской бирже. Ставка купона установлена на уровне 4.375% годовых, выплата купона – один раз в год. Спред к mid-свопам составил 427 б.п. Организаторами выступили JP Morgan, BNP Paribas, RBI Group. ЕБРР выкупил 17% от итогового объёма выпуска. Спрос по данным Министерства Финансов Украины достиг 7 млрд евро от более чем 350 инвесторов со всего мира. Это уже второй ru.cbonds.info »
Альфа-Банк (BB+/Ba1/BB+) разместил выпуск еврооблигаций, номинированных в рублях, на сумму 15 млрд со сроком погашения 30 января 2025 года. Ставка купона установлена на уровне 6.75% годовых и стала самой низкой в истории размещения рублевых еврооблигаций Альфа-Банком, выплата купона осуществляется два раза в год. Спрос превысил 24 млрд рублей, что более чем в 1.5 раза превышает финальный объем выпуска. Столь высокий спрос позволил снизить первоначальный ориентир доходности с 7% годовых до диа ru.cbonds.info »
Ориентир доходности по евробондам Московского кредитного банка в долларах обновлен до 4.875% годовых, спрос превысил 1.5 млрд. долл. Как сообщалось ранее, сегодня Московский кредитный банк открыл книгу заявок на пятилетние еврооблигации в долларах. Банк 15-21 января провел встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов в долларах. Организаторами выступают Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital. Мо ru.cbonds.info »
20 января 2020 эмитент Erste Group разместил еврооблигации (XS2108494837) на сумму EUR 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Morgan Stanley, Societe Generale, Erste Group. ru.cbonds.info »
16 января 2020 эмитент Jollibee Foods Corporation разместил еврооблигации (XS2099563228) на сумму USD 600.0 млн. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
15 января 2020 эмитент Citigroup разместил еврооблигации (US172967MK42) на сумму USD 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
14 января 2020 эмитент Banco BPM разместил еврооблигации (XS2089968270) на сумму EUR 400.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
14 января 2020 эмитент SMC Global Power Holdings разместил еврооблигации (XS2098881654) на сумму USD 600.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, DBS Bank, UBS. ru.cbonds.info »
14 января 2020 эмитент China Development Bank Corp (Hong Kong Branch) разместил еврооблигации (XS2106167997) на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ANZ. ru.cbonds.info »
13 января 2020 эмитент UBI Banca разместил еврооблигации (XS2105110329) на сумму EUR 400.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
13 января 2020 эмитент Metallurgical Corporation of China разместил еврооблигации (XS2102277683) на сумму USD 600.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Guotai Junan Securities, Bank of China, DBS Bank. ru.cbonds.info »
09 января 2020 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS2102912966) на сумму EUR 1 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan, Banco Santander. ru.cbonds.info »
09 января 2020 эмитент China Development Bank Corp (Hong Kong Branch) разместил еврооблигации (XS2103265372) на сумму USD 180.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
10 декабря 2019 эмитент Santander Consumer Finance разместил еврооблигации (XS2093769383) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
19 декабря 2019 эмитент China Singyes Solar Technologies Holdings разместил еврооблигации (XS2068088454) на сумму USD 414.9 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: DTCC Организатор: Not Available. ru.cbonds.info »
11 ноября 2019 эмитент Santander Consumer Finance разместил еврооблигации (XS2080999654) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Организатор: UniCredit. ru.cbonds.info »
03 декабря 2019 эмитент China Resources Land разместил еврооблигации (XS2079176306) на сумму USD 1 050.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Merchants Bank, CCB International, DBS Bank, HSBC, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
25 ноября 2019 эмитент Muenchener Hypothekenbank разместил еврооблигации (CH0508236590) на сумму CHF 125.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, DZ BANK, UBS. ru.cbonds.info »
25 ноября 2019 эмитент China State Construction International Holdings разместил еврооблигации (XS2084426514) на сумму USD 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, DBS Bank, China International Capital Corporation, Haitong International Securities Group, ICBC, Mirae Asset Global Investment, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
07 ноября 2019 эмитент Banque Internationale a Luxembourg разместил еврооблигации (XS2079116310) на сумму EUR 175.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Banque Internationale a Luxembourg. ru.cbonds.info »
Метинвест, международная вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний, рада отметить включение своих еврооблигаций со сроком погашения в 2029 году (далее – «Облигации 2029») в семейство индексов облигаций корпоративных эмитентов развивающихся рынков (Corporate Emerging Markets Bond Index или CEMBI), рассчитываемое банком JPMorgan. Индексы CEMBI представляют собой глобальный бенчмарк для отслеживания долговых обязательств, деноминированных в долларах США и эмитируемых корпор ru.cbonds.info »
25 ноября 2019 эмитент TMB Bank разместил еврооблигации (XS2084378798) на сумму USD 400.0 млн. Организатор: Citigroup, HSBC, ING Bank. ru.cbonds.info »
11 ноября 2019 эмитент Road King Infrastructure разместил еврооблигации (XS2079096884) на сумму USD 300.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
27 ноября 2019 эмитент Geely Automobile Holdings Limited разместил еврооблигации (XS2078897928) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 99.641% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Barclays, BNP Paribas, CITIC Securities International, DBS Bank, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент Lloyds Banking Group разместил еврооблигации (XS2080995405) на сумму GBP 500.0 млн. Организатор: Barclays, Credit Suisse, JP Morgan, Lloyds Banking Group, UBS. ru.cbonds.info »
