Украина выпустила суверенные еврооблигации, номинированные в евро

Украина (Саа1/ В/ В) разместила суверенные еврооблигации на 1.25 млрд евро со сроком погашения 27 января 2030 года и листингом на Ирландской бирже. Ставка купона установлена на уровне 4.375% годовых, выплата купона – один раз в год. Спред к mid-свопам составил 427 б.п. Организаторами выступили JP Morgan, BNP Paribas, RBI Group. ЕБРР выкупил 17% от итогового объёма выпуска. Спрос по данным Министерства Финансов Украины достиг 7 млрд евро от более чем 350 инвесторов со всего мира. Это уже второй

Украина (Саа1/ В/ В) разместила суверенные еврооблигации на 1.25 млрд евро со сроком погашения 27 января 2030 года и листингом на Ирландской бирже. Ставка купона установлена на уровне 4.375% годовых, выплата купона – один раз в год. Спред к mid-свопам составил 427 б.п.

Организаторами выступили JP Morgan, BNP Paribas, RBI Group. ЕБРР выкупил 17% от итогового объёма выпуска. Спрос по данным Министерства Финансов Украины достиг 7 млрд евро от более чем 350 инвесторов со всего мира.

Это уже второй выпуск еврооблигаций Украины, номинированный в евро за последние полгода. Министр финансов Оксана Маркарова прокомментировала выпуск, заявив, что это размещение, так же как и первое в июне, осуществлено в рамках программы привлечения валюты евро в страну, обусловленной интеграцией с Евросоюзом.

евро купона украины украина финансов суверенные еврооблигации

2020-1-24 11:38

Источник: ru.cbonds.info

евро купона → Результатов: 2 / евро купона - фото


Казахстан (Baa3/BBB-/BBB) разместил два транша международных облигаций в евро

Первый выпуск объёмом €500 млн со ставкой купона 0.6% годовых погашается в сентябре 2026 года, второй на €650 млн со ставкой купона 1.5% – в сентябре 2034 года. Суммарный спрос достиг €2.3 млрд. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, UBS и FHS. «В последнее время Казахстан прибегает к займам в евро с целью диверсификации портфеля заимствований и дедолларизации экономики», – отметил один из организаторов размещения. ru.cbonds.info »

2019-09-26 16:33

БПС-Сбербанк начал размещение двух выпусков валютных облигаций на 50 млн долларов и 10 млн евро

23 августа БПС-Сбербанк начал размещение валютных облигаций 94 и 95 выпусков, сообщает эмитент. Объем 94-го выпуска – 50 млн долларов, 95-го выпуска – 10 млн евро. Номинальная стоимость облигаций 94-го выпуска – 1 000 долларов, 95-го выпуска – 1 000 евро. Срок обращения выпусков – 5 лет. Дата погашения – 15 июля 2023 года. Периодичность выплаты купона – квартальная. По выпускам предусмотрено досрочное погашение. Ставка купона по 94-ому выпуску – 2.7% годовых, по 95-ому выпуску – 0.5% годовых. ru.cbonds.info »

2018-08-27 10:58

Партнеры