еврооблигации - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
12 апреля 2021 эмитент Petron разместил еврооблигации (XS2330597738) на сумму USD 550.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank, UBS, SMBC Nikko Capital, DBS Bank. ru.cbonds.info »
Источник: информационное сообщение Московской биржи 12 апреля 2021 года на Московской бирже начались торги еврооблигациями иностранных эмитентов. Первым эмитентом стал Rolls-Royce plc с евробондами с погашением в 2027 году. Размер лота соответствует номинальной стоимости в размере 1 тыс. долларов США. Еврооблигации включены в третий уровень листинга Московской биржи. ru.cbonds.info »
07 апреля 2021 эмитент Purple Protected Asset S.A - Compartment PPA-S51 разместил еврооблигации (XS2201434060) на сумму EUR 340.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Natixis. ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинг юридических консультантов организаторов и эмитентов еврооблигаций EM за 1 квартал 2021 г. Рэнкинг позволяет оценить активность компаний на первичном рынке еврооблигаций, исходя из количества сделок, по которым осуществлялось юридическое сопровождение.
При расчете учитываются выпуски еврооблигаций типа Plain Vanilla, размещенные в течение 1 квартала 2021 года. В список включены только те юридические консул ru.cbonds.info »
Cbonds опубликовал рэнкинг инвестиционных банков – организаторов еврооблигаций EM и DM за 1 квартала 2021 г. При расчете учитываются выпуски еврооблигаций типа Plain Vanilla, размещенные в течение 1 квартала 2021 года. В рэнкинге представлены только облигации Plain Vanilla, т.е. без учета коммерческих бумаг, секьюритизированных облигаций и структурированных продуктов.
Рэнкинг инвестиционных банков - организаторов еврооблигаций EM ru.cbonds.info »
30 марта 2021 эмитент AIA Group разместил еврооблигации (XS2328261263) на сумму USD 750.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
23 марта 2021 эмитент Stedin Holding разместил еврооблигации (XS2314246526) на сумму EUR 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, ING Bank, RBS, Rabobank. ru.cbonds.info »
24 марта 2021 эмитент Boubyan Bank разместил еврооблигации (XS2306403788) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Boubyan Bank, Citigroup, Emirates NBD, KAMCO, KFH Capital Investment Company, KIB Asset Management, National Bank of Kuwait, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
18 марта 2021 эмитент Krung Thai Bank разместил еврооблигации (XS2313655677) на сумму USD 600.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
17 марта 2021 эмитент CCB International разместил еврооблигации (XS2309807134) на сумму USD 800.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: CCB International. ru.cbonds.info »
15 марта 2021 эмитент Repsol разместил еврооблигации (XS2320533131) на сумму EUR 750.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Caixabank, Deutsche Bank, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBS, Societe Generale. ru.cbonds.info »
24 февраля 2021 эмитент Commercial Bank (Q.S.C.) разместил еврооблигации (XS2293694662) на сумму USD 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Qatar National Bank. ru.cbonds.info »
09 марта 2021 эмитент NatWest Group разместил еврооблигации (XS2315966742) на сумму GBP 400.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: RBS. ru.cbonds.info »
03 марта 2021 эмитент Enel разместил еврооблигации (XS2312746345) на сумму EUR 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 98.932% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
03 марта 2021 эмитент Enel разместил еврооблигации (XS2312744217) на сумму EUR 1 250.0 млн. Бумаги были проданы по цене 99.233% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
02 марта 2021 эмитент HSBC разместил еврооблигации (US404280CP20) на сумму USD 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
19 февраля 2021 эмитент The Korea Development Bank (Singapore Branch) разместил еврооблигации (XS2307578109) на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2024 году. ru.cbonds.info »
24 февраля 2021 эмитент Bharti Airtel разместил еврооблигации (USV6703DAC84) на сумму USD 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan, Citigroup, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
18 февраля 2021 эмитент BNP Paribas разместил еврооблигации (USF1R15XL357) на сумму USD 1 250.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas. ru.cbonds.info »
18 февраля 2021 эмитент National Bank of Kuwait разместил еврооблигации (XS2306962841) на сумму USD 700.0 млн. ru.cbonds.info »
10 февраля 2021 эмитент Al Ahli Bank разместил еврооблигации (XS2244837592) cо ставкой купона 4% на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Mizuho Financial Group, Qatar National Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
03 февраля 2021 эмитент Telefonica Europe разместил еврооблигации (XS2293060658) на сумму EUR 1 000.0 млн. ru.cbonds.info »
02 февраля 2021 эмитент Iberdrola разместил еврооблигации (XS2295333988) на сумму EUR 1 000.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Intesa Sanpaolo, Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, Caixabank, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Goldman Sachs, ING Bank, Natixis, RBS, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
02 февраля 2021 эмитент Iberdrola разместил еврооблигации (XS2295335413) на сумму EUR 1 000.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Intesa Sanpaolo, Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, Caixabank, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Goldman Sachs, ING Bank, Natixis, RBS, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
01 февраля 2021 эмитент UBS Group разместил еврооблигации (USH42097CB19) на сумму USD 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: UBS. ru.cbonds.info »
25 января 2021 эмитент Heimstaden Bostad разместил еврооблигации (XS2294155739) на сумму EUR 800.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Danske Bank, ING Bank. ru.cbonds.info »
21 января 2021 эмитент Investcorp разместил еврооблигации (XS2276902082) на сумму USD 252.3 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
19 января 2021 года, компания ABH Ukraine Limited – акционер АО «АЛЬФА-БАНК», которая владеет 42,4% акций Банка, осуществила новый выпуск еврооблигаций в виде нот участия в кредите (LPN - loan participation notes) объемом 50 млн долл. США c датой погашения 06 июля 2022 г. (ISIN XS2291907256, срочность до 1,5 года) по ставке 8% годовых, с ежеквартальной выплатой купонов. Уровень доходности по выпуску отражает текущую ситуацию на международных рынках капитала. Еврооблигации были выпущены по правил ru.cbonds.info »
20 января 2021 эмитент National Commercial Bank разместил еврооблигации (XS2280537916) на сумму USD 1 250.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Emirates NBD, Goldman Sachs, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, National Commercial Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
19 января 2021 эмитент Asahi Mutual Life Insurance Company разместил еврооблигации (XS2282238083) на сумму USD 380.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Cbonds опубликовал рэнкинг инвестиционных банков – организаторов еврооблигаций EM и DM за 2020 г. При расчете учитываются выпуски еврооблигаций типа Plain Vanilla, размещенные в течение 2020 года. В рэнкинге представлены только облигации Plain Vanilla, т.е. без учета коммерческих бумаг, секьюритизированных облигаций и структурированных продуктов.