13 ноября 2019 эмитент Qatar International Islamic Bank разместил еврооблигации (XS2077741978) на сумму USD 300.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Al Khaliji Bank, Barwa Bank, Kuwait International Bank, Standard Chartered Bank, Qinvest, Qatar National Bank. ru.cbonds.info »
14 ноября 2019 эмитент China Aluminum International Engineering Corporation разместил еврооблигации (XS2079799024) на сумму USD 350.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of China, CITIC Securities International, Morgan Stanley, OCBC. ru.cbonds.info »
21 ноября 2019 эмитент National Bank of Kuwait разместил еврооблигации (XS2010037922) на сумму USD 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, UBS, NBK Capital. ru.cbonds.info »
18 ноября 2019 эмитент Agile Group Holdings разместил еврооблигации (XS2081524675) на сумму USD 200.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Standard Chartered Bank, HSBC, Heungkong Securities, Bank of East Asia. ru.cbonds.info »
12 ноября 2019 эмитент Heimstaden Bostad разместил еврооблигации (XS2010037765) на сумму EUR 800.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Danske Bank. ru.cbonds.info »
12 ноября 2019 года компания ABH Ukraine Limited – мажоритарный акционер АО «Альфа-Банк», которая владеет 90,1% акций банка, осуществила новый выпуск еврооблигаций (ISIN XS2078674467) объемом 50 млн долл. США c датой погашения 15 апреля 2023 г. и ежеквартальной выплатой купона по ставке 9% годовых. Еврооблигации были выпущены по правилам, обозначенным в Положении “S” Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже. Данный выпуск еврооблигаций стал семнадцатым ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент Beijing Capital разместил еврооблигации (XS2076167456) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
05 ноября 2019 эмитент DNB Bank ASA разместил еврооблигации (XS2075280995) на сумму USD 850.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, DNB ASA, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
ДТЭК ВИЭ первым среди украинских компаний разместил специализированные ценные бумаги для развития возобновляемой энергетики. Дебютные зеленые еврооблигации со сроком обращения пять лет размещены на сумму 325 млн евро по ставке 8,5% годовых. «Зеленые еврооблигации – это новый инструмент для украинских компаний, чтобы привлечь инвестиции в развитие возобновляемой энергетики. Их успешное размещение безусловно это успех всей команды ДТЭК. Мы создали уникальную экспертизу, которая позволила реализова ru.cbonds.info »
По-настоящему произошло эпохальное событие для розничного инвестора - с 5 ноября Московская биржа снизит размер стандартного лота по еврооблигациям. Дело в том, что этот рынок ранее ориентировался преимущественно на корпоративных клиентов и минимальный "порог входа" был на уровне $200 тыс (кроме выпуска RUS-28 и GAZP-34). finam.ru »
30 октября 2019 эмитент Koninklijke KPN разместил еврооблигации (XS2069101868) на сумму EUR 500.0 млн. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, RBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент SEB разместил еврооблигации (XS2076169668) на сумму USD 900.0 млн. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, SEB, UBS. ru.cbonds.info »
29 октября 2019 эмитент SMC Global Power Holdings разместил еврооблигации (XS2072777381) на сумму USD 500.0 млн. ru.cbonds.info »
С 5 ноября 2019 года размер стандартного лота во всех режимах торгов секции фондового рынка для еврооблигаций, указанных в таблице ниже, станет равен одной ценной бумаге, сообщает Московская биржа. Ранее размер одного лота составлял от 10 до 200 бумаг. Предлагаемое решение сделает эти инструменты более доступными для розничных инвесторов и расширит возможности для их участия в данном сегменте рынка. Торги корпоративными еврооблигациями на Московской бирже начались 14 октября 2014 года. В насто ru.cbonds.info »
23 октября 2019 эмитент Ayala Corporation через SPV AYC Finance разместил еврооблигации (XS2068075980) cо ставкой купона 4.85% на сумму USD 400.0 млн. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, HSBC, UBS, Banco BPI. ru.cbonds.info »
23 октября 2019 эмитент CLP Power разместил еврооблигации (XS2063459189) на сумму USD 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB, JP Morgan Securities, HSBC, Mizuho Securities Asia, Standard Chartered Bank (Hong Kong). ru.cbonds.info »
22 октября 2019 эмитент Power Construction Corporation of China разместил еврооблигации (XS2066867826) на сумму USD 300.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, CCB International, CLSA, Wing Lung, China Minsheng Banking, DBS Bank, Mizuho Financial Group, Ping An Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
25 сентября 2019 эмитент Single Platform Investment Repackaging Entity разместил еврооблигации (XS2059887427) на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
16 октября 2019 эмитент China Travel Service (Hong Kong) разместил еврооблигации (XS2066347316) на сумму USD 300.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Bank of Communications, CCB International, China Minsheng Banking, DBS Bank, Guotai Junan Securities, HSBC, ICBC. ru.cbonds.info »
14 октября 2019 эмитент Deutsche Bahn разместил еврооблигации (XS2010039035) на сумму EUR 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
14 октября 2019 эмитент Deutsche Bahn разместил еврооблигации (XS2010039548) на сумму EUR 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
08 октября 2019 эмитент Bharti Airtel разместил еврооблигации (USV6703DAA29) на сумму USD 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