ru.cbonds.info »
18 января 2021 эмитент Total разместил еврооблигации (XS2290960876) на сумму EUR 1 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
18 января 2021 эмитент Total разместил еврооблигации (XS2290960520) на сумму EUR 1 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
11 января 2021 эмитент Aroundtown разместил еврооблигации (XS2287744721) на сумму EUR 600.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Nomura International. ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинги глобальных и региональных эмитентов за 2020 год по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики. В 2020 году объем новых размещений на долговом рынке вырос по сравнению с 2019 на 28.5%.
Бум на рынке облигаций во многом стал реакцией на условия, сложившиеся в результате пандемии. Мягкая денежно-кредитная политика центральных банков всего мира спо ru.cbonds.info »
13 января 2021 эмитент Wintershall Dea разместил еврооблигации (XS2286041517) на сумму EUR 650.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Commerzbank, HSBC. ru.cbonds.info »
13 января 2021 эмитент Wintershall Dea разместил еврооблигации (XS2286041947) на сумму EUR 850.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Commerzbank, HSBC. ru.cbonds.info »
12 января 2021 эмитент Banco BPM разместил еврооблигации (XS2284323347) на сумму EUR 400.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco BPM, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Mediobanca, UBS. ru.cbonds.info »
Cbonds подготовил рэнкинг юридических консультантов организаторов и эмитентов еврооблигаций EM за 2020 г. Рэнкинг позволяет оценить активность компаний на первичном рынке еврооблигаций, исходя из количества сделок, по которым осуществлялось юридическое сопровождение.
При расчете учитываются выпуски еврооблигаций типа Plain Vanilla, размещенные в течение 2020 года. В список включены только те юридические консультанты, которые ru.cbonds.info »
05 января 2021 эмитент Southern Power разместил еврооблигации (US843646AW05) cо ставкой купона 0.9% со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.755% от номинала. ru.cbonds.info »
05 января 2021 эмитент Berkshire Hathaway разместил еврооблигации (XS2280780771) cо ставкой купона 0.5% со сроком погашения в 2041 году. Бумаги были проданы по цене 97.269% от номинала. ru.cbonds.info »
05 января 2021 эмитент Standard Chartered Plc разместил еврооблигации (USG84228EP90) на сумму USD 1 250.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
08 декабря 2020 эмитент CK Asset Holdings через SPV Panther Ventures разместил еврооблигации (XS2273084439) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Mizuho Financial Group, JP Morgan, UBS. ru.cbonds.info »
01 декабря 2020 эмитент Airport Authority Hong Kong разместил еврооблигации (XS2264055182) на сумму USD 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: UBS, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, Bank of China. ru.cbonds.info »
01 декабря 2020 эмитент Airport Authority Hong Kong разместил еврооблигации (XS2264054706) на сумму USD 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: UBS, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, Bank of China. ru.cbonds.info »
03 декабря 2020 эмитент Grand City Properties разместил еврооблигации (XS2271225281) на сумму EUR 700.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Nomura International, Banco Santander. ru.cbonds.info »
08 декабря 2020 эмитент Samhallsbyggnadsbolaget i Norden разместил еврооблигации (XS2272358024) на сумму EUR 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, DNB ASA, Nordea Bank Abp. ru.cbonds.info »
02 декабря 2020 эмитент New World Development через SPV NWD Finance (BVI) Ltd разместил еврооблигации (XS2268392599) cо ставкой купона 4.8% на сумму USD 700.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, HSBC, UBS. ru.cbonds.info »
02 декабря 2020 эмитент Credit Suisse Group AG разместил еврооблигации (USH3698DDD33) на сумму USD 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse. ru.cbonds.info »
10 декабря 2020 эмитент HSBC разместил еврооблигации (US404280CN71) на сумму USD 1 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
